22 сентября 2009 Архив
Комментарий по бондам
Изменения накануне: BONDS -60
Сегодня утром на рынке казначейских облигаций наметился небольшой спад, однако тренд может выровняться в свете данных FOMC, которые выйдут в среду днем. Учитывая некоторый подъем на рынке акций, а также поддержку в виде $43 млрд. в 2-летних нотах, можно сказать, что медведи остаются на рынке главными. Есть мнение, что объем заявок на облигации должен превысить предложение минимум в 2,68 раза, чтобы оказать благоприятное влияние. Отчет ФРС вряд ли вызовет значительные изменения на рынке. Поэтому ожидается, что на небольшое время цены пойдут вниз. Декабрьские бонды находились сегодня утром на пункт ниже максимумов прошлой недели. На этой неделе торговля по 2-летним облигациям идет достаточно вяло. Поддержка по декабрьским бондам достигнет уровня 118-13. Учитывая, что ФРС всегда может поддержать казначейские облигации, маловероятно, что декабрьские бонды упадут до уровня 118-00. Временный спад декабрьских нот некоторые склонны считать сигналом падения рынка. Поэтому пока медведи контролируют ситуацию. Однако в целом бонды и ноты не упадут ниже июньских минимумов.
30 Year U.S. Bonds (Dec, ecbot) ZBZ9:
3d. Resistance = 120.16
2nd. Resistance = 119.94
1st. Resistance = 119.53
Pivot = 119.31
1st. Support = 118.91
2nd. Support = 118.69
3d. Suppot = 118.28
10 Year U.S. Notes (Dec., ecbot) ZNZ9:
3d. Resistance = 117,93
2nd. Resistance = 117,67
1st. Resistance = 117,27
Pivot = 117,01
1st. Support = 116,61
2nd. Support = 116,35
3d. Suppot = 115,96
Комментарий по фондовому рынку
Изменения накануне: S&P 500 +760, DOW +64
Фондовый рынок опять развернулся наверх. Похоже, что он получил некоторую поддержку от идей о сохранении низких процентных ставок, что должно подтвердиться завтра в заявлении FOMC. Кроме того, рынок вырос на новостях о новых слияниях/поглощениях, благоприятных макроэкономических данных по американскому строительству и производству тяжелого оборудования. Похоже, что ситуация на рынке возвращается в норму. Учитывая небольшой поток информации от ФРС, сегодня внимание рынка будет приковано к траншу на рынке казначейских облигаций. ФРС сделает все возможное, чтобы торги прошли хорошо, а это даст дополнительный толчок фондовому рынку. Есть перспективы достижения новых максимумов.
S&P 500: Сегодня S&P немного отстает от Nasdaq, который уже достиг новых максимумов этого года. Однако заявление ФРС должно помочь быкам , как и результаты казначейских торгов. Хотя рынки акций могут просто проигнорировать эти данные и двигаться с учетом только внутренних новостей. Следующая верхняя отметка декабрьского S&P – 1070.50 и даже 1075.00.
DOW: Изначальный уровень поддержки декабрьского Mini Dow – 9,979 – максимум прошлой недели. Поддержка находится на уровне 9,744 – хороший старт для дальнейшего роста. Благоприятные корпоративные новости, ожидания сохранения низких процентных ставок, продолжающееся реинвестирование экономики – все это сохраняет контроль быков над ценами.
Nasdaq: Быкам помогает высокая степень активности слияний/поглощений в технологическом секторе. Учитывая, что Nasdaq достиг годовых максимумов, можно говорить, что быки уверенно держать на рынке. Следующая верхняя отметка по декабрьскому Nasdaq – 1750, поддержка – до 1734.
Mini SP 500 (Dec, globex) ESZ9:
3d. Resistance = 1075,50
2nd. Resistance = 1069,00
1st. Resistance = 1064,50
Pivot = 1058,00
1st. Support = 1053,50
2nd. Support = 1047,00
3d. Suppot = 1042,50
Mini DJIA (Dec, ecbot) YMZ9:
3d. Resistance = 9834
2nd. Resistance = 9789
1st. Resistance = 9752
Pivot = 9707
1st. Support = 9670
2nd. Support = 9625
3d. Suppot = 9588
Mini NASDAQ 100 (Dec, globex) NQZ9:
3d. Resistance = 1765.50
2nd. Resistance = 1749.50
1st. Resistance = 1738.50
Pivot = 1722.50
1st. Support = 1711.50
2nd. Support = 1695.50
3d. Suppot = 1684.50
Комментарий по металлам
Изменения накануне: GOLD +12.90 , SILVER +39, PLATINUM +10.90
London Gold Fix $1015.75 +$16.50 LME Copper stks 331,775 tons -50 tons GOLD stks 9.258 ml oz +10,000 oz SILVER stks 119.5 ml oz +2.7 oz
Доллар прекратил активный рост, а цены на фондовом рынке пошли на подъем – это придало бодрости товарным рынкам. Так что на рынок драгметаллов вернулись быки. Накануне не было особо значимых макроэкономических данных, кроме изменений в Китайской экономике, однако это поддержало рынок металлов. В то же время металлы не сильно заинтересованы в заявления ФРС и результатах торгов с участием 2-летних облигаций. Президент США и Конгресс вновь вступили в фазу активного обсуждения реформы здравоохранения, и пока неясно в какой степени это окажет влияние на рынок металлов, особенно, если доллар будет оставаться слабым.
Золото
Очевидно, что рынок золота позитивно воспринял сделку по золоту IMF, что вместе с благоприятными данными с внешних рынков несколько потеснили медведей, обосновавшихся на рынке вчера. Слабость доллара и рост швейцарского франка стимулировали разговоры об инфляции, что поддержало золото. Кроме того, намерения Китая увеличить запасы золота – еще один козырь быков. Медведи продолжают стоять на том, что большой объем длинных позиций делает рынок золота уязвимым, однако слабый доллар и инфляционные ожидания не делают эти опасения очень серьезными. Быкам благоволит текущая ситуация и то, что ждет рынок впереди. В ближайшее время объем длинных позиций не будет столь важен. Возможно, золото вернется к ранее достигнутым максимумам - $1,050. После проведения реформы здравоохранения Администрация Обамы обещает «новый экономический порядок», что говорит о возможности серьезного падения доллара. Так что у быков на рынке золота есть большой запас мощности.
Серебро
Если бы текущий подъем результатом восстановления экономики и потенциального повышения проса на серебро, классические фундаментальные показатели имели бы значение. Однако в данной ситуации серебро повторяет путь золота, и рынок находится под влиянием слабости доллара, инфляционных ожиданий и уровнем процентных ставок в США. С другой стороны, серебро получило поддержку от роста швейцарского франка, с которым его связывают долгие отношения. Рост цен на нефтяном рынке (что, конечно, связано с падением доллара) оказал позитивное влияние на рынок серебра. Медведи думают, что повышение объема производства серебра в Перу смогло бы понизить цены, но как показали торги сегодня утром, серебро не обращает внимание на негативные новости о росте предложения. Похоже, что также как и золото, серебро имеет потенциал к дальнейшему росту. ФРС собирается оставить процентные ставки на низком уровне, несмотря на инфляционные сигналы со стороны товаров – таким образом. Мы можем столкнуться с $18.00 на рынке серебра.
Платина
Рост на рынке был обеспечен повышением цен на золото и слабостью доллара. Как и в случае с золотом, большой объем длинных позиций на рынке платины, скорее всего, останется без внимания, и платина достигнет новых максимумов года. Единственная возможность остановить бычий тренд – это повлиять на стоимость доллара.
Медь
Как раз в то время, когда казалось, что новости внешних рынков делают рынок меди уязвимым, направленность этих новостей изменилась и быкам был дан новый шанс. Возможно, что слабый доллар, рост цен на фондовом рынке и рынке ценных металлов поднимут декабрьскую медь до $2.9550. Маловероятно, что медь сможет пробить уровень $3.00, если только не придут новости об увеличении китайского спроса. Учитывая, что медь – это физический товар, который находится в некоторой зависимости от данных по инфляции, есть возможность дальнейшего роста на рынке меди. Таким образом, лучше пока избегать коротких позиций по меди в ближайшие 24 часа. Медь не особо принимает во внимание информацию об увеличении производства в Австралии, т.к. сосредоточена на восстановлении спроса и инфляционных ожиданиях.
Gold (Oct, comex) GCV9:
3d. Resistance = 1020,2
2nd. Resistance = 1013,7
1st. Resistance = 1008,6
Pivot = 1002,1
1st. Support = 997,0
2nd. Support = 990,5
3d. Suppot = 985,4
Copper (Dec, comex) HGZ9:
3d. Resistance = 292,25
2nd. Resistance = 287,70
1st. Resistance = 284,15
Pivot = 279,60
1st. Support = 276,05
2nd. Support = 271,50
3d. Suppot = 267,95
Platinum (Oct, comex) PLV9:
3d. Resistance = 1357,4
2nd. Resistance = 1346,7
1st. Resistance = 1333,1
Pivot = 1322,4
1st. Support = 1308,8
2nd. Support = 1298,1
3d. Suppot = 1284,5
Silver (Dec, comex) SIZ9:
3d. Resistance = 17,490
2nd. Resistance = 17,235
1st. Resistance = 17,040
Pivot = 16,785
1st. Support = 16,590
2nd. Support = 16,335
3d. Suppot = 16,140
Комментарий по энергоносителям
НЕФТЬ: Нефть неожиданно начала демонстрировать подъем после вчерашнего падения благодаря благоприятному влиянию внешних рынков и, вероятнее, мысли о том, что распродажа была утрированной. Кажется, такой подъем нефти можно связать с бумом продаж доллара. Поскольку валюта скатывается назад к низким отметкам прошлого года, такая ситуация с долларом увеличивает склонность инвесторов к риску на товарных рынках, таких как нефть, а подъем золотого рынка также привлекает покупателей в качестве защиты от инфляции. Вчерашние опасения по поводу падения спроса на нефть в США в течение осеннего ремонта перерабатывающих заводов, похоже, были вытеснены новостями о том, что китайский спрос вырос почти на 3% в августе по сравнению с прошлым годом. Настроения на рынке улучшили и слова министра нефти Саудовской Аравии о том, что рост мировой экономики подтягивает и рынок нефти. Часть силы нефтяного рынка базируется на ожиданиях очередного значимого снижения запасов на 1 миллион баррелей в инвентаризационном отчете на этой неделе в связи с сокращением импорта. Отчеты о стоимости жилья и еженедельный обзор розничных продаж также дадут рынку пищу для размышлений, но без крупный экономических обзоров на этой неделе направление рынка нефти будет завязано на долларе и ценных бумагах. Чтобы поддержать движение ноябрьской нефти выше $72, потребуется, чтобы доллар упал еще ниже. Однако сегодняшней рост цен может оказаться и кратковременным, если рост запасов в инвентаризационном отчете на этой неделе окажется большим, чем ожидается.
БЕНЗИН: Ноябрьский бензин также смог продемонстрировать уверенный скачок, и поддерживала это в основном распродажа доллара. Вчерашнее падение бензина вернуло рынок назад к нижнему краю хорошо очерченного предела, а ситуация с долларом и оживление на рынке золота привлекли покупателей на рынок бензина с такими низкими ценами. Опасения по поводу снижения спроса этой осенью были вытеснены хорошей ситуацией на рынке ценных бумаг и благоприятной макроэкономической ситуацией. Особенно удивительно видеть подъем бензина в свете отчета, показывающего, что объем китайского экспорта бензина в августе достиг самой высокой отметки за 2 года из-за слабого домашнего спроса и больших излишков запасов. Если тотальная продажа доллара продолжится на сегодняшних торгах, у ноябрьского бензина будет шанс снова достигнуть отметки $1,80. Однако сегодняшний рост цен может оказаться и краткосрочным, если инвентаризационные отчеты на этой неделе покажут, что рост запасов бензина превысил ожидаемые 500000 баррелей.
ТОПЛИВО: Цены на ноябрьское топливо выросли так же, и на всех рынках энергетического комплекса, слабый доллар может оказать рынку поддержку на сегодняшних торгах. Возврат к отметке $1,8167 может вызвать более активную скупку на основании показателей графики, и если доллар опустится до новых низов, то возможен рост до $1,83. Но не будет удивительным, если рост топлива будет временным, поскольку излишки мировых запасов дизельного топливо растут наряду с китайским экспортом горючего. Возможно, топливо может быстро пойти на спад, если в инвентаризационных отчетах рост запасов очищенной нефти окажется выше ожидаемых 1,4 миллиона баррелей. Однако «быки» в начале торгов будут у руля и будут стараться контролировать рынок как можно дольше, пока внешние рынки будут оказывать поддержку.
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ: После слабых вчерашних торгов природный газ смог набрать высоту накануне благодаря влиянию внешних рынков и благоприятной макроэкономической ситуации. Уровень поддержки ноябрьского газа вчера снова был на уровне $4,40, так же как и в предыдущие три дня. Похоже, подъему газового рынка способствует оживление на нефтяном рынке, а также движение доллара вниз, что увеличило склонность инвесторов к риску на товарных рынках. Царящая на рынке мысль о том, что улучшающиеся макроэкономические условия в итоге приведут к улучшению спроса на горючее, увеличило шансы на то, что самая низкая отметка в этом месяце уже была достигнута. Но рост ноябрьского газа до августовских отметок может быть затруднен сейчас до тех пор, пока не наступит необходимость в зимнем отоплении, ведь рынок утоплен в огромных запасах, которые скоро могут достигнуть рекордного уровня, в то время как признаки улучшения спроса пока отсутствуют. На ранних торгах сегодня у «быков» будет преимущество, и возможно, ноябрьский газ покажет рост при надлежащем влиянии внешних рынков.
Crude Oil Light Sweet (Oct, nymex) CLV9:
3d. Resistance = 74,70
2nd. Resistance = 73,44
1st. Resistance = 71,48
Pivot = 70,22
1st. Support = 68,26
2nd. Support = 67,00
3d. Suppot = 65,04
Natural Gas (Oct, nymex) NGV9:
3d. Resistance = 4,023
2nd. Resistance = 3,909
1st. Resistance = 3,760
Pivot = 3,646
1st. Support = 3,497
2nd. Support = 3,383
3d. Suppot = 3,234
Gasoline RBOB (Oct, nymex) XRBV9:
3d. Resistance = 1,9090
2nd. Resistance = 1,8720
1st. Resistance = 1,8125
Pivot = 1,7755
1st. Support = 1,7160
2nd. Support = 1,6790
3d. Suppot = 1,6195
Heating Oil (Oct, nymex) HOV9:
3d. Resistance = 1,8920
2nd. Resistance = 1,8600
1st. Resistance = 1,8061
Pivot = 1,7741
1st. Support = 1,7202
2nd. Support = 1,6882
3d. Suppot = 1,6343
Комментарий по софтам
Какао
Декабрьское какао в понедельник закрылось ниже в связи с активной реализацией прибыли из-за более сильного доллара и слабости ценных бумаг на ранних торгах. Но учитывая, что доллар вчера иногда поднимался выше 75 пунктов, было неожиданно, что на рынке какао наблюдались лишь ограниченные потери, не выходящие за пятничный предел. Рынок какао снова нашел достаточное количество покупателей в нелегкий для рынка период, чтобы предотвратить слишком сильные потери, и это помогло сохранить тенденцию к повышению. Прыжок Лондонского какао к новой высоте вчера был связан в основном с падением фунта, но проблемы с урожаем никуда не исчезли. Погодные условия в некоторых частях Кот-д’Ивуара осложнили обработку основного урожая 2009-2010, а отчеты о прохладной погоде и недостатке солнечного света уберегли от более активной реализации прибыли незарегистрированными участниками рынка нью-йоркского какао на вчерашних торгах. В то время как на рынке какао укрепились «бычьи» настроения, краткосрочные технические показатели поднялись до уровня перепроданности, и есть неуверенность относительно возможности рынка достигнуть высот июля 2008 $3217 без предварительной корректировки своих технических показателей. Но с другой стороны, пока рынок ценных бумаг не ослабнет, прогноз сокращения запасов и перспектива улучшения спроса на шоколад по мере общего восстановления экономики помогут ограничить реализацию прибыли на рынке декабрьского какао.
Кофе
Рынок остается уязвим для кратковременного движения вниз, но сегодня влияние внешних рынков положительно. Кроме того, сейчас то время, когда трейдеры ожидают новых запасов урожая из Колумбии и Вьетнама. Международная Организация Кофе организует несколько встреч в Лондоне на этой неделе, главной темой которых станет ситуация с мировыми запасами и спросом, поэтому трейдеры будут ждать новостей с этих встреч. Декабрьский кофе закрылся немного ниже на вчерашних торгах, и на 265 пунктов ниже, чем на ранних торгах. Крепкий доллар и падение энергетических рынков замедлило торги после того, как рынок поднялся до высшей отметки с 13 августа. Этим утром рынок ожидает противоположенного влияния внешних рынков: падения доллара до новых отметок и роста на рынке металлов и в энергетическом комплексе. Опасения того, что мелкие незарегистрированные участники рынка ведут рынок вверх, и мысль о том, что commercial не в настроении переплачивать за кофе в год, когда в Бразилии запасы остаются на высоком уровне, также помогли ограничить вчерашние тенденции. Однако non-reportable увеличили объем чистых длинных позиций всего на 623 контракта на неделе до 15 сентября, в то время как non-commercial приобрели около 6400 контрактов на этой неделе, расширив объем чистых длинных позиций до более 12000 контрактов. Покупка фондовыми торговцами оценивается как положительное кратковременное влияние. ICE сертифицировало еще 3348 мешков, итого — 3,373 миллиона. Еще 17436 мешков ожидают сертификации.
Cocoa (Dec, ICE) CCZ9:
3d. Resistance = 3206
2nd. Resistance = 3162
1st. Resistance = 3120
Pivot = 3076
1st. Support = 3034
2nd. Support = 2990
3d. Suppot = 2948
Coffe (Dec, pit, ICE) KCZ9:
3d. Resistance = 140,80
2nd. Resistance = 138,95
1st. Resistance = 137,50
Pivot = 135,65
1st. Support = 134,20
2nd. Support = 132,35
3d. Suppot = 130,90
Хлопок
Трейдеры внимательно следят за прогнозом погоды, который говорит о большом объеме осадков, выпавших на прошлой неделе и которые могут нанести вред урожаю хлопка. Сообщения о засухе могут расцениваться как медвежьи. Декабрьский хлопок достиг минимума последних 6 сессий в результате перекупленности рынка и неблагоприятных новостях с внешних рынков. Это первый случай такого низкого уровня закрытия декабрьского хлопка с 1 сентября. Китай импортировал 109711 тонн хлопка в августе, что увеличило общий годовой импорт до 976198 тонн (40.5% от уровня прошлого года). 7% урожая собрано (в этот же период в прошлом году – 9%). Средний уровень за 10 лет – 12%. Предыдущее падение было в 1997 году – 8%. 50% урожая были оценены как хорошее/отличное качество (51% - на прошлой неделе, 48% - в прошлом году). Средний показатель за 10 лет – 48%. Влажность может стать проблемой для качества и объема урожая. В Миссиссиппи 70% коробочек уже открылись, что, учитывая дожди, добавляет проблем. К счастью, в других регионах хлопок отстает с созреванием (Алабама – 34% открытых коробочек вместо нормы 74%, Арканзас – 42% вместо 83%, Джорджия – 44% вместо 67%).
Cotton (Dec, ICE) CTZ9:
3d. Resistance = 66,09
2nd. Resistance = 65,30
1st. Resistance = 63,75
Pivot = 62,96
1st. Support = 61,41
2nd. Support = 60,62
3d. Suppot = 59,07
Сахар
Рынок устоял в период негативного влияния внешних сил, и возврат к слабому доллару и сильным товарным рынкам, как сегодня, мог бы помочь сохранить тенденцию к повышению. Помимо Индии и России, кратковременный рост спроса демонстрируют и Пакистан с Мексикой, а запасы США также оцениваются как небольшие. Commercial могут стать активнее в ближайшее время. Кроме того, в Бразилии ожидаются дожди, и это может замедлить сбор урожая. Хотя в Бразилии еще много сахара для продажи и небывалый урожай в этом году, объем заказов продолжает расти, и любое снижение сборов урожая может стать причиной напряженной ситуации с наличностью. Мартовский сахар вчера упал после роста на ранних торгах в связи с возросшим давлением со стороны внешних рынков, однако сумел удержать поддержку после резкого падения в середине дня. В итоге рынок закрылся всего на 2 пункта ниже. Сильный доллар и слабые торги на рынке ценных бумаг помогли опустить рынок. Покупать стали активнее после падения и разговоров о том, что дожди в центрально-южной части Бразилии замедлят сбор урожая. Ирак объявил тендер на 100000 тонн белого сахара, а Мексика установила дополнительные квоты на импорт сахара в пятницу до 900000 тонн с целью покрыть дефицит в этом сезоне. Все 450000 тонн сахара по новым тендерам должны быть доставлены в последнем квартале этого года. Это оказывает поддержку и рынку, поскольку подразумевает, что спрос на сахар стабилен. Китай импортировал 45812 тонн сахара в августе, общий объем импорта, таким образом, составил 909029 тонн, что на 38,9% выше, чем в прошлом году. Австралийские чиновники пересмотрели свой прогноз производства сахара на 2009-2010, и теперь говорят о 4,603 миллионах тонн, что на 4% больше предыдущих прогнозов и практически столько же, сколько и в прошлом году.
Sugar (Oct, pit, ICE) SBV9:
3d. Resistance = 23,15
2nd. Resistance = 22,89
1st. Resistance = 22,42
Pivot = 22,16
1st. Support = 21,69
2nd. Support = 21,43
3d. Suppot = 20,96
Комментарий по зерновым
Кукуруза
Изменения накануне: +4.0
Декабрьская кукуруза торговалась накануне по цене на 3 ¼ цента ниже. Доллар упал, акции, сырая нефть и золото выросли в цене.
Некоторые трейдеры полагают, что инфляционные ожидания окажут поддержку рынку зерновых. С учетом слабости доллара и повышения цен на золота, это очевидно. Погода также оказывает влияние, хотя она переменчива. Синоптики прогнозируют тепло и ливневые дожди во многих районах выращивания кукурузы, затем, в начале следующей недели ожидаются заморозки на северо-востоке «кукурузного пояса». Созревание урожая происходит в умеренном темпе. Только 21% хлопка был созревшим в это воскресенье – увеличение объема только на 9%. Эта цифра далека от среднего пятилетнего показателя в 55%. 68% урожая хорошего/отличного качества (69% на прошлой неделе, 59% - в прошлом году). Средний показатель за 10 лет – 57%. Taiwan Sugar купил 23000 тонн американской кукурузы на прошлой неделе. Китай продал не очень большой объем. Продажи этой недели достигли 744400 тонн (1320700 на прошлой неделе). Общий объем – 3 192 500.
Соя
Прогнозы погоды противоречивы: с одной стороны, ожидается теплая погода в ближайшее время, с другой — похолодание и, возможно, заморозки в течение 6-10 дней. Некоторые трейдеры говорят о том, что соевый комплекс в основном зависит от краткосрочных движений доллара и нефти, а доллар накануне сильно упал. На рынке золота и других рынках также наблюдалось волнение из-за инфляции, и трейдеры говорят, что это может быть хорошей поддержкой для рынка этим утром. Отчет о состоянии урожая показал, что у 40% сои США уже опали листья, созревание пришло в финальную стадию. Это на 17% больше, чем на прошлой неделе. Если погода на этой неделе будет теплой, как это обещают прогнозы, отчет на следующей неделе должен будет показать схожий ощутимый рост. 67% сои присвоено качество хорошее/отличное, на прошлой неделе этот показатель составлял 68%, а в прошлом году 57%. Средний показатель за 10 лет для этого времени года — 53%. Китайский министр сельского хозяйства отметил вчера, что текущая ситуация с экспортом шин между США и Китаем не отразится на сое США. Однако он не сказал, что торговые санкции не будут применены в будущем. Китай импортировал всего 3,13 миллиона тонн сои в августе, что на 29% ниже, чем в июле и ниже рекордных 4,7 миллионов в июне. Объем августовского импорта пищевых масел опустился до 790000 тонн с 930000 в июле. Парагвайская палата зернового экспорта заявила вчера, что производство сои может вырасти в следующем году до 7 миллионов тонн. В прошлом году это было 3,4 миллиона тонн, а предыдущий рекорд составил 6 миллионов тонн.
Пшеница
Изменения накануне: +5.0
Декабрьский контракт торговался по цене на 6 ½ центов выше, чем накануне.
Рост цен на рынке пшеницы трейдеры склонны объяснять падением доллара и возросшими инфляционными ожиданиями. Декабрьский контракт достиг сегодня вчерашних максимумов. Отчет об урожае USDA показал, что 85% урожая весенней пшеницы уже созрели (69% - на прошлой неделе, 96% - в прошлом году). Средний показатель за 10 лет – 89%. Посев зимней пшеницы завершен на 24% (13% - на прошлой неделе, 20% - в прошлом году). Средний показатель за 10 лет – 25%. Недавние ливневые дожди оказались благоприятными для только что посаженной зимней пшеницы. UN Food и Сельскохозяйственная организация говорят о том, что Сомали находится на пороге продовольственного кризиса из-за засухи и войны.
Corn (Dec, ecbot) ZCZ9:
3d. Resistance = 326,25
2nd. Resistance = 322,00
1st. Resistance = 318,75
Pivot = 314,50
1st. Support = 311,25
2nd. Support = 307,00
3d. Suppot = 303,75
Soymeal (Oct, ecbot) ZMV9:
3d. Resistance = 295,4
2nd. Resistance = 292,7
1st. Resistance = 287,5
Pivot = 284,8
1st. Support = 279,6
2nd. Support = 276,9
3d. Suppot = 271,7
Oats (Dec, ecbot) ZOZ9:
3d. Resistance = 218,00
2nd. Resistance = 215,00
1st. Resistance = 213,25
Pivot = 210,25
1st. Support = 208,50
2nd. Support = 205,50
3d. Suppot = 203,75
Rough Rice (Nov, ecbot) ZRX9:
3d. Resistance = 1385,0
2nd. Resistance = 1367,5
1st. Resistance = 1358,0
Pivot = 1340,5
1st. Support = 1331,0
2nd. Support = 1313,5
3d. Suppot = 1304,0
Soybeans (Nov, ecbot) ZSX9:
3d. Resistance = 959,75
2nd. Resistance = 949,75
1st. Resistance = 929,75
Pivot = 919,75
1st. Support = 899,75
2nd. Support = 889,75
3d. Suppot = 869,75
Wheat (Dec, ecbot) ZWZ9:
3d. Resistance = 471,25
2nd. Resistance = 467,25
1st. Resistance = 461,00
Pivot = 457,00
1st. Support = 450,75
2nd. Support = 446,75
3d. Suppot = 440,50
Изменения накануне: BONDS -60
Сегодня утром на рынке казначейских облигаций наметился небольшой спад, однако тренд может выровняться в свете данных FOMC, которые выйдут в среду днем. Учитывая некоторый подъем на рынке акций, а также поддержку в виде $43 млрд. в 2-летних нотах, можно сказать, что медведи остаются на рынке главными. Есть мнение, что объем заявок на облигации должен превысить предложение минимум в 2,68 раза, чтобы оказать благоприятное влияние. Отчет ФРС вряд ли вызовет значительные изменения на рынке. Поэтому ожидается, что на небольшое время цены пойдут вниз. Декабрьские бонды находились сегодня утром на пункт ниже максимумов прошлой недели. На этой неделе торговля по 2-летним облигациям идет достаточно вяло. Поддержка по декабрьским бондам достигнет уровня 118-13. Учитывая, что ФРС всегда может поддержать казначейские облигации, маловероятно, что декабрьские бонды упадут до уровня 118-00. Временный спад декабрьских нот некоторые склонны считать сигналом падения рынка. Поэтому пока медведи контролируют ситуацию. Однако в целом бонды и ноты не упадут ниже июньских минимумов.
30 Year U.S. Bonds (Dec, ecbot) ZBZ9:
3d. Resistance = 120.16
2nd. Resistance = 119.94
1st. Resistance = 119.53
Pivot = 119.31
1st. Support = 118.91
2nd. Support = 118.69
3d. Suppot = 118.28
10 Year U.S. Notes (Dec., ecbot) ZNZ9:
3d. Resistance = 117,93
2nd. Resistance = 117,67
1st. Resistance = 117,27
Pivot = 117,01
1st. Support = 116,61
2nd. Support = 116,35
3d. Suppot = 115,96
Комментарий по фондовому рынку
Изменения накануне: S&P 500 +760, DOW +64
Фондовый рынок опять развернулся наверх. Похоже, что он получил некоторую поддержку от идей о сохранении низких процентных ставок, что должно подтвердиться завтра в заявлении FOMC. Кроме того, рынок вырос на новостях о новых слияниях/поглощениях, благоприятных макроэкономических данных по американскому строительству и производству тяжелого оборудования. Похоже, что ситуация на рынке возвращается в норму. Учитывая небольшой поток информации от ФРС, сегодня внимание рынка будет приковано к траншу на рынке казначейских облигаций. ФРС сделает все возможное, чтобы торги прошли хорошо, а это даст дополнительный толчок фондовому рынку. Есть перспективы достижения новых максимумов.
S&P 500: Сегодня S&P немного отстает от Nasdaq, который уже достиг новых максимумов этого года. Однако заявление ФРС должно помочь быкам , как и результаты казначейских торгов. Хотя рынки акций могут просто проигнорировать эти данные и двигаться с учетом только внутренних новостей. Следующая верхняя отметка декабрьского S&P – 1070.50 и даже 1075.00.
DOW: Изначальный уровень поддержки декабрьского Mini Dow – 9,979 – максимум прошлой недели. Поддержка находится на уровне 9,744 – хороший старт для дальнейшего роста. Благоприятные корпоративные новости, ожидания сохранения низких процентных ставок, продолжающееся реинвестирование экономики – все это сохраняет контроль быков над ценами.
Nasdaq: Быкам помогает высокая степень активности слияний/поглощений в технологическом секторе. Учитывая, что Nasdaq достиг годовых максимумов, можно говорить, что быки уверенно держать на рынке. Следующая верхняя отметка по декабрьскому Nasdaq – 1750, поддержка – до 1734.
Mini SP 500 (Dec, globex) ESZ9:
3d. Resistance = 1075,50
2nd. Resistance = 1069,00
1st. Resistance = 1064,50
Pivot = 1058,00
1st. Support = 1053,50
2nd. Support = 1047,00
3d. Suppot = 1042,50
Mini DJIA (Dec, ecbot) YMZ9:
3d. Resistance = 9834
2nd. Resistance = 9789
1st. Resistance = 9752
Pivot = 9707
1st. Support = 9670
2nd. Support = 9625
3d. Suppot = 9588
Mini NASDAQ 100 (Dec, globex) NQZ9:
3d. Resistance = 1765.50
2nd. Resistance = 1749.50
1st. Resistance = 1738.50
Pivot = 1722.50
1st. Support = 1711.50
2nd. Support = 1695.50
3d. Suppot = 1684.50
Комментарий по металлам
Изменения накануне: GOLD +12.90 , SILVER +39, PLATINUM +10.90
London Gold Fix $1015.75 +$16.50 LME Copper stks 331,775 tons -50 tons GOLD stks 9.258 ml oz +10,000 oz SILVER stks 119.5 ml oz +2.7 oz
Доллар прекратил активный рост, а цены на фондовом рынке пошли на подъем – это придало бодрости товарным рынкам. Так что на рынок драгметаллов вернулись быки. Накануне не было особо значимых макроэкономических данных, кроме изменений в Китайской экономике, однако это поддержало рынок металлов. В то же время металлы не сильно заинтересованы в заявления ФРС и результатах торгов с участием 2-летних облигаций. Президент США и Конгресс вновь вступили в фазу активного обсуждения реформы здравоохранения, и пока неясно в какой степени это окажет влияние на рынок металлов, особенно, если доллар будет оставаться слабым.
Золото
Очевидно, что рынок золота позитивно воспринял сделку по золоту IMF, что вместе с благоприятными данными с внешних рынков несколько потеснили медведей, обосновавшихся на рынке вчера. Слабость доллара и рост швейцарского франка стимулировали разговоры об инфляции, что поддержало золото. Кроме того, намерения Китая увеличить запасы золота – еще один козырь быков. Медведи продолжают стоять на том, что большой объем длинных позиций делает рынок золота уязвимым, однако слабый доллар и инфляционные ожидания не делают эти опасения очень серьезными. Быкам благоволит текущая ситуация и то, что ждет рынок впереди. В ближайшее время объем длинных позиций не будет столь важен. Возможно, золото вернется к ранее достигнутым максимумам - $1,050. После проведения реформы здравоохранения Администрация Обамы обещает «новый экономический порядок», что говорит о возможности серьезного падения доллара. Так что у быков на рынке золота есть большой запас мощности.
Серебро
Если бы текущий подъем результатом восстановления экономики и потенциального повышения проса на серебро, классические фундаментальные показатели имели бы значение. Однако в данной ситуации серебро повторяет путь золота, и рынок находится под влиянием слабости доллара, инфляционных ожиданий и уровнем процентных ставок в США. С другой стороны, серебро получило поддержку от роста швейцарского франка, с которым его связывают долгие отношения. Рост цен на нефтяном рынке (что, конечно, связано с падением доллара) оказал позитивное влияние на рынок серебра. Медведи думают, что повышение объема производства серебра в Перу смогло бы понизить цены, но как показали торги сегодня утром, серебро не обращает внимание на негативные новости о росте предложения. Похоже, что также как и золото, серебро имеет потенциал к дальнейшему росту. ФРС собирается оставить процентные ставки на низком уровне, несмотря на инфляционные сигналы со стороны товаров – таким образом. Мы можем столкнуться с $18.00 на рынке серебра.
Платина
Рост на рынке был обеспечен повышением цен на золото и слабостью доллара. Как и в случае с золотом, большой объем длинных позиций на рынке платины, скорее всего, останется без внимания, и платина достигнет новых максимумов года. Единственная возможность остановить бычий тренд – это повлиять на стоимость доллара.
Медь
Как раз в то время, когда казалось, что новости внешних рынков делают рынок меди уязвимым, направленность этих новостей изменилась и быкам был дан новый шанс. Возможно, что слабый доллар, рост цен на фондовом рынке и рынке ценных металлов поднимут декабрьскую медь до $2.9550. Маловероятно, что медь сможет пробить уровень $3.00, если только не придут новости об увеличении китайского спроса. Учитывая, что медь – это физический товар, который находится в некоторой зависимости от данных по инфляции, есть возможность дальнейшего роста на рынке меди. Таким образом, лучше пока избегать коротких позиций по меди в ближайшие 24 часа. Медь не особо принимает во внимание информацию об увеличении производства в Австралии, т.к. сосредоточена на восстановлении спроса и инфляционных ожиданиях.
Gold (Oct, comex) GCV9:
3d. Resistance = 1020,2
2nd. Resistance = 1013,7
1st. Resistance = 1008,6
Pivot = 1002,1
1st. Support = 997,0
2nd. Support = 990,5
3d. Suppot = 985,4
Copper (Dec, comex) HGZ9:
3d. Resistance = 292,25
2nd. Resistance = 287,70
1st. Resistance = 284,15
Pivot = 279,60
1st. Support = 276,05
2nd. Support = 271,50
3d. Suppot = 267,95
Platinum (Oct, comex) PLV9:
3d. Resistance = 1357,4
2nd. Resistance = 1346,7
1st. Resistance = 1333,1
Pivot = 1322,4
1st. Support = 1308,8
2nd. Support = 1298,1
3d. Suppot = 1284,5
Silver (Dec, comex) SIZ9:
3d. Resistance = 17,490
2nd. Resistance = 17,235
1st. Resistance = 17,040
Pivot = 16,785
1st. Support = 16,590
2nd. Support = 16,335
3d. Suppot = 16,140
Комментарий по энергоносителям
НЕФТЬ: Нефть неожиданно начала демонстрировать подъем после вчерашнего падения благодаря благоприятному влиянию внешних рынков и, вероятнее, мысли о том, что распродажа была утрированной. Кажется, такой подъем нефти можно связать с бумом продаж доллара. Поскольку валюта скатывается назад к низким отметкам прошлого года, такая ситуация с долларом увеличивает склонность инвесторов к риску на товарных рынках, таких как нефть, а подъем золотого рынка также привлекает покупателей в качестве защиты от инфляции. Вчерашние опасения по поводу падения спроса на нефть в США в течение осеннего ремонта перерабатывающих заводов, похоже, были вытеснены новостями о том, что китайский спрос вырос почти на 3% в августе по сравнению с прошлым годом. Настроения на рынке улучшили и слова министра нефти Саудовской Аравии о том, что рост мировой экономики подтягивает и рынок нефти. Часть силы нефтяного рынка базируется на ожиданиях очередного значимого снижения запасов на 1 миллион баррелей в инвентаризационном отчете на этой неделе в связи с сокращением импорта. Отчеты о стоимости жилья и еженедельный обзор розничных продаж также дадут рынку пищу для размышлений, но без крупный экономических обзоров на этой неделе направление рынка нефти будет завязано на долларе и ценных бумагах. Чтобы поддержать движение ноябрьской нефти выше $72, потребуется, чтобы доллар упал еще ниже. Однако сегодняшней рост цен может оказаться и кратковременным, если рост запасов в инвентаризационном отчете на этой неделе окажется большим, чем ожидается.
БЕНЗИН: Ноябрьский бензин также смог продемонстрировать уверенный скачок, и поддерживала это в основном распродажа доллара. Вчерашнее падение бензина вернуло рынок назад к нижнему краю хорошо очерченного предела, а ситуация с долларом и оживление на рынке золота привлекли покупателей на рынок бензина с такими низкими ценами. Опасения по поводу снижения спроса этой осенью были вытеснены хорошей ситуацией на рынке ценных бумаг и благоприятной макроэкономической ситуацией. Особенно удивительно видеть подъем бензина в свете отчета, показывающего, что объем китайского экспорта бензина в августе достиг самой высокой отметки за 2 года из-за слабого домашнего спроса и больших излишков запасов. Если тотальная продажа доллара продолжится на сегодняшних торгах, у ноябрьского бензина будет шанс снова достигнуть отметки $1,80. Однако сегодняшний рост цен может оказаться и краткосрочным, если инвентаризационные отчеты на этой неделе покажут, что рост запасов бензина превысил ожидаемые 500000 баррелей.
ТОПЛИВО: Цены на ноябрьское топливо выросли так же, и на всех рынках энергетического комплекса, слабый доллар может оказать рынку поддержку на сегодняшних торгах. Возврат к отметке $1,8167 может вызвать более активную скупку на основании показателей графики, и если доллар опустится до новых низов, то возможен рост до $1,83. Но не будет удивительным, если рост топлива будет временным, поскольку излишки мировых запасов дизельного топливо растут наряду с китайским экспортом горючего. Возможно, топливо может быстро пойти на спад, если в инвентаризационных отчетах рост запасов очищенной нефти окажется выше ожидаемых 1,4 миллиона баррелей. Однако «быки» в начале торгов будут у руля и будут стараться контролировать рынок как можно дольше, пока внешние рынки будут оказывать поддержку.
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ: После слабых вчерашних торгов природный газ смог набрать высоту накануне благодаря влиянию внешних рынков и благоприятной макроэкономической ситуации. Уровень поддержки ноябрьского газа вчера снова был на уровне $4,40, так же как и в предыдущие три дня. Похоже, подъему газового рынка способствует оживление на нефтяном рынке, а также движение доллара вниз, что увеличило склонность инвесторов к риску на товарных рынках. Царящая на рынке мысль о том, что улучшающиеся макроэкономические условия в итоге приведут к улучшению спроса на горючее, увеличило шансы на то, что самая низкая отметка в этом месяце уже была достигнута. Но рост ноябрьского газа до августовских отметок может быть затруднен сейчас до тех пор, пока не наступит необходимость в зимнем отоплении, ведь рынок утоплен в огромных запасах, которые скоро могут достигнуть рекордного уровня, в то время как признаки улучшения спроса пока отсутствуют. На ранних торгах сегодня у «быков» будет преимущество, и возможно, ноябрьский газ покажет рост при надлежащем влиянии внешних рынков.
Crude Oil Light Sweet (Oct, nymex) CLV9:
3d. Resistance = 74,70
2nd. Resistance = 73,44
1st. Resistance = 71,48
Pivot = 70,22
1st. Support = 68,26
2nd. Support = 67,00
3d. Suppot = 65,04
Natural Gas (Oct, nymex) NGV9:
3d. Resistance = 4,023
2nd. Resistance = 3,909
1st. Resistance = 3,760
Pivot = 3,646
1st. Support = 3,497
2nd. Support = 3,383
3d. Suppot = 3,234
Gasoline RBOB (Oct, nymex) XRBV9:
3d. Resistance = 1,9090
2nd. Resistance = 1,8720
1st. Resistance = 1,8125
Pivot = 1,7755
1st. Support = 1,7160
2nd. Support = 1,6790
3d. Suppot = 1,6195
Heating Oil (Oct, nymex) HOV9:
3d. Resistance = 1,8920
2nd. Resistance = 1,8600
1st. Resistance = 1,8061
Pivot = 1,7741
1st. Support = 1,7202
2nd. Support = 1,6882
3d. Suppot = 1,6343
Комментарий по софтам
Какао
Декабрьское какао в понедельник закрылось ниже в связи с активной реализацией прибыли из-за более сильного доллара и слабости ценных бумаг на ранних торгах. Но учитывая, что доллар вчера иногда поднимался выше 75 пунктов, было неожиданно, что на рынке какао наблюдались лишь ограниченные потери, не выходящие за пятничный предел. Рынок какао снова нашел достаточное количество покупателей в нелегкий для рынка период, чтобы предотвратить слишком сильные потери, и это помогло сохранить тенденцию к повышению. Прыжок Лондонского какао к новой высоте вчера был связан в основном с падением фунта, но проблемы с урожаем никуда не исчезли. Погодные условия в некоторых частях Кот-д’Ивуара осложнили обработку основного урожая 2009-2010, а отчеты о прохладной погоде и недостатке солнечного света уберегли от более активной реализации прибыли незарегистрированными участниками рынка нью-йоркского какао на вчерашних торгах. В то время как на рынке какао укрепились «бычьи» настроения, краткосрочные технические показатели поднялись до уровня перепроданности, и есть неуверенность относительно возможности рынка достигнуть высот июля 2008 $3217 без предварительной корректировки своих технических показателей. Но с другой стороны, пока рынок ценных бумаг не ослабнет, прогноз сокращения запасов и перспектива улучшения спроса на шоколад по мере общего восстановления экономики помогут ограничить реализацию прибыли на рынке декабрьского какао.
Кофе
Рынок остается уязвим для кратковременного движения вниз, но сегодня влияние внешних рынков положительно. Кроме того, сейчас то время, когда трейдеры ожидают новых запасов урожая из Колумбии и Вьетнама. Международная Организация Кофе организует несколько встреч в Лондоне на этой неделе, главной темой которых станет ситуация с мировыми запасами и спросом, поэтому трейдеры будут ждать новостей с этих встреч. Декабрьский кофе закрылся немного ниже на вчерашних торгах, и на 265 пунктов ниже, чем на ранних торгах. Крепкий доллар и падение энергетических рынков замедлило торги после того, как рынок поднялся до высшей отметки с 13 августа. Этим утром рынок ожидает противоположенного влияния внешних рынков: падения доллара до новых отметок и роста на рынке металлов и в энергетическом комплексе. Опасения того, что мелкие незарегистрированные участники рынка ведут рынок вверх, и мысль о том, что commercial не в настроении переплачивать за кофе в год, когда в Бразилии запасы остаются на высоком уровне, также помогли ограничить вчерашние тенденции. Однако non-reportable увеличили объем чистых длинных позиций всего на 623 контракта на неделе до 15 сентября, в то время как non-commercial приобрели около 6400 контрактов на этой неделе, расширив объем чистых длинных позиций до более 12000 контрактов. Покупка фондовыми торговцами оценивается как положительное кратковременное влияние. ICE сертифицировало еще 3348 мешков, итого — 3,373 миллиона. Еще 17436 мешков ожидают сертификации.
Cocoa (Dec, ICE) CCZ9:
3d. Resistance = 3206
2nd. Resistance = 3162
1st. Resistance = 3120
Pivot = 3076
1st. Support = 3034
2nd. Support = 2990
3d. Suppot = 2948
Coffe (Dec, pit, ICE) KCZ9:
3d. Resistance = 140,80
2nd. Resistance = 138,95
1st. Resistance = 137,50
Pivot = 135,65
1st. Support = 134,20
2nd. Support = 132,35
3d. Suppot = 130,90
Хлопок
Трейдеры внимательно следят за прогнозом погоды, который говорит о большом объеме осадков, выпавших на прошлой неделе и которые могут нанести вред урожаю хлопка. Сообщения о засухе могут расцениваться как медвежьи. Декабрьский хлопок достиг минимума последних 6 сессий в результате перекупленности рынка и неблагоприятных новостях с внешних рынков. Это первый случай такого низкого уровня закрытия декабрьского хлопка с 1 сентября. Китай импортировал 109711 тонн хлопка в августе, что увеличило общий годовой импорт до 976198 тонн (40.5% от уровня прошлого года). 7% урожая собрано (в этот же период в прошлом году – 9%). Средний уровень за 10 лет – 12%. Предыдущее падение было в 1997 году – 8%. 50% урожая были оценены как хорошее/отличное качество (51% - на прошлой неделе, 48% - в прошлом году). Средний показатель за 10 лет – 48%. Влажность может стать проблемой для качества и объема урожая. В Миссиссиппи 70% коробочек уже открылись, что, учитывая дожди, добавляет проблем. К счастью, в других регионах хлопок отстает с созреванием (Алабама – 34% открытых коробочек вместо нормы 74%, Арканзас – 42% вместо 83%, Джорджия – 44% вместо 67%).
Cotton (Dec, ICE) CTZ9:
3d. Resistance = 66,09
2nd. Resistance = 65,30
1st. Resistance = 63,75
Pivot = 62,96
1st. Support = 61,41
2nd. Support = 60,62
3d. Suppot = 59,07
Сахар
Рынок устоял в период негативного влияния внешних сил, и возврат к слабому доллару и сильным товарным рынкам, как сегодня, мог бы помочь сохранить тенденцию к повышению. Помимо Индии и России, кратковременный рост спроса демонстрируют и Пакистан с Мексикой, а запасы США также оцениваются как небольшие. Commercial могут стать активнее в ближайшее время. Кроме того, в Бразилии ожидаются дожди, и это может замедлить сбор урожая. Хотя в Бразилии еще много сахара для продажи и небывалый урожай в этом году, объем заказов продолжает расти, и любое снижение сборов урожая может стать причиной напряженной ситуации с наличностью. Мартовский сахар вчера упал после роста на ранних торгах в связи с возросшим давлением со стороны внешних рынков, однако сумел удержать поддержку после резкого падения в середине дня. В итоге рынок закрылся всего на 2 пункта ниже. Сильный доллар и слабые торги на рынке ценных бумаг помогли опустить рынок. Покупать стали активнее после падения и разговоров о том, что дожди в центрально-южной части Бразилии замедлят сбор урожая. Ирак объявил тендер на 100000 тонн белого сахара, а Мексика установила дополнительные квоты на импорт сахара в пятницу до 900000 тонн с целью покрыть дефицит в этом сезоне. Все 450000 тонн сахара по новым тендерам должны быть доставлены в последнем квартале этого года. Это оказывает поддержку и рынку, поскольку подразумевает, что спрос на сахар стабилен. Китай импортировал 45812 тонн сахара в августе, общий объем импорта, таким образом, составил 909029 тонн, что на 38,9% выше, чем в прошлом году. Австралийские чиновники пересмотрели свой прогноз производства сахара на 2009-2010, и теперь говорят о 4,603 миллионах тонн, что на 4% больше предыдущих прогнозов и практически столько же, сколько и в прошлом году.
Sugar (Oct, pit, ICE) SBV9:
3d. Resistance = 23,15
2nd. Resistance = 22,89
1st. Resistance = 22,42
Pivot = 22,16
1st. Support = 21,69
2nd. Support = 21,43
3d. Suppot = 20,96
Комментарий по зерновым
Кукуруза
Изменения накануне: +4.0
Декабрьская кукуруза торговалась накануне по цене на 3 ¼ цента ниже. Доллар упал, акции, сырая нефть и золото выросли в цене.
Некоторые трейдеры полагают, что инфляционные ожидания окажут поддержку рынку зерновых. С учетом слабости доллара и повышения цен на золота, это очевидно. Погода также оказывает влияние, хотя она переменчива. Синоптики прогнозируют тепло и ливневые дожди во многих районах выращивания кукурузы, затем, в начале следующей недели ожидаются заморозки на северо-востоке «кукурузного пояса». Созревание урожая происходит в умеренном темпе. Только 21% хлопка был созревшим в это воскресенье – увеличение объема только на 9%. Эта цифра далека от среднего пятилетнего показателя в 55%. 68% урожая хорошего/отличного качества (69% на прошлой неделе, 59% - в прошлом году). Средний показатель за 10 лет – 57%. Taiwan Sugar купил 23000 тонн американской кукурузы на прошлой неделе. Китай продал не очень большой объем. Продажи этой недели достигли 744400 тонн (1320700 на прошлой неделе). Общий объем – 3 192 500.
Соя
Прогнозы погоды противоречивы: с одной стороны, ожидается теплая погода в ближайшее время, с другой — похолодание и, возможно, заморозки в течение 6-10 дней. Некоторые трейдеры говорят о том, что соевый комплекс в основном зависит от краткосрочных движений доллара и нефти, а доллар накануне сильно упал. На рынке золота и других рынках также наблюдалось волнение из-за инфляции, и трейдеры говорят, что это может быть хорошей поддержкой для рынка этим утром. Отчет о состоянии урожая показал, что у 40% сои США уже опали листья, созревание пришло в финальную стадию. Это на 17% больше, чем на прошлой неделе. Если погода на этой неделе будет теплой, как это обещают прогнозы, отчет на следующей неделе должен будет показать схожий ощутимый рост. 67% сои присвоено качество хорошее/отличное, на прошлой неделе этот показатель составлял 68%, а в прошлом году 57%. Средний показатель за 10 лет для этого времени года — 53%. Китайский министр сельского хозяйства отметил вчера, что текущая ситуация с экспортом шин между США и Китаем не отразится на сое США. Однако он не сказал, что торговые санкции не будут применены в будущем. Китай импортировал всего 3,13 миллиона тонн сои в августе, что на 29% ниже, чем в июле и ниже рекордных 4,7 миллионов в июне. Объем августовского импорта пищевых масел опустился до 790000 тонн с 930000 в июле. Парагвайская палата зернового экспорта заявила вчера, что производство сои может вырасти в следующем году до 7 миллионов тонн. В прошлом году это было 3,4 миллиона тонн, а предыдущий рекорд составил 6 миллионов тонн.
Пшеница
Изменения накануне: +5.0
Декабрьский контракт торговался по цене на 6 ½ центов выше, чем накануне.
Рост цен на рынке пшеницы трейдеры склонны объяснять падением доллара и возросшими инфляционными ожиданиями. Декабрьский контракт достиг сегодня вчерашних максимумов. Отчет об урожае USDA показал, что 85% урожая весенней пшеницы уже созрели (69% - на прошлой неделе, 96% - в прошлом году). Средний показатель за 10 лет – 89%. Посев зимней пшеницы завершен на 24% (13% - на прошлой неделе, 20% - в прошлом году). Средний показатель за 10 лет – 25%. Недавние ливневые дожди оказались благоприятными для только что посаженной зимней пшеницы. UN Food и Сельскохозяйственная организация говорят о том, что Сомали находится на пороге продовольственного кризиса из-за засухи и войны.
Corn (Dec, ecbot) ZCZ9:
3d. Resistance = 326,25
2nd. Resistance = 322,00
1st. Resistance = 318,75
Pivot = 314,50
1st. Support = 311,25
2nd. Support = 307,00
3d. Suppot = 303,75
Soymeal (Oct, ecbot) ZMV9:
3d. Resistance = 295,4
2nd. Resistance = 292,7
1st. Resistance = 287,5
Pivot = 284,8
1st. Support = 279,6
2nd. Support = 276,9
3d. Suppot = 271,7
Oats (Dec, ecbot) ZOZ9:
3d. Resistance = 218,00
2nd. Resistance = 215,00
1st. Resistance = 213,25
Pivot = 210,25
1st. Support = 208,50
2nd. Support = 205,50
3d. Suppot = 203,75
Rough Rice (Nov, ecbot) ZRX9:
3d. Resistance = 1385,0
2nd. Resistance = 1367,5
1st. Resistance = 1358,0
Pivot = 1340,5
1st. Support = 1331,0
2nd. Support = 1313,5
3d. Suppot = 1304,0
Soybeans (Nov, ecbot) ZSX9:
3d. Resistance = 959,75
2nd. Resistance = 949,75
1st. Resistance = 929,75
Pivot = 919,75
1st. Support = 899,75
2nd. Support = 889,75
3d. Suppot = 869,75
Wheat (Dec, ecbot) ZWZ9:
3d. Resistance = 471,25
2nd. Resistance = 467,25
1st. Resistance = 461,00
Pivot = 457,00
1st. Support = 450,75
2nd. Support = 446,75
3d. Suppot = 440,50
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба