4 сентября 2009 БКС Экспресс
Сегодня в первые полчаса биржевой сессии в Нью-Йорке индексы двигаются то вниз, то вверх. Была опубликована статистика по безработице в США, которая достигла 9,7%. Это сначала испугало инвесторов, но после они поняли, что в целом ситуация с занятостью в крупнейшей мировой экономике меняется к лучшему. Безработица растет, но темпы ее роста замедляются.
Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снижаются на 0,1%, в то время как Nasdaq Composite прибавляет 0,07%
Безработица в США продолжает неприятно удивлять
Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора (Nonfarm payrolls) снизилось в августе 2009 года на 216.000 человек по сравнению с пересмотренным в большую сторону июльским падением на 276.000 человек (ранее сообщалось 247.000). На основании предварительных данных прогнозировалось падение показателя в августе на 225.000 человек. Безработица в США в апреле выросла до 9.7% с подтверждённых 9.4% при ожиданиях роста лишь до 9.5%.
"Пересмотр июльского Nonfarm''а в сторону снижения и резкий рост безработицы - это, конечно, ничего хорошего. Тем не менее, рынок отреагировал снижением лишь в моменте и на текущий момент уже взлетел выше, чем был до выхода данных. Основным ориентиром для российских бумаг всё-таки станет реакция трейдеров на это на основной сессии за океаном. Мы полагаем, что в ожиданиях была заложена ещё более слабая статистика
В фокусе внимания на Уолл-Стрит
«Горячие» компании пятницы, 4 сентября
В пятницу, 4 сентября, внимание инвесторов будет приковано к следующим эмитентам:
H&R Block, Ford, Total
Рейтинговое агентство Moody''s Investors Service повысило в четверг рейтинг Ford Motor Co. (F) с уровня Caa3 до Caa1. «Период наибольшего риска для компании пройден, сейчас Ford имеет более устойчивую структуру расходов, которая позволит компании сохранить свои денежные средства в период восстановления экономики и спроса на авто продукцию» - заявило в четверг рейтинговое агентство. Высказывается предположение, что в ближайшее время многие брокерские фирмы могут последовать примеру агентства и поднимут также рейтинг гордости американского автопрома.
Standard & Poor''s повысили рейтинг Constellation Brands Inc. (STZ) с уровня «ВВ-» до «ВВ». Повышение рейтинга было связано с улучшающимися корпоративными результатами, а также структурой баланса компании.
Авиа перевозчики заявили накануне, что объем перевозок пассажиров существенно снизился. Так у UAL Corp. (UAUA) сокращение составило 3,3%, у AMR Corp. (AMR) выручка с перевозок упала на целых 8,1%. Несмотря на очевидные улучшения в целом по экономике, отрасль авиа перевозок пока испытывает большие трудности.
Компания FreightCar America Inc. (RAIL), согласно предварительным данным, планирует за истекший квартальный период получить прибыль в размере 10 центов на акцию.
По заявлениям Focus Media Holding Ltd. (FMCN, прибыль компании по итогам 2 квартала может составить 17 центов на акцию.
Согласно ожиданиям аналитиков, убытки H&R Block Inc. (HRB) по итогам 1 квартала могут составить 37 центов на акцию.
Прибыль K-Fed Bancorp (KFED) в 4 квартале ожидается на уровне 11 центов на акцию.
Компания Pericom Semiconductor (PSEM 9.70, +0.68, +7.54%) публикует сегодня финансовый отчет за 4 квартал. Чистая прибыль ожидается в размере 3 центов на акцию. Накануне акции Pericom выросли в цене на 7,5%.
После завершения торговой сессии в четверг, компания Cooper Cos. Inc. (COO) представила квартальные данные. Прибыль Cooper составила $21.9 млн. или 48 центов на акцию. С одной стороны компания улучшила прошлогодние показатели, но с другой последние данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших 61 цент на акцию. Реакция инвесторов на вышедшие данные станет понятна уже в ходе предстоящей биржевой сессии.
Что вчера происходило на Уолл-Стрит?
Итоги предыдущей сессии:
Wall Street прервал четырехдневную серию потерь.
В преддверии выхода отчета о занятости от Департамента Труда американский фондовый рынок прервал в четверг четырехдневную серию потерь. Поддержку рынку оказали промышленный, розничный и финансовые сектора, включая Caterpillar и General Electric.
С утра ситуация на рынке была более чем неопределенной. На фоне негативных еженедельных данных по первичным заявкам и неплохим данным активности в секторе услуг рынок всю сессию балансировал на грани зеленой и красной зон. Ситуация переломилась лишь в последний час торгов после выхода ряда корпоративных отчетов ключевых ритейлеров.
В результате биржевой сессии четверга, индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 63.94 пункта, или 0.69% до 9344.61. Среди компонентов Dow можно выделить Caterpillar (CAT), акции которого подорожали на $1.53, или 3.5% дo $45.04 и General Electric (GE), акции которой выросли на $0.25, или 1.9% до $3.45.
По мнению Била Стоуна (Bill Stone), главного стратега по инвестициям в PNC Wealth Management, экономический календарь в сентябре не должен преподнести инвесторам неприятных сюрпризов. Объемы торгов будут неуклонно увеличиваться, а поступательное движение рынка верх должно продолжиться. Определенную долю беспокойства у Стоуна вызывает лишь состояние рынка труда США и высокий уровень безработицы, но тревога начнет спадать с началом нового периода корпоративной отчетности.
Индекс широкого рынка Standard & Poor''s 500 вырос на 8.49 пункта или 0.85% дo 1003.24, а Nasdaq Composite прибавил 16.13 пункта, or 0.82%, to 1983.20.
Не позволили рынку продолжить падение ритейлеры. К примеру, акции Target (TGT) выросли на $0.80, или 1.7% до $47.07; Costco Wholesale (COST) - на $4.34, или 8.6% до $54.99; и Gap (GAP)- на $1.49, или 7.6% до $21.18; все их показатели превысили ожидания. Среди финансовых компаний отметим рост акций Citi (C)на $0.21, или 4.6% до $4.77 и AIG (AIG) на $3.80, или 10% до $41.75.
Акции следующих компаний были в центре внимания в четверг:
Ciena Corp. (CIEN), Layne Christensen Co. (LAYN), Zumiez Inc. (ZUMZ), Hovnanian Enterprises Inc. (HOV), Jackson Hewitt Tax Services Inc. (JTX).
Лидеры роста:
Акции Ciena Corp. (CIEN 13.00, +0.73, +5.95%) по итогам торгов в четверг выросли на 6%. Перед началом биржевой сессии компания опубликовала финансовые итоги за 3 квартал. По данным отчета, убытки поставщика сетевого оборудования составили $26.5 млн. или 29 центов на акцию. В аналогичном периоде прошлого года компания получила в виде прибыли $11.7 млн. или 12 центов на акцию. Рост котировок обусловлен лучшим, чем ожидалось показателем полученной выручки в $164.8 млн. Аналитики, прогнозировали выручку в пределах $152.6 млн. Аналитики, опрошенные агентством FactSet Research, прогнозировали убытки на уровне 14 центов на акцию. Валовая прибыль компании за трехмесячный период, истекший 31 июля, сократилась на 35% дo $164.8 млн..
Акции крупного ритейлера Costco Wholesale Corp. (COST 54.99, +4.34, +8.57%) взлетели на 8,5% после выхода данных по объему розничных продаж. Продажи компании хоть и упали на 2%, но все же превысили ожидания аналитиков.
Акции производитель продуктов питания Del Monte Foods Co. (DLM 11.14, +0.78, +7.53%) выросли в цене на 7,5% после того, как компания повысила свои прогнозы на текущий год. В 1 фискальном квартале компания получили в виде прибыли $58.6 млн. или 29 центов на акцию. За аналогичный квартал в прошлом году прибыль компании составила $10.1 млн. или 5 центов на акцию. Продажи компании выросли на 11% и достигли отметки $813.7 млн.
Акции Layne Christensen Co. (LAYN 28.18, +2.80, +11.03%) выросли на 11% в цене, по итогам торгов в четверг. Компания, предоставляющая услуги по бурению, опубликовала данные по итогам 3 квартала, которые превысили ожидания аналитиков. Итоговая прибыль составила 23 цента на акцию, что на 9 центов на акцию лучше предварительных ожиданий.
Котировки Quanex Building Products Corp. (NX 14.12, +0.75, +5.61%) выросли в цене на 5,6% после того, как производитель окон и дверей опубликовал результаты за 2 квартал. Прибыль компании составила $8.1 млн. или 22 цента на акцию.
Акции Zumiez Inc. (ZUMZ 14.37, +2.14, +17.50%) взлетели на 17,5% на фоне роста розничного сектора, а также повышения корпоративного рейтинга от ряда аналитических агентств.
Лидеры падения:
Акции домостроительной компании Hovnanian Enterprises Inc. (HOV 4.05, -0.60, -12.90%) упали на 12,9%. По итогам 3 квартала убыток компании составил $168.9 млн. или $2.16 на акцию при выручке $387.1 млн. Аналитиками прогнозировался убыток в $1.56 на акцию при выручке $378.2 млн.
Акции ABM Industries Inc. (ABM 20.95, -1.02, -4.64%) подешевели на 4,6% на фоне сообщений о падении полученной по итогам 3 квартала прибыли до 24 центов на акцию.
Уровень продаж Children''s Place Inc. (PLCE 27.00, -1.41, -4.96%) упал в августе на 4%. После выхода данных, акции производителя детской одежды упали на 5% и закрылись на уровне $27 за акцию.
Акции Jackson Hewitt Tax Services Inc. (JTX 4.44, -0.41, -8.45%) просели на 8,5% после заявлений компании о полученных по итогам 1 квартала убытках в размере $21.8 млн. или 76 центов на акцию.
Москаленко Шерли
Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снижаются на 0,1%, в то время как Nasdaq Composite прибавляет 0,07%
Безработица в США продолжает неприятно удивлять
Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора (Nonfarm payrolls) снизилось в августе 2009 года на 216.000 человек по сравнению с пересмотренным в большую сторону июльским падением на 276.000 человек (ранее сообщалось 247.000). На основании предварительных данных прогнозировалось падение показателя в августе на 225.000 человек. Безработица в США в апреле выросла до 9.7% с подтверждённых 9.4% при ожиданиях роста лишь до 9.5%.
"Пересмотр июльского Nonfarm''а в сторону снижения и резкий рост безработицы - это, конечно, ничего хорошего. Тем не менее, рынок отреагировал снижением лишь в моменте и на текущий момент уже взлетел выше, чем был до выхода данных. Основным ориентиром для российских бумаг всё-таки станет реакция трейдеров на это на основной сессии за океаном. Мы полагаем, что в ожиданиях была заложена ещё более слабая статистика
В фокусе внимания на Уолл-Стрит
«Горячие» компании пятницы, 4 сентября
В пятницу, 4 сентября, внимание инвесторов будет приковано к следующим эмитентам:
H&R Block, Ford, Total
Рейтинговое агентство Moody''s Investors Service повысило в четверг рейтинг Ford Motor Co. (F) с уровня Caa3 до Caa1. «Период наибольшего риска для компании пройден, сейчас Ford имеет более устойчивую структуру расходов, которая позволит компании сохранить свои денежные средства в период восстановления экономики и спроса на авто продукцию» - заявило в четверг рейтинговое агентство. Высказывается предположение, что в ближайшее время многие брокерские фирмы могут последовать примеру агентства и поднимут также рейтинг гордости американского автопрома.
Standard & Poor''s повысили рейтинг Constellation Brands Inc. (STZ) с уровня «ВВ-» до «ВВ». Повышение рейтинга было связано с улучшающимися корпоративными результатами, а также структурой баланса компании.
Авиа перевозчики заявили накануне, что объем перевозок пассажиров существенно снизился. Так у UAL Corp. (UAUA) сокращение составило 3,3%, у AMR Corp. (AMR) выручка с перевозок упала на целых 8,1%. Несмотря на очевидные улучшения в целом по экономике, отрасль авиа перевозок пока испытывает большие трудности.
Компания FreightCar America Inc. (RAIL), согласно предварительным данным, планирует за истекший квартальный период получить прибыль в размере 10 центов на акцию.
По заявлениям Focus Media Holding Ltd. (FMCN, прибыль компании по итогам 2 квартала может составить 17 центов на акцию.
Согласно ожиданиям аналитиков, убытки H&R Block Inc. (HRB) по итогам 1 квартала могут составить 37 центов на акцию.
Прибыль K-Fed Bancorp (KFED) в 4 квартале ожидается на уровне 11 центов на акцию.
Компания Pericom Semiconductor (PSEM 9.70, +0.68, +7.54%) публикует сегодня финансовый отчет за 4 квартал. Чистая прибыль ожидается в размере 3 центов на акцию. Накануне акции Pericom выросли в цене на 7,5%.
После завершения торговой сессии в четверг, компания Cooper Cos. Inc. (COO) представила квартальные данные. Прибыль Cooper составила $21.9 млн. или 48 центов на акцию. С одной стороны компания улучшила прошлогодние показатели, но с другой последние данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших 61 цент на акцию. Реакция инвесторов на вышедшие данные станет понятна уже в ходе предстоящей биржевой сессии.
Что вчера происходило на Уолл-Стрит?
Итоги предыдущей сессии:
Wall Street прервал четырехдневную серию потерь.
В преддверии выхода отчета о занятости от Департамента Труда американский фондовый рынок прервал в четверг четырехдневную серию потерь. Поддержку рынку оказали промышленный, розничный и финансовые сектора, включая Caterpillar и General Electric.
С утра ситуация на рынке была более чем неопределенной. На фоне негативных еженедельных данных по первичным заявкам и неплохим данным активности в секторе услуг рынок всю сессию балансировал на грани зеленой и красной зон. Ситуация переломилась лишь в последний час торгов после выхода ряда корпоративных отчетов ключевых ритейлеров.
В результате биржевой сессии четверга, индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 63.94 пункта, или 0.69% до 9344.61. Среди компонентов Dow можно выделить Caterpillar (CAT), акции которого подорожали на $1.53, или 3.5% дo $45.04 и General Electric (GE), акции которой выросли на $0.25, или 1.9% до $3.45.
По мнению Била Стоуна (Bill Stone), главного стратега по инвестициям в PNC Wealth Management, экономический календарь в сентябре не должен преподнести инвесторам неприятных сюрпризов. Объемы торгов будут неуклонно увеличиваться, а поступательное движение рынка верх должно продолжиться. Определенную долю беспокойства у Стоуна вызывает лишь состояние рынка труда США и высокий уровень безработицы, но тревога начнет спадать с началом нового периода корпоративной отчетности.
Индекс широкого рынка Standard & Poor''s 500 вырос на 8.49 пункта или 0.85% дo 1003.24, а Nasdaq Composite прибавил 16.13 пункта, or 0.82%, to 1983.20.
Не позволили рынку продолжить падение ритейлеры. К примеру, акции Target (TGT) выросли на $0.80, или 1.7% до $47.07; Costco Wholesale (COST) - на $4.34, или 8.6% до $54.99; и Gap (GAP)- на $1.49, или 7.6% до $21.18; все их показатели превысили ожидания. Среди финансовых компаний отметим рост акций Citi (C)на $0.21, или 4.6% до $4.77 и AIG (AIG) на $3.80, или 10% до $41.75.
Акции следующих компаний были в центре внимания в четверг:
Ciena Corp. (CIEN), Layne Christensen Co. (LAYN), Zumiez Inc. (ZUMZ), Hovnanian Enterprises Inc. (HOV), Jackson Hewitt Tax Services Inc. (JTX).
Лидеры роста:
Акции Ciena Corp. (CIEN 13.00, +0.73, +5.95%) по итогам торгов в четверг выросли на 6%. Перед началом биржевой сессии компания опубликовала финансовые итоги за 3 квартал. По данным отчета, убытки поставщика сетевого оборудования составили $26.5 млн. или 29 центов на акцию. В аналогичном периоде прошлого года компания получила в виде прибыли $11.7 млн. или 12 центов на акцию. Рост котировок обусловлен лучшим, чем ожидалось показателем полученной выручки в $164.8 млн. Аналитики, прогнозировали выручку в пределах $152.6 млн. Аналитики, опрошенные агентством FactSet Research, прогнозировали убытки на уровне 14 центов на акцию. Валовая прибыль компании за трехмесячный период, истекший 31 июля, сократилась на 35% дo $164.8 млн..
Акции крупного ритейлера Costco Wholesale Corp. (COST 54.99, +4.34, +8.57%) взлетели на 8,5% после выхода данных по объему розничных продаж. Продажи компании хоть и упали на 2%, но все же превысили ожидания аналитиков.
Акции производитель продуктов питания Del Monte Foods Co. (DLM 11.14, +0.78, +7.53%) выросли в цене на 7,5% после того, как компания повысила свои прогнозы на текущий год. В 1 фискальном квартале компания получили в виде прибыли $58.6 млн. или 29 центов на акцию. За аналогичный квартал в прошлом году прибыль компании составила $10.1 млн. или 5 центов на акцию. Продажи компании выросли на 11% и достигли отметки $813.7 млн.
Акции Layne Christensen Co. (LAYN 28.18, +2.80, +11.03%) выросли на 11% в цене, по итогам торгов в четверг. Компания, предоставляющая услуги по бурению, опубликовала данные по итогам 3 квартала, которые превысили ожидания аналитиков. Итоговая прибыль составила 23 цента на акцию, что на 9 центов на акцию лучше предварительных ожиданий.
Котировки Quanex Building Products Corp. (NX 14.12, +0.75, +5.61%) выросли в цене на 5,6% после того, как производитель окон и дверей опубликовал результаты за 2 квартал. Прибыль компании составила $8.1 млн. или 22 цента на акцию.
Акции Zumiez Inc. (ZUMZ 14.37, +2.14, +17.50%) взлетели на 17,5% на фоне роста розничного сектора, а также повышения корпоративного рейтинга от ряда аналитических агентств.
Лидеры падения:
Акции домостроительной компании Hovnanian Enterprises Inc. (HOV 4.05, -0.60, -12.90%) упали на 12,9%. По итогам 3 квартала убыток компании составил $168.9 млн. или $2.16 на акцию при выручке $387.1 млн. Аналитиками прогнозировался убыток в $1.56 на акцию при выручке $378.2 млн.
Акции ABM Industries Inc. (ABM 20.95, -1.02, -4.64%) подешевели на 4,6% на фоне сообщений о падении полученной по итогам 3 квартала прибыли до 24 центов на акцию.
Уровень продаж Children''s Place Inc. (PLCE 27.00, -1.41, -4.96%) упал в августе на 4%. После выхода данных, акции производителя детской одежды упали на 5% и закрылись на уровне $27 за акцию.
Акции Jackson Hewitt Tax Services Inc. (JTX 4.44, -0.41, -8.45%) просели на 8,5% после заявлений компании о полученных по итогам 1 квартала убытках в размере $21.8 млн. или 76 центов на акцию.
Москаленко Шерли
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба