12 июля 2022 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник завершал торги на отрицательной территории, не ощутив достаточной поддержки внутренних и внешних факторов. Индекс Мосбиржи к 18.10 мск снизился на 1,26%, до 2135,13 пункта, а индекс РТС упал на 0,81%, до 1144,96 пункта после попыток выйти в плюс в течение дня.
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от пиков сессии и изменялся менее чем на 0,5% к доллару и евро, располагаясь у 58,80 руб. и 59,20 руб. соответственно и пытаясь прервать наметившуюся восходящую коррекцию. На Форекс российская валюта дорожала на 4,5-7,5% к доллару и евро, отступив от района важных краткосрочных уровней 56,50 руб. и 59 руб. соответственно, закрепление валютных пар ниже которых предвещало бы новый виток их падения.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии без очевидных новостей пребывали бумаги ТМК (+16,08%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+1,64% и +0,61% соответственно), бумаги Газпрома (+1,61%), котировки Россетей (+1,39%), акции Юнипро (+0,42%).
Газпром при этом вышел в плюс во второй половине дня, судя по всему, все-таки ощутив поддержку от обнадеживающих заявлений министра финансов РФ Антона Силуанова в отношении дивидендных выплат в ближайшие годы.
В лидерах снижения находились акции Petropavlovsk (-71,43%), бумаги Полиметалла (-5,85%), котировки Сегежи (-5,19%), акции ФосАгро (-4,61%), бумаги ОГК-2 (-4,60%) и котировки Белуги (-4,36%).
Акции Petropavlovsk во вторник обвалились и существенно ускорили падение во второй половине дня на фоне новостей о запуске процедуры несостоятельности компании и приостановке торгов по бумагам на Лондонской бирже. С 13 июля Мосбиржа ограничит расчеты по акциям Petropavlovsk, а с 15 июля прекратит их, при этом маржинальные сделки и короткие позиции по бумагам уже запрещены. Новости по Petropavlovsk поступили крайне неприятные, но вполне ожидаемые с учетом недавних сложностей компании с выплатой долгов и реализацией золота.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%. Хуже рынка вновь чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq, в то время как поддержку потребительскому сектору оказывали сильные результаты и прогнозы PepsiCo. День не отметился публикацией важных макроэкономических данных, при этом уже в среду инвесторы смогут оценить данные по потребительской инфляции США за июнь: базовый показатель, вероятно, замедлился с 6% до 5,7% г/г, а основной ускорил рост с 8,6% до 8,8% г/г. Инфляция в стране таки или иначе остается высокой и предвещает повышение процентных ставок ФРС на 75 базисных пунктов на заседании в июле.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов вышел из минуса и изменялся менее чем на 0,1%, восстановившись от района локальных минимумов. Экономическая и энергетическая ситуация в регионе при этом остается крайне тревожной, что способствовало достижению паритета евро к доллару внутри дня. Как показала статистика вторника, индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии за июль рухнул с -28 до 11-летнего минимума -53,8 пункта (ожидалось -38,3 пункта), а в среду на рынке будут ждать данных по промышленному производству Великобритании и еврозоны, ВВП Великобритании, окончательной оценки потребительской инфляции Германии и экономических прогнозов ЕС.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили снижение и теряли порядка 7,5%, стремясь к июльским минимумам 98,55 долл. и 95,13 долл. соответственно на фоне опасений в отношении ослабления мирового спроса в условиях перспективы возобновления локдаунов в Китае и ухудшения состояния экономики в крупнейших развитых странах. На данный момент динамика котировок подтверждает наметившийся в июне среднесрочный нисходящий тренд, при этом ОПЕК в рамках ежемесячного отчета во вторник сохранила основные прогнозы по спросу и предложению на 2022 год и прогнозирует увеличение мирового спроса в следующем году на 2,7 млн барр/день против ожидаемого роста на 3,36 млн баррелей день в этом году. Вечером ежемесячный доклад опубликует также Минэнерго США, а в среду еженедельный отчет, как ожидается, покажет сокращение запасов нефти на 1,93 млн баррелей – умеренно позитивно для цен.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник настроения несколько улучшились по ходу дня, чего нельзя было сказать о сырьевых товарах, цены на которые включая энергоносители и металлы преимущественно падали на опасениях замедления глобального спроса. Российский рынок также не смог пойти против медвежьей тенденции и опустился к очередному минимуму с конца февраля по индикатору Мосбиржи, который, впрочем, устоял выше поддержки 2100 пунктов. Падение индекса РТС сдерживал сильный рубль, но в целом отечественным акциям явно не хватает драйверов для роста, а в среду операционные результаты ММК и НЛМК также маловероятно принесут обнадеживающие данные и прогнозы по всему сектору. Для зарубежных площадок же середина недели начнется с цифр по торговому балансу Китая в июне.
События дня:
· торговый баланс Китая в июне (06.00 мск)
· промышленное производство, торговый баланс и ВВП Великобритании в мае (09.00 мск)
· окончательный индекс потребительских цен Германии в июне (09.00 мск)
· ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11.00 мск)
· экономические прогнозы ЕС (12.00 мск)
· промышленное производство еврозоны в мае (12.00 мск)
· индекс потребительских цен США в июне (15.30 мск)
· отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· квартальные результаты Delta Air Lines
· операционные результаты ММК и НЛМК за 2-й кв. 2022 г.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от пиков сессии и изменялся менее чем на 0,5% к доллару и евро, располагаясь у 58,80 руб. и 59,20 руб. соответственно и пытаясь прервать наметившуюся восходящую коррекцию. На Форекс российская валюта дорожала на 4,5-7,5% к доллару и евро, отступив от района важных краткосрочных уровней 56,50 руб. и 59 руб. соответственно, закрепление валютных пар ниже которых предвещало бы новый виток их падения.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии без очевидных новостей пребывали бумаги ТМК (+16,08%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+1,64% и +0,61% соответственно), бумаги Газпрома (+1,61%), котировки Россетей (+1,39%), акции Юнипро (+0,42%).
Газпром при этом вышел в плюс во второй половине дня, судя по всему, все-таки ощутив поддержку от обнадеживающих заявлений министра финансов РФ Антона Силуанова в отношении дивидендных выплат в ближайшие годы.
В лидерах снижения находились акции Petropavlovsk (-71,43%), бумаги Полиметалла (-5,85%), котировки Сегежи (-5,19%), акции ФосАгро (-4,61%), бумаги ОГК-2 (-4,60%) и котировки Белуги (-4,36%).
Акции Petropavlovsk во вторник обвалились и существенно ускорили падение во второй половине дня на фоне новостей о запуске процедуры несостоятельности компании и приостановке торгов по бумагам на Лондонской бирже. С 13 июля Мосбиржа ограничит расчеты по акциям Petropavlovsk, а с 15 июля прекратит их, при этом маржинальные сделки и короткие позиции по бумагам уже запрещены. Новости по Petropavlovsk поступили крайне неприятные, но вполне ожидаемые с учетом недавних сложностей компании с выплатой долгов и реализацией золота.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%. Хуже рынка вновь чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq, в то время как поддержку потребительскому сектору оказывали сильные результаты и прогнозы PepsiCo. День не отметился публикацией важных макроэкономических данных, при этом уже в среду инвесторы смогут оценить данные по потребительской инфляции США за июнь: базовый показатель, вероятно, замедлился с 6% до 5,7% г/г, а основной ускорил рост с 8,6% до 8,8% г/г. Инфляция в стране таки или иначе остается высокой и предвещает повышение процентных ставок ФРС на 75 базисных пунктов на заседании в июле.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов вышел из минуса и изменялся менее чем на 0,1%, восстановившись от района локальных минимумов. Экономическая и энергетическая ситуация в регионе при этом остается крайне тревожной, что способствовало достижению паритета евро к доллару внутри дня. Как показала статистика вторника, индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии за июль рухнул с -28 до 11-летнего минимума -53,8 пункта (ожидалось -38,3 пункта), а в среду на рынке будут ждать данных по промышленному производству Великобритании и еврозоны, ВВП Великобритании, окончательной оценки потребительской инфляции Германии и экономических прогнозов ЕС.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили снижение и теряли порядка 7,5%, стремясь к июльским минимумам 98,55 долл. и 95,13 долл. соответственно на фоне опасений в отношении ослабления мирового спроса в условиях перспективы возобновления локдаунов в Китае и ухудшения состояния экономики в крупнейших развитых странах. На данный момент динамика котировок подтверждает наметившийся в июне среднесрочный нисходящий тренд, при этом ОПЕК в рамках ежемесячного отчета во вторник сохранила основные прогнозы по спросу и предложению на 2022 год и прогнозирует увеличение мирового спроса в следующем году на 2,7 млн барр/день против ожидаемого роста на 3,36 млн баррелей день в этом году. Вечером ежемесячный доклад опубликует также Минэнерго США, а в среду еженедельный отчет, как ожидается, покажет сокращение запасов нефти на 1,93 млн баррелей – умеренно позитивно для цен.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник настроения несколько улучшились по ходу дня, чего нельзя было сказать о сырьевых товарах, цены на которые включая энергоносители и металлы преимущественно падали на опасениях замедления глобального спроса. Российский рынок также не смог пойти против медвежьей тенденции и опустился к очередному минимуму с конца февраля по индикатору Мосбиржи, который, впрочем, устоял выше поддержки 2100 пунктов. Падение индекса РТС сдерживал сильный рубль, но в целом отечественным акциям явно не хватает драйверов для роста, а в среду операционные результаты ММК и НЛМК также маловероятно принесут обнадеживающие данные и прогнозы по всему сектору. Для зарубежных площадок же середина недели начнется с цифр по торговому балансу Китая в июне.
События дня:
· торговый баланс Китая в июне (06.00 мск)
· промышленное производство, торговый баланс и ВВП Великобритании в мае (09.00 мск)
· окончательный индекс потребительских цен Германии в июне (09.00 мск)
· ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11.00 мск)
· экономические прогнозы ЕС (12.00 мск)
· промышленное производство еврозоны в мае (12.00 мск)
· индекс потребительских цен США в июне (15.30 мск)
· отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· квартальные результаты Delta Air Lines
· операционные результаты ММК и НЛМК за 2-й кв. 2022 г.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter