16 сентября 2009 БКС Экспресс
Заокеанские площадки начали день снижением несмотря на отличную статистику по розничным продажам. Объём последних вырос в августе на 2.7%, чем несказанно удивил экспертов, ожидавших в среднем 2.0% роста. Котировки фьючерсов на американские индексы отреагировали моментально взлётом на полпроцента и выходом в плюс, но основной рынок оказался сдержаннее в оценке. Индекс Dow Jones на 17:31 мск снижается на 0.16% до 9611.16 пункта, индекс S&P - на 0.16% до 1047.63 пункта. Мы считаем, что рынок имеет все шансы подняться в плюс в течении сессии.
Акции Citi могут сегодня торговаться обособленно на фоне начала переговоров правительства США и менеджмента о продажи пакета 34% акций банка, купленных в кризис для спасения компании от банкротства
Розничные продажи в США взвинтили котировки на новые высоты
Объем розничных продаж в США вырос в августе 2009 года на 2.7% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ожидался рост лишь на 2.0%. В июле показатель снизился на 0.2%, а не на 0.1%, как сообщалось ранее. Без учета автомобильного сектора розничные продажи за отчётный период выросли на 1.1% при прогнозе роста на 0.4%. В июле показатель продаж без автомобильного сектора снизился на 0.5%, а не на 0.6%, как сообщелось ранее.
Индекс цен производителей (PPI) в США вырос в августе 2009 года на 1.7% в месячном исчислении и снизился на 4.3% в годовом, базовый индекс (Core PPI) вырос на 0.2% в месячном и на 2.3% в годовом. Ожидался рост PPI на 0.8% в месячном исчислении и повышение Core PPI, не учитывающего цены на продукты питания и энергоносители, на 0.1%.
"Конечно, здесь изюминкой стала именно статистика по розничным продажам. Превышение ими прогноза затмило всё остальное и вызвало ажиотажные покупки фьючерсов на Штаты и, соответственно, российских голубых фишек", - комментирует эксперт БКС Экспресс Александр Чабанов.
Перед открытием на Уолл-Стрит
В ожидании выхода данных по розничным продажам фьючерсы на индексы США в символическом плюсе.
На фоне годовщины банкротства Lehman Brothers, предстоящего выступления главы Федерального Резерва (Federal Reserve) Бена Бернанки (Ben Bernanke) и данных по розничным продажам за август, фьючерсы на основные фондовые индексы США практически застыли на месте.
На данную минуту фьючерс на S&P 500 теряет около одного пункта, Nasdaq 100 прибавляет два пункта, а Dow Jones Industrial Average находится вблизи нулевой отметки.
Накануне рынки закрылись в скромном плюсе, начав торги с гэпом вниз на опасениях начавшейся торговой войны между США и Китаем, но завершив ростом на фоне оптимистичных прогнозов по прибыли от Tenet Healthcare.
По мнению экспертов BNP Paribas, текущий рост рынка можно связать с желанием менеджеров фондов запрыгнуть в последние вагоны состава, которому покоряются новые максимумы. В противном случае им трудно будет в конце месяца находить доводы для объяснений причин своего бездействия, когда ралли завершится. В любом случае, рынок все больше вязнет в зоне перекупленности, что отразится на росте волатильности рынка в будущем году, отмечает источник.
Через день после того, как президент Обама распекал финансистов на Wall Street, глава Федерального Резерва Бен Бернанки будет подводить итоги первого года кризиса во время своего выступления в 18 часов (вр.моск).
Среди экономических новостей вторника отметим публикацию в 16ч 30м.(вр.моск) индекса цен производителей (PPI) за август, объем розничных продаж (Retail sales) за август, сентябрьский Empire Manufacturing Index, а в 18ч00м выйдут июльские данные по производственным запасам (Business Inventories).
Экономисты, опрошенные агентством MarketWatch, прогнозируют 2.3%-ый рост по retail sales, повышение на 1.5% цен производителей и 1% -ое падение запасов.
Что касается торговой войны между двумя экономическими сверхдержавами, то она еще далека от завершения. Китай подал жалобу в ВТО на действия США в отношении импорта шин из Китая. Будет проведено также расследование и по поставкам в Китай курятины и авто запчастей из США по демпинговым ценам.
Среди корпоративных новостей вторника отчеты Best Buy (BBY 40.41, +0.65, +1.63%), Kroger (KR 22.11, +0.33, +1.52%) и Adobe Systems (ADBE 35.19, +0.54, +1.56%).
На валютном рынке наблюдалось падение британского фунта на фоне решения банка Англии сохранить процентную ставку на прежнем уровне.
Рынки Европы падают на фоне выхода неутешительных данных по индексу потребительского доверия в Германии, а японский Nikkei 225 отчаянно борется за выход в зеленую зону.
В фокусе внимания на Уолл-Стрит
«Горячие» акции, к которым будет приковано особое внимание инвесторов в ходе предстоящей во вторник регулярной биржевой сессии:
Broadcom Corp. (BRCM), Emulex Corp. (ELX), Genworth Financial Inc. (GNW), Adobe Systems Inc. (ADBE), Best Buy Co. (BBY).
Компания Broadcom Corp. (BRCM) подала иск в суд на Emulex Corp. (ELX). Broadcom обвиняет Emulex в нарушении авторских прав по10 своим патентам, которые охватывают высокоскоростные технологии по передачи и хранения данных.
После закрытия торговой сессии в понедельник, Genworth Financial Inc. (GNW) заявили о том, что приступают к дополнительному размещению своих акций на сумму $500 млн. Полученную выручку компания будет использовать для корпоративных целей.
Smithfield Foods Inc. (SFD) объявили о запуске вторичного размещения обыкновенных акций на сумму $250 млн. Выручка от размещения пойдет на развитие бизнеса.
Руководство XL Capital Ltd. (XL) заявило, что финансовый директор компании Брайн Нокко (Brian Nocco) покидает свой пост в конце 2009 года. Пока компания не нашла замену.
По прогнозам Thomson Reuters, прибыль софтверного гиганта Adobe Systems Inc. (ADBE) составит 34 цента на акцию.
Best Buy Co. (BBY) планируют опубликовать прибыль в размере 42 центов на акцию во втором фискальном квартале.
Прибыль The Kroger Co. (KR) может составить 44 цента на акцию во втором квартале.
После закрытия торгов в понедельник, Home Depot Inc. (HD) и Martha Stewart Living Omnimedia Inc. (MSO) объявили о планах совместной разработки эксклюзивной линейки продукции «Martha Stewart».
Что вчера происходило на Уолл-Стрит?
«Светлые» ожидания восстановления мировой экономики и очередное ослабление доллара привели в понедельник к росту цен на товарных рынках. Именно здесь и нашли прибежище инвесторы после переоценки приоритетов. Лидерами роста понедельника стали такие крупные компании, как химический гигант Dow Chemical Co. (DOW 25.21, +1.62, +6.87%), Sealed Air Corp. (SEE 20.16, +1.11, +5.83%) и лидер сектора деревообработки Weyerhaeuser Co. (WY 39.59, +2.30, +6.17%).
Перелом в настроении произошел за пару часов до закрытия сессии, позволивший индексам завершить торги в зеленой зоне.
Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average (INDU 9,627, +21.39, +0.22%) прибавил 21.39 пункта или 0.2% до 9,626.8. Индекс S&P 500 Index (SPX 1,049, +6.61, +0.63%), определяющий динамику изменения цен 500 крупнейших компаний, вырос на 6.61 пункта или 0.6% до 1,049.34, в то время как технологичный Nasdaq Composite Index (COMP 2,092, 10.88, +0.52%) поднялся на 10.88 пункта или 0.5% до 2,091.78.
"В очередной раз мы стали свидетелями смены приоритетов для инвестиционных групп от финансового сектора к товарному. Товарный и технологические сектора были в списке лидеров роста в течение всего 2 квартала. Именно они способны поддержать экономику во время переходного периода от рецессии к восстановлению," - полагает Пол Нолти, директор по инвестициям в Hinsdale Associates.
Фьючерсы на черное золото последние месяцы торговались в диапазоне между $65 и $75 за баррель во многом благодаря росту потребления и ожиданиях выхода мировой экономики из рецессии. В понедельник баррель легкой нефти торговался ниже уровня $69, в то время как стоимость природного газа подскочила более чем на 11%.
Акции следующих компаний были в центре внимания в понедельник, 14 сентября:
E-Trade Financial Corp. (ETFC), Sprint Nextel Corp. (S), Tenet Healthcare Corp. (THC), Cooper Tire & Rubber Co. (CTB), “Sallie Mae” (SLM).
Лидеры роста:
Акции брокерской компании E-Trade Financial Corp. (ETFC 1.78, +0.12, +7.23%) взлетели на 7,2%. Регулирующие органы посоветовали брокеру привлечь дополнительно $100 млн на свои счета в банке для укрепления положения компании. После этого руководство заявило, что планирует привлечь $150 млн от продажи нового выпуска обыкновенных акций, и что в свою очередь делает компанию потенциальной целью для поглощения.
Las Vegas Sands Corp. (LVS 18.06, +1.33, +7.95%) прибавили 8% после повышения корпоративного рейтинга компании с уровня «neutral» до уровня «buy».
Фармацевтический производитель Salix Pharmaceuticals Inc. (SLXP 20.22, +6.84, +51.12%) прибавил 51% по итогам торгов в понедельник. Причиной столь сильного роста стало заявление компании о том, что новый препарат по лечению раздражения кишечника показал хорошие результаты по итогам клинических исследований.
Котировки американского оператора связи Sprint Nextel Corp. (S 4.15, +0.38, +10.08%) выросли на 10% после того, как в прессе появились слухи о том, что немецкий оператор связи Deutsche Telekom AG (DT) может в ближайшее время сделать предложение по поглощению компании. На сегодня Sprint Nextel Corp. (S) является третьим оператором связи в США после AT&T, Inc. (T) и Verizon Communications Inc. (VZ).
Акции Sealed Air Corp. (SEE 20.16, +1.11, +5.83%) выросли на 5,8% после повышения корпоративного рейтинга от аналитиков Bank of America/Merrill Lynch с уровня «underperform» до уровня «buy».
Котировки Tenet Healthcare Corp. (THC 5.75, +0.30, +5.50%) выросли на 5,5% после того, как руководство компании повысило свои прогнозы по годовой прибыли с $810-$875 млн. до $900-$950 млн.
Акции Cooper Tire & Rubber Co. (CTB 15.60, +1.03, +7.07%) и Goodyear Tire & Rubber Co. (GT 17.78, +0.51, +2.95%) по итогам торгов прибавили 7% и 3%, соответственно. Президент Барак Обама заявил накануне, что пошлина на импорт шин из Китая устанавливается на уровне 35%.
Лидеры падения:
Производитель фармацевтических препаратов Alexza Pharmaceuticals Inc. (ALXA 2.56, -0.34, -11.72%) потерял 11,7% по итогам торгов в понедельник. Руководство компании заявило, что препарат по лечению головной боли не дал ожидаемых результатов, поэтому исследования будут приостановлены. Стоит также отметить, что на открытии котировки просели на 30%, но после этого начали планомерное восстановление утраченных позиций.
Акции автомобильного ритейлера Sonic Automotive Inc. (SAH 10.48, -0.68, -6.09%) просели на 6%. Компания планирует разместить на открытом рынке 9 млн. акций, а также 125 млн. конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2029 году. Полученные средства руководство пустит на погашение долгов.
Акции SLM Corp. “Sallie Mae” (SLM 8.77, -0.48, -5.19%) упали на 5,2% по итогам торгов в понедельник. Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизили рейтинг компании с уровня «BBB» до уровня «BBB-», что было вызвано переходом компании на предоставление большего количества коммерческих услуг с широким распространением дочерних банков. Аналитики Fitch заявляют, что это приведет к повышению уровня риска предоставляемых кредитов.
Москаленко Шерли
Руководитель проекта брокерского обслуживания на американских рынках через BCS Laser (доб.116)
Александр Алексеев
Финансовый советник по международным рынкам (доб.159)
Акции Citi могут сегодня торговаться обособленно на фоне начала переговоров правительства США и менеджмента о продажи пакета 34% акций банка, купленных в кризис для спасения компании от банкротства
Розничные продажи в США взвинтили котировки на новые высоты
Объем розничных продаж в США вырос в августе 2009 года на 2.7% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ожидался рост лишь на 2.0%. В июле показатель снизился на 0.2%, а не на 0.1%, как сообщалось ранее. Без учета автомобильного сектора розничные продажи за отчётный период выросли на 1.1% при прогнозе роста на 0.4%. В июле показатель продаж без автомобильного сектора снизился на 0.5%, а не на 0.6%, как сообщелось ранее.
Индекс цен производителей (PPI) в США вырос в августе 2009 года на 1.7% в месячном исчислении и снизился на 4.3% в годовом, базовый индекс (Core PPI) вырос на 0.2% в месячном и на 2.3% в годовом. Ожидался рост PPI на 0.8% в месячном исчислении и повышение Core PPI, не учитывающего цены на продукты питания и энергоносители, на 0.1%.
"Конечно, здесь изюминкой стала именно статистика по розничным продажам. Превышение ими прогноза затмило всё остальное и вызвало ажиотажные покупки фьючерсов на Штаты и, соответственно, российских голубых фишек", - комментирует эксперт БКС Экспресс Александр Чабанов.
Перед открытием на Уолл-Стрит
В ожидании выхода данных по розничным продажам фьючерсы на индексы США в символическом плюсе.
На фоне годовщины банкротства Lehman Brothers, предстоящего выступления главы Федерального Резерва (Federal Reserve) Бена Бернанки (Ben Bernanke) и данных по розничным продажам за август, фьючерсы на основные фондовые индексы США практически застыли на месте.
На данную минуту фьючерс на S&P 500 теряет около одного пункта, Nasdaq 100 прибавляет два пункта, а Dow Jones Industrial Average находится вблизи нулевой отметки.
Накануне рынки закрылись в скромном плюсе, начав торги с гэпом вниз на опасениях начавшейся торговой войны между США и Китаем, но завершив ростом на фоне оптимистичных прогнозов по прибыли от Tenet Healthcare.
По мнению экспертов BNP Paribas, текущий рост рынка можно связать с желанием менеджеров фондов запрыгнуть в последние вагоны состава, которому покоряются новые максимумы. В противном случае им трудно будет в конце месяца находить доводы для объяснений причин своего бездействия, когда ралли завершится. В любом случае, рынок все больше вязнет в зоне перекупленности, что отразится на росте волатильности рынка в будущем году, отмечает источник.
Через день после того, как президент Обама распекал финансистов на Wall Street, глава Федерального Резерва Бен Бернанки будет подводить итоги первого года кризиса во время своего выступления в 18 часов (вр.моск).
Среди экономических новостей вторника отметим публикацию в 16ч 30м.(вр.моск) индекса цен производителей (PPI) за август, объем розничных продаж (Retail sales) за август, сентябрьский Empire Manufacturing Index, а в 18ч00м выйдут июльские данные по производственным запасам (Business Inventories).
Экономисты, опрошенные агентством MarketWatch, прогнозируют 2.3%-ый рост по retail sales, повышение на 1.5% цен производителей и 1% -ое падение запасов.
Что касается торговой войны между двумя экономическими сверхдержавами, то она еще далека от завершения. Китай подал жалобу в ВТО на действия США в отношении импорта шин из Китая. Будет проведено также расследование и по поставкам в Китай курятины и авто запчастей из США по демпинговым ценам.
Среди корпоративных новостей вторника отчеты Best Buy (BBY 40.41, +0.65, +1.63%), Kroger (KR 22.11, +0.33, +1.52%) и Adobe Systems (ADBE 35.19, +0.54, +1.56%).
На валютном рынке наблюдалось падение британского фунта на фоне решения банка Англии сохранить процентную ставку на прежнем уровне.
Рынки Европы падают на фоне выхода неутешительных данных по индексу потребительского доверия в Германии, а японский Nikkei 225 отчаянно борется за выход в зеленую зону.
В фокусе внимания на Уолл-Стрит
«Горячие» акции, к которым будет приковано особое внимание инвесторов в ходе предстоящей во вторник регулярной биржевой сессии:
Broadcom Corp. (BRCM), Emulex Corp. (ELX), Genworth Financial Inc. (GNW), Adobe Systems Inc. (ADBE), Best Buy Co. (BBY).
Компания Broadcom Corp. (BRCM) подала иск в суд на Emulex Corp. (ELX). Broadcom обвиняет Emulex в нарушении авторских прав по10 своим патентам, которые охватывают высокоскоростные технологии по передачи и хранения данных.
После закрытия торговой сессии в понедельник, Genworth Financial Inc. (GNW) заявили о том, что приступают к дополнительному размещению своих акций на сумму $500 млн. Полученную выручку компания будет использовать для корпоративных целей.
Smithfield Foods Inc. (SFD) объявили о запуске вторичного размещения обыкновенных акций на сумму $250 млн. Выручка от размещения пойдет на развитие бизнеса.
Руководство XL Capital Ltd. (XL) заявило, что финансовый директор компании Брайн Нокко (Brian Nocco) покидает свой пост в конце 2009 года. Пока компания не нашла замену.
По прогнозам Thomson Reuters, прибыль софтверного гиганта Adobe Systems Inc. (ADBE) составит 34 цента на акцию.
Best Buy Co. (BBY) планируют опубликовать прибыль в размере 42 центов на акцию во втором фискальном квартале.
Прибыль The Kroger Co. (KR) может составить 44 цента на акцию во втором квартале.
После закрытия торгов в понедельник, Home Depot Inc. (HD) и Martha Stewart Living Omnimedia Inc. (MSO) объявили о планах совместной разработки эксклюзивной линейки продукции «Martha Stewart».
Что вчера происходило на Уолл-Стрит?
«Светлые» ожидания восстановления мировой экономики и очередное ослабление доллара привели в понедельник к росту цен на товарных рынках. Именно здесь и нашли прибежище инвесторы после переоценки приоритетов. Лидерами роста понедельника стали такие крупные компании, как химический гигант Dow Chemical Co. (DOW 25.21, +1.62, +6.87%), Sealed Air Corp. (SEE 20.16, +1.11, +5.83%) и лидер сектора деревообработки Weyerhaeuser Co. (WY 39.59, +2.30, +6.17%).
Перелом в настроении произошел за пару часов до закрытия сессии, позволивший индексам завершить торги в зеленой зоне.
Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average (INDU 9,627, +21.39, +0.22%) прибавил 21.39 пункта или 0.2% до 9,626.8. Индекс S&P 500 Index (SPX 1,049, +6.61, +0.63%), определяющий динамику изменения цен 500 крупнейших компаний, вырос на 6.61 пункта или 0.6% до 1,049.34, в то время как технологичный Nasdaq Composite Index (COMP 2,092, 10.88, +0.52%) поднялся на 10.88 пункта или 0.5% до 2,091.78.
"В очередной раз мы стали свидетелями смены приоритетов для инвестиционных групп от финансового сектора к товарному. Товарный и технологические сектора были в списке лидеров роста в течение всего 2 квартала. Именно они способны поддержать экономику во время переходного периода от рецессии к восстановлению," - полагает Пол Нолти, директор по инвестициям в Hinsdale Associates.
Фьючерсы на черное золото последние месяцы торговались в диапазоне между $65 и $75 за баррель во многом благодаря росту потребления и ожиданиях выхода мировой экономики из рецессии. В понедельник баррель легкой нефти торговался ниже уровня $69, в то время как стоимость природного газа подскочила более чем на 11%.
Акции следующих компаний были в центре внимания в понедельник, 14 сентября:
E-Trade Financial Corp. (ETFC), Sprint Nextel Corp. (S), Tenet Healthcare Corp. (THC), Cooper Tire & Rubber Co. (CTB), “Sallie Mae” (SLM).
Лидеры роста:
Акции брокерской компании E-Trade Financial Corp. (ETFC 1.78, +0.12, +7.23%) взлетели на 7,2%. Регулирующие органы посоветовали брокеру привлечь дополнительно $100 млн на свои счета в банке для укрепления положения компании. После этого руководство заявило, что планирует привлечь $150 млн от продажи нового выпуска обыкновенных акций, и что в свою очередь делает компанию потенциальной целью для поглощения.
Las Vegas Sands Corp. (LVS 18.06, +1.33, +7.95%) прибавили 8% после повышения корпоративного рейтинга компании с уровня «neutral» до уровня «buy».
Фармацевтический производитель Salix Pharmaceuticals Inc. (SLXP 20.22, +6.84, +51.12%) прибавил 51% по итогам торгов в понедельник. Причиной столь сильного роста стало заявление компании о том, что новый препарат по лечению раздражения кишечника показал хорошие результаты по итогам клинических исследований.
Котировки американского оператора связи Sprint Nextel Corp. (S 4.15, +0.38, +10.08%) выросли на 10% после того, как в прессе появились слухи о том, что немецкий оператор связи Deutsche Telekom AG (DT) может в ближайшее время сделать предложение по поглощению компании. На сегодня Sprint Nextel Corp. (S) является третьим оператором связи в США после AT&T, Inc. (T) и Verizon Communications Inc. (VZ).
Акции Sealed Air Corp. (SEE 20.16, +1.11, +5.83%) выросли на 5,8% после повышения корпоративного рейтинга от аналитиков Bank of America/Merrill Lynch с уровня «underperform» до уровня «buy».
Котировки Tenet Healthcare Corp. (THC 5.75, +0.30, +5.50%) выросли на 5,5% после того, как руководство компании повысило свои прогнозы по годовой прибыли с $810-$875 млн. до $900-$950 млн.
Акции Cooper Tire & Rubber Co. (CTB 15.60, +1.03, +7.07%) и Goodyear Tire & Rubber Co. (GT 17.78, +0.51, +2.95%) по итогам торгов прибавили 7% и 3%, соответственно. Президент Барак Обама заявил накануне, что пошлина на импорт шин из Китая устанавливается на уровне 35%.
Лидеры падения:
Производитель фармацевтических препаратов Alexza Pharmaceuticals Inc. (ALXA 2.56, -0.34, -11.72%) потерял 11,7% по итогам торгов в понедельник. Руководство компании заявило, что препарат по лечению головной боли не дал ожидаемых результатов, поэтому исследования будут приостановлены. Стоит также отметить, что на открытии котировки просели на 30%, но после этого начали планомерное восстановление утраченных позиций.
Акции автомобильного ритейлера Sonic Automotive Inc. (SAH 10.48, -0.68, -6.09%) просели на 6%. Компания планирует разместить на открытом рынке 9 млн. акций, а также 125 млн. конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2029 году. Полученные средства руководство пустит на погашение долгов.
Акции SLM Corp. “Sallie Mae” (SLM 8.77, -0.48, -5.19%) упали на 5,2% по итогам торгов в понедельник. Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизили рейтинг компании с уровня «BBB» до уровня «BBB-», что было вызвано переходом компании на предоставление большего количества коммерческих услуг с широким распространением дочерних банков. Аналитики Fitch заявляют, что это приведет к повышению уровня риска предоставляемых кредитов.
Москаленко Шерли
Руководитель проекта брокерского обслуживания на американских рынках через BCS Laser (доб.116)
Александр Алексеев
Финансовый советник по международным рынкам (доб.159)
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба