7 февраля 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:30 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 3469 п. (-0,05%)
Индекс РТС: 1444 п. (+0,6%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 75,6 (-0,2%)
EUR/RUB: 86,4 (-0,6%)
Нефть Brent: $92,3 (-1%)
Лидеры: Softline (+3,6%), Казаньоргсинтез ап (+3,1%), Соллерс (+2,4%), Мать и дитя (+2,4%)
Аутсайдеры: ПИК (-3,2%), ЦИАН (-3,3%), TCS (-2,5%), ФСК ЕЭС (-2%)
Коротко
Российский рынок начал новую торговую неделю в зеленой зоне, однако к середине дня покупатели растеряли часть своих позиций и индекс МосБиржи вернулся на уровни пятницы.
По индексу МосБиржи в качестве зоны сопротивления по-прежнему выступает район 3580–3595 п. Без какого-то геополитического потепления сложно рассчитывать на его уверенное преодоление в ближайшие сессии. Что касается ключевых поддержек, то они расположены лишь в широком диапазоне 3380–3415 п.
В фокусе
Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный. Азия закрыла день без единого результата: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng опустились на 0,7% и 0,3% соответственно. Китайский Shanghai Composite в первый рабочий день после длительных каникул подскочил на 3%, наверстывая упущенное. Европейские площадки окрашены в зеленый цвет: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 растет на 0,3%. Американские фьючерсы с утра курсируют в незначительном минусе: Dow Jones и S&P 500 просели на 0,2% каждый; Nasdaq Composite снижается на 0,1%.
На нефтяном рынке в начале недели инициатива на стороне продавцов. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК опустилась на 1%, до $92,3. Тем не менее котировки остаются на высоких уровнях, чему способствует рыночный дефицит и геополитическая напряженность между РФ и Западом, которая порождает спекуляции на тему возможных перебоев с поставками российской нефти в ЕС. Фактором давления выступают риски возврата иранской нефти. Сигналы о том, что переговоры между официальными лицами США и Ирана, возможно, приближаются к завершению, могут помешать продолжению нефтяного ралли.
Текущая неделя не так богата на события, как предыдущая. В четверг будут опубликованы данные по динамике потребительских цен в США за январь, которые помогут инвесторам скорректировать свои ожидания относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС. Во второй половине рабочей пятидневки ОПЕК и МЭА представят свои ежемесячные отчеты.
В США продолжается сезон корпоративной отчетности. Среди наиболее заметных компаний финансовые результаты за IV квартал представят: Amgen, Tyson Foods, Loews (понедельник); Pfizer, BP, Coinbase, (вторник); Toyota, Walt Disney, CVS Health, Uber, Twilio, CME Equinor (среда); Coca-Cola, Pepsico, Astrazeneca, Philip Morris, Twitter (четверг); Enbridge, Dominion Energy, Coupang (пятница).
Российский рынок, несмотря на просадку нефтяных котировок, нестабильный внешний фон и геополитическую неопределенность, смог начать неделю с роста. Однако к середине дня покупатели растеряли все свои позиции и индекс Мосбиржи вернулся к уровням пятницы.
Главным событием для российского рынка на этой неделе станет заседание ЦБ РФ в пятницу. Регулятор в сложившихся условиях неизбежно поднимет ключевую ставку. Общий рыночный консенсус на фоне высокой инфляции, инфляционных ожиданий, а также ужесточения ДКП со стороны других мировых ЦБ, сводится к увеличению ставки сразу на 100 б.п., до уровня 9,5%.
В безоговорочных лидерах роста сегодня оказался отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Повышенным спросом пользуются акции ФосАгро, Акрона, НКНХ и Казаньоргсинтеза ап.
Опережают рынок в понедельник отраслевые индексы транспортного, телекоммуникационного, потребительского секторов. Растут акции НМТП, НКХП, МТС, МГТС, Детского мира, М.Видео, Соллерса, РусАква, Softline, Ренессанс Страхования.
Бумаги Мать и Дитя прибавляют 2,4%. Компания представила умеренно позитивные операционные результаты за 2021 г.
Динамику на уровне с рынком демонстрирует нефтегазового и электроэнергетического секторов. Под давлением продавцов оказались акции Газпрома, Лукойла, Роснефти, Новатэка, Татнефти, ФСК ЕЭС, Интер РАО, Мосэнерго. В то же время покупают бумаги Россетей ап, РусГидро, Башнефти ао.
На уровнях пятницы «завис» отраслевой индекс металлургического сектора. Здесь продают акции АЛРОСА, Русала, Полюса, Петропавловска, Мечела ап. В то же время растут бумаги НЛМК, ММК, Северстали.
Хуже рынка смотрится финансовый сектор. В минус на 2,5% ушли расписки TCS, в красной зоне курсируют акции ВТБ, Мосбиржи, БСП.
Бумаги Сбербанка ао теряют 1%. Банк сегодня опубликовал финансовые результаты по РСБУ за январь 2022 г.
Сегодня на СПБ. Рост под вопросом
Котировки на 13:00 МСК
Биржевые индексы
Индекс СПБ Биржи SPB 100: 868 п. (-0,8%)
Фьючерс на S&P 500: 4479 п. (-0,4%)
Топ-5 по оборотам
• Astra Space (+10,1%)
• Alibaba (-3,8%)
• Meta Platforms (-0,3%)
• Tesla (0,0%)
• MicroStrategy Incorporated (+4,4%)
Лидеры: Astra Space (+10,1%), Global-E (+5,4%), Snowflake (+4,4%)
Аутсайдеры: Turning Point Therapeutics (-5,4%), Pacific Biosciences (-4,9%), Alibaba (-3,8%)
Коротко
Американский рынок акций продемонстрировал рост в пятницу. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,5%, а технологическому Nasdaq удалось набрать 1,6%. Спросом пользовались акции из потребительского циклического и технологического секторов, а также энергетика. По результатам всей прошлой недели S&P 500 набрал 1,5%, а Nasdaq вырос на 1,2%.
Половина сезона отчетов позади и большинство крупнейших эмитентов уже опубликовали результаты. Рынок демонстрирует умеренное восстановление после просадки в первой половине января. Фактором давления остается ожидаемое повышение ставки ФРС. Доходность десятилетних облигаций США в пятницу вплотную поднималась к 1,94%, обновив максимум со 2 января 2020 г., сейчас доходность закрепляется на уровне 1,91%.
Сегодня индекс СПБ Биржи SPB 100 падает на 0,8%, а фьючерс на S&P 500 — на 0,4%, и продолжение роста под вопросом.
В фокусе
Внешний фон смешанный: индекс гонконгской биржи Hang Seng упал на 0,1%, а британский FTSE 100 растет на 0,3%, немецкий индекс DAX — на 0,2%.
В лидерах торгов представители технологий: котировки Astra Space взлетают после успешного запуска ракеты, за ними следуют акции платформы для электронной коммерции Global-E, а также платформы интегратора облачных бизнесов Snowflake. Акции Peloton сегодня в росте после разговора о возможной продаже компании. Среди возможных покупателей первую строчку занимает Amazon.
В аутсайдерах находятся акции компаний из области биотехнологий: Turning Point Therapeutics, Pacific Biosciences, — и китайская Alibaba, которая в пятницу подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на регистрацию еще одного миллиарда депозитарных расписок, каждая из которых представляет восемь обыкновенных акций. Это вызвало на Wall-Street предположения о том, что SoftBank намеревается продать часть своей доли в Alibaba.
В лидерах по оборотам Astra Space, Alibaba, Meta Platforms, Tesla и MicroStrategy.
Отчетность сегодня представят: Tyson Foods, ON Semiconductors, Take Two Interactive, Amgen.
СПБ Биржа увеличивает количество ценных бумаг, доступных на утренней торговой сессии.
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 3469 п. (-0,05%)
Индекс РТС: 1444 п. (+0,6%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 75,6 (-0,2%)
EUR/RUB: 86,4 (-0,6%)
Нефть Brent: $92,3 (-1%)
Лидеры: Softline (+3,6%), Казаньоргсинтез ап (+3,1%), Соллерс (+2,4%), Мать и дитя (+2,4%)
Аутсайдеры: ПИК (-3,2%), ЦИАН (-3,3%), TCS (-2,5%), ФСК ЕЭС (-2%)
Коротко
Российский рынок начал новую торговую неделю в зеленой зоне, однако к середине дня покупатели растеряли часть своих позиций и индекс МосБиржи вернулся на уровни пятницы.
По индексу МосБиржи в качестве зоны сопротивления по-прежнему выступает район 3580–3595 п. Без какого-то геополитического потепления сложно рассчитывать на его уверенное преодоление в ближайшие сессии. Что касается ключевых поддержек, то они расположены лишь в широком диапазоне 3380–3415 п.
В фокусе
Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный. Азия закрыла день без единого результата: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng опустились на 0,7% и 0,3% соответственно. Китайский Shanghai Composite в первый рабочий день после длительных каникул подскочил на 3%, наверстывая упущенное. Европейские площадки окрашены в зеленый цвет: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 растет на 0,3%. Американские фьючерсы с утра курсируют в незначительном минусе: Dow Jones и S&P 500 просели на 0,2% каждый; Nasdaq Composite снижается на 0,1%.
На нефтяном рынке в начале недели инициатива на стороне продавцов. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК опустилась на 1%, до $92,3. Тем не менее котировки остаются на высоких уровнях, чему способствует рыночный дефицит и геополитическая напряженность между РФ и Западом, которая порождает спекуляции на тему возможных перебоев с поставками российской нефти в ЕС. Фактором давления выступают риски возврата иранской нефти. Сигналы о том, что переговоры между официальными лицами США и Ирана, возможно, приближаются к завершению, могут помешать продолжению нефтяного ралли.
Текущая неделя не так богата на события, как предыдущая. В четверг будут опубликованы данные по динамике потребительских цен в США за январь, которые помогут инвесторам скорректировать свои ожидания относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС. Во второй половине рабочей пятидневки ОПЕК и МЭА представят свои ежемесячные отчеты.
В США продолжается сезон корпоративной отчетности. Среди наиболее заметных компаний финансовые результаты за IV квартал представят: Amgen, Tyson Foods, Loews (понедельник); Pfizer, BP, Coinbase, (вторник); Toyota, Walt Disney, CVS Health, Uber, Twilio, CME Equinor (среда); Coca-Cola, Pepsico, Astrazeneca, Philip Morris, Twitter (четверг); Enbridge, Dominion Energy, Coupang (пятница).
Российский рынок, несмотря на просадку нефтяных котировок, нестабильный внешний фон и геополитическую неопределенность, смог начать неделю с роста. Однако к середине дня покупатели растеряли все свои позиции и индекс Мосбиржи вернулся к уровням пятницы.
Главным событием для российского рынка на этой неделе станет заседание ЦБ РФ в пятницу. Регулятор в сложившихся условиях неизбежно поднимет ключевую ставку. Общий рыночный консенсус на фоне высокой инфляции, инфляционных ожиданий, а также ужесточения ДКП со стороны других мировых ЦБ, сводится к увеличению ставки сразу на 100 б.п., до уровня 9,5%.
В безоговорочных лидерах роста сегодня оказался отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Повышенным спросом пользуются акции ФосАгро, Акрона, НКНХ и Казаньоргсинтеза ап.
Опережают рынок в понедельник отраслевые индексы транспортного, телекоммуникационного, потребительского секторов. Растут акции НМТП, НКХП, МТС, МГТС, Детского мира, М.Видео, Соллерса, РусАква, Softline, Ренессанс Страхования.
Бумаги Мать и Дитя прибавляют 2,4%. Компания представила умеренно позитивные операционные результаты за 2021 г.
Динамику на уровне с рынком демонстрирует нефтегазового и электроэнергетического секторов. Под давлением продавцов оказались акции Газпрома, Лукойла, Роснефти, Новатэка, Татнефти, ФСК ЕЭС, Интер РАО, Мосэнерго. В то же время покупают бумаги Россетей ап, РусГидро, Башнефти ао.
На уровнях пятницы «завис» отраслевой индекс металлургического сектора. Здесь продают акции АЛРОСА, Русала, Полюса, Петропавловска, Мечела ап. В то же время растут бумаги НЛМК, ММК, Северстали.
Хуже рынка смотрится финансовый сектор. В минус на 2,5% ушли расписки TCS, в красной зоне курсируют акции ВТБ, Мосбиржи, БСП.
Бумаги Сбербанка ао теряют 1%. Банк сегодня опубликовал финансовые результаты по РСБУ за январь 2022 г.
Сегодня на СПБ. Рост под вопросом
Котировки на 13:00 МСК
Биржевые индексы
Индекс СПБ Биржи SPB 100: 868 п. (-0,8%)
Фьючерс на S&P 500: 4479 п. (-0,4%)
Топ-5 по оборотам
• Astra Space (+10,1%)
• Alibaba (-3,8%)
• Meta Platforms (-0,3%)
• Tesla (0,0%)
• MicroStrategy Incorporated (+4,4%)
Лидеры: Astra Space (+10,1%), Global-E (+5,4%), Snowflake (+4,4%)
Аутсайдеры: Turning Point Therapeutics (-5,4%), Pacific Biosciences (-4,9%), Alibaba (-3,8%)
Коротко
Американский рынок акций продемонстрировал рост в пятницу. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,5%, а технологическому Nasdaq удалось набрать 1,6%. Спросом пользовались акции из потребительского циклического и технологического секторов, а также энергетика. По результатам всей прошлой недели S&P 500 набрал 1,5%, а Nasdaq вырос на 1,2%.
Половина сезона отчетов позади и большинство крупнейших эмитентов уже опубликовали результаты. Рынок демонстрирует умеренное восстановление после просадки в первой половине января. Фактором давления остается ожидаемое повышение ставки ФРС. Доходность десятилетних облигаций США в пятницу вплотную поднималась к 1,94%, обновив максимум со 2 января 2020 г., сейчас доходность закрепляется на уровне 1,91%.
Сегодня индекс СПБ Биржи SPB 100 падает на 0,8%, а фьючерс на S&P 500 — на 0,4%, и продолжение роста под вопросом.
В фокусе
Внешний фон смешанный: индекс гонконгской биржи Hang Seng упал на 0,1%, а британский FTSE 100 растет на 0,3%, немецкий индекс DAX — на 0,2%.
В лидерах торгов представители технологий: котировки Astra Space взлетают после успешного запуска ракеты, за ними следуют акции платформы для электронной коммерции Global-E, а также платформы интегратора облачных бизнесов Snowflake. Акции Peloton сегодня в росте после разговора о возможной продаже компании. Среди возможных покупателей первую строчку занимает Amazon.
В аутсайдерах находятся акции компаний из области биотехнологий: Turning Point Therapeutics, Pacific Biosciences, — и китайская Alibaba, которая в пятницу подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на регистрацию еще одного миллиарда депозитарных расписок, каждая из которых представляет восемь обыкновенных акций. Это вызвало на Wall-Street предположения о том, что SoftBank намеревается продать часть своей доли в Alibaba.
В лидерах по оборотам Astra Space, Alibaba, Meta Platforms, Tesla и MicroStrategy.
Отчетность сегодня представят: Tyson Foods, ON Semiconductors, Take Two Interactive, Amgen.
СПБ Биржа увеличивает количество ценных бумаг, доступных на утренней торговой сессии.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба