24 августа 2009 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: гонка рецессий
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ вырос на 1.59% до 2020
S&P 500 вырос на 1.86% до 1026
DJ вырос на 1.67% до 9505
В ДЕТАЛЯХ:
Достаточно неожиданно штаты пробили максимумы. Очень порадовала под занавес торгов статистика штатов. Согласно данным Национальной ассоциации риэлтеров США, продажи на вторичном рынке жилья в стране в июле выросли на 7,2% против прогнозов роста на 2,1%. Банки в этом свете торговались неплохо, и акции JPMorgan стали одними из лидеров торгов, прибавив под 3%. Сводный индекс S&P Banks вырос на 2%. Лучше рынка торговался нефтегазовый сектор на росте цен на нефть. Сводный S&P Oil&Gas прибавил 3.77%.
Не последнюю роль сыграла речь Бернанке, который еще раз сказал о завершении рецессии. В противовес Пол Кругман заявил, что мировая экономика долгое время будет находиться в «чистилище». Но для ФР важнее все же напечатанная ФРС денежная масса. Если сравнивать «прошедшую» рецессию со спадами нефтяного кризиса 74-го, сдувшегося технологического пузыря 2002 года и, конечно, депрессии 29-го года, то наверно стоит признать, что текущая ситуация по своим качествам стоит где-то между проблемами 29-х годов и другими двумя кризисами 70-х и начала 2000-х. Но тогда восстановление рынка со дна проходит слишком быстро, обгоняя все упомянутые кризисы. Это становится темой среднесрочных опасений, но никак не сегодняшних.
Сегодня утром фьючерсы на S&P 500 растут на 0.5%. На неделе в среду будем ждать данные по ВВП.
Технический анализ
Американский фондовый рынок по DJ пробил локальные максимумы. Первая цель наверху по Доу - 9700 пунктов. Внизу первая поддержка будет встречена на поддержке крутого растущего канала на 9300. Рынок настроен позитивно, основное опасение недели - ВВП в среду.
РЫНОК НЕФТИ: отличные данные из за океана разогнали нефть до вершин 2009 года
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 2.44% достигнув $74.59 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 2.77% достигнув $74.21 за баррель
В деталях:
В пятницу рынок был порадован отличной статистикой рынка недвижимости США, что отразилось и на рынке нефти. Вторичный рынок недвижимости показал значительный рост продаж домов, обогнавший прогнозы. В итоге наряду с падением доллара и ростом финансовых площадок оптимизма для рынка нефти было хоть отбавляй. Также памятуя о значительных снижениях запаса топлива в США, нефть марки WTI выросла на 2.77%, достигнув $74.21 за баррель. С точки зрения перспектив сейчас стоит принципиальный вопрос пробоя локальных максимумов. Если макроэкономический фон стартовавшей недели (ВВП) не ударит лицом в грязь, то пробой состоится.
Технический взгляд:
В ближайшие дни вероятно рынок сырья будет делать заход на максимумы. Уж больно хорошо все складывается на других рынках, а значит спекулятивный капитал будет играть в пробой и на рынке нефти. При проходе 75 вверх цель будет стоять на 78 дол.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне.
Поддержки: $70-71 $68 $66
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. Неделя сомнений (график)
По итогам прошедшей недели металлы показали смешанный результат. Всю неделю на рынках шла борьба за дальнейшее направление, и если на фондовых площадках быкам удалось взять верх, то металлы закрылись разнонаправлено. Обычно это технический момент и уже сегодня металлы должны отыграть отставание, так как все факторы говорят в пользу продолжения покупок. Вышедшая статистика по рынку недвижимости и оптимистичные заявления главы ФРС зарядили позитивом покупателей, что позволило обновить максимумы года.
По итогам недели в плюсе оказались медь, палладий и серебро. В минусе закрылись алюминий, никель, золото.
Пятничные торги для металлов прошли удачно, все металлы показали хороший рост.
Никель по итогам недели потерял 1.53% и составил $19300 за тонну. На сегодняшних торгах никель растет и торгуется на уровне $19890 за тонну.
Более подробно с результатами вы можете ознакомиться на графике:
Важнейшие события:
Мировое производство цинка и свинца выросло в июне 2009 года и превысило спрос, сообщила International Lead and Zinc Study Group (ILZSG).
Горнорудная компания Rio Tinto Group в первом полугодии 2009 года снизила чистую прибыль на 65%.
Производство цветных металлов в мире в январе-июне 2009 года превышало спрос, говорится в отчете World Bureau of Metal Statistics (WBMS).
По итогам торгов:
BHP BILLITON -1.9%
RIO TINTO +2.7%
ANGLO AMERICAN +3.6%
XSTRATA +3.0%
THYSSEN KRUPP +2.0%
ALCOA INC +0.8%
ANGLO AMER PLAT +1.1%
CIA VALE DO RIO +1.4%
Алюминий подорожал на $15 (+0,78%), и остановился на уровне $1928 за тонну.
Медь повысилась на $285 (+4,73%), и на данный момент составляет $6310 за тонну.
Палладий подорожал на $9,7 (+3,52%), и закрылся на уровне $284,95/тр. унц.
Никель повысился на $495 (+2,63%), остановившись на отметке $19300 за тонну.
Золото подорожало на $14,6 (+1,55%), и составляет $955,3/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,45 (+3,24%), закрывшись на уровне $14,335/тр. унц.
Платина подорожала на $16,9 (+1,36%), и остановилась на отметке $1263,9/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: не отстают от мировой тенденции
Азиатские фондовые рынки, ведомые акциями производителей и автогигантов, демонстрируют рост благодаря высоким ценам на сырье, положительным итогам торгов в США на прошлой неделе, а также ослаблению иены по отношению к американскому доллару.
Акции BHP Billiton Ltd выросли на 4,1% в Сиднее. Бумаги Woodside Petroleum набрали 3,9%. Котировки Santos Ltd. выросли на 4,6%, японской Inpex Corp. на 4,3%. Бумаги Komatsu, японского производителя строительной техники, прибавили 2,7%.
Акции Hyundai Motor, крупнейшего в Южной Корее автопроизводителя, являются лидерами роста, прибавляя 5,3% после того, как компания озвучила имя нового вице-директора - Чона Ый Сона (Chung Eui Sun), сына председателя правления Hyundai и самого богатого человека в Южной Корее Чона Мон Гу (Chung Mong Koo).
Австралийские банки демонстрируют дружный рост на ожидания, что восстановление экономики позволит сократить потери по ссудам и стимулировать рост объемов кредитования. Акции National Australia Bank Ltd. прибавляют 2,9%, Australia & New Zealand Banking Group Ltd. растут на 2,8%.
Японские экспортеры получили дополнительный импульс к росту в виде ослабления йены. Так бумаги Canon Inc. прибавляют 4,9%, Honda Motor растут на 3,2%, Toyota Motor Corp. на 3%.
Сейчас рынок очень внимательно следить за поступающими хорошими новостями, а вот негативные не редко "обходит стороной". Поступающие позитивные экономические данные позволяют индексам держаться довольно высоко.
На 7:10 мск Nikkei растет на 3,12% - 10557,33 пункта, Kospi прибавляет 1,57% - 1605,57 пункта, Hang Seng растет на 2,15% - 20633,09 пункта, SSE A Share прибавляет 0,77% - 3131,5 пункта.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ вырос на 1.59% до 2020
S&P 500 вырос на 1.86% до 1026
DJ вырос на 1.67% до 9505
В ДЕТАЛЯХ:
Достаточно неожиданно штаты пробили максимумы. Очень порадовала под занавес торгов статистика штатов. Согласно данным Национальной ассоциации риэлтеров США, продажи на вторичном рынке жилья в стране в июле выросли на 7,2% против прогнозов роста на 2,1%. Банки в этом свете торговались неплохо, и акции JPMorgan стали одними из лидеров торгов, прибавив под 3%. Сводный индекс S&P Banks вырос на 2%. Лучше рынка торговался нефтегазовый сектор на росте цен на нефть. Сводный S&P Oil&Gas прибавил 3.77%.
Не последнюю роль сыграла речь Бернанке, который еще раз сказал о завершении рецессии. В противовес Пол Кругман заявил, что мировая экономика долгое время будет находиться в «чистилище». Но для ФР важнее все же напечатанная ФРС денежная масса. Если сравнивать «прошедшую» рецессию со спадами нефтяного кризиса 74-го, сдувшегося технологического пузыря 2002 года и, конечно, депрессии 29-го года, то наверно стоит признать, что текущая ситуация по своим качествам стоит где-то между проблемами 29-х годов и другими двумя кризисами 70-х и начала 2000-х. Но тогда восстановление рынка со дна проходит слишком быстро, обгоняя все упомянутые кризисы. Это становится темой среднесрочных опасений, но никак не сегодняшних.
Сегодня утром фьючерсы на S&P 500 растут на 0.5%. На неделе в среду будем ждать данные по ВВП.
Технический анализ
Американский фондовый рынок по DJ пробил локальные максимумы. Первая цель наверху по Доу - 9700 пунктов. Внизу первая поддержка будет встречена на поддержке крутого растущего канала на 9300. Рынок настроен позитивно, основное опасение недели - ВВП в среду.
РЫНОК НЕФТИ: отличные данные из за океана разогнали нефть до вершин 2009 года
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 2.44% достигнув $74.59 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 2.77% достигнув $74.21 за баррель
В деталях:
В пятницу рынок был порадован отличной статистикой рынка недвижимости США, что отразилось и на рынке нефти. Вторичный рынок недвижимости показал значительный рост продаж домов, обогнавший прогнозы. В итоге наряду с падением доллара и ростом финансовых площадок оптимизма для рынка нефти было хоть отбавляй. Также памятуя о значительных снижениях запаса топлива в США, нефть марки WTI выросла на 2.77%, достигнув $74.21 за баррель. С точки зрения перспектив сейчас стоит принципиальный вопрос пробоя локальных максимумов. Если макроэкономический фон стартовавшей недели (ВВП) не ударит лицом в грязь, то пробой состоится.
Технический взгляд:
В ближайшие дни вероятно рынок сырья будет делать заход на максимумы. Уж больно хорошо все складывается на других рынках, а значит спекулятивный капитал будет играть в пробой и на рынке нефти. При проходе 75 вверх цель будет стоять на 78 дол.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне.
Поддержки: $70-71 $68 $66
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. Неделя сомнений (график)
По итогам прошедшей недели металлы показали смешанный результат. Всю неделю на рынках шла борьба за дальнейшее направление, и если на фондовых площадках быкам удалось взять верх, то металлы закрылись разнонаправлено. Обычно это технический момент и уже сегодня металлы должны отыграть отставание, так как все факторы говорят в пользу продолжения покупок. Вышедшая статистика по рынку недвижимости и оптимистичные заявления главы ФРС зарядили позитивом покупателей, что позволило обновить максимумы года.
По итогам недели в плюсе оказались медь, палладий и серебро. В минусе закрылись алюминий, никель, золото.
Пятничные торги для металлов прошли удачно, все металлы показали хороший рост.
Никель по итогам недели потерял 1.53% и составил $19300 за тонну. На сегодняшних торгах никель растет и торгуется на уровне $19890 за тонну.
Более подробно с результатами вы можете ознакомиться на графике:
Важнейшие события:
Мировое производство цинка и свинца выросло в июне 2009 года и превысило спрос, сообщила International Lead and Zinc Study Group (ILZSG).
Горнорудная компания Rio Tinto Group в первом полугодии 2009 года снизила чистую прибыль на 65%.
Производство цветных металлов в мире в январе-июне 2009 года превышало спрос, говорится в отчете World Bureau of Metal Statistics (WBMS).
По итогам торгов:
BHP BILLITON -1.9%
RIO TINTO +2.7%
ANGLO AMERICAN +3.6%
XSTRATA +3.0%
THYSSEN KRUPP +2.0%
ALCOA INC +0.8%
ANGLO AMER PLAT +1.1%
CIA VALE DO RIO +1.4%
Алюминий подорожал на $15 (+0,78%), и остановился на уровне $1928 за тонну.
Медь повысилась на $285 (+4,73%), и на данный момент составляет $6310 за тонну.
Палладий подорожал на $9,7 (+3,52%), и закрылся на уровне $284,95/тр. унц.
Никель повысился на $495 (+2,63%), остановившись на отметке $19300 за тонну.
Золото подорожало на $14,6 (+1,55%), и составляет $955,3/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,45 (+3,24%), закрывшись на уровне $14,335/тр. унц.
Платина подорожала на $16,9 (+1,36%), и остановилась на отметке $1263,9/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: не отстают от мировой тенденции
Азиатские фондовые рынки, ведомые акциями производителей и автогигантов, демонстрируют рост благодаря высоким ценам на сырье, положительным итогам торгов в США на прошлой неделе, а также ослаблению иены по отношению к американскому доллару.
Акции BHP Billiton Ltd выросли на 4,1% в Сиднее. Бумаги Woodside Petroleum набрали 3,9%. Котировки Santos Ltd. выросли на 4,6%, японской Inpex Corp. на 4,3%. Бумаги Komatsu, японского производителя строительной техники, прибавили 2,7%.
Акции Hyundai Motor, крупнейшего в Южной Корее автопроизводителя, являются лидерами роста, прибавляя 5,3% после того, как компания озвучила имя нового вице-директора - Чона Ый Сона (Chung Eui Sun), сына председателя правления Hyundai и самого богатого человека в Южной Корее Чона Мон Гу (Chung Mong Koo).
Австралийские банки демонстрируют дружный рост на ожидания, что восстановление экономики позволит сократить потери по ссудам и стимулировать рост объемов кредитования. Акции National Australia Bank Ltd. прибавляют 2,9%, Australia & New Zealand Banking Group Ltd. растут на 2,8%.
Японские экспортеры получили дополнительный импульс к росту в виде ослабления йены. Так бумаги Canon Inc. прибавляют 4,9%, Honda Motor растут на 3,2%, Toyota Motor Corp. на 3%.
Сейчас рынок очень внимательно следить за поступающими хорошими новостями, а вот негативные не редко "обходит стороной". Поступающие позитивные экономические данные позволяют индексам держаться довольно высоко.
На 7:10 мск Nikkei растет на 3,12% - 10557,33 пункта, Kospi прибавляет 1,57% - 1605,57 пункта, Hang Seng растет на 2,15% - 20633,09 пункта, SSE A Share прибавляет 0,77% - 3131,5 пункта.
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба