11 февраля 2022 Галицкий Алексей
ООО «ДелоПортс» — финансовая компания, или как они себя сами называют — инвестиционная, которая берёт деньги у одних и отдаёт другим. Именно поэтому инвестор должен не только понимать, что финансовые конторы — это всегда риск, но и более тщательно, а ещё лучше придирчиво, оценивать финансовое состояние компании. Как правило подобные структуры не имеют за душой ничего, кроме табурета на трёх ножках и складного стола. Но я не хочу сказать, что все финансовые конторы поголовно такие, есть на рынке ВДО и надёжные компании и даже в финансовом секторе. К какой категории можно отнести «ДелоПортс», и как изменилось их финансовое состояние после последнего анализа, предстоит разобраться и сделать выводы.
Общие сведения
ИНН: 7706420120
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»
ОКВЭД: 64.99.1 — Вложения в ценные бумаги
Сектор рынка по ОКВЭД: Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Финансовое состояние ООО «ДелоПортс»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Рост уровня финансового состояние к концу отчётного периода составил — 2%, уровень финансовой устойчивости остался на прежнем уровне. Стабильность финансовых показателей ухудшилась.
Финансовое состояние — 83 балла, близко к оптимальному. Угроза потери инвестиций низкая
Финансовая устойчивость — 85 баллов. Есть запас прочности по погашению текущих обязательств.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 1.12. Стабильный показатель платёжеспособности последние три года.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 10.3 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — 12-14 млрд рублей
Заёмный капитал к концу периода увеличился на 13% и составил 16.7 млрд рублей.
Чистая прибыль
Кривая чистой прибыли должна быть, как можно ближе к трендовой линии. Направление трендовой линии и чистой прибыли — вверх.
Чистая прибыль предприятия нестабильна и имеет тенденцию к дальнейшему росту. Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 87%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — 8-10 млрд рублей. Велика вероятность падения чистой прибыли в 2022 году до уровня 4-5 млрд рублей.
Эффективность
Общая эффективность предприятия — хорошая. Рост общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 81%.
Общая оценка эффективности предприятия — 25 баллов. Предприятие эффективное.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска ООО «ДелоПортс»
Уровень инвестиционного риска — средний, ближе к минимальному. Доля облигаций ООО «ДелоПортс», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать4.19%
Облигации ООО «ДелоПортс»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
наименование — доходность эф./купон., %
ДелоПортс-001P-01-боб — 10.94/9.4
ДелоПортс-001P-02-боб — 9.55/6.75
Общий облигационный долг: 17.2 млрд рублей
Средняя доходность эф./купон., %: 10.25/8.1
Все выпуски зарегистрированы по упрощённой схеме.
❗ 47% всех дефолтов приходится на облигации выпущенные финансовыми и инвестиционными компаниями.
❗ 97% всех дефолтов приходится на облигации с упрощённой регистрацией.
Денежные потоки ООО «ДелоПортс»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
Операционный — положительный— 4.6 млрд рублей
Инвестиционный — отрицательный — 77 млн рублей
Финансовый — положительный — 3.3 млрд рублей
Совокупный: — положительный — 7.9 млрд рублей
Кредитоспособность ООО «ДелоПортс»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом.
1-й класс — 1.00-1.10 — кредитование не вызывает сомнений
✔ 2-й класс — 1.11-2.40 — требуется взвешенное решение при кредитовании
3-й класс — 2.41-3.00 — кредитование связано с повышенным риском.
Рейтинг ООО «ДелоПортс»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам III кв 2021 финансового года, ООО «ДелоПортс» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне ruА+ по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2017 по III кв 2021 гг.
Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: ruAA-
Кредитный скоринг Интерфакса: BBB+{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds:73
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds:1
Баланс ООО «ДелоПортс»
Финансовые коэффициенты ООО «ДелоПортс»
Общие сведения
ИНН: 7706420120
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»
ОКВЭД: 64.99.1 — Вложения в ценные бумаги
Сектор рынка по ОКВЭД: Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Финансовое состояние ООО «ДелоПортс»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Рост уровня финансового состояние к концу отчётного периода составил — 2%, уровень финансовой устойчивости остался на прежнем уровне. Стабильность финансовых показателей ухудшилась.
Финансовое состояние — 83 балла, близко к оптимальному. Угроза потери инвестиций низкая
Финансовая устойчивость — 85 баллов. Есть запас прочности по погашению текущих обязательств.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 1.12. Стабильный показатель платёжеспособности последние три года.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 10.3 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — 12-14 млрд рублей
Заёмный капитал к концу периода увеличился на 13% и составил 16.7 млрд рублей.
Чистая прибыль
Кривая чистой прибыли должна быть, как можно ближе к трендовой линии. Направление трендовой линии и чистой прибыли — вверх.
Чистая прибыль предприятия нестабильна и имеет тенденцию к дальнейшему росту. Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 87%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — 8-10 млрд рублей. Велика вероятность падения чистой прибыли в 2022 году до уровня 4-5 млрд рублей.
Эффективность
Общая эффективность предприятия — хорошая. Рост общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 81%.
Общая оценка эффективности предприятия — 25 баллов. Предприятие эффективное.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска ООО «ДелоПортс»
Уровень инвестиционного риска — средний, ближе к минимальному. Доля облигаций ООО «ДелоПортс», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать4.19%
Облигации ООО «ДелоПортс»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
наименование — доходность эф./купон., %
ДелоПортс-001P-01-боб — 10.94/9.4
ДелоПортс-001P-02-боб — 9.55/6.75
Общий облигационный долг: 17.2 млрд рублей
Средняя доходность эф./купон., %: 10.25/8.1
Все выпуски зарегистрированы по упрощённой схеме.
❗ 47% всех дефолтов приходится на облигации выпущенные финансовыми и инвестиционными компаниями.
❗ 97% всех дефолтов приходится на облигации с упрощённой регистрацией.
Денежные потоки ООО «ДелоПортс»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
Операционный — положительный— 4.6 млрд рублей
Инвестиционный — отрицательный — 77 млн рублей
Финансовый — положительный — 3.3 млрд рублей
Совокупный: — положительный — 7.9 млрд рублей
Кредитоспособность ООО «ДелоПортс»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом.
1-й класс — 1.00-1.10 — кредитование не вызывает сомнений
✔ 2-й класс — 1.11-2.40 — требуется взвешенное решение при кредитовании
3-й класс — 2.41-3.00 — кредитование связано с повышенным риском.
Рейтинг ООО «ДелоПортс»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам III кв 2021 финансового года, ООО «ДелоПортс» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне ruА+ по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2017 по III кв 2021 гг.
Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: ruAA-
Кредитный скоринг Интерфакса: BBB+{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds:73
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds:1
Баланс ООО «ДелоПортс»
Финансовые коэффициенты ООО «ДелоПортс»
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба