16 сентября 2009 Архив
Комментарий по бондам
Изменения накануне: BONDS +130
Быки практически непобедимы
Во вторник благоприятные данные в США несколько подорвали цены на казначейские облигации, но рынок реабилитировался сегодня и пошел вверх, несмотря на позитивное движение на рынке акций. Очевидно, рынок охвачен ожиданиями об увеличении количества безработных, а также длительном периоде восстановления экономики. Заявления председателя ФРС о медленном восстановлении экономики и постепенном увеличении уровня безработицы дают быкам повод к уверенности. Кроме того, рынок отреагировал на сообщение о сохранении низких процентных ставок. Данные по Industrial Production/Capacity Utilization, возможно, отвлекут внимание рынка, однако, они вряд ли заставят долговой рынок повернуть вниз. Удивительно, что рост на рынке акций не помешал казначейским облигациям повыситься в цене. Возможно, долговой рынок немного ослабнет на время начала работы NYSE, при этом ожидается, что поддержка по декабрьским бондам будет на уровне 119-00, по декабрьским нотам – 117-06. Похоже, что долговой рынок невосприимчив к появляющимся данным и росту рынка акций. Вероятно, это результат заявлений Бернанке, данных по безработице в Великобритании.
US T-Bonds (Dec, Electr.) ZBZ9:
3d. Resistance = 120.61
2nd. Resistance = 120.26
1st. Resistance = 119.68
Pivot = 119.32
1st. Support = 118.74
2nd. Support = 118.36
3d. Suppot = 117.80
Тренд-карта:
Дневной: Медвежий Недельный: Бычий Квартальный: Медвежий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов.
US 10-yr T-Notes (Dec., Electr.) ZNZ9:
3d. Resistance = 118.21
2nd. Resistance = 117.91
1st. Resistance = 117,53
Pivot = 117.21
1st. Support = 116.84
2nd. Support = 116.53
3d. Suppot = 116.15
Тренд-карта:
Дневной: Бычий Недельный: Бычий Квартальный: Медвежий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
Комментарий по фондовому рынку
Изменения накануне: S&P 500 +560, DOW +51
Трейдеры могут предположить, что рост на мировом рынке акций произошел на основе вышедших во вторник данных по американским розничным продажам. Однако, похоже все-таки, что благоприятное влияние на рынок оказали новости о вакцине против гриппа H1N1. Кроме того, рынок поддержало заявление Бернанке о завершении рецессии – похоже, что мнение о длительном восстановлении экономики осталось без особого внимания. Информация об увеличении уровня безработицы вызвала уверенность в сохранении низких процентных ставок. Сегодня выйдут данные по тяжело промышленности и рынку недвижимости – маловероятно, что рынок обойдет внимание эти сведения. Однако если не появится абсолютно неблагоприятный фактор, вряд ли быки отдадут бразды правления.
S&P 500: Следующий уровень сопротивления на недельном графике находится около 1066.50. Очевидно, что сообщения об увеличении количества безработных не пошатнет рынок акций, по крайней мере до следующего отчета, который выйдет в начале октября. Поддержка сентябрьского S&P находится на уровне 1040.35.
DOW: Это выходит за рамки экономической логики, но фондовый рынок смог пойти на подъем, несмотря на сообщения об увеличении уровня безработицы. Поддержка находится на уровне 9,503.
NASDAQ: Nasdaq вернулся к отметке 1700, затем снова пошел на подъем, что говорит о бычьем настроении рынка. Новости о покупках в высокотехнологическом секторе еще больше подстегнут быков, так что следующий уровень сопротивления будет в районе 1722.
E-mini S&P500(Sep) ESU9:
3d. Resistance = 1070.00
2nd. Resistance = 1063.25
1st. Resistance = 1056.75
Pivot = 1049.75
1st. Support = 1043.00
2nd. Support = 1036.25
3d. Suppot = 1029.75
Тренд-карта:
Дневной: Бычий Недельный: Бычий Квартальный: Бычий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
E-mini DJIA (Sep) YMU9:
3d. Resistance = 9860
2nd. Resistance = 9787
1st. Resistance = 9724
Pivot = 9651
1st. Support = 9588
2nd. Support = 9515
3d. Suppot = 9452
Тренд-карта:
Дневной: Бычий Недельный: Бычий Квартальный: Бычий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
E-mini NASDAQ100 (Sep) NQU9:
3d. Resistance = 1727.25
2nd. Resistance = 1715.50
1st. Resistance = 1705.25
Pivot = 1693.50
1st. Support = 1683.25
2nd. Support = 1671.50
3d. Suppot = 1661.50
Тренд-карта:
Дневной: Бычий Недельный: Бычий Квартальный: Бычий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
Комментарий по энергоносителям
Нефть
Нефтяной рынок то поднимался, то опускался на торгах накануне из-за влияния на него роста запасов нефти и снижения спроса с одной стороны и оптимистичного макроэкономического прогноза и положительного влияния внешних рынков с другой. Октябрьская нефть снова поднялась к отметке $71 на волне веры в то, что оптимистичный макроэкономический прогноз в итоге выльется в рост спроса на нефть. Полученные вчера результаты розничных продаж и данных о региональном производстве в Нью-Йорке лишь укрепили прогнозы. Комментарий Бернанке о том, что рецессия подходит к концу, также оказал влияние на настроение рынка, давая новую надежду «быкам». Также укреплению нефти служит паника вокруг инфляции на товарных рынках, продолжающееся падение доллара и повышение цен на рынке золота. Рынок ценных бумаг демонстрирует тенденцию к повышению, и рынок нефти только выигрывает от возросшей склонности инвесторов к риску. Несмотря на то, что есть еще масса факторов, которые могут поднять цены на нефть вверх, маловероятно, что рынок удержит этот уровень цен, поскольку фундаментальные показатели становятся все менее и менее утешительными. Дело не только в том, что вчерашний отчет Американского нефтяного института показал гораздо более высокий, чем ожидалось, рост запасов очищенной нефти и бензина, но запасы нефти возросли до 631000 баррелей, в то время как большинство трейдеров ожидает снижения запасов. Пока что нефть держалась более или менее уверенно, и рынок восстановился после низких отметок накануне. Однако трейдеры должны быть готовы к широкой амплитуде цен на сегодняшних торгах, поскольку цены на нефть могут быть изначально занижены в связи с сегодняшним инвентаризационным отчетом EIA, если он принесет плохие новости. С другой стороны, у нефтяного рынка будет возможность восстановиться, если сегодняшние отчеты о промышленном производстве и CPI покажут тенденцию к повышению на внешних рынках. Несмотря на то, что рынок стремится к повышению, возможно, что нефти будет трудно перепрыгнуть через высокие отметки прошлой недели, поскольку ситуация с запасами стабильно ухудшается. Уровень критической поддержки для октябрьской нефти установился на отметке $70,00 с сопротивлением на уровне $71,31 и затем $71,96.
БЕНЗИН: Октябрьский бензин накануне продавался ниже вследствие реакции на пессимистичный инвентаризационный отчет API, но потери были ограничены хорошей ситуацией на внешних рынках и позитивным макроэкономическим прогнозом. Бензин сдал свои вчерашние позиции после того, как отчет API выявил гораздо более высокий по сравнению с ожидаемым рост запасов бензина на 1,3 миллиона баррелей. Отчет о том, что спрос на бензин упал на 3,1% по сравнению с прошлым годом, казалось, должен был лишь подтвердить падение спроса на бензин этой осенью. Однако сочетание вчерашних хороших экономических новостей, комментария Бернанке и продолжающийся спад доллара оказывает поддержку ценам. Поскольку рынок, судя по всему, получает поддержку благодаря благоприятному макроэкономическому прогнозу, возможно, это будет фактором, ограничивающим потери и даст рынку возможность подняться после негативного инвентаризационного отчета EIA. Тем не менее, график показывает пессимистичную картину, так что маловероятно, что хорошей макроэкономической картины будет достаточно, чтобы побороть не слишком хорошие фундаментальные показатели в предстоящие недели. Чтобы график оставался более или менее позитивным, необходимо, чтобы октябрьский бензин закрылся на отметке $1,8156. Иначе траектория сопротивления будет продолжать идти вниз.
ТОПЛИВО: Октябрьское топливо вчера продавалось по более низким ценам, поскольку новости о превзошедшем все ожидания росте запасов очищенной нефти напомнил трейдерам о реальной ситуации с запасами. Однако топливо продавалось не так плохо, как можно было бы этого ожидать, учитывая рост запасов на 5,2 миллиона баррелей согласно отчету API, что явно показывает слабость спроса, несмотря на признаки общего оздоровления экономики. Если сегодняшний отчет EIA также покажет большой прирост запасов очищенной нефти, это отодвинет рынок топлива до вчерашних низкий отметок. С другой стороны, если рынок так быстро оправляется от плохих отраслевых новостей, в краткосрочной перспективе вполне возможен рост до $1,83. Рынок с августа показывает стабильное снижение, однако несколько раз достигал отметки $1,70. Закрытие октябрьского топливо на отметке $1,70, и затем $1,6550.
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ: После того, как к концу вчерашних торгов октябрьский газ начал сдавать позиции и закрылся на не самой высокой отметке, сегодня он вернулся наверх и судя по всему, позитивное настроение рынка имеет место в связи с благоприятным прогнозам развития экономики. Безусловно, хорошему прогнозу газового рынка помог вчерашний комментарий Бернанке о том, что рецессия заканчивается. Вчерашние экономические отчеты, демонстрирующий более высокие по сравнению с ожидаемыми результаты розничной торговли и регионального производства, дают рынку порцию уверенности в том, что улучшение экономических условия в итоге оживит спрос на горючее, а запасы будут сокращаться. Более того, производственная активность в Нью-Йорке растет самыми быстрыми за последние два года темпами, что дают надежду «быкам», что промышленный спрос на природный газ скоро начнет улучшаться. Растущие инфляционные ожидания на фоне слабого доллара и высокие цены на золото также создают уверенность в том, что цены на газ слишком низки. Газ продавался вчера выше, несмотря на слабую активность на рынке сырой нефти. И если сегодняшний отчет о промышленном производстве превзойдет ожидания, то возможно, газовый рынок снова поднимется до вчерашних высот. Хотя технические показатели на рынке газа дают уверенность в том, что наиболее низкие отметки уже были установлены, рынок по-прежнему остается уязвимым к ценовым скачкам.
Crude Oil (Oct) CLV9:
3d. Resistance = 74.21
2nd. Resistance = 72.70
1st. Resistance = 71.50
Pivot = 69.99
1st. Support = 68.79
2nd. Support = 67.28
3d. Suppot = 66.08
Тренд-карта:
Дневной: Слабый Бычий Недельный: Слабый медвежий Квартальный: Бычий
Паттерн-трейдинг: Нет
Natural Gas (Oct) NGV9:
3d. Resistance = 3.822
2nd. Resistance = 3.711
1st. Resistance = 3.535
Pivot = 3.424
1st. Support = 3.248
2nd. Support = 3.137
3d. Suppot = 2.961
Тренд-карта:
Дневной: Бычий Недельный: Медвежий Квартальный: Медвежий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов.
RBOB (Oct) XRBV9:
3d. Resistance = 1.8734
2nd. Resistance = 1.8357
1st. Resistance = 1.8054
Pivot = 1.7677
1st. Support = 1.7374
2nd. Support = 1.6997
3d. Suppot = 1.6694
Тренд-карта:
Дневной: Медвежий Недельный: Слабый медвежий Квартальный: Бычий
Паттерн-трейдинг: нет
Heating Oil (Oct) HOV9:
3d. Resistance = 1.8500
2nd. Resistance = 1.8200
1st. Resistance = 1.7900
Pivot = 1.7600
1st. Support = 1.7300
2nd. Support = 1.7000
3d. Suppot = 1.6700
Тренд-карта:
Дневной: Медвежий Недельный: Слабый медвежий Квартальный: Бычий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
Комментарий по металлам
Изменения накануне: GOLD +13.30, SILVER +32.50, PLATINUM +19.30
London Gold Fix $1017.00 +$19.50 LME Copper stks 323,225 tons +675 tons GOLD stks 9.211 ml oz +28,172 oz SILVER stks 117.3 ml oz +586,101 oz
Похоже, что очередное падение доллара оказывает поддержку рынкам серебра и золота. Учитывая невосприимчивость рынка акций к увеличению уровня безработицы и инфляции, похоже, что золото и серебро питают энергию из благоприятных новостей из сектора тяжелой промышленности и инвестиционного спроса. На данный момент рынок металлов получает стимул от роста цен на рынке акций. Это помогло ему преодолеть негативные факторы в виде падения евро, сообщения о росте инфляции в итальянской экономике, данные о безработице в Великобритании.
Золото
Очевидно, что взлетевшие цены на золото не отбили интерес покупателей. Новости о снижении добычи золота южно-африканским производителем (в связи с забастовкой) не остались незамеченными рынком, даже несмотря на то, что некоторое время внимание к проблеме физических поставок поубавилось. Некоторые игроки считают, что золото поднялось за счет инфляционных ожиданий, что, в свою очередь, стало результатом заявлений о сохранении низких процентных ставок. В ближайшем будущем быки рынка золота видят падающий доллар, растущие акции. Сейчас трудно бороться против растущих цен на золото. Следующая верхняя отметка - $ 1,033.9 (на недельном графике) – похоже, что пока быки оставляют за собой первенство.
Серебро
Серебро обогнало золото в предыдущей торговой сессии, и это вызвало разговоры о том, что серебро менее перекуплено, чем золото с технической точки зрения. Быки считают, что серебро получает двойную поддержку от роста золота и завершения рецессии. Некоторые игроки даже уверены, что у серебра больший покупательский потенциал, нежели у золота. Возможно, что основный фактором роста цен на серебро, все-таки являются инфляционные ожидания. Уровень сопротивления находится около $17.16 (недельный график).
Платина
Похоже, что платина побьет собственные рекорды по объему спекулятивных длинных позиций. Следующий уровень сопротивления - $1,365.Таким образом, слабый доллар и позитивные новости с рынка золота и серебра, делают рынок платины бычьим.
Gold (Oct) GCV9:
3d. Resistance = 1032.5
2nd. Resistance = 1021.5
1st. Resistance = 1014.6
Pivot = 1003.6
1st. Support = 996.7
2nd. Support = 985.7
3d. Suppot = 978.8
Тренд-карта:
Дневной: Медвежий Недельный: Бычий Квартальный: Бычий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
Silver (Dec) SIZ9:
3d. Resistance = 17.910
2nd. Resistance = 17.495
1st. Resistance = 17.270
Pivot = 16.855
1st. Support = 16.630
2nd. Support = 16.215
3d. Suppot = 15.990
Тренд-карта:
Дневной: Бычий Недельный: Бычий Квартальный: Бычий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
Медь
Быки временно восстановили свои позиции
Рынок меди близок к восстановлению благодаря заявлению, сделанному председателем ФРС во вторник. Возможно, рынку не столь важны новости об увеличении объемов производства в России и росте цен на Лондонской бирже металлов, т.к. на рынок сейчас большее влияние оказывают падение доллара и рост цен на фондовом рынке. Декабрьский контракт нашел поддержку выше августовского уровня $2.80, что говорит о том, что рынок меди сможет консолидироваться на уровне около $2.9565.
Copper (Dec) HGZ9:
3d. Resistance = 294.90
2nd. Resistance = 290.60
1st. Resistance = 288.00
Pivot = 283.75
1st. Support = 281.20
2nd. Support = 276.95
3d. Suppot = 274.35
Тренд-карта:
Дневной: Бычий Недельный: Медвежий Квартальный: Бычий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
Комментарий по софтам
Какао
Рынок идет вверх благодаря хорошей ситуации на внешнем рынке и проблемам с урожаем
Декабрьское какао закрылось на высочайшей за 14 месяцев отметке. Хотя рынок начинает выглядеть немного перепроданным на этом уровне, декабрьское какао может избежать существенного падения в цене, поскольку за оживлением рынка стоит множество факторов. Удержание критической отметки $3000 ранее на этой неделе задало положительную тенденцию декабрьскому какао. Но помимо этого, растет обеспокоенность тем, что урожай Кот-д’Ивуара в 2009-2010 сезоне не только сократится на 1 миллион тонн, но также будут проблемы с качеством из-за стареющих деревьев, прохладной температуры. Глава Управленческого Комитета Какао и Кофе Кот-д’Ивуара заявил о том, что экспорт зерен какао будет ниже в ближайшем сезоне из-за недостатка запасов от предыдущих сезонов, однако нельзя сказать, что эти опасения сильно повлияли на цены на рынке. Одновременно с этим, вчерашние благоприятные экономические отчеты поспособствовали выравниванию спроса на шоколад. Более того, некоторые вчерашние отчеты приписали силу рынка какао покупкам commercials. Прыжок в цене на производительские цены США наряду с повышением рынка нефти и золота также поглотил панику по поводу инфляции на товарном рынке, что привлекло к покупке новых незарегистрированных участников рынка на разнообразные товарные рынки, в том числе и какао.
Cocoa (Dec) CCZ9:
3d. Resistance = 3191
2nd. Resistance = 3154
1st. Resistance = 3129
Pivot = 3092
1st. Support = 3067
2nd. Support = 3030
3d. Suppot = 3005
Тренд-карта:
Дневной: Бычий Недельный: Бычий Квартальный: Нейтральный
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
Кофе
Внешние рынки оказывают поддержку, давление запасов ослабло; уверенная ситуация на рынке
Более сильный сезонный спрос со стороны конечных покупателей в октябре и продолжающаяся слабость доллара явились факторами, которые смогли оказать необходимую поддержку рынку кофе. Внимание рынка уходит от бразильских запасов к прогнозам на спрос в этом сезоне. Бразилия также находится в процессе накопления 10 миллионов мешков кофе урожая 2009, чтобы уйти с рынка с целью статегического хранения, что может отстранить кофе от мирового рынка и оказать поддержку в ближайшие несколько месяцев. Декабрьский кофе закрылся на умеренно высокой отметке на вчерашних торгах после переменчивых двусторонних торгов в начале. После того, как доллар оказался под давлением, незарегистрированные участники рынка оказали поддержку. Лондон закрылась немного ниже. Урожай индийского кофе в 2009-2010 ожидется не менее 300000 тонн, что на 14% выше, чем в прошлом году. Ожидается, что Индия экспортирует все, кроме 90000 тонн. Общий объем открытых позиций составил 96014 контрактов, что на 2206 больше, чем на предыдущих торгах. Ежемесячные запасы зеленого кофе США в конце августа составляли 5,533 миллионов мешков, что на 69474 мешка меньше, чем в предыдущем месяце. ICE сертифицировало еще 4077 мешков, итого 3,378 миллионов, и еще 19,087 ожидают сертификации.
Coffe (Dec) KCZ9:
3d. Resistance = 139.65
2nd. Resistance = 137.45
1st. Resistance = 136.05
Pivot = 133.85
1st. Support = 132.45
2nd. Support = 130.25
3d. Support = 128.85
Тренд-карта:
Дневной: Бычий Недельный: Бычий Квартальный: Медвежий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
Хлопок
Влияние быков и подтверждение данных об увеличении объема потребления в США помогло рынку начать рост. Техасский урожай до сих пор немного отстает от графика, и температуры немного ниже нормы – это может также поддержать рынок. Прогноз об увеличении влажности и открытии хлопковых коробочек тоже являются позитивной информацией для рынка. Декабрьский хлопок закрылся накануне на значительно более высокой отметке после 14 августа – выше 63.00. Слабость доллара, рост на фондовом рынке, новости о конце рецессии оказали дополнительную поддержку. Кроме того, объем розничных продаж в августе увеличился на 2.7%, продажи одежды – на 2.4%. Это является признаком стабильного спроса в текстильной промышленности.
Cotton (Dec) CTZ9:
3d. Resistance = 65.04
2nd. Resistance = 64.34
1st. Resistance = 63.70
Pivot = 63.00
1st. Support = 62.36
2nd. Support = 61.66
3d. Suppot = 61.02
Тренд-карта:
Дневной: Бычий Недельный: Бычий Квартальный: Бычий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
Сахар
Рынок в последние 5-6 недель достиг самых высоких за 28 лет отметок, и скорей всего, это не встанет на пути хороших новостей с рынка или сил внешних рынков, чтобы вызвать дополнительный покупательский интерес со стороны незарегистрированных участников рынка. Рынок исправил состояние перепроданности, и более высокие цены могут быть необходимы, чтобы задействовать существующие запасы сахара и дать производителям стимул заготовить больше сахара в следующем году. Возможно, уже достигнутый уровень цен способен справиться с этой задачей, но дальнейшее развитие ситуации с долларом и ситуации на рынке золота дают возможность сахару снова достигнуть высоких отметок 1 сентября. Производство сахара в Пакистане упало до 3,2 миллионов тонн по сравнению с 4,7 миллионами в прошлом сезоне, поскольку многие производители стали заниматься другой культурой. Мартовский сахар закрылся на умеренно сниженной отметке на вчерашних торгах, поскольку интерес незарегистрированных участников рынка к покупке реальных товаров был сильным, но другие реальные товары вызывали новый интерес. Резкое падение доллара смогло обеспечить уверенный скачок от сегодняшних ранних минимумов, но идеи о том, что новые commercials ждут более ощутимого понижения цен, оказали значительное давление. Трейдеры уверены, что индийские производство в этом году составит 15-16 миллионов тонн. Россия очистила 293900 тонн белого сахара из сахарной свёклы на 14 сентября, что на 34,7% ниже, чем в прошлом году. Союз Производителей Сахара России уверен, что производство достигнет уровня 3 миллионов тонн из рекордного показателя 3,5 миллиона тонн в прошлом году. Индонезия указала, что страна разрешит импортировать дополнительные 445000 тонн сырого сахара в этом году в качестве попытки ослабить рекордно высокие местные цены. По состоянию на 1 сентября Министр торговли разрешил импортировать 1,81 миллион тонн, и страна надеется, что дополнительный сахар немного понизит цены.
Sugar (Oct) SBV9:
3d. Resistance = 23.07
2nd. Resistance = 22.65
1st. Resistance = 22.17
Pivot = 21.75
1st. Support = 21.27
2nd. Support = 20.85
3d. Suppot = 20.37
Тренд-карта:
Дневной: Медвежий Недельный: Медвежий Квартальный: Бычий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
Комментарий по зерновым
Пшеница
Изменения накануне: WHEAT -3.4
Декабрьский контракт торговался накануне по цене ниже на 6 ½ цента. Доллар падает.
Рынок пшеницы вырос вчера вместе с кукурузой и соевыми бобами. Однако цены несколько упали вчера к момент закрытия. Пшеница потеряла в цене по сравнению с кукурузой. Урожай весенней пшеницы увеличился на северных равнинах США и канадских прериях. Некоторые трейдеры обеспокоены заморозками, которые прогнозируются на следующей неделе, однако многие инвесторы считают, что этот факт больше важен для кукурузы и сои, нежели для пшеницы. Иордания вслед за Египтом закупила 50,000 тонн пшеницы из России. Некоторые трейдеры выказали недовольство тем, что Египет не купил пшеницу у США, несмотря на слабость доллара и новые низкие цены на Чикагской бирже в момент совершения сделки.
Wheat (Dec) ZWZ9:
3d. Resistance = 515.50
2nd. Resistance = 498.25
1st. Resistance = 484.50
Pivot = 467.25
1st. Support = 453.50
2nd. Support = 436.25
3d. Suppot = 422.50
Тренд-карта:
Дневной: Бычий Недельный: Медвежий Квартальный: Медвежий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов.
Кукуруза
Декабрьская кукуруза торговалась накануне по цене ниже на 3 ½ цента
Рынок кукурузы пошел вчера на взлет вслед за прогнозами погоды, которые говорили о необычайном похолодании в середине следующей недели. Речь идет о низких температурах на Среднем Западе и северных равнинах. Вчера был замечен всплеск покупательского интереса со стороны инвестфондов. Возможно, заморозки на Среднем Западе повлияют на отчет USDA об октябрьском урожае. Некоторые ожидали увеличения объемов урожая в октябре по сравнению с 161.9 в сентябре при условии теплой погоды. Но прогноз о похолодании несколько поубавил уверенности и оставил уровень запасов в 1.6 млрд. бушелей на сезон 2009/10. Кроме того, возможны проблемы с качеством в таких регионах как Айова, Иллинойс, Миннесота.
Изменения накануне: CORN -3.0
Corn (Dec) ZCZ9:
3d. Resistance = 389.50
2nd. Resistance = 368.50
1st. Resistance = 357.75
Pivot = 336.75
1st. Support = 326.00
2nd. Support = 305.00
3d. Suppot = 294.00
Тренд-карта:
Дневной: Бычий Недельный: Медвежий Квартальный: Медвежий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
Соя
Прогноз о более прохладной погоде вчера вызвал небывалый покупательский ажиотаж в соевом комплексе. Трейдеры говорят, что это включало и стоп-приказы о покупке со стороны брокерской фирмы, а также скупку местными и другими short-term traders. Это подтолкнуло ноябрьскую сою к самым высоким с 1 сентября отметкам, но цены слегка опустили ближе к закрытию. Торги накануне стали еще менее активными, несмотря на поддержку новостями об опустившемся до новых отметок долларе. Прогнозы продолжают предсказывать гораздо более низкую температуру на Среднем Западе и северных равнинах до четверга или пятницы на следующей неделе. Высок риск повреждения урожая на северо-западных территориях, но существенных повреждений кукурузной зоны не ожидается. Ключевые территории выращивания сои отстают от обычных темпов обработки урожая на 1-3 недели. В большей степени это касается Иллинойса, Миссури, Висконсина и Северной Дакары. Один из аналитиков сказал, что дальнейшие прогнозы низких температур делают едва ли возможным рекордный сбор урожая, предсказанный в октябрьском отчете о сборах урожая Министерства сельского хозяйства США. Сентябрьский отчет оценил сбор урожая США в 42,3 бушелей на акр против рекорда в 43,1 бушелей на акр.
Soybeans (Nov) ZSX9:
3d. Resistance = 1068.75
2nd. Resistance = 1023.25
1st. Resistance = 992.50
Pivot = 947.00
1st. Support = 916.25
2nd. Support = 870.75
3d. Suppot = 840.00
Тренд-карта:
Дневной: Медвежий Недельный: Медвежий Квартальный: Бычий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
Изменения накануне: BONDS +130
Быки практически непобедимы
Во вторник благоприятные данные в США несколько подорвали цены на казначейские облигации, но рынок реабилитировался сегодня и пошел вверх, несмотря на позитивное движение на рынке акций. Очевидно, рынок охвачен ожиданиями об увеличении количества безработных, а также длительном периоде восстановления экономики. Заявления председателя ФРС о медленном восстановлении экономики и постепенном увеличении уровня безработицы дают быкам повод к уверенности. Кроме того, рынок отреагировал на сообщение о сохранении низких процентных ставок. Данные по Industrial Production/Capacity Utilization, возможно, отвлекут внимание рынка, однако, они вряд ли заставят долговой рынок повернуть вниз. Удивительно, что рост на рынке акций не помешал казначейским облигациям повыситься в цене. Возможно, долговой рынок немного ослабнет на время начала работы NYSE, при этом ожидается, что поддержка по декабрьским бондам будет на уровне 119-00, по декабрьским нотам – 117-06. Похоже, что долговой рынок невосприимчив к появляющимся данным и росту рынка акций. Вероятно, это результат заявлений Бернанке, данных по безработице в Великобритании.
US T-Bonds (Dec, Electr.) ZBZ9:
3d. Resistance = 120.61
2nd. Resistance = 120.26
1st. Resistance = 119.68
Pivot = 119.32
1st. Support = 118.74
2nd. Support = 118.36
3d. Suppot = 117.80
Тренд-карта:
Дневной: Медвежий Недельный: Бычий Квартальный: Медвежий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов.
US 10-yr T-Notes (Dec., Electr.) ZNZ9:
3d. Resistance = 118.21
2nd. Resistance = 117.91
1st. Resistance = 117,53
Pivot = 117.21
1st. Support = 116.84
2nd. Support = 116.53
3d. Suppot = 116.15
Тренд-карта:
Дневной: Бычий Недельный: Бычий Квартальный: Медвежий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
Комментарий по фондовому рынку
Изменения накануне: S&P 500 +560, DOW +51
Трейдеры могут предположить, что рост на мировом рынке акций произошел на основе вышедших во вторник данных по американским розничным продажам. Однако, похоже все-таки, что благоприятное влияние на рынок оказали новости о вакцине против гриппа H1N1. Кроме того, рынок поддержало заявление Бернанке о завершении рецессии – похоже, что мнение о длительном восстановлении экономики осталось без особого внимания. Информация об увеличении уровня безработицы вызвала уверенность в сохранении низких процентных ставок. Сегодня выйдут данные по тяжело промышленности и рынку недвижимости – маловероятно, что рынок обойдет внимание эти сведения. Однако если не появится абсолютно неблагоприятный фактор, вряд ли быки отдадут бразды правления.
S&P 500: Следующий уровень сопротивления на недельном графике находится около 1066.50. Очевидно, что сообщения об увеличении количества безработных не пошатнет рынок акций, по крайней мере до следующего отчета, который выйдет в начале октября. Поддержка сентябрьского S&P находится на уровне 1040.35.
DOW: Это выходит за рамки экономической логики, но фондовый рынок смог пойти на подъем, несмотря на сообщения об увеличении уровня безработицы. Поддержка находится на уровне 9,503.
NASDAQ: Nasdaq вернулся к отметке 1700, затем снова пошел на подъем, что говорит о бычьем настроении рынка. Новости о покупках в высокотехнологическом секторе еще больше подстегнут быков, так что следующий уровень сопротивления будет в районе 1722.
E-mini S&P500(Sep) ESU9:
3d. Resistance = 1070.00
2nd. Resistance = 1063.25
1st. Resistance = 1056.75
Pivot = 1049.75
1st. Support = 1043.00
2nd. Support = 1036.25
3d. Suppot = 1029.75
Тренд-карта:
Дневной: Бычий Недельный: Бычий Квартальный: Бычий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
E-mini DJIA (Sep) YMU9:
3d. Resistance = 9860
2nd. Resistance = 9787
1st. Resistance = 9724
Pivot = 9651
1st. Support = 9588
2nd. Support = 9515
3d. Suppot = 9452
Тренд-карта:
Дневной: Бычий Недельный: Бычий Квартальный: Бычий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
E-mini NASDAQ100 (Sep) NQU9:
3d. Resistance = 1727.25
2nd. Resistance = 1715.50
1st. Resistance = 1705.25
Pivot = 1693.50
1st. Support = 1683.25
2nd. Support = 1671.50
3d. Suppot = 1661.50
Тренд-карта:
Дневной: Бычий Недельный: Бычий Квартальный: Бычий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
Комментарий по энергоносителям
Нефть
Нефтяной рынок то поднимался, то опускался на торгах накануне из-за влияния на него роста запасов нефти и снижения спроса с одной стороны и оптимистичного макроэкономического прогноза и положительного влияния внешних рынков с другой. Октябрьская нефть снова поднялась к отметке $71 на волне веры в то, что оптимистичный макроэкономический прогноз в итоге выльется в рост спроса на нефть. Полученные вчера результаты розничных продаж и данных о региональном производстве в Нью-Йорке лишь укрепили прогнозы. Комментарий Бернанке о том, что рецессия подходит к концу, также оказал влияние на настроение рынка, давая новую надежду «быкам». Также укреплению нефти служит паника вокруг инфляции на товарных рынках, продолжающееся падение доллара и повышение цен на рынке золота. Рынок ценных бумаг демонстрирует тенденцию к повышению, и рынок нефти только выигрывает от возросшей склонности инвесторов к риску. Несмотря на то, что есть еще масса факторов, которые могут поднять цены на нефть вверх, маловероятно, что рынок удержит этот уровень цен, поскольку фундаментальные показатели становятся все менее и менее утешительными. Дело не только в том, что вчерашний отчет Американского нефтяного института показал гораздо более высокий, чем ожидалось, рост запасов очищенной нефти и бензина, но запасы нефти возросли до 631000 баррелей, в то время как большинство трейдеров ожидает снижения запасов. Пока что нефть держалась более или менее уверенно, и рынок восстановился после низких отметок накануне. Однако трейдеры должны быть готовы к широкой амплитуде цен на сегодняшних торгах, поскольку цены на нефть могут быть изначально занижены в связи с сегодняшним инвентаризационным отчетом EIA, если он принесет плохие новости. С другой стороны, у нефтяного рынка будет возможность восстановиться, если сегодняшние отчеты о промышленном производстве и CPI покажут тенденцию к повышению на внешних рынках. Несмотря на то, что рынок стремится к повышению, возможно, что нефти будет трудно перепрыгнуть через высокие отметки прошлой недели, поскольку ситуация с запасами стабильно ухудшается. Уровень критической поддержки для октябрьской нефти установился на отметке $70,00 с сопротивлением на уровне $71,31 и затем $71,96.
БЕНЗИН: Октябрьский бензин накануне продавался ниже вследствие реакции на пессимистичный инвентаризационный отчет API, но потери были ограничены хорошей ситуацией на внешних рынках и позитивным макроэкономическим прогнозом. Бензин сдал свои вчерашние позиции после того, как отчет API выявил гораздо более высокий по сравнению с ожидаемым рост запасов бензина на 1,3 миллиона баррелей. Отчет о том, что спрос на бензин упал на 3,1% по сравнению с прошлым годом, казалось, должен был лишь подтвердить падение спроса на бензин этой осенью. Однако сочетание вчерашних хороших экономических новостей, комментария Бернанке и продолжающийся спад доллара оказывает поддержку ценам. Поскольку рынок, судя по всему, получает поддержку благодаря благоприятному макроэкономическому прогнозу, возможно, это будет фактором, ограничивающим потери и даст рынку возможность подняться после негативного инвентаризационного отчета EIA. Тем не менее, график показывает пессимистичную картину, так что маловероятно, что хорошей макроэкономической картины будет достаточно, чтобы побороть не слишком хорошие фундаментальные показатели в предстоящие недели. Чтобы график оставался более или менее позитивным, необходимо, чтобы октябрьский бензин закрылся на отметке $1,8156. Иначе траектория сопротивления будет продолжать идти вниз.
ТОПЛИВО: Октябрьское топливо вчера продавалось по более низким ценам, поскольку новости о превзошедшем все ожидания росте запасов очищенной нефти напомнил трейдерам о реальной ситуации с запасами. Однако топливо продавалось не так плохо, как можно было бы этого ожидать, учитывая рост запасов на 5,2 миллиона баррелей согласно отчету API, что явно показывает слабость спроса, несмотря на признаки общего оздоровления экономики. Если сегодняшний отчет EIA также покажет большой прирост запасов очищенной нефти, это отодвинет рынок топлива до вчерашних низкий отметок. С другой стороны, если рынок так быстро оправляется от плохих отраслевых новостей, в краткосрочной перспективе вполне возможен рост до $1,83. Рынок с августа показывает стабильное снижение, однако несколько раз достигал отметки $1,70. Закрытие октябрьского топливо на отметке $1,70, и затем $1,6550.
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ: После того, как к концу вчерашних торгов октябрьский газ начал сдавать позиции и закрылся на не самой высокой отметке, сегодня он вернулся наверх и судя по всему, позитивное настроение рынка имеет место в связи с благоприятным прогнозам развития экономики. Безусловно, хорошему прогнозу газового рынка помог вчерашний комментарий Бернанке о том, что рецессия заканчивается. Вчерашние экономические отчеты, демонстрирующий более высокие по сравнению с ожидаемыми результаты розничной торговли и регионального производства, дают рынку порцию уверенности в том, что улучшение экономических условия в итоге оживит спрос на горючее, а запасы будут сокращаться. Более того, производственная активность в Нью-Йорке растет самыми быстрыми за последние два года темпами, что дают надежду «быкам», что промышленный спрос на природный газ скоро начнет улучшаться. Растущие инфляционные ожидания на фоне слабого доллара и высокие цены на золото также создают уверенность в том, что цены на газ слишком низки. Газ продавался вчера выше, несмотря на слабую активность на рынке сырой нефти. И если сегодняшний отчет о промышленном производстве превзойдет ожидания, то возможно, газовый рынок снова поднимется до вчерашних высот. Хотя технические показатели на рынке газа дают уверенность в том, что наиболее низкие отметки уже были установлены, рынок по-прежнему остается уязвимым к ценовым скачкам.
Crude Oil (Oct) CLV9:
3d. Resistance = 74.21
2nd. Resistance = 72.70
1st. Resistance = 71.50
Pivot = 69.99
1st. Support = 68.79
2nd. Support = 67.28
3d. Suppot = 66.08
Тренд-карта:
Дневной: Слабый Бычий Недельный: Слабый медвежий Квартальный: Бычий
Паттерн-трейдинг: Нет
Natural Gas (Oct) NGV9:
3d. Resistance = 3.822
2nd. Resistance = 3.711
1st. Resistance = 3.535
Pivot = 3.424
1st. Support = 3.248
2nd. Support = 3.137
3d. Suppot = 2.961
Тренд-карта:
Дневной: Бычий Недельный: Медвежий Квартальный: Медвежий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов.
RBOB (Oct) XRBV9:
3d. Resistance = 1.8734
2nd. Resistance = 1.8357
1st. Resistance = 1.8054
Pivot = 1.7677
1st. Support = 1.7374
2nd. Support = 1.6997
3d. Suppot = 1.6694
Тренд-карта:
Дневной: Медвежий Недельный: Слабый медвежий Квартальный: Бычий
Паттерн-трейдинг: нет
Heating Oil (Oct) HOV9:
3d. Resistance = 1.8500
2nd. Resistance = 1.8200
1st. Resistance = 1.7900
Pivot = 1.7600
1st. Support = 1.7300
2nd. Support = 1.7000
3d. Suppot = 1.6700
Тренд-карта:
Дневной: Медвежий Недельный: Слабый медвежий Квартальный: Бычий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
Комментарий по металлам
Изменения накануне: GOLD +13.30, SILVER +32.50, PLATINUM +19.30
London Gold Fix $1017.00 +$19.50 LME Copper stks 323,225 tons +675 tons GOLD stks 9.211 ml oz +28,172 oz SILVER stks 117.3 ml oz +586,101 oz
Похоже, что очередное падение доллара оказывает поддержку рынкам серебра и золота. Учитывая невосприимчивость рынка акций к увеличению уровня безработицы и инфляции, похоже, что золото и серебро питают энергию из благоприятных новостей из сектора тяжелой промышленности и инвестиционного спроса. На данный момент рынок металлов получает стимул от роста цен на рынке акций. Это помогло ему преодолеть негативные факторы в виде падения евро, сообщения о росте инфляции в итальянской экономике, данные о безработице в Великобритании.
Золото
Очевидно, что взлетевшие цены на золото не отбили интерес покупателей. Новости о снижении добычи золота южно-африканским производителем (в связи с забастовкой) не остались незамеченными рынком, даже несмотря на то, что некоторое время внимание к проблеме физических поставок поубавилось. Некоторые игроки считают, что золото поднялось за счет инфляционных ожиданий, что, в свою очередь, стало результатом заявлений о сохранении низких процентных ставок. В ближайшем будущем быки рынка золота видят падающий доллар, растущие акции. Сейчас трудно бороться против растущих цен на золото. Следующая верхняя отметка - $ 1,033.9 (на недельном графике) – похоже, что пока быки оставляют за собой первенство.
Серебро
Серебро обогнало золото в предыдущей торговой сессии, и это вызвало разговоры о том, что серебро менее перекуплено, чем золото с технической точки зрения. Быки считают, что серебро получает двойную поддержку от роста золота и завершения рецессии. Некоторые игроки даже уверены, что у серебра больший покупательский потенциал, нежели у золота. Возможно, что основный фактором роста цен на серебро, все-таки являются инфляционные ожидания. Уровень сопротивления находится около $17.16 (недельный график).
Платина
Похоже, что платина побьет собственные рекорды по объему спекулятивных длинных позиций. Следующий уровень сопротивления - $1,365.Таким образом, слабый доллар и позитивные новости с рынка золота и серебра, делают рынок платины бычьим.
Gold (Oct) GCV9:
3d. Resistance = 1032.5
2nd. Resistance = 1021.5
1st. Resistance = 1014.6
Pivot = 1003.6
1st. Support = 996.7
2nd. Support = 985.7
3d. Suppot = 978.8
Тренд-карта:
Дневной: Медвежий Недельный: Бычий Квартальный: Бычий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
Silver (Dec) SIZ9:
3d. Resistance = 17.910
2nd. Resistance = 17.495
1st. Resistance = 17.270
Pivot = 16.855
1st. Support = 16.630
2nd. Support = 16.215
3d. Suppot = 15.990
Тренд-карта:
Дневной: Бычий Недельный: Бычий Квартальный: Бычий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
Медь
Быки временно восстановили свои позиции
Рынок меди близок к восстановлению благодаря заявлению, сделанному председателем ФРС во вторник. Возможно, рынку не столь важны новости об увеличении объемов производства в России и росте цен на Лондонской бирже металлов, т.к. на рынок сейчас большее влияние оказывают падение доллара и рост цен на фондовом рынке. Декабрьский контракт нашел поддержку выше августовского уровня $2.80, что говорит о том, что рынок меди сможет консолидироваться на уровне около $2.9565.
Copper (Dec) HGZ9:
3d. Resistance = 294.90
2nd. Resistance = 290.60
1st. Resistance = 288.00
Pivot = 283.75
1st. Support = 281.20
2nd. Support = 276.95
3d. Suppot = 274.35
Тренд-карта:
Дневной: Бычий Недельный: Медвежий Квартальный: Бычий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
Комментарий по софтам
Какао
Рынок идет вверх благодаря хорошей ситуации на внешнем рынке и проблемам с урожаем
Декабрьское какао закрылось на высочайшей за 14 месяцев отметке. Хотя рынок начинает выглядеть немного перепроданным на этом уровне, декабрьское какао может избежать существенного падения в цене, поскольку за оживлением рынка стоит множество факторов. Удержание критической отметки $3000 ранее на этой неделе задало положительную тенденцию декабрьскому какао. Но помимо этого, растет обеспокоенность тем, что урожай Кот-д’Ивуара в 2009-2010 сезоне не только сократится на 1 миллион тонн, но также будут проблемы с качеством из-за стареющих деревьев, прохладной температуры. Глава Управленческого Комитета Какао и Кофе Кот-д’Ивуара заявил о том, что экспорт зерен какао будет ниже в ближайшем сезоне из-за недостатка запасов от предыдущих сезонов, однако нельзя сказать, что эти опасения сильно повлияли на цены на рынке. Одновременно с этим, вчерашние благоприятные экономические отчеты поспособствовали выравниванию спроса на шоколад. Более того, некоторые вчерашние отчеты приписали силу рынка какао покупкам commercials. Прыжок в цене на производительские цены США наряду с повышением рынка нефти и золота также поглотил панику по поводу инфляции на товарном рынке, что привлекло к покупке новых незарегистрированных участников рынка на разнообразные товарные рынки, в том числе и какао.
Cocoa (Dec) CCZ9:
3d. Resistance = 3191
2nd. Resistance = 3154
1st. Resistance = 3129
Pivot = 3092
1st. Support = 3067
2nd. Support = 3030
3d. Suppot = 3005
Тренд-карта:
Дневной: Бычий Недельный: Бычий Квартальный: Нейтральный
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
Кофе
Внешние рынки оказывают поддержку, давление запасов ослабло; уверенная ситуация на рынке
Более сильный сезонный спрос со стороны конечных покупателей в октябре и продолжающаяся слабость доллара явились факторами, которые смогли оказать необходимую поддержку рынку кофе. Внимание рынка уходит от бразильских запасов к прогнозам на спрос в этом сезоне. Бразилия также находится в процессе накопления 10 миллионов мешков кофе урожая 2009, чтобы уйти с рынка с целью статегического хранения, что может отстранить кофе от мирового рынка и оказать поддержку в ближайшие несколько месяцев. Декабрьский кофе закрылся на умеренно высокой отметке на вчерашних торгах после переменчивых двусторонних торгов в начале. После того, как доллар оказался под давлением, незарегистрированные участники рынка оказали поддержку. Лондон закрылась немного ниже. Урожай индийского кофе в 2009-2010 ожидется не менее 300000 тонн, что на 14% выше, чем в прошлом году. Ожидается, что Индия экспортирует все, кроме 90000 тонн. Общий объем открытых позиций составил 96014 контрактов, что на 2206 больше, чем на предыдущих торгах. Ежемесячные запасы зеленого кофе США в конце августа составляли 5,533 миллионов мешков, что на 69474 мешка меньше, чем в предыдущем месяце. ICE сертифицировало еще 4077 мешков, итого 3,378 миллионов, и еще 19,087 ожидают сертификации.
Coffe (Dec) KCZ9:
3d. Resistance = 139.65
2nd. Resistance = 137.45
1st. Resistance = 136.05
Pivot = 133.85
1st. Support = 132.45
2nd. Support = 130.25
3d. Support = 128.85
Тренд-карта:
Дневной: Бычий Недельный: Бычий Квартальный: Медвежий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
Хлопок
Влияние быков и подтверждение данных об увеличении объема потребления в США помогло рынку начать рост. Техасский урожай до сих пор немного отстает от графика, и температуры немного ниже нормы – это может также поддержать рынок. Прогноз об увеличении влажности и открытии хлопковых коробочек тоже являются позитивной информацией для рынка. Декабрьский хлопок закрылся накануне на значительно более высокой отметке после 14 августа – выше 63.00. Слабость доллара, рост на фондовом рынке, новости о конце рецессии оказали дополнительную поддержку. Кроме того, объем розничных продаж в августе увеличился на 2.7%, продажи одежды – на 2.4%. Это является признаком стабильного спроса в текстильной промышленности.
Cotton (Dec) CTZ9:
3d. Resistance = 65.04
2nd. Resistance = 64.34
1st. Resistance = 63.70
Pivot = 63.00
1st. Support = 62.36
2nd. Support = 61.66
3d. Suppot = 61.02
Тренд-карта:
Дневной: Бычий Недельный: Бычий Квартальный: Бычий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
Сахар
Рынок в последние 5-6 недель достиг самых высоких за 28 лет отметок, и скорей всего, это не встанет на пути хороших новостей с рынка или сил внешних рынков, чтобы вызвать дополнительный покупательский интерес со стороны незарегистрированных участников рынка. Рынок исправил состояние перепроданности, и более высокие цены могут быть необходимы, чтобы задействовать существующие запасы сахара и дать производителям стимул заготовить больше сахара в следующем году. Возможно, уже достигнутый уровень цен способен справиться с этой задачей, но дальнейшее развитие ситуации с долларом и ситуации на рынке золота дают возможность сахару снова достигнуть высоких отметок 1 сентября. Производство сахара в Пакистане упало до 3,2 миллионов тонн по сравнению с 4,7 миллионами в прошлом сезоне, поскольку многие производители стали заниматься другой культурой. Мартовский сахар закрылся на умеренно сниженной отметке на вчерашних торгах, поскольку интерес незарегистрированных участников рынка к покупке реальных товаров был сильным, но другие реальные товары вызывали новый интерес. Резкое падение доллара смогло обеспечить уверенный скачок от сегодняшних ранних минимумов, но идеи о том, что новые commercials ждут более ощутимого понижения цен, оказали значительное давление. Трейдеры уверены, что индийские производство в этом году составит 15-16 миллионов тонн. Россия очистила 293900 тонн белого сахара из сахарной свёклы на 14 сентября, что на 34,7% ниже, чем в прошлом году. Союз Производителей Сахара России уверен, что производство достигнет уровня 3 миллионов тонн из рекордного показателя 3,5 миллиона тонн в прошлом году. Индонезия указала, что страна разрешит импортировать дополнительные 445000 тонн сырого сахара в этом году в качестве попытки ослабить рекордно высокие местные цены. По состоянию на 1 сентября Министр торговли разрешил импортировать 1,81 миллион тонн, и страна надеется, что дополнительный сахар немного понизит цены.
Sugar (Oct) SBV9:
3d. Resistance = 23.07
2nd. Resistance = 22.65
1st. Resistance = 22.17
Pivot = 21.75
1st. Support = 21.27
2nd. Support = 20.85
3d. Suppot = 20.37
Тренд-карта:
Дневной: Медвежий Недельный: Медвежий Квартальный: Бычий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
Комментарий по зерновым
Пшеница
Изменения накануне: WHEAT -3.4
Декабрьский контракт торговался накануне по цене ниже на 6 ½ цента. Доллар падает.
Рынок пшеницы вырос вчера вместе с кукурузой и соевыми бобами. Однако цены несколько упали вчера к момент закрытия. Пшеница потеряла в цене по сравнению с кукурузой. Урожай весенней пшеницы увеличился на северных равнинах США и канадских прериях. Некоторые трейдеры обеспокоены заморозками, которые прогнозируются на следующей неделе, однако многие инвесторы считают, что этот факт больше важен для кукурузы и сои, нежели для пшеницы. Иордания вслед за Египтом закупила 50,000 тонн пшеницы из России. Некоторые трейдеры выказали недовольство тем, что Египет не купил пшеницу у США, несмотря на слабость доллара и новые низкие цены на Чикагской бирже в момент совершения сделки.
Wheat (Dec) ZWZ9:
3d. Resistance = 515.50
2nd. Resistance = 498.25
1st. Resistance = 484.50
Pivot = 467.25
1st. Support = 453.50
2nd. Support = 436.25
3d. Suppot = 422.50
Тренд-карта:
Дневной: Бычий Недельный: Медвежий Квартальный: Медвежий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов.
Кукуруза
Декабрьская кукуруза торговалась накануне по цене ниже на 3 ½ цента
Рынок кукурузы пошел вчера на взлет вслед за прогнозами погоды, которые говорили о необычайном похолодании в середине следующей недели. Речь идет о низких температурах на Среднем Западе и северных равнинах. Вчера был замечен всплеск покупательского интереса со стороны инвестфондов. Возможно, заморозки на Среднем Западе повлияют на отчет USDA об октябрьском урожае. Некоторые ожидали увеличения объемов урожая в октябре по сравнению с 161.9 в сентябре при условии теплой погоды. Но прогноз о похолодании несколько поубавил уверенности и оставил уровень запасов в 1.6 млрд. бушелей на сезон 2009/10. Кроме того, возможны проблемы с качеством в таких регионах как Айова, Иллинойс, Миннесота.
Изменения накануне: CORN -3.0
Corn (Dec) ZCZ9:
3d. Resistance = 389.50
2nd. Resistance = 368.50
1st. Resistance = 357.75
Pivot = 336.75
1st. Support = 326.00
2nd. Support = 305.00
3d. Suppot = 294.00
Тренд-карта:
Дневной: Бычий Недельный: Медвежий Квартальный: Медвежий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
Соя
Прогноз о более прохладной погоде вчера вызвал небывалый покупательский ажиотаж в соевом комплексе. Трейдеры говорят, что это включало и стоп-приказы о покупке со стороны брокерской фирмы, а также скупку местными и другими short-term traders. Это подтолкнуло ноябрьскую сою к самым высоким с 1 сентября отметкам, но цены слегка опустили ближе к закрытию. Торги накануне стали еще менее активными, несмотря на поддержку новостями об опустившемся до новых отметок долларе. Прогнозы продолжают предсказывать гораздо более низкую температуру на Среднем Западе и северных равнинах до четверга или пятницы на следующей неделе. Высок риск повреждения урожая на северо-западных территориях, но существенных повреждений кукурузной зоны не ожидается. Ключевые территории выращивания сои отстают от обычных темпов обработки урожая на 1-3 недели. В большей степени это касается Иллинойса, Миссури, Висконсина и Северной Дакары. Один из аналитиков сказал, что дальнейшие прогнозы низких температур делают едва ли возможным рекордный сбор урожая, предсказанный в октябрьском отчете о сборах урожая Министерства сельского хозяйства США. Сентябрьский отчет оценил сбор урожая США в 42,3 бушелей на акр против рекорда в 43,1 бушелей на акр.
Soybeans (Nov) ZSX9:
3d. Resistance = 1068.75
2nd. Resistance = 1023.25
1st. Resistance = 992.50
Pivot = 947.00
1st. Support = 916.25
2nd. Support = 870.75
3d. Suppot = 840.00
Тренд-карта:
Дневной: Медвежий Недельный: Медвежий Квартальный: Бычий
Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба