17 августа 2022 БКС Экспресс
Фонд Soros Fund Managment, основанный легендарным финансистом Джорджем Соросом, отчитался по итогам II квартала. Рассмотрим основные изменения в инвестиционном портфеле.
Что покупал и продавал
В конце 2021 г. фонд избавлялся от технологических акций, но во II квартале 2022 г. покупки были возобновлены. Soros Fund Managment значительно увеличил доли в бумагах Salesforce, Qualcomm, Amazon, Google, Snowflake и Intuit.
Фонд сократил put-опционы на индекс S&P 500 на 42%, но увеличил позицию по call-опционам — на 50%.
Было открыто 49 новых позиций, наибольший вес среди них имеют акции биофармацевтических копаний Biohaven Pharmaceutical и Turning Point Therapeutics, застройщик American Campus Communities, и инвестиционный холдинг Alleghany.
Также фонд приобрел 100 тыс. put-опционов на акции Twitter, то есть сделал ставку против компании.
51 позицию фонд закрыл на 100%. Сильно снизились позиции в JPMorgan Chase, Total Energies, Airbnb, TSMC, Rivian и других.
Больше всего сократилась доля портфеля в акциях производителя электромобилей Rivian, а выросла — в American Campus Communities.
Стоит отметить, что, снизив долю Rivian, Сорос впервые купил акции Tesla и Ford. Не ясно, стал ли он сомневаться в Rivian, чьи акции потеряли 63% c начала года, или просто диверсифицируется.
Портфель
Однако, как и в I квартале 2022 г., Rivian остается самой крупной долей в портфеле даже после снижения — 8,2%. В топ-3 также вошли акции Amazon (3,8%), а телекоммуникационная компания Liberty Broadband Corporation по-прежнему замыкает тройку лидеров (3,6%).
Топ-10 позиций занимает порядка 36% портфеля, то есть портфель диверсифицирован. По итогам II квартала наибольшая доля остается в секторе потребительских товаров вторичной необходимости — 36,4%. Вложения в финансовый сектор увеличились за квартал до 22,8%. Сектор телекоммуникаций сохранил третье место, но его доля сократилась до 9,9%.
Рыночная стоимость фонда на 30 июня 2022 г. оценивается в $5,6 млрд, что на 14,6% ниже прошлой оценки.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Что покупал и продавал
В конце 2021 г. фонд избавлялся от технологических акций, но во II квартале 2022 г. покупки были возобновлены. Soros Fund Managment значительно увеличил доли в бумагах Salesforce, Qualcomm, Amazon, Google, Snowflake и Intuit.
Фонд сократил put-опционы на индекс S&P 500 на 42%, но увеличил позицию по call-опционам — на 50%.
Было открыто 49 новых позиций, наибольший вес среди них имеют акции биофармацевтических копаний Biohaven Pharmaceutical и Turning Point Therapeutics, застройщик American Campus Communities, и инвестиционный холдинг Alleghany.
Также фонд приобрел 100 тыс. put-опционов на акции Twitter, то есть сделал ставку против компании.
51 позицию фонд закрыл на 100%. Сильно снизились позиции в JPMorgan Chase, Total Energies, Airbnb, TSMC, Rivian и других.
Больше всего сократилась доля портфеля в акциях производителя электромобилей Rivian, а выросла — в American Campus Communities.
Стоит отметить, что, снизив долю Rivian, Сорос впервые купил акции Tesla и Ford. Не ясно, стал ли он сомневаться в Rivian, чьи акции потеряли 63% c начала года, или просто диверсифицируется.
Портфель
Однако, как и в I квартале 2022 г., Rivian остается самой крупной долей в портфеле даже после снижения — 8,2%. В топ-3 также вошли акции Amazon (3,8%), а телекоммуникационная компания Liberty Broadband Corporation по-прежнему замыкает тройку лидеров (3,6%).
Топ-10 позиций занимает порядка 36% портфеля, то есть портфель диверсифицирован. По итогам II квартала наибольшая доля остается в секторе потребительских товаров вторичной необходимости — 36,4%. Вложения в финансовый сектор увеличились за квартал до 22,8%. Сектор телекоммуникаций сохранил третье место, но его доля сократилась до 9,9%.
Рыночная стоимость фонда на 30 июня 2022 г. оценивается в $5,6 млрд, что на 14,6% ниже прошлой оценки.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter