3 февраля 2022 БКС Экспресс | Московская биржа
Московская биржа опубликовала данные по объему торгов в январе 2022 г.
В январе 2022 г. общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 36,5% и составил 87,2 трлн руб. (63,9 трлн руб. в январе 2021 г.).
Здесь и далее динамика показана по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.
Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (рост на 87,4%), денежный рынок (рост на 53,4%), срочный рынок (рост на 43,4%), валютный рынок (рост на 18,2%). Объем операций на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) увеличился в 6,6 раза, на рынке драгоценных металлов — в 1,6 раза.
Фондовый рынок
Объем торгов на фондовом рынке в январе вырос на 62,6% и составил 5 002,6 млрд руб. (3 076,4 млрд руб. в январе 2021 г.). Здесь и далее — без учета однодневных облигаций.
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 87,4% до 4 212,4 млрд руб. (2 247,5 млрд руб. в январе 2021 г.). Среднедневной объем торгов увеличился на 69,6%, составив 200,6 млрд руб. (118,3 млрд руб. в январе 2021 г.).
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 790,2 млрд руб. (828,9 млрд руб. в январе 2021 г.). Среднедневной объем торгов — 37,6 млрд руб. (43,6 млрд руб. в январе 2021 г.).
В январе на фондовом рынке Московской биржи размещены 38 облигационных займов на общую сумму 361,0 млрд руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 283,4 млрд руб.
Срочный рынок
Объем торгов на срочном рынке увеличился на 43,4%, до 16,7 трлн руб. (11,6 трлн руб. в январе 2021 г.), или 209,8 млн контрактов (158,8 млн контрактов в январе 2021 г.). Среднедневной объем торгов составил 794,7 млрд руб. (612,5 млрд руб. в январе 2021 г.). Объем торгов фьючерсными контрактами составил 205,0 млн контрактов, опционными контрактами — 4,8 млн контрактов.
Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца вырос на 21,1% и составил 829,2 млрд руб. (684,7 млрд руб. в январе 2021 г.).
Объем торгов на рынке СПФИ вырос в 6,6 раза и составил 433,6 млрд руб.
Валютный рынок
Объем торгов на валютном рынке вырос на 18,2% и достиг 27,0 трлн руб. (22,9 трлн руб. в январе 2021 г.). На торги инструментами спот пришлось 10,0 трлн руб., на сделки своп и форварды — 17,0 трлн руб.
Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1 286,8 млрд руб., или $16,8 млрд, по сравнению с 1 203,6 млрд руб. ($16,2 млрд) в январе 2021 г.
Денежный рынок
Объем торгов на денежном рынке увеличился на 53,4%, до 37,8 трлн руб. (24,6 трлн руб. в январе 2021 г.), среднедневной объем операций составил 1 798,9 млрд руб. (1 296,0 млрд руб. в январе 2021 г.).
В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом вырос на 39,5% и составил 20,6 трлн руб., объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия вырос на 6,4%, до 7,2 трлн руб.
Рынок драгоценных металлов
Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) увеличился в 1,6 раза и составил 7,9 млрд руб. (4,8 млрд руб. в январе 2021 г.), в том числе объем торгов золотом — 7,6 млрд руб. (1,7 т), серебром — 0,3 млрд руб. (5,3 т).
Среднедневные клиентские остатки
Среднедневной объем клиентских остатков в январе вырос на 22,4% и составил 976,5 млрд руб. Объем клиентских остатков в рублях увеличился на 2,6% г/г до 112,6 млрд руб.
Комментарий Дмитрия Пучкарёва, эксперта БКС Мир инвестиций:
«Московская биржа представила сильные данные за январь. Обращает на себя внимание выразительный рост торговых оборотов на рынке акций на 87% г/г. Существенный рост стал результатом всплеска волатильности на российском рынке. Рынок акций для Мосбиржи является самым маржинальным с точки зрения комиссионных доходов, поэтому это особенно позитивный момент для торговой площадки. В начале февраля мы наблюдаем снижение торговой активности, однако не исключено, что волатильность на рынке будет оставаться высокой, что позитивно скажется на комиссионных поступлениях в I квартале.
Отрицательную динамику по итогам месяца показал лишь рынок облигаций. Сказались как рост геополитической напряженности, так и высокие процентные ставки — объемы новых размещений снизились на 47% г/г. На вторичных торгах пользовались спросом ОФЗ и облигации Банка России, но в корпоративном секторе объемы упали на 30% г/г.
По акциям Мосбиржи умеренно позитивные средне- и долгосрочные ожидания. Компания является бенефициаром повышенной волатильности на рынке, рост ключевой ставки способствует увеличению процентных доходов биржи. При этом в условиях, когда цены на акции многие голубые фишки просели, а дивдоходность по ним близка к 10%, бумаги Мосбиржи могут не пользоваться повышенным вниманием у инвесторов».
В январе 2022 г. общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 36,5% и составил 87,2 трлн руб. (63,9 трлн руб. в январе 2021 г.).
Здесь и далее динамика показана по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.
Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (рост на 87,4%), денежный рынок (рост на 53,4%), срочный рынок (рост на 43,4%), валютный рынок (рост на 18,2%). Объем операций на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) увеличился в 6,6 раза, на рынке драгоценных металлов — в 1,6 раза.
Фондовый рынок
Объем торгов на фондовом рынке в январе вырос на 62,6% и составил 5 002,6 млрд руб. (3 076,4 млрд руб. в январе 2021 г.). Здесь и далее — без учета однодневных облигаций.
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 87,4% до 4 212,4 млрд руб. (2 247,5 млрд руб. в январе 2021 г.). Среднедневной объем торгов увеличился на 69,6%, составив 200,6 млрд руб. (118,3 млрд руб. в январе 2021 г.).
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 790,2 млрд руб. (828,9 млрд руб. в январе 2021 г.). Среднедневной объем торгов — 37,6 млрд руб. (43,6 млрд руб. в январе 2021 г.).
В январе на фондовом рынке Московской биржи размещены 38 облигационных займов на общую сумму 361,0 млрд руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 283,4 млрд руб.
Срочный рынок
Объем торгов на срочном рынке увеличился на 43,4%, до 16,7 трлн руб. (11,6 трлн руб. в январе 2021 г.), или 209,8 млн контрактов (158,8 млн контрактов в январе 2021 г.). Среднедневной объем торгов составил 794,7 млрд руб. (612,5 млрд руб. в январе 2021 г.). Объем торгов фьючерсными контрактами составил 205,0 млн контрактов, опционными контрактами — 4,8 млн контрактов.
Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца вырос на 21,1% и составил 829,2 млрд руб. (684,7 млрд руб. в январе 2021 г.).
Объем торгов на рынке СПФИ вырос в 6,6 раза и составил 433,6 млрд руб.
Валютный рынок
Объем торгов на валютном рынке вырос на 18,2% и достиг 27,0 трлн руб. (22,9 трлн руб. в январе 2021 г.). На торги инструментами спот пришлось 10,0 трлн руб., на сделки своп и форварды — 17,0 трлн руб.
Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1 286,8 млрд руб., или $16,8 млрд, по сравнению с 1 203,6 млрд руб. ($16,2 млрд) в январе 2021 г.
Денежный рынок
Объем торгов на денежном рынке увеличился на 53,4%, до 37,8 трлн руб. (24,6 трлн руб. в январе 2021 г.), среднедневной объем операций составил 1 798,9 млрд руб. (1 296,0 млрд руб. в январе 2021 г.).
В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом вырос на 39,5% и составил 20,6 трлн руб., объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия вырос на 6,4%, до 7,2 трлн руб.
Рынок драгоценных металлов
Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) увеличился в 1,6 раза и составил 7,9 млрд руб. (4,8 млрд руб. в январе 2021 г.), в том числе объем торгов золотом — 7,6 млрд руб. (1,7 т), серебром — 0,3 млрд руб. (5,3 т).
Среднедневные клиентские остатки
Среднедневной объем клиентских остатков в январе вырос на 22,4% и составил 976,5 млрд руб. Объем клиентских остатков в рублях увеличился на 2,6% г/г до 112,6 млрд руб.
Комментарий Дмитрия Пучкарёва, эксперта БКС Мир инвестиций:
«Московская биржа представила сильные данные за январь. Обращает на себя внимание выразительный рост торговых оборотов на рынке акций на 87% г/г. Существенный рост стал результатом всплеска волатильности на российском рынке. Рынок акций для Мосбиржи является самым маржинальным с точки зрения комиссионных доходов, поэтому это особенно позитивный момент для торговой площадки. В начале февраля мы наблюдаем снижение торговой активности, однако не исключено, что волатильность на рынке будет оставаться высокой, что позитивно скажется на комиссионных поступлениях в I квартале.
Отрицательную динамику по итогам месяца показал лишь рынок облигаций. Сказались как рост геополитической напряженности, так и высокие процентные ставки — объемы новых размещений снизились на 47% г/г. На вторичных торгах пользовались спросом ОФЗ и облигации Банка России, но в корпоративном секторе объемы упали на 30% г/г.
По акциям Мосбиржи умеренно позитивные средне- и долгосрочные ожидания. Компания является бенефициаром повышенной волатильности на рынке, рост ключевой ставки способствует увеличению процентных доходов биржи. При этом в условиях, когда цены на акции многие голубые фишки просели, а дивдоходность по ним близка к 10%, бумаги Мосбиржи могут не пользоваться повышенным вниманием у инвесторов».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба