31 августа 2009 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: утреннее падение фьючерсов настораживает
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ вырос на 0.065 до 2028
S&P 500 снизился на 0.2% до 1028
DJ снизился на 0.38% до 9544
В ДЕТАЛЯХ:
Пятница не отметилась особой динамикой на американском рынке. Начался торговый день в пятницу с позитивной динамики. Лидерами стали акции технологического сектора. Особенно заметно прибавили ценные бумаги крупнейшего мирового производителя чипов компании Intel (+4,5%) и компании Dell после публикации лучших, чем ожидал рынок квартальных результатов. Полупроводниковый индекс S&P Semicond прибавил 3.24%, индекс NASDAQ вырос на 0.06% до 2028 пунктов. Другие сектора были не столь оптимистичны. Акции банков торговались в небольшом минусе: сводный S&P Banks снизился на 0.14%. Несколько огорчила статистика. Так доходы населения США в июле не изменились по сравнению с июнем (ожидался рост на 0.2%), личные расходы при этом выросли на 0.2%, совпав с прогнозом. Статистика огорчила доходами немного ниже ожиданий.
Сегодня утром фьючерсы на S&P 500 теряют 0.5%. Стартовавшая неделя отметится данными по рынку труда - в центе внимания будут non-farm payrolls и уровень безработицы. Сегодня вечером выделим статистику по Индексу активности PMI Чикаго в 17:45 мск., по расходам на строительство в 18:00 мск, по индексу деловой активности в производственном секторе от ISM.
Технический анализ
Американский фондовый рынок по DJ пробил локальные максимумы и остановился, нарисовав неприятную свечную комбинацию из 5 свечей. По итогам недели наблюдался небольшой рост, но все же пока велика вероятность разворачивания технической коррекции. Первая цель наверху по Доу - 9700 пунктов. Внизу первая поддержка будет встречена на поддержке крутого растущего канала на 9300
РЫНОК НЕФТИ: бег на месте с нулевым КПД
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 0.23% достигнув $72.34 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 0.43% достигнув $72.43 за баррель
В деталях:
Рынок нефти не показал значимого движения в пятницу. Сегодня утром котировки основных марок показывают негативную динамику. Доллар с пятницы не продемонстрировал существенного движения, важной макроэкономической статистики не публиковалось, в итоге динамика на рынке сырья была боковой. Сегодня утром фьючерсы на сырье падают вслед за негативной динамикой Азии, где Китай снижается более чем на 5%. В итоге учитываю сегодняшнюю утреннюю динамику нефть марки Brent снизилась на 0.23% достигнув $72.34 за баррель.
Технический взгляд:
В ближайшие дни вероятно рынок сырья будет болтаться в диапазоне 71-75 долл. Макроэкономические данные США ничего не изменили. Доллар также не дает ориентиров, технически находясь в боковике. Техническими ориентирами на начало недели являются поддержка 71 долл. и сопротивление 74.5 долл.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне.
Поддержки: $70-71 $68 $66
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. Август оказался удачным для металлов
По итогам прошедшей недели металлы вновь показали разнонаправленный рост. Сегодня последний день августа, поэтому можно подвести некоторые итоги. Первое, что уже положительно, обвала не произошло. Рынки в боковом движении переждали август. Инвесторы так и не смогли определиться с дальнейшим направлением и перенесли решение этой задачи на следующий месяц. Несмотря на сомнение внешних рынков для сырьевых площадок август стал крайне удачным месяцем. Основная часть металлов смогла показать существенный рост по итогам августа относительно июля. Рост составил от 3% до 20%. В ноль сработали только алюминий и золото, которые остались на уровне июля. Лидером роста вновь стала медь, которая смогла прибавить около 20%. Далее идет палладий с результатом 12% и никель - 10%. Серебро потяжелело на 8%. В результате инвесторы продолжают поддерживать устойчивый спрос на реальные активы и продолжают покупать металлы в надежде на то, что мировая экономика продолжит восстанавливаться, и спрос будет расти.
Важнейшие события:
Impala Platinum, второй по величине производитель платины в мире, снизила производство платины на 11% и чистую прибыль на 66% по итогам 2008-2009 финансового года, завершившегося 30 июня, сообщается в отчете компании.
Чистая прибыль Impala Platinum упала до 6,02 млрд южноафриканских рэндов ($765 млн), или 10,01 рэнда в расчете на акцию, с 17,6 млрд рэндов, или 29,10 рэнда на акцию, годом ранее.
Снижение прибыли компания объясняет ослаблением спроса на платину, которая используется в производстве автокатализаторов, на фоне мировой рецессии. Средняя стоимость платины Impala в течение финансового года составляла $1224 за унцию. Производство платины сократилось до 1,7 млн унций в прошлом фингоду из-за уменьшения цены и перерывов в производстве в течение года. Выручка Impala снизилась на 31% - до 26,12 млрд рэндов. Компания ожидает, что текущий финансовый год будет трудным, поскольку мировая экономика восстанавливается медленно.
По итогам торгов:
BHP BILLITON +1.4%
RIO TINTO +1.7%
ANGLO AMERICAN +2.1%
XSTRATA +4.3%
THYSSEN KRUPP +2.5%
ALCOA INC +2.3%
ANGLO AMER PLAT +4.6%
IMPALA PLATINUM -4.9%
CIA VALE DO RIO -1.8%
Цена на алюминий не изменилась, и остается на уровне $1900 за тонну.
Цена на медь не изменилась, и по-прежнему составляет $6375 за тонну.
Палладий подешевел на $5,05 (-1,77%), и закрылся на уровне $290,6/тр. унц.
Цена на никель не изменилась, остановившись на отметке $19150 за тонну.
Золото подорожало на $8,8 (+0,93%), и составляет $960,1/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,47 (+3,23%), закрывшись на уровне $14,86/тр. унц.
Платина подорожала на $5,9 (+0,47%), и остановилась на отметке $1251,3/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Падение в Китае превышает 5%
Азиатские биржевые площадки сегодня после положительного открытия ушли в минус. Причем возглавил локомотив снижения снова Китай. Банковский регулятор страны дал местным банкам устное распоряжение о том, что они не должны начинать активную выдачу кредитов в конце месяца. Если кредитование в августе останется на этом уровне, то его объем окажется намного ниже 360 миллиардов юаней, выданных в кредит в июле, и средней ежемесячной суммы кредитов за первые шесть месяцев года. Власти Китая явно опасаются увеличения денежной массы, способной привести к росту инфляции.
Фондовый рынок Китая падает уже на 5%. Похоже 5% стали излюбленными для падения в Китае. При этом если смотреть по тех.анализу, то ведущий биржевой индекс страны довольно уверенно пробил долгосрочную линию поддержки на 2900. С потенциалом дальнейшего снижения на 2500 пунктов. Этот месяц для рынка Китая стал худшим с октября прошлого года.
Это падение уже по традиции сказывается и динамике остальных мировых площадок. Фьючерсы на американские индексы сейчас теряют около полу процента. И это отражается на всей остальной Азии, которая сейчас также торгуется в минусе. В свою очередь это негативно скажется и на открытии российского рынка.
На этот момент японский Nikkei снижается на 0,35%, гонконгский Hang Seng - на 2,2%, корейский Kospi - на 1,5%, китайский SSE - на 5,4%
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ вырос на 0.065 до 2028
S&P 500 снизился на 0.2% до 1028
DJ снизился на 0.38% до 9544
В ДЕТАЛЯХ:
Пятница не отметилась особой динамикой на американском рынке. Начался торговый день в пятницу с позитивной динамики. Лидерами стали акции технологического сектора. Особенно заметно прибавили ценные бумаги крупнейшего мирового производителя чипов компании Intel (+4,5%) и компании Dell после публикации лучших, чем ожидал рынок квартальных результатов. Полупроводниковый индекс S&P Semicond прибавил 3.24%, индекс NASDAQ вырос на 0.06% до 2028 пунктов. Другие сектора были не столь оптимистичны. Акции банков торговались в небольшом минусе: сводный S&P Banks снизился на 0.14%. Несколько огорчила статистика. Так доходы населения США в июле не изменились по сравнению с июнем (ожидался рост на 0.2%), личные расходы при этом выросли на 0.2%, совпав с прогнозом. Статистика огорчила доходами немного ниже ожиданий.
Сегодня утром фьючерсы на S&P 500 теряют 0.5%. Стартовавшая неделя отметится данными по рынку труда - в центе внимания будут non-farm payrolls и уровень безработицы. Сегодня вечером выделим статистику по Индексу активности PMI Чикаго в 17:45 мск., по расходам на строительство в 18:00 мск, по индексу деловой активности в производственном секторе от ISM.
Технический анализ
Американский фондовый рынок по DJ пробил локальные максимумы и остановился, нарисовав неприятную свечную комбинацию из 5 свечей. По итогам недели наблюдался небольшой рост, но все же пока велика вероятность разворачивания технической коррекции. Первая цель наверху по Доу - 9700 пунктов. Внизу первая поддержка будет встречена на поддержке крутого растущего канала на 9300
РЫНОК НЕФТИ: бег на месте с нулевым КПД
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 0.23% достигнув $72.34 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 0.43% достигнув $72.43 за баррель
В деталях:
Рынок нефти не показал значимого движения в пятницу. Сегодня утром котировки основных марок показывают негативную динамику. Доллар с пятницы не продемонстрировал существенного движения, важной макроэкономической статистики не публиковалось, в итоге динамика на рынке сырья была боковой. Сегодня утром фьючерсы на сырье падают вслед за негативной динамикой Азии, где Китай снижается более чем на 5%. В итоге учитываю сегодняшнюю утреннюю динамику нефть марки Brent снизилась на 0.23% достигнув $72.34 за баррель.
Технический взгляд:
В ближайшие дни вероятно рынок сырья будет болтаться в диапазоне 71-75 долл. Макроэкономические данные США ничего не изменили. Доллар также не дает ориентиров, технически находясь в боковике. Техническими ориентирами на начало недели являются поддержка 71 долл. и сопротивление 74.5 долл.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне.
Поддержки: $70-71 $68 $66
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. Август оказался удачным для металлов
По итогам прошедшей недели металлы вновь показали разнонаправленный рост. Сегодня последний день августа, поэтому можно подвести некоторые итоги. Первое, что уже положительно, обвала не произошло. Рынки в боковом движении переждали август. Инвесторы так и не смогли определиться с дальнейшим направлением и перенесли решение этой задачи на следующий месяц. Несмотря на сомнение внешних рынков для сырьевых площадок август стал крайне удачным месяцем. Основная часть металлов смогла показать существенный рост по итогам августа относительно июля. Рост составил от 3% до 20%. В ноль сработали только алюминий и золото, которые остались на уровне июля. Лидером роста вновь стала медь, которая смогла прибавить около 20%. Далее идет палладий с результатом 12% и никель - 10%. Серебро потяжелело на 8%. В результате инвесторы продолжают поддерживать устойчивый спрос на реальные активы и продолжают покупать металлы в надежде на то, что мировая экономика продолжит восстанавливаться, и спрос будет расти.
Важнейшие события:
Impala Platinum, второй по величине производитель платины в мире, снизила производство платины на 11% и чистую прибыль на 66% по итогам 2008-2009 финансового года, завершившегося 30 июня, сообщается в отчете компании.
Чистая прибыль Impala Platinum упала до 6,02 млрд южноафриканских рэндов ($765 млн), или 10,01 рэнда в расчете на акцию, с 17,6 млрд рэндов, или 29,10 рэнда на акцию, годом ранее.
Снижение прибыли компания объясняет ослаблением спроса на платину, которая используется в производстве автокатализаторов, на фоне мировой рецессии. Средняя стоимость платины Impala в течение финансового года составляла $1224 за унцию. Производство платины сократилось до 1,7 млн унций в прошлом фингоду из-за уменьшения цены и перерывов в производстве в течение года. Выручка Impala снизилась на 31% - до 26,12 млрд рэндов. Компания ожидает, что текущий финансовый год будет трудным, поскольку мировая экономика восстанавливается медленно.
По итогам торгов:
BHP BILLITON +1.4%
RIO TINTO +1.7%
ANGLO AMERICAN +2.1%
XSTRATA +4.3%
THYSSEN KRUPP +2.5%
ALCOA INC +2.3%
ANGLO AMER PLAT +4.6%
IMPALA PLATINUM -4.9%
CIA VALE DO RIO -1.8%
Цена на алюминий не изменилась, и остается на уровне $1900 за тонну.
Цена на медь не изменилась, и по-прежнему составляет $6375 за тонну.
Палладий подешевел на $5,05 (-1,77%), и закрылся на уровне $290,6/тр. унц.
Цена на никель не изменилась, остановившись на отметке $19150 за тонну.
Золото подорожало на $8,8 (+0,93%), и составляет $960,1/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,47 (+3,23%), закрывшись на уровне $14,86/тр. унц.
Платина подорожала на $5,9 (+0,47%), и остановилась на отметке $1251,3/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Падение в Китае превышает 5%
Азиатские биржевые площадки сегодня после положительного открытия ушли в минус. Причем возглавил локомотив снижения снова Китай. Банковский регулятор страны дал местным банкам устное распоряжение о том, что они не должны начинать активную выдачу кредитов в конце месяца. Если кредитование в августе останется на этом уровне, то его объем окажется намного ниже 360 миллиардов юаней, выданных в кредит в июле, и средней ежемесячной суммы кредитов за первые шесть месяцев года. Власти Китая явно опасаются увеличения денежной массы, способной привести к росту инфляции.
Фондовый рынок Китая падает уже на 5%. Похоже 5% стали излюбленными для падения в Китае. При этом если смотреть по тех.анализу, то ведущий биржевой индекс страны довольно уверенно пробил долгосрочную линию поддержки на 2900. С потенциалом дальнейшего снижения на 2500 пунктов. Этот месяц для рынка Китая стал худшим с октября прошлого года.
Это падение уже по традиции сказывается и динамике остальных мировых площадок. Фьючерсы на американские индексы сейчас теряют около полу процента. И это отражается на всей остальной Азии, которая сейчас также торгуется в минусе. В свою очередь это негативно скажется и на открытии российского рынка.
На этот момент японский Nikkei снижается на 0,35%, гонконгский Hang Seng - на 2,2%, корейский Kospi - на 1,5%, китайский SSE - на 5,4%
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба