1 сентября 2009 БКС Экспресс
Фьючерсы на американские индексы весь день болтались в минусе 0.5-0.7%, предвещая слабое открытие. И они его дождались. Видимо, рынок закладывал в ожидания плохенькую статистику по производственной активности (индекс ISM) и уже начинает сомневаться в рынке недвижимости. В 18.00 мск публикуются предстоящие продажи домов и разрешения на строительство помимо индекса активности производственного сектора. Посмотрим, какие будут данные. Но как бы там ни было, если Dow Jones уверенно пробьёт вниз отметку 9450, важный восходящий тренд придётся похоронить, а это сведёт на нет все усилия быков на мировых рынках.
Перед открытием на Уолл-Стрит
Сегодня на рынке:
Construction Spending – Расходы на строительство (июль)
Время выхода: 18ч00м (вр.моск)
Предыдущее значение: +0.3
Ожидания рынка: -0.2
Реальное значение:
ISM Index – Индекс деловой активности в производственном секторе (август)
Время выхода: 18ч00м (вр.моск)
Предыдущее значение: 48.9
Ожидания рынка: 50.2
Реальное значение:
Auto Sales & Truck Sales – Авто продажи (август)
Время выхода: 22ч00м (вр.моск)
Предыдущее значение: 4.2 млн.; 4.2 млн.
Ожидания рынка: нет данных
Реальное значение:
Перед открытием:
Перед выходом данных индекса активности в производственной сфере ISM и на фоне одноименного британского индекса фьючерсы на основные фондовые индексы США расположились в красной зоне.
Фьючерсы на S&P500 теряют 6,6 пунктов или 0,65%, технологичный Nasdaq 100 падает на 10,5 пунктов или 0,65%, а индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average - 57 пунктов или 0,6%.
Тем временем, снижение в понедельник на 6,7% китайского Shanghai Composite сменилось во вторник ростом индекса на 0,6%.
В США с нетерпением ожидают индекс деловой активности в производственном секторе. По предварительным данным индекс может составить 50,2 пункта. Если прогнозы экономистов оправдаются, это август станет первым месяцем с января 2008 года, когда значение индекса превысит уровень в 50 пунктов.
В календаре вторника также итоги авто продаж за август. Алек Гутиерес (Alec Gutierrez), главный эксперт в этой сфере в KBB.com, заявил сегодня, что не будет удивлен, если в годовом исчислении показатель продаж за август достигнет значения 15 млн. автомобилей. Напомним, что минимальный показатель в 9.17 млн. автомобилей был зафиксирован в феврале текущего года.
Среди корпоративных новостей стоит выделить одного из лидеров интернет аукциона eBay (EBAY). Компания планирует во вторник обнародовать условия сделки по продаже своего подразделения интернет телефонии Skype группе частных инвесторов. По заявлениям New York Times сумма сделки составит $2 млрд. В прошлом году доходы Skype составили $600 млн.
Китайская PetroChina Co. (PTR 109.75, -3.44, -3.04%) и канадская Athabasca Oil Sands Corp. достигли соглашения, по условиям которого китайский нефтяной гигант получает право на покупку 60% от всей получаемой нефти по двум нефтяным проектам на западе Канады. Сумма сделки оценивается в 1.9 млрд. канадских долларов ($1.7 млрд.).
Фьючерсы на нефть торгуются выше отметки $70 за баррель, прибавляя 0,1%.
В фокусе внимания на Уолл-Стрит
«Горячие» компании вторника, 1 сентября:
Акции, внимание к которым будет привлечено внимание со стороны инвестирующей публики в ходе предстоящей во вторник биржевой сессии на Уолл Стрит:
Contango Oil & Gas Co. (MCF), Donaldson Co. (DCI), Take-Two Interactive Software Inc. (TTWO) и Citigroup Inc. (С).
По данным аналитического агентства Thomson Reuters, прибыль Contango Oil & Gas Co. (MCF) по итогам 4 квартала составит 65 центов на акцию.
Компания Donaldson Co. (DCI) представит во вторник финансовый отчет за 2 квартал. По предварительным данным, прибыль компании, производителя систем фильтрации из Миннесоты, может составить 30 центов на акцию.
Тайваньский разработчик видеоигр GigaMedia Ltd. (GIGM) планирует получить по итогам 2 квартала прибыль в размере 9 центов на акцию.
В свою очередь, крупный американский разработчик видеоигр Take-Two Interactive Software Inc. (TTWO) публикует во вторник, после закрытия рынка, свою отчетность. По предварительным данным агентства Thomson Reuters, убыток компании может составить 68 центов на акцию. За аналогичный период прошлого года прибыль компании составила 93 цента на акцию.
После закрытия торговой сессии в понедельник крупнейший мировой авиа производитель Boeing Co. (BA) заявил, что руководитель коммерческого департамента Скот Карсон (Scott Carson) уйдет в отставку в конце текущего года. Компания назначит на эту должность Джима Элбафа (Jim Albaugh).
American International Group Inc. (AIG) заявила, что согласовала условия обязательного арбитража с бывшим управляющим Морисом Гринбергом (Maurice Greenberg), и бывшим финансовым директором Говардом Смитом (Howard Smith). Компания также урегулировала правовые споры с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).
Citigroup Inc. (С) в понедельник продала на $1.3 млрд. своих активов по кредитным картам. Накануне котировки компании потеряли 4,40% и достигли отметки в $5.
Лидеры роста и падения на Уолл-Стрит
Акции следующих компаний оказали доминирующее влияние на ход биржевых торгов на Уолл Стрит, в понедельник, 31 августа.
Лидеры роста:
Акции фармацевтической компании Cell Therapeutics Inc. (CTIC 1.65, +0.09, +5.77%) накануне прибавили 5,8%. Причиной роста стала сделка с Protein Production Services Ltd., вместе с которой запланировано начало производства препарата для лечения болезни Лу Герига. Болезнь Лу Герига приводит к потере мышечной силы и координации. Перед началом массовым производством препарат должен будет пройти серию доклинических испытаний.
Акции крупного американского брокера E-Trade Financial Corp. (ETFC 1.76, +0.12, +7.32%) выросли накануне на 7,3% после выхода новости о начале продажи пакета акций E-Trade на сумму $120 млн. от инвестиционной компании Citadel Investment Group. Продажа пакета должна была начаться понедельник, 31 августа.
Акции KKR Financial Holdings (KFN 3.86, +0.61, +18.77%) взлетели в цене почти на 19% после того, как аналитики JMP Securities повысили рейтинг акций компании до уровня «выше рынка». Также был поставлен ценовой ориентир для компании в районе $5.
Акции Marvel Entertainment Inc. (MVL) выросли в понедельник на 25% после того, как Walt Disney Co. (DIS), один из компонентов Dow Jones Industrial Average, заявил о поглощении компании за $4 млрд. Акции Disney, в свою очередь, упали на 3%.
Лидеры падения:
Акции Baker Hughes Inc. (BHI 34.45, -3.64, -9.56%) упали на 10% после того, как компания объявила о своих планах поглощения нефтяной компании BJ Services Co. (BJS) за $5,5 млрд.
Котировки Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX 62.98, -2.50, -3.82%) просели на 3,8%. Руководство компании опасается, что вслед за падением фондового рынка Китая, спрос на медь может также существенно сократиться, что, в свою очередь, приведет к падении выручки.
Акции Leap Wireless International Inc. (LEAP 16.49, -0.84, -4.85%) просели на 4,8% вслед за снижением всего телекоммуникационного сектора.
Акции производителя промышленных товаров Standard Pacific Corp. (SPF 3.63, -0.51, -12.32%) упали на 12% после того, как аналитики Raymond James & Co. понизили рейтинг компании с уровня «наравне с рынком» до уровня «ниже рынка».
Бразильская нефтяная компания Petrobras Brasileiro SA (PBR) упала накануне на 4,4% во время торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Бразилия объявила в понедельник, что планирует начать разработку новых нефтяных месторождений, что позволит стране войти в десятку стран лидеров экспортеров нефти. Планируется, что Petrobras будет владеть 30%-пакетом активов в этом проекте. На финансирование проекта потребуются большие капиталовложения, но компания готова, ради участия в проекте, продать часть своих акций.
Что вчера происходило на Уолл-Стрит?
Итоги последних торгов:
Обвал китайского рынка спровоцировал в понедельник распродажи на американских фондовых биржах.
Падение в понедельник китайского Shanghai Composite на 6.7% спровоцировало массовые распродажи на рынках Америки. В этой связи, экономисты акцентируют наше внимание на то, что шанхайский индекс остановил падение на минимальных значениях за последние три месяца, а август стал самым провальным за последние 15 лет.
Среди компонентов Dow Jones Industrial Average лидерами падения стали Caterpillar, (CAT, -2.8%) и Alcoa (AA, - 2.6%), а поддержали Dow фармацевтическая Merck (MRK) и производитель потребительских товаров Johnson & Johnson (JNJ).
В результате биржевой сессии понедельника, индекс голубых фишек завершил ниже на 47,92 пункта, или –0,50% на уровне 9496. С начала 2009 года индекс потяжелел на 8.75%, закрепившись на самом высоком уровне с ноября прошлого года. Самым результативным для Dow стал период март-август. Отскочив от минимальных значений 9 марта, индекс подрос на целых 45.8%.
Индекс S&P500, отражающий динамику цен на акции 500 крупнейших компаний США, снизился на 8,31 пункт, или –0,81% до 1,021. Примечательно, что индексу пока удается сохранять завоеванные позиции выше отметки 1,010.
Индекс Nasdaq Composite потерял 19,71 пункт, или –0,97%, завершив торги на отметке 2,009.
Сектор здравоохранения снизился на -0.2%, финансовый на -0.4%. Впрочем, банковский сектор, в целом, вырос в понедельник на +0.8%, несмотря на публикации в Reuters относительно существующих проблем по количеству не возвратов. Сектор региональных банков, однако, упал на -0.8% на фоне опасений касательно будущих списаний в 2010 году.
В целом, рынок выглядел вяло и по причине падения мировых цен на нефть и промышленные металлы. Октябрьский фьючерс на марку WTI подешевел на 3.9% до $69.92 за баррель. Цены на золото, тем временем, потеряли 0.5% и установились на уровне $953.50 за тройскую унцию. Сводный индекс, отражающий изменение мировых цен на сырье и металлы, CRB Commodity Index упал на 1.6%.
Среди корпоративных новостей понедельника можно выделить решение Disney (DIS, $26.04, -$0.80) о приобретении Marvel Entertainment (MVL 48.37, +9.72), издателя комиксов, за $30 за акцию деньгами и приблизительно за 0.745 акции DIS.
Вторник станет более насыщенным в плане корпоративных новостей.
Целый ряд компаний представит еще до начала торговой сессии финансовые показатели за отчетный период. Среди экономических новостей можно выделить данные индекса производственной активности ISM за август, июльские данные по расходам на строительство (Сonstruction spending), и незавершенные сделки с недвижимостью (Рending home sales) за июль. В преддверии выхода августовских данных по авто продажам, акции Ford (F) подешевели на 13 центов до $7.60.
Сессия понедельника стала знаковой и по показателю объемов торговых операций. На Hью-йоркской фондовой бирже NYSE они составили 1.38млрд. акций, расположившись выше 50-дневной средней. Технические аналитики обращают наше внимание на то, что это первый случай с начала августа, когда объемы пробили 50-дневный уровень в тот день, когда в календаре не значится экспирация по опционам.
Итоговые значения по остальным индексам: Nasdaq100 -1.1%, Russell 2000 -1.3%, S&P400 -1.3%.
Соотношение растущих акций к падающим составило на 749 к 1938 с объемом 2.29 млрд. акций на NASDAQ и 795 к 2205 на NYSE.
Шерли Москаленко
Перед открытием на Уолл-Стрит
Сегодня на рынке:
Construction Spending – Расходы на строительство (июль)
Время выхода: 18ч00м (вр.моск)
Предыдущее значение: +0.3
Ожидания рынка: -0.2
Реальное значение:
ISM Index – Индекс деловой активности в производственном секторе (август)
Время выхода: 18ч00м (вр.моск)
Предыдущее значение: 48.9
Ожидания рынка: 50.2
Реальное значение:
Auto Sales & Truck Sales – Авто продажи (август)
Время выхода: 22ч00м (вр.моск)
Предыдущее значение: 4.2 млн.; 4.2 млн.
Ожидания рынка: нет данных
Реальное значение:
Перед открытием:
Перед выходом данных индекса активности в производственной сфере ISM и на фоне одноименного британского индекса фьючерсы на основные фондовые индексы США расположились в красной зоне.
Фьючерсы на S&P500 теряют 6,6 пунктов или 0,65%, технологичный Nasdaq 100 падает на 10,5 пунктов или 0,65%, а индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average - 57 пунктов или 0,6%.
Тем временем, снижение в понедельник на 6,7% китайского Shanghai Composite сменилось во вторник ростом индекса на 0,6%.
В США с нетерпением ожидают индекс деловой активности в производственном секторе. По предварительным данным индекс может составить 50,2 пункта. Если прогнозы экономистов оправдаются, это август станет первым месяцем с января 2008 года, когда значение индекса превысит уровень в 50 пунктов.
В календаре вторника также итоги авто продаж за август. Алек Гутиерес (Alec Gutierrez), главный эксперт в этой сфере в KBB.com, заявил сегодня, что не будет удивлен, если в годовом исчислении показатель продаж за август достигнет значения 15 млн. автомобилей. Напомним, что минимальный показатель в 9.17 млн. автомобилей был зафиксирован в феврале текущего года.
Среди корпоративных новостей стоит выделить одного из лидеров интернет аукциона eBay (EBAY). Компания планирует во вторник обнародовать условия сделки по продаже своего подразделения интернет телефонии Skype группе частных инвесторов. По заявлениям New York Times сумма сделки составит $2 млрд. В прошлом году доходы Skype составили $600 млн.
Китайская PetroChina Co. (PTR 109.75, -3.44, -3.04%) и канадская Athabasca Oil Sands Corp. достигли соглашения, по условиям которого китайский нефтяной гигант получает право на покупку 60% от всей получаемой нефти по двум нефтяным проектам на западе Канады. Сумма сделки оценивается в 1.9 млрд. канадских долларов ($1.7 млрд.).
Фьючерсы на нефть торгуются выше отметки $70 за баррель, прибавляя 0,1%.
В фокусе внимания на Уолл-Стрит
«Горячие» компании вторника, 1 сентября:
Акции, внимание к которым будет привлечено внимание со стороны инвестирующей публики в ходе предстоящей во вторник биржевой сессии на Уолл Стрит:
Contango Oil & Gas Co. (MCF), Donaldson Co. (DCI), Take-Two Interactive Software Inc. (TTWO) и Citigroup Inc. (С).
По данным аналитического агентства Thomson Reuters, прибыль Contango Oil & Gas Co. (MCF) по итогам 4 квартала составит 65 центов на акцию.
Компания Donaldson Co. (DCI) представит во вторник финансовый отчет за 2 квартал. По предварительным данным, прибыль компании, производителя систем фильтрации из Миннесоты, может составить 30 центов на акцию.
Тайваньский разработчик видеоигр GigaMedia Ltd. (GIGM) планирует получить по итогам 2 квартала прибыль в размере 9 центов на акцию.
В свою очередь, крупный американский разработчик видеоигр Take-Two Interactive Software Inc. (TTWO) публикует во вторник, после закрытия рынка, свою отчетность. По предварительным данным агентства Thomson Reuters, убыток компании может составить 68 центов на акцию. За аналогичный период прошлого года прибыль компании составила 93 цента на акцию.
После закрытия торговой сессии в понедельник крупнейший мировой авиа производитель Boeing Co. (BA) заявил, что руководитель коммерческого департамента Скот Карсон (Scott Carson) уйдет в отставку в конце текущего года. Компания назначит на эту должность Джима Элбафа (Jim Albaugh).
American International Group Inc. (AIG) заявила, что согласовала условия обязательного арбитража с бывшим управляющим Морисом Гринбергом (Maurice Greenberg), и бывшим финансовым директором Говардом Смитом (Howard Smith). Компания также урегулировала правовые споры с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).
Citigroup Inc. (С) в понедельник продала на $1.3 млрд. своих активов по кредитным картам. Накануне котировки компании потеряли 4,40% и достигли отметки в $5.
Лидеры роста и падения на Уолл-Стрит
Акции следующих компаний оказали доминирующее влияние на ход биржевых торгов на Уолл Стрит, в понедельник, 31 августа.
Лидеры роста:
Акции фармацевтической компании Cell Therapeutics Inc. (CTIC 1.65, +0.09, +5.77%) накануне прибавили 5,8%. Причиной роста стала сделка с Protein Production Services Ltd., вместе с которой запланировано начало производства препарата для лечения болезни Лу Герига. Болезнь Лу Герига приводит к потере мышечной силы и координации. Перед началом массовым производством препарат должен будет пройти серию доклинических испытаний.
Акции крупного американского брокера E-Trade Financial Corp. (ETFC 1.76, +0.12, +7.32%) выросли накануне на 7,3% после выхода новости о начале продажи пакета акций E-Trade на сумму $120 млн. от инвестиционной компании Citadel Investment Group. Продажа пакета должна была начаться понедельник, 31 августа.
Акции KKR Financial Holdings (KFN 3.86, +0.61, +18.77%) взлетели в цене почти на 19% после того, как аналитики JMP Securities повысили рейтинг акций компании до уровня «выше рынка». Также был поставлен ценовой ориентир для компании в районе $5.
Акции Marvel Entertainment Inc. (MVL) выросли в понедельник на 25% после того, как Walt Disney Co. (DIS), один из компонентов Dow Jones Industrial Average, заявил о поглощении компании за $4 млрд. Акции Disney, в свою очередь, упали на 3%.
Лидеры падения:
Акции Baker Hughes Inc. (BHI 34.45, -3.64, -9.56%) упали на 10% после того, как компания объявила о своих планах поглощения нефтяной компании BJ Services Co. (BJS) за $5,5 млрд.
Котировки Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX 62.98, -2.50, -3.82%) просели на 3,8%. Руководство компании опасается, что вслед за падением фондового рынка Китая, спрос на медь может также существенно сократиться, что, в свою очередь, приведет к падении выручки.
Акции Leap Wireless International Inc. (LEAP 16.49, -0.84, -4.85%) просели на 4,8% вслед за снижением всего телекоммуникационного сектора.
Акции производителя промышленных товаров Standard Pacific Corp. (SPF 3.63, -0.51, -12.32%) упали на 12% после того, как аналитики Raymond James & Co. понизили рейтинг компании с уровня «наравне с рынком» до уровня «ниже рынка».
Бразильская нефтяная компания Petrobras Brasileiro SA (PBR) упала накануне на 4,4% во время торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Бразилия объявила в понедельник, что планирует начать разработку новых нефтяных месторождений, что позволит стране войти в десятку стран лидеров экспортеров нефти. Планируется, что Petrobras будет владеть 30%-пакетом активов в этом проекте. На финансирование проекта потребуются большие капиталовложения, но компания готова, ради участия в проекте, продать часть своих акций.
Что вчера происходило на Уолл-Стрит?
Итоги последних торгов:
Обвал китайского рынка спровоцировал в понедельник распродажи на американских фондовых биржах.
Падение в понедельник китайского Shanghai Composite на 6.7% спровоцировало массовые распродажи на рынках Америки. В этой связи, экономисты акцентируют наше внимание на то, что шанхайский индекс остановил падение на минимальных значениях за последние три месяца, а август стал самым провальным за последние 15 лет.
Среди компонентов Dow Jones Industrial Average лидерами падения стали Caterpillar, (CAT, -2.8%) и Alcoa (AA, - 2.6%), а поддержали Dow фармацевтическая Merck (MRK) и производитель потребительских товаров Johnson & Johnson (JNJ).
В результате биржевой сессии понедельника, индекс голубых фишек завершил ниже на 47,92 пункта, или –0,50% на уровне 9496. С начала 2009 года индекс потяжелел на 8.75%, закрепившись на самом высоком уровне с ноября прошлого года. Самым результативным для Dow стал период март-август. Отскочив от минимальных значений 9 марта, индекс подрос на целых 45.8%.
Индекс S&P500, отражающий динамику цен на акции 500 крупнейших компаний США, снизился на 8,31 пункт, или –0,81% до 1,021. Примечательно, что индексу пока удается сохранять завоеванные позиции выше отметки 1,010.
Индекс Nasdaq Composite потерял 19,71 пункт, или –0,97%, завершив торги на отметке 2,009.
Сектор здравоохранения снизился на -0.2%, финансовый на -0.4%. Впрочем, банковский сектор, в целом, вырос в понедельник на +0.8%, несмотря на публикации в Reuters относительно существующих проблем по количеству не возвратов. Сектор региональных банков, однако, упал на -0.8% на фоне опасений касательно будущих списаний в 2010 году.
В целом, рынок выглядел вяло и по причине падения мировых цен на нефть и промышленные металлы. Октябрьский фьючерс на марку WTI подешевел на 3.9% до $69.92 за баррель. Цены на золото, тем временем, потеряли 0.5% и установились на уровне $953.50 за тройскую унцию. Сводный индекс, отражающий изменение мировых цен на сырье и металлы, CRB Commodity Index упал на 1.6%.
Среди корпоративных новостей понедельника можно выделить решение Disney (DIS, $26.04, -$0.80) о приобретении Marvel Entertainment (MVL 48.37, +9.72), издателя комиксов, за $30 за акцию деньгами и приблизительно за 0.745 акции DIS.
Вторник станет более насыщенным в плане корпоративных новостей.
Целый ряд компаний представит еще до начала торговой сессии финансовые показатели за отчетный период. Среди экономических новостей можно выделить данные индекса производственной активности ISM за август, июльские данные по расходам на строительство (Сonstruction spending), и незавершенные сделки с недвижимостью (Рending home sales) за июль. В преддверии выхода августовских данных по авто продажам, акции Ford (F) подешевели на 13 центов до $7.60.
Сессия понедельника стала знаковой и по показателю объемов торговых операций. На Hью-йоркской фондовой бирже NYSE они составили 1.38млрд. акций, расположившись выше 50-дневной средней. Технические аналитики обращают наше внимание на то, что это первый случай с начала августа, когда объемы пробили 50-дневный уровень в тот день, когда в календаре не значится экспирация по опционам.
Итоговые значения по остальным индексам: Nasdaq100 -1.1%, Russell 2000 -1.3%, S&P400 -1.3%.
Соотношение растущих акций к падающим составило на 749 к 1938 с объемом 2.29 млрд. акций на NASDAQ и 795 к 2205 на NYSE.
Шерли Москаленко
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба