9 сентября 2009 БКС Экспресс
Весь сегодняшний день фьючерсы на американские индексы провели в небольшой окрестности нуля в условиях отсутствия факторов для какой-либо ярко выраженной динамики. Доллар скорректировался к евро на 100 пунктов - с 1.4470 до 1.4570, что даёт преимущество экспортёрам плюс повышает цены на сырьевых рынках. Нефтяные и горнорудные компании могут чувствовать себя получше на этой сессии.
Индекс Dow Jones снижается на 0.13% до 9484.95 пункта, индекс S&P 500 при этом теряет 0.12% и торгуется на отметке 1024.17 пункта.
В фокусе внимания на Уолл-Стрит
Во вторник, 8 сентября, внимание инвесторов будет приковано к следующим эмитентам:
Casey''s General Store Inc. (CASY), Navistar International Corp. (NAV), Kraft Foods (KFT), Cadbury (CBY), American International Group (AIG), Apple Inc. (AAPL), Ericsson (ERIC).
Компания Casey''s General Store Inc. (CASY) публикует сегодня финансовый отчет за 1 квартал. По данным агентства Thomson Reuters, чистая прибыль компании составит 60 центов на акцию. Годом ранее прибыль компании составила 57 центов на акцию. Так как сам отчет выйдет после закрытия основных торгов, реакция инвесторов на выход данных будет понятна уже в среду. За последние полгода капитализация компании выросла на 50%, а только за истекшие 3 месяца - 9%.
Согласно предварительным данным, прибыль Navistar International Corp. (NAV) по итогам 3 квартала составит 70 центов на акцию.
Прибыль Pep Boys (PBY) по итогам 2 квартала может составить 14 центов на акцию. Результаты будут опубликованы после закрытия рынка.
По предварительным данным, убытки PVF Capital Corp. (PVFC) по итогам 4 квартала могут достичь 86 центов на акцию.
По итогам 1 фискального квартала убыток Smithfield Foods Inc. (SFD) может составить около 55 центов на акцию.
В понедельник компания Kraft Foods (KFT) заявила о своем желании приобрести производителя шоколадных изделий Cadbury (CBY) за $16,7 млрд. Британская компания отклонила предложение, и теперь ждет более привлекательную цену. Kraft Foods выставили цену с премией 31%, по сравнению с закрытием торгов в пятницу на британском фондовом рынке. Если сделка состоится, то по оценкам аналитиков, выручка Kraft Foods может вырасти с $42 млрд. до $50 млрд. за счет выхода на большинство развивающихся рынков, в том числе России, Китая, Бразилии, Мексики и Индии.
American International Group (AIG) договорилась о продаже своего подразделения по управлению фондами за $500 млн. гонконгской компании Pacific Century Group.
Один из лидеров технологического сектора Apple Inc. (AAPL) назначил на 9 сентября свою ежегодную презентацию. По предварительным данным, компания представит на конференции новую линейку портативных МР3 плееров iPod.
BHP Billiton (BHP) и Rio Tinto (RTP) планируют провести сделку на $1 млрд. по слиянию канадских активов по добыче алмазов. Компании уже имеют общий бизнес в сфере добычи железной руды.
Руководство Chartered Semiconductor Manufacturing (CHRT) заявило в воскресенье, что согласилось на поглощение со стороны Abu Dhabi''s Advanced Technology Investment Co. за $2,5 млрд.
Ensco International Inc., (ESV) сократила свои ожидания по итогам третьего квартала на 14 центов на акцию до 18 центов на акцию итоговой прибыли. Компания, предоставляющая услуги бурения, заявила, что нуждается во внеплановом ремонте двух глубоководных бурильных установок. Руководство заявило, что инвесторам не стоит опасаться за итоговые результаты компании. Прогноз по прибыли на 2010 год по-прежнему остается на уровне $600 млн.
Компания Ericsson (ERIC) была выбрана одним из двух основных поставщиков беспроводных решений для AT&T (T). Сделка является огромным прорывом для шведской компании в Северной Америке. Ericsson будут предоставлять полную линейку решений для беспроводного бизнеса AT&T, что позволит компании значительно повысить качество предоставляемых беспроводных услуг.
Британская компания HSBC Holdings PLC (HBC) предложила 1 млрд. фунтов за частный банковский бизнес ING (ING). Данную информацию приводит The Times of London, не приводя первоначального источника.
Перед открытием на Уолл-Стрит: Штиль перед публикацией Beige Book
Сегодня на рынке:
Beige Book: Бежевая книга
Источник: Федеральный Резерв США
Время выхода: 22ч00м (вр.моск.)
Предыдущее значение:
Ожидания рынка:
Реальное значение:
Перед открытием:
Штиль перед публикацией Beige Book
На редкость спокойно ведут себя фьючерсы на основные фондовые индексы США в преддверии выхода Бежевой Книги.
Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 прибавляют по два пункта до 1,027.20 и 1657, соответственно, в то время как Dow Jones Industrial Average топчется на месте на отметке 9496.
Цены на золото сохраняются вблизи уровня $1,000, а баррель легкой нефти в преддверии заседания нефтяного картеля в Вене, торгуется в районе $71.0.
Сегодня Департамент торговли США проводит аукцион 10-летних облигаций на $20 млрд, а Федеральный Резерв публикует Beige Book. В этой связи будут интересны комментарии представителей ФРС относительно текущего состояния первой экономики мира.
Среди корпоративных новостей среды отметим повышение аналитиками рейтинга акций Morgan Stanley /quotes/comstock/13*!ms/quotes/nls/ms (MS 28.31, +0.51, +1.84%) дo overweight с neutral и снижение рейтинга акций UBS /quotes/comstock/13*!ubs/quotes/nls/ubs (UBS 18.44, +0.30, +1.65%) дo neutral с overweight.
Apple /quotes/comstock/15*!aapl/quotes/nls/aapl (AAPL 173.00, +0.07, +0.04%) представит новую линейку музыкальных плееров iPod.
Акции Lazard /quotes/comstock/13*!laz/quotes/nls/laz (LAZ 39.00, +0.90, +2.36%) в ходе примаркета падают в цене на фоне публикаций о продаже акционерами на открытом рынке 5.2 млн. акций.
Сектор здравоохранения сегодня под пристальным вниманием инвесторов перед очередным выступлением Барака Обамы, а Google /quotes/comstock/15*!goog/quotes/nls/goog (GOOG 458.62, -2.68, -0.58%) в 21ч.00м (вр.моск.) планирует проведение презентации.
Доходность 10-леток снизилась на два базисных пункта до 3.47%.
На внешних рынках наблюдается падение японского индекса Nikkei 225 на 0.8% и рост на 0.7% британского FTSE 100.
Что вчера происходило на Уолл-Стрит?
Итоги предыдущей сессии:
Американский фондовый рынок ушел на выходные в приподнятом настроении
Повышением в среднем на 1% по основным фондовым индексам завершилась предпраздничная биржевая сессия на Wall Street.
Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average поднялся на 96.66 пунктов, или 1.03%, дo 9441.27. Локомотивами роста стали промышленные компании в лице General Electric (GE, +$0. 42, 3.1%, 13.87) и Caterpillar (САТ, $1.07, 2.4%, $46.11).
По итогам недели индекс снизился на 102.93, или 1.08%, прервав двухнедельный подъем, но зафиксировав второе падение за последние восемь недель.
Прошедшая неделя прошла на фоне выхода противоречивых сигналов относительно состояния экономики в целом.
Индекс широкого рынка Standard & Poor''s 500 вырос в пятницу на 13.16 пункта, или 1.31%, дo 1016.40, но за неделю снизился на 12.53 пункта, или 1.22%.
Индекс Nasdaq Composite прибавил 35.58 пункта, или 1.79%, дo 2018.78, опустившись за неделю на 9.99 пункта, или 0.49%.
Лидером роста прошлой недели стал технологический сектор. Среди корпоративных новостей выделим слияние Walt Disney за $4 млрд. с Marvel Entertainment, и Baker Hughes с нефтяной BJ Services за $5.5 млрд. Очередную порцию позитива получил рынок в пятницу от производителя лекарственных препаратов Biogen Idec, подтвердивший свое желание приобрести за $356 млн. своего более мелкого конкурента Facet Biotech.
Акции ритейлера молодежной одежды Abercrombie & Fitch упали на $0.81 цент, или 2.6%, дo $30.17 после того, как аналитики Citigroup снизили рейтинг компании до sell с hold.
Акции Human Genome Sciences (Nasdaq) выросли на $1.15, или 6.3%, дo $19.31. Разработчик лекарственных препаратов сообщил об успешном завершении фазы испытаний препарата Benlysta, применяемый при лечении туберкулеза кожи.
Акции Interactive Entertainment (Nasdaq) упали на $1.30, или 2.6%, дo $49.69 на фоне роста квартальной прибыли на 53%.
Акции следующих компаний были в центре внимания в пятницу, на прошлой неделе:
Esterline Technologies Corp. (ESL), TiVo Inc. (TIVO), Horizon Lines Inc. (HRZ), Array BioPharma Inc. (ARRY), Quiksilver Inc. (ZQK).
Лидеры роста:
Акции производителя аэрокосмической и оборонной продукции Esterline Technologies Corp. (ESL) выросли на 19% после того, как компания заявила, что прибыль в 3 квартале выросла на 60% за счет налоговых льгот и оптимизации расходов.
Акции Gray Television Inc. (GTN) подскочили до $1,06 за акцию или на 33% после заявления руководства компании о запуске нового мобильного цифрового телевизионного сигнала. Данная технология будет доступна для мобильных телефонов и портативных устройств. Запуск сигнала запланирован на начало 2010 года.
Акции судоходной компании Horizon Lines Inc. (HRZ) выросли в цене на 8,6%. Компания запускает дополнительные рейсы между городом Тампа, штат Флорида, и Пуэрто-Рико.
Котировки TiVo Inc. (TIVO) выросли на 6,2% после того, как в пятницу суд присудил компании $200 млн. от Echostar Corp. (SATS).
Акции Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc. (ULTA) подскочили на 20% в пятницу после заявления руководства, что чистая выручка компании выросла на 56% за счет высоких корпоративных продаж. Компания оперирует в секторе розничных товаров красоты и здоровья.
Лидеры падения:
Котировки Array BioPharma Inc. (ARRY) просели на 23% на фоне сообщений, что предварительные результаты второй стадии испытания нового препарата от ревматоидного артрита не принесли позитивных результатов.
Акции G-III Apparel Group Ltd. (GIII) упали на 9,4% по итогам торгов в пятницу. Производитель одежды опубликовал убытки по итогам второго для компании квартала.
Котировки Quiksilver Inc. (ZQK) потеряли 17% и достигли уровня $2.36 за акцию. Производитель спортивной одежды заявил, что доходы компании в третьем квартале упали на 53%, что повлияло на итоговую валовую прибыль.
Москаленко Шерли
Индекс Dow Jones снижается на 0.13% до 9484.95 пункта, индекс S&P 500 при этом теряет 0.12% и торгуется на отметке 1024.17 пункта.
В фокусе внимания на Уолл-Стрит
Во вторник, 8 сентября, внимание инвесторов будет приковано к следующим эмитентам:
Casey''s General Store Inc. (CASY), Navistar International Corp. (NAV), Kraft Foods (KFT), Cadbury (CBY), American International Group (AIG), Apple Inc. (AAPL), Ericsson (ERIC).
Компания Casey''s General Store Inc. (CASY) публикует сегодня финансовый отчет за 1 квартал. По данным агентства Thomson Reuters, чистая прибыль компании составит 60 центов на акцию. Годом ранее прибыль компании составила 57 центов на акцию. Так как сам отчет выйдет после закрытия основных торгов, реакция инвесторов на выход данных будет понятна уже в среду. За последние полгода капитализация компании выросла на 50%, а только за истекшие 3 месяца - 9%.
Согласно предварительным данным, прибыль Navistar International Corp. (NAV) по итогам 3 квартала составит 70 центов на акцию.
Прибыль Pep Boys (PBY) по итогам 2 квартала может составить 14 центов на акцию. Результаты будут опубликованы после закрытия рынка.
По предварительным данным, убытки PVF Capital Corp. (PVFC) по итогам 4 квартала могут достичь 86 центов на акцию.
По итогам 1 фискального квартала убыток Smithfield Foods Inc. (SFD) может составить около 55 центов на акцию.
В понедельник компания Kraft Foods (KFT) заявила о своем желании приобрести производителя шоколадных изделий Cadbury (CBY) за $16,7 млрд. Британская компания отклонила предложение, и теперь ждет более привлекательную цену. Kraft Foods выставили цену с премией 31%, по сравнению с закрытием торгов в пятницу на британском фондовом рынке. Если сделка состоится, то по оценкам аналитиков, выручка Kraft Foods может вырасти с $42 млрд. до $50 млрд. за счет выхода на большинство развивающихся рынков, в том числе России, Китая, Бразилии, Мексики и Индии.
American International Group (AIG) договорилась о продаже своего подразделения по управлению фондами за $500 млн. гонконгской компании Pacific Century Group.
Один из лидеров технологического сектора Apple Inc. (AAPL) назначил на 9 сентября свою ежегодную презентацию. По предварительным данным, компания представит на конференции новую линейку портативных МР3 плееров iPod.
BHP Billiton (BHP) и Rio Tinto (RTP) планируют провести сделку на $1 млрд. по слиянию канадских активов по добыче алмазов. Компании уже имеют общий бизнес в сфере добычи железной руды.
Руководство Chartered Semiconductor Manufacturing (CHRT) заявило в воскресенье, что согласилось на поглощение со стороны Abu Dhabi''s Advanced Technology Investment Co. за $2,5 млрд.
Ensco International Inc., (ESV) сократила свои ожидания по итогам третьего квартала на 14 центов на акцию до 18 центов на акцию итоговой прибыли. Компания, предоставляющая услуги бурения, заявила, что нуждается во внеплановом ремонте двух глубоководных бурильных установок. Руководство заявило, что инвесторам не стоит опасаться за итоговые результаты компании. Прогноз по прибыли на 2010 год по-прежнему остается на уровне $600 млн.
Компания Ericsson (ERIC) была выбрана одним из двух основных поставщиков беспроводных решений для AT&T (T). Сделка является огромным прорывом для шведской компании в Северной Америке. Ericsson будут предоставлять полную линейку решений для беспроводного бизнеса AT&T, что позволит компании значительно повысить качество предоставляемых беспроводных услуг.
Британская компания HSBC Holdings PLC (HBC) предложила 1 млрд. фунтов за частный банковский бизнес ING (ING). Данную информацию приводит The Times of London, не приводя первоначального источника.
Перед открытием на Уолл-Стрит: Штиль перед публикацией Beige Book
Сегодня на рынке:
Beige Book: Бежевая книга
Источник: Федеральный Резерв США
Время выхода: 22ч00м (вр.моск.)
Предыдущее значение:
Ожидания рынка:
Реальное значение:
Перед открытием:
Штиль перед публикацией Beige Book
На редкость спокойно ведут себя фьючерсы на основные фондовые индексы США в преддверии выхода Бежевой Книги.
Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 прибавляют по два пункта до 1,027.20 и 1657, соответственно, в то время как Dow Jones Industrial Average топчется на месте на отметке 9496.
Цены на золото сохраняются вблизи уровня $1,000, а баррель легкой нефти в преддверии заседания нефтяного картеля в Вене, торгуется в районе $71.0.
Сегодня Департамент торговли США проводит аукцион 10-летних облигаций на $20 млрд, а Федеральный Резерв публикует Beige Book. В этой связи будут интересны комментарии представителей ФРС относительно текущего состояния первой экономики мира.
Среди корпоративных новостей среды отметим повышение аналитиками рейтинга акций Morgan Stanley /quotes/comstock/13*!ms/quotes/nls/ms (MS 28.31, +0.51, +1.84%) дo overweight с neutral и снижение рейтинга акций UBS /quotes/comstock/13*!ubs/quotes/nls/ubs (UBS 18.44, +0.30, +1.65%) дo neutral с overweight.
Apple /quotes/comstock/15*!aapl/quotes/nls/aapl (AAPL 173.00, +0.07, +0.04%) представит новую линейку музыкальных плееров iPod.
Акции Lazard /quotes/comstock/13*!laz/quotes/nls/laz (LAZ 39.00, +0.90, +2.36%) в ходе примаркета падают в цене на фоне публикаций о продаже акционерами на открытом рынке 5.2 млн. акций.
Сектор здравоохранения сегодня под пристальным вниманием инвесторов перед очередным выступлением Барака Обамы, а Google /quotes/comstock/15*!goog/quotes/nls/goog (GOOG 458.62, -2.68, -0.58%) в 21ч.00м (вр.моск.) планирует проведение презентации.
Доходность 10-леток снизилась на два базисных пункта до 3.47%.
На внешних рынках наблюдается падение японского индекса Nikkei 225 на 0.8% и рост на 0.7% британского FTSE 100.
Что вчера происходило на Уолл-Стрит?
Итоги предыдущей сессии:
Американский фондовый рынок ушел на выходные в приподнятом настроении
Повышением в среднем на 1% по основным фондовым индексам завершилась предпраздничная биржевая сессия на Wall Street.
Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average поднялся на 96.66 пунктов, или 1.03%, дo 9441.27. Локомотивами роста стали промышленные компании в лице General Electric (GE, +$0. 42, 3.1%, 13.87) и Caterpillar (САТ, $1.07, 2.4%, $46.11).
По итогам недели индекс снизился на 102.93, или 1.08%, прервав двухнедельный подъем, но зафиксировав второе падение за последние восемь недель.
Прошедшая неделя прошла на фоне выхода противоречивых сигналов относительно состояния экономики в целом.
Индекс широкого рынка Standard & Poor''s 500 вырос в пятницу на 13.16 пункта, или 1.31%, дo 1016.40, но за неделю снизился на 12.53 пункта, или 1.22%.
Индекс Nasdaq Composite прибавил 35.58 пункта, или 1.79%, дo 2018.78, опустившись за неделю на 9.99 пункта, или 0.49%.
Лидером роста прошлой недели стал технологический сектор. Среди корпоративных новостей выделим слияние Walt Disney за $4 млрд. с Marvel Entertainment, и Baker Hughes с нефтяной BJ Services за $5.5 млрд. Очередную порцию позитива получил рынок в пятницу от производителя лекарственных препаратов Biogen Idec, подтвердивший свое желание приобрести за $356 млн. своего более мелкого конкурента Facet Biotech.
Акции ритейлера молодежной одежды Abercrombie & Fitch упали на $0.81 цент, или 2.6%, дo $30.17 после того, как аналитики Citigroup снизили рейтинг компании до sell с hold.
Акции Human Genome Sciences (Nasdaq) выросли на $1.15, или 6.3%, дo $19.31. Разработчик лекарственных препаратов сообщил об успешном завершении фазы испытаний препарата Benlysta, применяемый при лечении туберкулеза кожи.
Акции Interactive Entertainment (Nasdaq) упали на $1.30, или 2.6%, дo $49.69 на фоне роста квартальной прибыли на 53%.
Акции следующих компаний были в центре внимания в пятницу, на прошлой неделе:
Esterline Technologies Corp. (ESL), TiVo Inc. (TIVO), Horizon Lines Inc. (HRZ), Array BioPharma Inc. (ARRY), Quiksilver Inc. (ZQK).
Лидеры роста:
Акции производителя аэрокосмической и оборонной продукции Esterline Technologies Corp. (ESL) выросли на 19% после того, как компания заявила, что прибыль в 3 квартале выросла на 60% за счет налоговых льгот и оптимизации расходов.
Акции Gray Television Inc. (GTN) подскочили до $1,06 за акцию или на 33% после заявления руководства компании о запуске нового мобильного цифрового телевизионного сигнала. Данная технология будет доступна для мобильных телефонов и портативных устройств. Запуск сигнала запланирован на начало 2010 года.
Акции судоходной компании Horizon Lines Inc. (HRZ) выросли в цене на 8,6%. Компания запускает дополнительные рейсы между городом Тампа, штат Флорида, и Пуэрто-Рико.
Котировки TiVo Inc. (TIVO) выросли на 6,2% после того, как в пятницу суд присудил компании $200 млн. от Echostar Corp. (SATS).
Акции Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc. (ULTA) подскочили на 20% в пятницу после заявления руководства, что чистая выручка компании выросла на 56% за счет высоких корпоративных продаж. Компания оперирует в секторе розничных товаров красоты и здоровья.
Лидеры падения:
Котировки Array BioPharma Inc. (ARRY) просели на 23% на фоне сообщений, что предварительные результаты второй стадии испытания нового препарата от ревматоидного артрита не принесли позитивных результатов.
Акции G-III Apparel Group Ltd. (GIII) упали на 9,4% по итогам торгов в пятницу. Производитель одежды опубликовал убытки по итогам второго для компании квартала.
Котировки Quiksilver Inc. (ZQK) потеряли 17% и достигли уровня $2.36 за акцию. Производитель спортивной одежды заявил, что доходы компании в третьем квартале упали на 53%, что повлияло на итоговую валовую прибыль.
Москаленко Шерли
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба