16 сентября 2009 БКС Экспресс
Заокеанские площадки начали день ростом во многом благодаря статистике по промышленному производству. Мало того, что в августе промпроизводство выросло больше ожиданий (+0.8% против ожидаемых +0.6%), так ещё и июльское изменение было значительно пересмотрено вверх (до +1.0% с +0.5%). Также, конечно, всё ещё сказывается полемика Бена Бернанке о том, что рецессия закончилась. Это добавляет хорошего настроения. Статистика по CPI и Core CPI оказалась нейтральной. Индекс Dow Jones на 17:32 мск прибавляет на 0.36% до 9718.25 пункта, индекс S&P - на 0.36% до 1056.37 пункта. Видимо, потенциал роста на текущую сессию ещё не исчерпан.
Александр Чабанов
В фокусе внимания на Уолл-Стрит
«Горячие» акции среды, 16 сентября, на Уолл Стрит.
Акции следующих компаний будут в центре внимания в среду:
Adobe Systems Inc. (ADBE), J.P. Morgan Chase & Co. (JPM), Rambus Inc. (RMBS), Oracle Corp. (ORCL).
Руководство Adobe Systems Inc. (ADBE) заявило о приобретении Omniture Inc. (OMTR) за $1.8 млрд. или $21.50 за акцию компании. Сделка будет завершена в четвертом квартале. Также накануне Adobe Systems Inc. (ADBE) опубликовали квартальный отчет. Прибыль компании составила $136 млн. или 26 центов на акцию.
После завершения торговой сессии во вторник, финансовый директор J.P. Morgan Chase & Co. (JPM) Майк Каванаг (Mike Cavanagh) заявил, что в следующем году компания может повысить уровень дивидендов в случае, если экономика будет продолжать восстанавливаться дальше.
Rambus Inc. (RMBS) заявили накануне о повышении прогноза по продажам в третьем квартале. Ожидается, что выручка компании составит в диапазоне $27-$28 млн. Ранее прогнозировалась выручка $22-$25 млн.
По прогнозам аналитиков Thomson Reuters, прибыль софтверного гиганта Oracle Corp. (ORCL) составит в районе 30 центов на акцию во втором квартале. В аналогичном квартале в прошлом году прибыль составила 29 центов на акцию.
Ожидается, что прибыль CKE Restaurants Inc. (CKR) составит 22 цента на акцию.
Шерли Москаленко,
руководитель проекта брокерского обслуживания на американских рынках через BCS Laser (доб.116)
Перед открытием на Уолл-Стрит
На фондовых рынках Америки преобладает оптимизм
Фьючерсы на основные фондовые индексы сохраняют позитивную динамику. Бычий настрой обеспечили комментарии Бена Бернанки относительно состояния первой экономики мира и новость о слиянии, поступившая от софтверной компании Adobe Systems.
Фьючерс на Dow Jones Industrial Average по состоянию на три часа дня по Москве вырос на 54.5 пункта до 9653.50. S&P 500 Index прибавил 7.25 пункта до 1051.25, а Nasdaq 100 поднялся на 9.25 пункта до 1,702.50.
Все три основных индекса обновили накануне годовые максимумы после выступления Бена Бернанки, главы центробанка, признавшего факт выхода Америки из рецессии. Рынок рассчитывает получить в среду дополнительные подтверждения оздоровления экономики в виде новых экономических данных. Напомним, что сегодня планируется публикация Индекса потребительских цен (Сonsumer price) за август в 16ч30м (вр.моск.) и в 18ч15м выходит показатель промышленного производства (Industrial production) за август. Кроме этого, в 21ч00м получим свежие данные с рынка жилья за сентябрь, ну и традиционные еженедельные сводки от Департамента энергетики по состоянию нефтяных запасов.
Среди корпоративных новостей среды интересно заявление Adobe Systems (ADBE 35.62, +0.43, +1.22%). Софтверный гигант объявил о своем желании приобрести интернет-компанию Omniture Inc. (OMTR 17.32, +0.33, +1.91%) за $1.8 млрд. Четыре года тому назад «жертвой» Adobe Systems стала Macromedia Inc. Решение о поглощении было принято на фоне падения квартальной прибыли и неутешительных прогнозов по продажам.
Технологическая Rambus Inc. (RMBS 18.03, +0.28, +1.58%) улучшила накануне свой прогноз по продажам на 3 квартал на основании повышенного спроса на микрочипы.
Сегодня важный день и для основного конкурента Microsotf, софтверного гиганта Oracle (ORCL 22.66, -0.06, -0.26%). После того, как последний звонок известит об окончании регулярной сессии среды, Oracle представит квартальный отчет.
Банковский гигант J.P. Morgan Chase & Co. (JPM 43.26, -0.56, -1.28%) попал в ракурс внимания инвесторов в среду после заявления финансового директора Майка Каванаг (Mike Cavanagh) об увеличении дивидендных выплат в 2010 году.
Нефтяной сектор в фокусе внимания после преодоления рубежа в $70 и на спекуляциях по новым разведанным месторождениям. Речь идет о публикациях в Financial Times, где сообщается о том, что компания Anadarko (APC 59.17, +1.41, +2.44%) обнаружила крупное месторождение нефти по береговой линии длиною 1100 километров от Ганы до Сиерра Леоне.
Декабрьские контракты на вечный металл торгуются в электронной системе биржи Globex по $1,017.80 за тройскую унцию, сообщают аналитики Credit Suisse.
Доллар теряет против японской йены 0.8% и 0.2% против единой европейской валюты.
Рынки Европы растут девятую сессию из десяти. Доминируют строительные и добывающие компании, а интерес инвесторов к акциям вызван надеждами на скорейшее восстановление мировой экономики.
Рынки Азии растут на фоне позитивных итогов биржевых торгов на американских площадках во вторник. Особняком выглядит китайский рынок, где наблюдается снижение котировок на акции финансовых и сталелитейных компаний
Что вчера происходило на Уолл-Стрит?
«Повышенный спрос к акциям Caterpillar, General Electric, DuPont и другим промышленным гигантам обеспечил во вторник обновление годовых максимумов по всем трем основным фондовым индексам.
Помня о традиционности слабого сентября, инвесторы проявляют осторожность в покупке акций. Но признаки неуверенности постепенно рассеиваются на фоне уже двухнедельного сентябрьского ралли. Впрочем, экономистов, констатирующих приток новых инвесторов на рынки акций, не покидает чувства беспокойства относительно его чрезмерной перекупленности. С каждым очередным ростом рынка волнения и тревоги будут только нарастать.
«Даже, несмотря на сентябрьский рост рынка, усиление бычьего оптимизма у инвесторов мы не наблюдаем. Только наличие неуёмного аппетита инвесторов позволит рынку продолжить ралли», - заявил накануне Брюс Битлс, главный стратег по инвестициям в Robert W. Baird.
Поддержало рынок во вторник также выступление главы Федерального Резерва Бена Бернанки, признавшего «факт выхода страны из рецессии».
В результате биржевой сессии вторника, индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 56.61 пункта или 0.59% до 9683.41. Отметим, что это седьмое повышение за восемь сессий, а итоговое значение стало максимальным с 6 октября 2008 года. Лидерами роста среди компонентов Dow стали Caterpillar (CAT, +$2.93, 6%, $51.70); General Electric (GE, +$0.65, 4.2%, $16); и DuPont (DD, +$0.87, 2.7%, $33.15).
Барометр широкого рынка Standard & Poor''s 500 поднялся на 3.29 пункта или 0.31% до 1052.63, закрепившись выше уровня 1050 и обновив максимум 6 октября. Индекс Nasdaq Composite прибавил 10.86 пункта или 0.52% до 2102.64, преодолев психологически важный уровень 2100.
Лидеры роста:
Акции алюминиевого гиганта Alcoa Inc. (AA 13.99, +1.05, +8.11%) взлетели на 8,1%. За последние полгода акции Alcoa (AA) выросли на 150%, а Caterpillar (CAT) на 97%.
Акции AK Steel Holding Corp. (AKS 23.11, +1.24, +5.67%) и U.S. Steel Corp. (X 48.98, +2.26, +4.84%) выросли на 5,7% и 4,8% соответственно, в связи с ростом всего алюминиевого сектора.
BioCryst Pharmaceuticals Inc. (BCRX 11.67, +0.94, +8.76%) выросли на 8,8% после сообщений о подписанном компанией контракте сразу с тремя странами на поставку лекарственных препаратов по борьбе с грипом.
Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг CBS Corp. (CBS 12.43, +0.57, +4.81%) с уровня «market perform» до уровня «outperform». На фоне повышения рейтинга котировки компании поднялись на 4,8%.
Акции Chesapeake Energy Corp. (CHK 28.31, +1.22, +4.50%) и Consol Energy Inc. (CNX 45.37, +1.94, +4.47%) выросли на 4,5% вслед за всем сектором энергетики.
Руководство Genworth Financial Inc. (GNW 12.05, +0.66, +5.79%) заявило, что привлечет дополнительно $500 млн. средств за счет продажи обыкновенных акций на вторичном рынке. После того, как заявление стало доступно общественности, акции поднялись на 5,8%. За последние полгода капитализация компании выросла на 630%.
Акции Macy''s Inc. (M 17.61, +0.78, +4.63%) подорожали на 4,6% после публикации Министерством торговли данных роста на 2,7% розничных продаж в августе.
Котировки регионального банка Regions Financial Corp. (RF 6.06, +0.55, +9.98%) выросли на 10% после заявления руководства о том, что компания не нуждается в привлечении дополнительного капитала и не собирается размещать дополнительные пакеты акций на вторичном рынке.
Акции Teradyne Inc. (TER 9.22, +0.95, +11.49%) подорожали на 11,5% на фоне повышения рейтинга аналитиками Oppenheimer & Co. с уровня «perform» до уровня «outperform».
Акции интернет компании Yahoo Inc. (YHOO 16.41, +0.84, +5.39%) выросли по итогам торгов на 5,4%. Аналитики Bernstein повысили рейтинг компании с «market perform» до «outperform».
Акции Zions Bancorp. (ZION 18.12, +1.76, +10.76%) выросли в цене на 10,8% на фоне роста банковского сектора.
Лидеры падения:
Акции Best Buy Co. (BBY 38.32, -2.09, -5.17%) упали накануне на 5,2%. По итогам второго квартала прибыль компании упала на 22% и составила $158 млн. или 37 центов на акцию. Выручка компании составила $11 млрд. За аналогичный квартал в прошлом году прибыль компании составила $202 млн. или 48 центов на акцию при выручке $9,8 млрд.
Котировки Citigroup Inc. (C 4.12, -0.40, -8.85%) просели на 8,8% после заявления руководства о том, что компания будет продолжать продавать свои активы, для погашения долгов.
Акции Kroger Co. (KR 20.46, -1.65, -7.46%) упали на 7,5% на фоне публикации отчета за второй квартал. Прибыль компании составила $254.4 млн. или 39 центов на акцию. Аналитики Thomson Reuters прогнозировали прибыль в размере 44 центов на акцию. Компания понизила также свой прогноз по годовой прибыли. Теперь ожидается, что она составит в диапазоне $1.90-$2 на акцию, по сравнению с предыдущим значением $2-$2.05 на акцию.
Москаленко Шерли
Александр Алексеев
Александр Чабанов
В фокусе внимания на Уолл-Стрит
«Горячие» акции среды, 16 сентября, на Уолл Стрит.
Акции следующих компаний будут в центре внимания в среду:
Adobe Systems Inc. (ADBE), J.P. Morgan Chase & Co. (JPM), Rambus Inc. (RMBS), Oracle Corp. (ORCL).
Руководство Adobe Systems Inc. (ADBE) заявило о приобретении Omniture Inc. (OMTR) за $1.8 млрд. или $21.50 за акцию компании. Сделка будет завершена в четвертом квартале. Также накануне Adobe Systems Inc. (ADBE) опубликовали квартальный отчет. Прибыль компании составила $136 млн. или 26 центов на акцию.
После завершения торговой сессии во вторник, финансовый директор J.P. Morgan Chase & Co. (JPM) Майк Каванаг (Mike Cavanagh) заявил, что в следующем году компания может повысить уровень дивидендов в случае, если экономика будет продолжать восстанавливаться дальше.
Rambus Inc. (RMBS) заявили накануне о повышении прогноза по продажам в третьем квартале. Ожидается, что выручка компании составит в диапазоне $27-$28 млн. Ранее прогнозировалась выручка $22-$25 млн.
По прогнозам аналитиков Thomson Reuters, прибыль софтверного гиганта Oracle Corp. (ORCL) составит в районе 30 центов на акцию во втором квартале. В аналогичном квартале в прошлом году прибыль составила 29 центов на акцию.
Ожидается, что прибыль CKE Restaurants Inc. (CKR) составит 22 цента на акцию.
Шерли Москаленко,
руководитель проекта брокерского обслуживания на американских рынках через BCS Laser (доб.116)
Перед открытием на Уолл-Стрит
На фондовых рынках Америки преобладает оптимизм
Фьючерсы на основные фондовые индексы сохраняют позитивную динамику. Бычий настрой обеспечили комментарии Бена Бернанки относительно состояния первой экономики мира и новость о слиянии, поступившая от софтверной компании Adobe Systems.
Фьючерс на Dow Jones Industrial Average по состоянию на три часа дня по Москве вырос на 54.5 пункта до 9653.50. S&P 500 Index прибавил 7.25 пункта до 1051.25, а Nasdaq 100 поднялся на 9.25 пункта до 1,702.50.
Все три основных индекса обновили накануне годовые максимумы после выступления Бена Бернанки, главы центробанка, признавшего факт выхода Америки из рецессии. Рынок рассчитывает получить в среду дополнительные подтверждения оздоровления экономики в виде новых экономических данных. Напомним, что сегодня планируется публикация Индекса потребительских цен (Сonsumer price) за август в 16ч30м (вр.моск.) и в 18ч15м выходит показатель промышленного производства (Industrial production) за август. Кроме этого, в 21ч00м получим свежие данные с рынка жилья за сентябрь, ну и традиционные еженедельные сводки от Департамента энергетики по состоянию нефтяных запасов.
Среди корпоративных новостей среды интересно заявление Adobe Systems (ADBE 35.62, +0.43, +1.22%). Софтверный гигант объявил о своем желании приобрести интернет-компанию Omniture Inc. (OMTR 17.32, +0.33, +1.91%) за $1.8 млрд. Четыре года тому назад «жертвой» Adobe Systems стала Macromedia Inc. Решение о поглощении было принято на фоне падения квартальной прибыли и неутешительных прогнозов по продажам.
Технологическая Rambus Inc. (RMBS 18.03, +0.28, +1.58%) улучшила накануне свой прогноз по продажам на 3 квартал на основании повышенного спроса на микрочипы.
Сегодня важный день и для основного конкурента Microsotf, софтверного гиганта Oracle (ORCL 22.66, -0.06, -0.26%). После того, как последний звонок известит об окончании регулярной сессии среды, Oracle представит квартальный отчет.
Банковский гигант J.P. Morgan Chase & Co. (JPM 43.26, -0.56, -1.28%) попал в ракурс внимания инвесторов в среду после заявления финансового директора Майка Каванаг (Mike Cavanagh) об увеличении дивидендных выплат в 2010 году.
Нефтяной сектор в фокусе внимания после преодоления рубежа в $70 и на спекуляциях по новым разведанным месторождениям. Речь идет о публикациях в Financial Times, где сообщается о том, что компания Anadarko (APC 59.17, +1.41, +2.44%) обнаружила крупное месторождение нефти по береговой линии длиною 1100 километров от Ганы до Сиерра Леоне.
Декабрьские контракты на вечный металл торгуются в электронной системе биржи Globex по $1,017.80 за тройскую унцию, сообщают аналитики Credit Suisse.
Доллар теряет против японской йены 0.8% и 0.2% против единой европейской валюты.
Рынки Европы растут девятую сессию из десяти. Доминируют строительные и добывающие компании, а интерес инвесторов к акциям вызван надеждами на скорейшее восстановление мировой экономики.
Рынки Азии растут на фоне позитивных итогов биржевых торгов на американских площадках во вторник. Особняком выглядит китайский рынок, где наблюдается снижение котировок на акции финансовых и сталелитейных компаний
Что вчера происходило на Уолл-Стрит?
«Повышенный спрос к акциям Caterpillar, General Electric, DuPont и другим промышленным гигантам обеспечил во вторник обновление годовых максимумов по всем трем основным фондовым индексам.
Помня о традиционности слабого сентября, инвесторы проявляют осторожность в покупке акций. Но признаки неуверенности постепенно рассеиваются на фоне уже двухнедельного сентябрьского ралли. Впрочем, экономистов, констатирующих приток новых инвесторов на рынки акций, не покидает чувства беспокойства относительно его чрезмерной перекупленности. С каждым очередным ростом рынка волнения и тревоги будут только нарастать.
«Даже, несмотря на сентябрьский рост рынка, усиление бычьего оптимизма у инвесторов мы не наблюдаем. Только наличие неуёмного аппетита инвесторов позволит рынку продолжить ралли», - заявил накануне Брюс Битлс, главный стратег по инвестициям в Robert W. Baird.
Поддержало рынок во вторник также выступление главы Федерального Резерва Бена Бернанки, признавшего «факт выхода страны из рецессии».
В результате биржевой сессии вторника, индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 56.61 пункта или 0.59% до 9683.41. Отметим, что это седьмое повышение за восемь сессий, а итоговое значение стало максимальным с 6 октября 2008 года. Лидерами роста среди компонентов Dow стали Caterpillar (CAT, +$2.93, 6%, $51.70); General Electric (GE, +$0.65, 4.2%, $16); и DuPont (DD, +$0.87, 2.7%, $33.15).
Барометр широкого рынка Standard & Poor''s 500 поднялся на 3.29 пункта или 0.31% до 1052.63, закрепившись выше уровня 1050 и обновив максимум 6 октября. Индекс Nasdaq Composite прибавил 10.86 пункта или 0.52% до 2102.64, преодолев психологически важный уровень 2100.
Лидеры роста:
Акции алюминиевого гиганта Alcoa Inc. (AA 13.99, +1.05, +8.11%) взлетели на 8,1%. За последние полгода акции Alcoa (AA) выросли на 150%, а Caterpillar (CAT) на 97%.
Акции AK Steel Holding Corp. (AKS 23.11, +1.24, +5.67%) и U.S. Steel Corp. (X 48.98, +2.26, +4.84%) выросли на 5,7% и 4,8% соответственно, в связи с ростом всего алюминиевого сектора.
BioCryst Pharmaceuticals Inc. (BCRX 11.67, +0.94, +8.76%) выросли на 8,8% после сообщений о подписанном компанией контракте сразу с тремя странами на поставку лекарственных препаратов по борьбе с грипом.
Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг CBS Corp. (CBS 12.43, +0.57, +4.81%) с уровня «market perform» до уровня «outperform». На фоне повышения рейтинга котировки компании поднялись на 4,8%.
Акции Chesapeake Energy Corp. (CHK 28.31, +1.22, +4.50%) и Consol Energy Inc. (CNX 45.37, +1.94, +4.47%) выросли на 4,5% вслед за всем сектором энергетики.
Руководство Genworth Financial Inc. (GNW 12.05, +0.66, +5.79%) заявило, что привлечет дополнительно $500 млн. средств за счет продажи обыкновенных акций на вторичном рынке. После того, как заявление стало доступно общественности, акции поднялись на 5,8%. За последние полгода капитализация компании выросла на 630%.
Акции Macy''s Inc. (M 17.61, +0.78, +4.63%) подорожали на 4,6% после публикации Министерством торговли данных роста на 2,7% розничных продаж в августе.
Котировки регионального банка Regions Financial Corp. (RF 6.06, +0.55, +9.98%) выросли на 10% после заявления руководства о том, что компания не нуждается в привлечении дополнительного капитала и не собирается размещать дополнительные пакеты акций на вторичном рынке.
Акции Teradyne Inc. (TER 9.22, +0.95, +11.49%) подорожали на 11,5% на фоне повышения рейтинга аналитиками Oppenheimer & Co. с уровня «perform» до уровня «outperform».
Акции интернет компании Yahoo Inc. (YHOO 16.41, +0.84, +5.39%) выросли по итогам торгов на 5,4%. Аналитики Bernstein повысили рейтинг компании с «market perform» до «outperform».
Акции Zions Bancorp. (ZION 18.12, +1.76, +10.76%) выросли в цене на 10,8% на фоне роста банковского сектора.
Лидеры падения:
Акции Best Buy Co. (BBY 38.32, -2.09, -5.17%) упали накануне на 5,2%. По итогам второго квартала прибыль компании упала на 22% и составила $158 млн. или 37 центов на акцию. Выручка компании составила $11 млрд. За аналогичный квартал в прошлом году прибыль компании составила $202 млн. или 48 центов на акцию при выручке $9,8 млрд.
Котировки Citigroup Inc. (C 4.12, -0.40, -8.85%) просели на 8,8% после заявления руководства о том, что компания будет продолжать продавать свои активы, для погашения долгов.
Акции Kroger Co. (KR 20.46, -1.65, -7.46%) упали на 7,5% на фоне публикации отчета за второй квартал. Прибыль компании составила $254.4 млн. или 39 центов на акцию. Аналитики Thomson Reuters прогнозировали прибыль в размере 44 центов на акцию. Компания понизила также свой прогноз по годовой прибыли. Теперь ожидается, что она составит в диапазоне $1.90-$2 на акцию, по сравнению с предыдущим значением $2-$2.05 на акцию.
Москаленко Шерли
Александр Алексеев
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба