14 июля 2022 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг завершал торги в небольшом минусе, сдержанно реагируя на негатив за рубежом. Индекс Мосбиржи к 18.35 мск снизился на 0,35%, до 2066,36 пункта, а индекс РТС упал на 0,39%, до 1115,99 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся менее чем на 1% к доллару и евро, располагаясь у 58,30 руб и 58,60 руб соответственно. На Форекс российская валюта также не показывала единой динамики, держась более уверенно против европейской и сохраняя важные краткосрочные уровни 57 руб и 58 руб против доллара и евро. Рубль перешел к боковому движению в ожидании новых драйверов.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали бумаги ТМК (+5,08%), котировки Сегежи (+5%), бумаги Россетей (+3,11%), котировки Самолета (+2,84%), акции ИнтерРАО (+2,36%), бумаги ФСК ЕЭС (+2,31%).
Поддержку акциям ТМК, судя по всему, оказывали поступившие ранее на неделе новости о проекте приказа Минфина, освобождающего 6 предприятий от уплаты акциза на жидкую сталь во 2-м квартале, среди которых – Волжский трубный завод ТМК.
В лидерах снижения находились акции Акрона (-4,22%), бумаги Детского мира (-3,98%), адр Cian (-3,56%), акции Совкомфлота (-3,55%), бумаги Селигдара (-3,47%) и котировки Русснефти (-3,10%).
Золотодобытчики и, в частности, Селигдар в четверг вновь смотрелись слабее рынка, отыгрывая сложности сектора и низкие цены на золото. Котировки драгоценного металла достигли минимума с августа 2021 года и в течение дня опускались ниже психологически важной отметки 1700 долл/унц.
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили со снижением трех основных индексов примерно на 1%, которые оставались вблизи локальных минимумов после выхода статистики и квартальных результатов крупнейших эмитентов. Так, данные по производственной инфляции в США оказались выше прогнозов и показали её ускорение по основному показателю с 10,9% до 11,3% г/г наряду с замедлением базового индикатора с 8,5% до 8,2% г/г, что схоже с динамикой потребительских цен. В то же время квартальная прибыль и выручка банковских гигантов JPMorgan и Morgan Stanley не оправдали прогнозов на фоне увеличения резервов на «плохие» кредиты и сокращения активности на рынке слияний и поглощений.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 1,6%, продолжая отыгрывать фактор ухудшения перспектив региональной и мировой экономики, но при этом оставаясь выше июльского минимума 3357 пункта. Евро при этом вновь проверял на прочность паритет с долларом, но к вечеру закреплялся немногим выше.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от минимумов сессии и теряли порядка 2,5%, отскочив от самых низких внутридневных значений с февраля текущего года и района поддержек 97,50 долл и 93 долл соответственно. Закрепление ниже последних будет предвещать очередной виток снижения, но пока что инвесторы пытаются выкупить перепроданные фьючерсы. Рынком правят опасения замедления мировой экономики и спроса на «черное золото» с сохраняющимся потенциалом падения цен на нефть как минимум в район 81 долл и 78 долл по сортам Brent и WTI соответственно (средние полосы Боллинджера недельных графиков) в перспективе следующих недель.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг сохранялись продажи, которые подпитывали страхи в отношении перспектив мировой экономики, толкающие вниз в том числе цены на сырьевые товары. Последнее, впрочем, в среднесрочной перспективе позитивно в контексте ослабления инфляции, но нисходящий тренд должен какое-то время сохраняться. Российский рынок продолжил обновление минимумов с конца февраля по индексу Мосбиржи, но удержался выше поддержки 2050 пунктов, взяв паузу в ожидании новых драйверов движения. Пятница же начнется с выхода ключевых данных о состоянии экономики Китая (в том числе ВВП за 2-й квартал), которые наверняка будут содержать сигналы о её замедлении, что негативно в том числе для цен на нефть.
События завтра
ВВП Китая во 2-м кв 2022 г (05.00 мск)
промышленное производство, розничные продажи, инвестиции в основные средства Китая в июне (05.00 мск)
торговый баланс еврозоны в мае (12.00 мск)
розничные продажи США в июне (15.30 мск)
промышленное производство США в июне (16.15 мск)
предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июле (17.00 мск)
квартальные результаты Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, U.S. Bancorp, Bank of NY Mellon
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся менее чем на 1% к доллару и евро, располагаясь у 58,30 руб и 58,60 руб соответственно. На Форекс российская валюта также не показывала единой динамики, держась более уверенно против европейской и сохраняя важные краткосрочные уровни 57 руб и 58 руб против доллара и евро. Рубль перешел к боковому движению в ожидании новых драйверов.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали бумаги ТМК (+5,08%), котировки Сегежи (+5%), бумаги Россетей (+3,11%), котировки Самолета (+2,84%), акции ИнтерРАО (+2,36%), бумаги ФСК ЕЭС (+2,31%).
Поддержку акциям ТМК, судя по всему, оказывали поступившие ранее на неделе новости о проекте приказа Минфина, освобождающего 6 предприятий от уплаты акциза на жидкую сталь во 2-м квартале, среди которых – Волжский трубный завод ТМК.
В лидерах снижения находились акции Акрона (-4,22%), бумаги Детского мира (-3,98%), адр Cian (-3,56%), акции Совкомфлота (-3,55%), бумаги Селигдара (-3,47%) и котировки Русснефти (-3,10%).
Золотодобытчики и, в частности, Селигдар в четверг вновь смотрелись слабее рынка, отыгрывая сложности сектора и низкие цены на золото. Котировки драгоценного металла достигли минимума с августа 2021 года и в течение дня опускались ниже психологически важной отметки 1700 долл/унц.
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили со снижением трех основных индексов примерно на 1%, которые оставались вблизи локальных минимумов после выхода статистики и квартальных результатов крупнейших эмитентов. Так, данные по производственной инфляции в США оказались выше прогнозов и показали её ускорение по основному показателю с 10,9% до 11,3% г/г наряду с замедлением базового индикатора с 8,5% до 8,2% г/г, что схоже с динамикой потребительских цен. В то же время квартальная прибыль и выручка банковских гигантов JPMorgan и Morgan Stanley не оправдали прогнозов на фоне увеличения резервов на «плохие» кредиты и сокращения активности на рынке слияний и поглощений.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 1,6%, продолжая отыгрывать фактор ухудшения перспектив региональной и мировой экономики, но при этом оставаясь выше июльского минимума 3357 пункта. Евро при этом вновь проверял на прочность паритет с долларом, но к вечеру закреплялся немногим выше.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от минимумов сессии и теряли порядка 2,5%, отскочив от самых низких внутридневных значений с февраля текущего года и района поддержек 97,50 долл и 93 долл соответственно. Закрепление ниже последних будет предвещать очередной виток снижения, но пока что инвесторы пытаются выкупить перепроданные фьючерсы. Рынком правят опасения замедления мировой экономики и спроса на «черное золото» с сохраняющимся потенциалом падения цен на нефть как минимум в район 81 долл и 78 долл по сортам Brent и WTI соответственно (средние полосы Боллинджера недельных графиков) в перспективе следующих недель.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг сохранялись продажи, которые подпитывали страхи в отношении перспектив мировой экономики, толкающие вниз в том числе цены на сырьевые товары. Последнее, впрочем, в среднесрочной перспективе позитивно в контексте ослабления инфляции, но нисходящий тренд должен какое-то время сохраняться. Российский рынок продолжил обновление минимумов с конца февраля по индексу Мосбиржи, но удержался выше поддержки 2050 пунктов, взяв паузу в ожидании новых драйверов движения. Пятница же начнется с выхода ключевых данных о состоянии экономики Китая (в том числе ВВП за 2-й квартал), которые наверняка будут содержать сигналы о её замедлении, что негативно в том числе для цен на нефть.
События завтра
ВВП Китая во 2-м кв 2022 г (05.00 мск)
промышленное производство, розничные продажи, инвестиции в основные средства Китая в июне (05.00 мск)
торговый баланс еврозоны в мае (12.00 мск)
розничные продажи США в июне (15.30 мск)
промышленное производство США в июне (16.15 мск)
предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июле (17.00 мск)
квартальные результаты Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, U.S. Bancorp, Bank of NY Mellon
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба