17 сентября 2009 БКС Экспресс
Перед открытием на Уолл-Стрит
На фондовых рынках Америки эйфория роста
Фьючерсы на основные фондовые индексы снова растут на фоне слабеющего доллара и надежд по выходу мировой экономики из кризиса. Оптимизм царит несмотря на удручающие квартальные данные софтверного гиганта Oracle.
Фьючерс на S&P 500 вырос на 2.5 пункта до 1,065.50, Nasdaq 100 поднялся на 4.50 пункта до 1,720.50, а фьючерс на Dow Jones Industrial Average прибавил 28.50 пункта. До выхода экономических данных фьючерсы будут терять в весе, но в случае выхода хороших новостей, положительная динамика восстановится.
Рынки Америки росли восемь сессий из девяти вследствие хороших данных роста производственного сектора. Это привело накануне к обновлению основными индексами своих максимумов осени прошлого года. Напомним, что Dow Jones Industrial Average подскочил на 108 пунктов, Nasdaq Composite на 31 пункт, а S&P 500 прибавил 16 пунктов.
Экономический календарь четверга содержит традиционные еженедельные данные по первичным и вторичным заявкам по пособиям от департамента Труда, августовские данные по новому жилью и разрешениям на строительство и филадельфийский индекс за сентябрь. Экономисты MarketWatch прогнозируют рост показателей по всем трем индексам.
Альберт Эдвардс (Albert Edwards), стратег по рынкам в Societe Generale, в своем обращении к инвесторам выражает обеспокоенность относительно уязвимости рынка и его возможности возврата в состояние рецессии, несмотря на очевидные улучшения в экономике. Эдвардс не склонен искать виновников в банковской сфере, где до сих имеется много нерешенных проблем. Он призывает нас обратиться к истории и в качестве примера приводит японский опыт выхода из рецессии.
Среди корпоративных новостей четверга отметим падение акций Oracle (ORCL 22.13, -0.53, -2.34%) на 2% на бирже Франкфурта после публикации финансового отчета за 1 квартал, завершившийся 31 августа. Данные отчета были неоднозначны: с одной стороны продажи от лицензий упали на 17%, но с другой показатель прибыли вырос на 4%.
Удивил рынок квартальной прибылью почтовый гигант FedEx (FDX 78.20, -1.33, -1.67%).
Компания Pier 1 Imports (PIR 2.91, +0.11, +3.93%) отчиталась за 2 квартал. Несмотря на полученные убытки, акции в среду выросли почти на 4%.
Ирландские банки растут на фоне решения правительства о выкупе рискованных долгов. На программу выкупа правительство Ирландии выделяет миллиарды евро.
Европейские и азиатские рынки тоже ставят рекорды. К примеру, корейский Нang Seng обновил максимум за 13 месяцев. Ндекс pan-European Dow Jones Stoxx 600 вырос на 0.6%.
Доллар обновил минимумы против евро, опустившись до $1.4766.
Золото стабильно держит уровень выше $1.000 за тройскую унцию, в то время как баррель легкой техасской нефти оценивается на бирже в $72.50.
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта до 3.45%.
Число заявок на пособие в США снизилось вопреки ожиданиям
Число заявок на пособие по безработице в США на неделе, завершившейся 12 сентября, снизилось до 545 тыс. Согласно пересмотренным данным, число заявок неделей ранее составило 557 тыс., а не 550 тыс., как сообщалось ранее. Ожидался рост до 555 тыс. с объявленного ранее уровня.
Общее число получающих пособие людей за неделю, завершившуюся 5 сентября, выросло до 6.230 млн. человек с пересмотренного значения неделей ранее на уровне 6.101 млн. Ранее сообщалось, что этот показатель составил 6.088 млн. Ожидался рост до 6.100 млн. с объявленного ранее уровня.
Среднее за 4 недели количество обращений за пособием по безработице снизилось до 563.00 тыс. по сравнению с пересмотренным значением неделей ранее на уровне 571.75 тыс. Неделей ранее сообщалось, что этот показатель составил 570.00 тыс.
"На поприще заявок на пособие тоже никаких сильных сюрпризов. Приятно, что обратилось меньше народу, чем ожидали аналитики, но такое расхождение с прогнозом малосущественно. Итого, данные нейтральны. Весь блок статистики вместе с сектором недвижимости не даёт чётких сигналов для дальнейшего движения", - комментирует эксперт БКС Экспресс Александр Чабанов
В фокусе внимания на Уолл-Стрит
После закрытия основной торговой сессии в среду, рейтинговое агентство Moody''s сообщило о повышении рейтинга Blockbuster Inc. (BBI). Корпоративный рейтинг был выставлен на уровне «Саа2», рейтинг дефолта на уровень «Саа3». В свою очередь Standard & Poor''s Ratings Services установила рейтинг компании на уровень «В-» с уровня «ССС».
По оценкам аналитиков Thomson Reuters, прибыль Discover Financial Services Inc. (DFS) составит 37 центов на акцию в 3 фискальном квартале.
Планируется, что прибыль FedEx Corp. (FDX) в 1 фискальном квартале составит 58 центов на акцию.
Убыток производителя смартфонов Palm Inc. (PALM) может составить 24 цента на акцию по итогам 1 квартала.
Eastman Kodak Co. (EK) планируют привлечь дополнительно $700 млн. для укрепления своего финансового положения.
Компания Prudential Financial Inc. (PRU) согласовала продажу своих десятилетних облигаций на сумму $500 млн. Покупателем выступает частная страховая компания Nippon Life Insurance Co. Компания получит также право обмена облигаций на обыкновенные акции в любой момент по прошествию пяти лет от даты выпуска. Ожидается, что сделка завершится в пятницу.
Что вчера происходило на Уолл-Стрит?
Cильные показатели промышленного производства обновили осенние максимумы.
Впечатляющий рост продемонстрировал накануне американский фондовый рынок. Сильные данные объема промышленного производства способствовали обновлению основным индексами своих осенних максимумов.
Индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 108.30 пункта или 1.12% до 9792. Лидерами роста среди голубых фишек стали такие промышленные конгломераты, как General Electric (GE), Alcoa (AA, + 2.3%) и DuPont (DD, +1.7%). Хуже всех выглядел Verizon Communications (VZ), акции которого упали на 2.6% на фоне снижения корпоративного рейтинга до "neutral" с "buy" агентством UBS. Аналитикам не понравился пересмотр предварительных прогнозов по прибыли компании на конец 2009 года.
"Мы полагаем, что деловой климат продолжает ухудшаться и маловероятно, что мы увидим улучшения в 2010 году. Мы также ожидаем замедление в потребительских секторах в 3 квартале," заявило накануне агентство UBS.
Федеральный Резерв США сообщил в среду, что объем промышленного производства вырос в августе на 0.8%, причем рост констатировали практически по всем сегментам рынка: производство автомобилей, промышленное оборудование, продукты питания, одежда и другая товарная номенклатура.
Среди других отчетов среды отметим августовские данные Департамента Труда по росту потребительских цен на 0.4%, в соответствии с ожиданиями. Базовый показатель индекса Core CPI, который исключает негативный фактор влияния цен на продукты питания и энергоресурсы, подрос на 0.1%, также в соответствии с предварительными ожиданиями экономистов. Несмотря на месячный прирост индекса, экономисты отмечают падение потребительских цен за год на 1.5%.
Dow растет третий день подряд и семь и восьми последних сессий только благодаря позитивным экономическим данным, отметили эксперты.
Индекс широкого рынка S&P500 прибавил 16.134 пункта или 1.53% до 1.069, оправдав многочисленные ожидания технических аналитиков, прогнозировавших начало коррекции только после достижения индексом этого уровня сопротивления. Индекс Nasdaq Composite подскочил на 30.51 пункта или 1.45% до 2133.
На других рынках также царил оптимизм. Золото прочно удерживает позиции выше уровня $1.000 вблизи отметки $1,017. Основной причиной повышенного спроса на золото эксперты признают слабеющий против основных валют доллар.
На корпоративном новостном фоне выделился Adobe Systems, акции которого рухнули на 6% после того, как софтверная компания решилась на поглощение конкурента Omniture за $1.8 млрд. Акции Omniture, напротив, взлетели на 25%.
Лидеры роста:
Акции крупной Интернет-компании Amazon.com Inc. (AMZN 90.70, +7.15, +8.56%) подскочили в цене на 8,5%. Аналитики Bank of America/Merrill Lynch повысили рейтинг акций компании с уровня «neutral» до уровня «buy». Аналитик Джастин Пост (Justin Post) отметил в своем отчете, что Amazon занимает прочную и стабильную позицию на рынке и в ближайшем будущем сохранит свое лидерство в секторе.
Акции American Capital Ltd. (ACAS 3.41, +0.84, +32.68%) прибавили 32,7% после того, как компания согласилась продать свое подразделение Axygen BioScience за $400 млн. в пользу Corning Inc. (GLW).
Нефтяная компания Anadarko Petroleum (APC 64.85, +5.68, +9.60%) прибавила $5,68 или 9,6% в среду. Руководство компании сообщило, что было найдено новое глубоководное месторождение нефти в Сьерра-Леоне, Западная Африка.
Котировки Genworth Financial Inc. (GNW 13.14, +1.09, +9.05%) выросли на 9% после того, как компания в условиях публичного размещения продала 48 млн. акций по цене $11,75 за акцию. Компания выручила $564 млн., хотя предварительно ожидалось получить $500 млн.
Акции одной из «голубых фишек» General Electric Co. (GE 17.00, +1.00, +6.25%) выросли на 6,2%. Как заявляют технические аналитики, компания прорвала свои ключевые уровни сопротивления и теперь для GE открывается свободное пространство для дальнейшего роста. Некоторые инвесторы отмечают, что рост компании может положительно сказаться на индексах многих других стран, так как компания широко представлена по всему миру.
Накануне в лидерах роста были компании сектора строительства жилья: рост Hovnanian Enterprises Inc. (HOV 4.41, +0.41, +10.25%) составил 10,2%, акции Meritage Homes Corp. (MTH 23.32, +1.22, +5.52%) выросли на 5,5% и Lennar Corp. (LEN 17.38, +1.11, +6.82%) прибавили 6,8%. «Национальная ассоциация строителей жилья» заявила, что индекс жилищного рынка вырос до 19 пунктов в сентябре, с 18 пунктов в августе.
Акции Omniture Inc. (OMTR 21.88, +4.56, +26.29%) выросли в цене на 26,3% после того, как софтверный гигант Adobe Systems Inc. (ADBE) заявил о поглощении компании. В свою очередь котировки Adobe упали по итогам торгов на 6,4%.
Акции Pilgrim''s Pride Corp. (PGPDQ 5.60, +0.58, +11.55%) подорожали на 11,5% после того, как бразильский производитель говядины JBS SA заявил о покупке 64% акций Pilgrim''s Pride за $800 млн.
Звукозаписывающая компания Warner Music Group Corp. (WMG 4.87, +0.33, +7.27%) подорожала на 7,3% после повышения рейтинга до уровня «buy» от аналитиков Citi Investment Research.
Лидеры падения:
Акции Agco Corp. (AGCO 29.45, -3.11, -9.55%) упали на 9,5% после того, как руководство заявило, что по итогам 2009 года выручка компании сократится на 23-25% по сравнению с 2008 годом. Ожидается, что прибыль компании будет в диапазоне $1.30-$1.50 за акцию.
Акции Mirant Corp. (MIR 16.99, -1.00, -5.56%) снизились на 5,5% после понижения корпоративного рейтинга компании до уровня «sell» от аналитиков Citigroup.
Шерли Москаленко,
Александр Алексеев
На фондовых рынках Америки эйфория роста
Фьючерсы на основные фондовые индексы снова растут на фоне слабеющего доллара и надежд по выходу мировой экономики из кризиса. Оптимизм царит несмотря на удручающие квартальные данные софтверного гиганта Oracle.
Фьючерс на S&P 500 вырос на 2.5 пункта до 1,065.50, Nasdaq 100 поднялся на 4.50 пункта до 1,720.50, а фьючерс на Dow Jones Industrial Average прибавил 28.50 пункта. До выхода экономических данных фьючерсы будут терять в весе, но в случае выхода хороших новостей, положительная динамика восстановится.
Рынки Америки росли восемь сессий из девяти вследствие хороших данных роста производственного сектора. Это привело накануне к обновлению основными индексами своих максимумов осени прошлого года. Напомним, что Dow Jones Industrial Average подскочил на 108 пунктов, Nasdaq Composite на 31 пункт, а S&P 500 прибавил 16 пунктов.
Экономический календарь четверга содержит традиционные еженедельные данные по первичным и вторичным заявкам по пособиям от департамента Труда, августовские данные по новому жилью и разрешениям на строительство и филадельфийский индекс за сентябрь. Экономисты MarketWatch прогнозируют рост показателей по всем трем индексам.
Альберт Эдвардс (Albert Edwards), стратег по рынкам в Societe Generale, в своем обращении к инвесторам выражает обеспокоенность относительно уязвимости рынка и его возможности возврата в состояние рецессии, несмотря на очевидные улучшения в экономике. Эдвардс не склонен искать виновников в банковской сфере, где до сих имеется много нерешенных проблем. Он призывает нас обратиться к истории и в качестве примера приводит японский опыт выхода из рецессии.
Среди корпоративных новостей четверга отметим падение акций Oracle (ORCL 22.13, -0.53, -2.34%) на 2% на бирже Франкфурта после публикации финансового отчета за 1 квартал, завершившийся 31 августа. Данные отчета были неоднозначны: с одной стороны продажи от лицензий упали на 17%, но с другой показатель прибыли вырос на 4%.
Удивил рынок квартальной прибылью почтовый гигант FedEx (FDX 78.20, -1.33, -1.67%).
Компания Pier 1 Imports (PIR 2.91, +0.11, +3.93%) отчиталась за 2 квартал. Несмотря на полученные убытки, акции в среду выросли почти на 4%.
Ирландские банки растут на фоне решения правительства о выкупе рискованных долгов. На программу выкупа правительство Ирландии выделяет миллиарды евро.
Европейские и азиатские рынки тоже ставят рекорды. К примеру, корейский Нang Seng обновил максимум за 13 месяцев. Ндекс pan-European Dow Jones Stoxx 600 вырос на 0.6%.
Доллар обновил минимумы против евро, опустившись до $1.4766.
Золото стабильно держит уровень выше $1.000 за тройскую унцию, в то время как баррель легкой техасской нефти оценивается на бирже в $72.50.
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта до 3.45%.
Число заявок на пособие в США снизилось вопреки ожиданиям
Число заявок на пособие по безработице в США на неделе, завершившейся 12 сентября, снизилось до 545 тыс. Согласно пересмотренным данным, число заявок неделей ранее составило 557 тыс., а не 550 тыс., как сообщалось ранее. Ожидался рост до 555 тыс. с объявленного ранее уровня.
Общее число получающих пособие людей за неделю, завершившуюся 5 сентября, выросло до 6.230 млн. человек с пересмотренного значения неделей ранее на уровне 6.101 млн. Ранее сообщалось, что этот показатель составил 6.088 млн. Ожидался рост до 6.100 млн. с объявленного ранее уровня.
Среднее за 4 недели количество обращений за пособием по безработице снизилось до 563.00 тыс. по сравнению с пересмотренным значением неделей ранее на уровне 571.75 тыс. Неделей ранее сообщалось, что этот показатель составил 570.00 тыс.
"На поприще заявок на пособие тоже никаких сильных сюрпризов. Приятно, что обратилось меньше народу, чем ожидали аналитики, но такое расхождение с прогнозом малосущественно. Итого, данные нейтральны. Весь блок статистики вместе с сектором недвижимости не даёт чётких сигналов для дальнейшего движения", - комментирует эксперт БКС Экспресс Александр Чабанов
В фокусе внимания на Уолл-Стрит
После закрытия основной торговой сессии в среду, рейтинговое агентство Moody''s сообщило о повышении рейтинга Blockbuster Inc. (BBI). Корпоративный рейтинг был выставлен на уровне «Саа2», рейтинг дефолта на уровень «Саа3». В свою очередь Standard & Poor''s Ratings Services установила рейтинг компании на уровень «В-» с уровня «ССС».
По оценкам аналитиков Thomson Reuters, прибыль Discover Financial Services Inc. (DFS) составит 37 центов на акцию в 3 фискальном квартале.
Планируется, что прибыль FedEx Corp. (FDX) в 1 фискальном квартале составит 58 центов на акцию.
Убыток производителя смартфонов Palm Inc. (PALM) может составить 24 цента на акцию по итогам 1 квартала.
Eastman Kodak Co. (EK) планируют привлечь дополнительно $700 млн. для укрепления своего финансового положения.
Компания Prudential Financial Inc. (PRU) согласовала продажу своих десятилетних облигаций на сумму $500 млн. Покупателем выступает частная страховая компания Nippon Life Insurance Co. Компания получит также право обмена облигаций на обыкновенные акции в любой момент по прошествию пяти лет от даты выпуска. Ожидается, что сделка завершится в пятницу.
Что вчера происходило на Уолл-Стрит?
Cильные показатели промышленного производства обновили осенние максимумы.
Впечатляющий рост продемонстрировал накануне американский фондовый рынок. Сильные данные объема промышленного производства способствовали обновлению основным индексами своих осенних максимумов.
Индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 108.30 пункта или 1.12% до 9792. Лидерами роста среди голубых фишек стали такие промышленные конгломераты, как General Electric (GE), Alcoa (AA, + 2.3%) и DuPont (DD, +1.7%). Хуже всех выглядел Verizon Communications (VZ), акции которого упали на 2.6% на фоне снижения корпоративного рейтинга до "neutral" с "buy" агентством UBS. Аналитикам не понравился пересмотр предварительных прогнозов по прибыли компании на конец 2009 года.
"Мы полагаем, что деловой климат продолжает ухудшаться и маловероятно, что мы увидим улучшения в 2010 году. Мы также ожидаем замедление в потребительских секторах в 3 квартале," заявило накануне агентство UBS.
Федеральный Резерв США сообщил в среду, что объем промышленного производства вырос в августе на 0.8%, причем рост констатировали практически по всем сегментам рынка: производство автомобилей, промышленное оборудование, продукты питания, одежда и другая товарная номенклатура.
Среди других отчетов среды отметим августовские данные Департамента Труда по росту потребительских цен на 0.4%, в соответствии с ожиданиями. Базовый показатель индекса Core CPI, который исключает негативный фактор влияния цен на продукты питания и энергоресурсы, подрос на 0.1%, также в соответствии с предварительными ожиданиями экономистов. Несмотря на месячный прирост индекса, экономисты отмечают падение потребительских цен за год на 1.5%.
Dow растет третий день подряд и семь и восьми последних сессий только благодаря позитивным экономическим данным, отметили эксперты.
Индекс широкого рынка S&P500 прибавил 16.134 пункта или 1.53% до 1.069, оправдав многочисленные ожидания технических аналитиков, прогнозировавших начало коррекции только после достижения индексом этого уровня сопротивления. Индекс Nasdaq Composite подскочил на 30.51 пункта или 1.45% до 2133.
На других рынках также царил оптимизм. Золото прочно удерживает позиции выше уровня $1.000 вблизи отметки $1,017. Основной причиной повышенного спроса на золото эксперты признают слабеющий против основных валют доллар.
На корпоративном новостном фоне выделился Adobe Systems, акции которого рухнули на 6% после того, как софтверная компания решилась на поглощение конкурента Omniture за $1.8 млрд. Акции Omniture, напротив, взлетели на 25%.
Лидеры роста:
Акции крупной Интернет-компании Amazon.com Inc. (AMZN 90.70, +7.15, +8.56%) подскочили в цене на 8,5%. Аналитики Bank of America/Merrill Lynch повысили рейтинг акций компании с уровня «neutral» до уровня «buy». Аналитик Джастин Пост (Justin Post) отметил в своем отчете, что Amazon занимает прочную и стабильную позицию на рынке и в ближайшем будущем сохранит свое лидерство в секторе.
Акции American Capital Ltd. (ACAS 3.41, +0.84, +32.68%) прибавили 32,7% после того, как компания согласилась продать свое подразделение Axygen BioScience за $400 млн. в пользу Corning Inc. (GLW).
Нефтяная компания Anadarko Petroleum (APC 64.85, +5.68, +9.60%) прибавила $5,68 или 9,6% в среду. Руководство компании сообщило, что было найдено новое глубоководное месторождение нефти в Сьерра-Леоне, Западная Африка.
Котировки Genworth Financial Inc. (GNW 13.14, +1.09, +9.05%) выросли на 9% после того, как компания в условиях публичного размещения продала 48 млн. акций по цене $11,75 за акцию. Компания выручила $564 млн., хотя предварительно ожидалось получить $500 млн.
Акции одной из «голубых фишек» General Electric Co. (GE 17.00, +1.00, +6.25%) выросли на 6,2%. Как заявляют технические аналитики, компания прорвала свои ключевые уровни сопротивления и теперь для GE открывается свободное пространство для дальнейшего роста. Некоторые инвесторы отмечают, что рост компании может положительно сказаться на индексах многих других стран, так как компания широко представлена по всему миру.
Накануне в лидерах роста были компании сектора строительства жилья: рост Hovnanian Enterprises Inc. (HOV 4.41, +0.41, +10.25%) составил 10,2%, акции Meritage Homes Corp. (MTH 23.32, +1.22, +5.52%) выросли на 5,5% и Lennar Corp. (LEN 17.38, +1.11, +6.82%) прибавили 6,8%. «Национальная ассоциация строителей жилья» заявила, что индекс жилищного рынка вырос до 19 пунктов в сентябре, с 18 пунктов в августе.
Акции Omniture Inc. (OMTR 21.88, +4.56, +26.29%) выросли в цене на 26,3% после того, как софтверный гигант Adobe Systems Inc. (ADBE) заявил о поглощении компании. В свою очередь котировки Adobe упали по итогам торгов на 6,4%.
Акции Pilgrim''s Pride Corp. (PGPDQ 5.60, +0.58, +11.55%) подорожали на 11,5% после того, как бразильский производитель говядины JBS SA заявил о покупке 64% акций Pilgrim''s Pride за $800 млн.
Звукозаписывающая компания Warner Music Group Corp. (WMG 4.87, +0.33, +7.27%) подорожала на 7,3% после повышения рейтинга до уровня «buy» от аналитиков Citi Investment Research.
Лидеры падения:
Акции Agco Corp. (AGCO 29.45, -3.11, -9.55%) упали на 9,5% после того, как руководство заявило, что по итогам 2009 года выручка компании сократится на 23-25% по сравнению с 2008 годом. Ожидается, что прибыль компании будет в диапазоне $1.30-$1.50 за акцию.
Акции Mirant Corp. (MIR 16.99, -1.00, -5.56%) снизились на 5,5% после понижения корпоративного рейтинга компании до уровня «sell» от аналитиков Citigroup.
Шерли Москаленко,
Александр Алексеев
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба