23 сентября 2009 Архив
Комментарий по бондам
Изменения накануне: BONDS -60
Цены на казначейские облигации еще до выхода данных FOMC потеряли два пункта от ранее достигнутых максимумов. Другими словами, рынок сейчас находится под влияние внешних факторов. Согласно отчету COT количество коротких позиций по бондам сократилось до уровня ниже начала 2008 года. Некоторые игроки ждут, что ФРС заявит о восстановлении экономики, однако эти заявления мало повлияют на поведение цен на долговом рынке. Сегодня выйдут данные по ипотеке. В середине торговой сессии пройдет еще один этап торгов с участием $40 млрд. в 5-летних облигациях. Учитывая, что вчера цена на 2-летние облигации немного поднялась, и спрос на облигации с подошедшим сроком платежа возрос, возможно, что бонды и ноты вырастут даже до выхода данных FOMC. Т.к. ожидается, что цены пойдут на повышение, есть возможность, что декабрьские бонды достигнут уровня 121-00, декабрьские ноты – 117-26. Если результаты торгов будут благоприятными, маловероятно, что казначейские облигации пойдут вниз в ближайшие 5 и 6 сессий. Есть даже возможность того, что рынок вернется к сентябрьским максимумам под влиянием второй волны экономических новостей в сентябре. В ближайшее время, быки будут держать ситуацию под контролем, особенно, если данные FOMC повторят информацию прошлого отчета.
30 Year U.S. Bonds (Dec, ecbot) ZBZ9:
3d. Resistance = 120.41
2nd. Resistance = 119.91
1st. Resistance = 119.63
Pivot = 119.13
1st. Support = 118.84
2nd. Support = 118.34
3d. Suppot = 118.06
10 Year U.S. Notes (Dec., ecbot) ZNZ9:
3d. Resistance = 117,92
2nd. Resistance = 117,55
1st. Resistance = 117,32
Pivot = 116,95
1st. Support = 116,73
2nd. Support = 116,36
3d. Suppot = 116,14
Комментарий по фондовому рынку
Изменения накануне: S&P 500 +170, DOW +12
Фондовый рынок сегодня находится недалеко от недавно достигнутых минимумов и график плавно идет дальше вверх. Банк Англии заявил, что сохранит кредитное послабление, что также ожидается от FOMC. Учитывая небольшой поток макроэкономических данных, рынок, скорее всего, будет ориентироваться на данные по ипотеке и корпоративные новости. К сожалению для быков, фондовый рынок вряд ли удержит достигнутый уровень в свете того, что FOMC может не дать кредитного послабления. Сейчас рынок пока движется наверх, но есть мнение, что время выхода заявлений FOMC будет использовано трейдерами как «окно» для обналичивания средств. Кроме того, похоже, что некоторые секторы рынка стали зависимы от результатов торгов на товарных рынках и поведения доллара.
S&P 500: S&P расположился прямо под отметкой сентябрьского максимума - 1070.50. Поддержка декабрьского S&P находится на 1062.60. Если ФРС не объявит об отмене кредитных послаблений, S&P продолжит восхождение. Учитывая подъем декабрьского S&P на 120 пунктов над отметкой сентябрьского минимума, можно сказать, что восхождение это идет довольно уверенно. Вероятно S&P покажет новые максимумы сегодня – именно в этот момент держатели длинных позиций могут решить обналичить свои средства.
DOW: Глядя на график Mini Dow, кажется, что быки утратили силу. Сопротивление находится на уровне 9,786 (до 9,792), поддержка – 9,680. Пока рынок еще движется вверх, но все может измениться с выходом данных FOMC. Возможный максимум декабрьского Mini Dow сегодня – 9,810, хотя резервные 170 пунктов могут дать 10,000.
NASDAQ: Сохраняется рост по декабрьскому Nasdaq. Поддержка – на уровне 1726.90, следующая верхняя отметка может быть на уровне 1743. Однако без свежих новостей о покупках в технологическом секторе, Nasdaq может потерять сегодня бычий потенциал. Единственное, Nasdaq могут поддержать данные FOMC.
Mini SP 500 (Dec, globex) ESZ9:
3d. Resistance = 1080,50
2nd. Resistance = 1075,00
1st. Resistance = 1070,75
Pivot = 1065,25
1st. Support = 1061,00
2nd. Support = 1055,50
3d. Suppot = 1051,25
Mini DJIA (Dec, ecbot) YMZ9:
3d. Resistance = 9880
2nd. Resistance = 9835
1st. Resistance = 9800
Pivot = 9755
1st. Support = 9720
2nd. Support = 9675
3d. Suppot = 9640
Mini NASDAQ 100 (Dec, globex) NQZ9:
3d. Resistance = 1757.00
2nd. Resistance = 1749.25
1st. Resistance = 1741.25
Pivot = 1733.50
1st. Support = 1725.50
2nd. Support = 1717.75
3d. Suppot = 1709.75
Комментарий по энергоносителям
НЕФТЬ: Рынок нефти продемонстрировал спад накануне вечером, поскольку находился под давлением в связи с вчерашним отчетом API, который показал неожиданный рост запасов на 276000 баррелей, в то время как большинство трейдеров ожидало уменьшения запасов на 1,4 миллиона баррелей. Инвентаризационный отчет показал уменьшение объема очистных процессов почти на 1% наряду с ростом импорта нефти, поэтому на рынке сейчас ситуация, когда уровень запасов высок, а спрос очень слабый. В прошлом месяце рынок нефть поднялся до $75 на волне веры в то, что улучшающиеся экономические условия оживят спрос на нефть. Однако пока некоторые секторы экономики демонстрировали признаки восстановления, пока что это было недостаточно, чтобы улучшить фундаментальные показатели нефтяного рынка, так что рынок остается под угрозой дальнейшего падения цен, если сегодняшний отчет EIA также принесет плохие новости. Впрочем, инвентаризационные отчеты были немного вытеснены слабой торговлей доллара, который скатился до новой низкой отметки на вечерних торгах среди ожиданий того, что ФРС сохранит кредитно-денежную политику простой. Высокие отметки ноябрьской нефти в последние три дня были ниже обычных, технические специалисты рынка, возможно, работают против «быков». У «медведей» на ранних торгах было преимущество, но объем торговли будет зависеть от отчета EIA и ситуацией с ценой доллара. Если доллар снова подскочит вверх перед заявлением ФРС, это окажет дополнительное давление на нефтяной рынок. Уровни поддержки ноябрьской нефти установились на уровне между $71,04 и $70,80, затем на $70,44 и $69,74.
БЕНЗИН: Торговля ноябрьским бензинов вчера проходила хуже под давлением пессимистичного отчета API и, возможно, новостей о том, что Правительство США хочет предложить на предстоящей встрече «Большой двадцатки» соглашение о прекращении субсидий на добываемое топливо. Отчет API выявил скачок уровня запасов бензина на 3,8 миллиона баррелей. Несмотря на меньший объем операций по переработке и меньший объем импорта, логично предположить, что спрос на бензин начинает слабеть. Спрос на бензин на заправках США уменьшился на 1,7% на прошлой неделе по сравнению с прошлогодним показателем. Если в сегодняшнем отчете EIA будет сообщено, что запасы бензина выросли более, чем на ожидаемые многие тренерами 500000 баррелей, возможно, ноябрьский бензин упадет до отметок предыдущих двух дней.
ТОПЛИВО: Хотя торги ноябрьским топливом были ниже накануне, похоже, что продажи пока что были ограниченными, поскольку вчерашний отчет API показал неожиданное уменьшение запасов очищенной нефти на 1,8 миллионов баррелей. Даже если отчет EIA преподнесет приятный сюрприз, показав увеличение запасов очищенной нефти на менее, чем ожидаемые 1,3 миллиона баррелей, топливо, скорей всего, все равно упадет, если рост запасов будет выявлен на других рынках энергетического комплекса. Кроме того, снижение запасов очищенной нефти не слишком улучшает общую ситуацию с избытком, который на уровне 39 миллионов баррелей по-прежнему является рекордным показателем за 26 лет. У «медведей» на ранних торгах будет преимущество и, если внешние рынки не окажут больше поддержки, пессимистичный отчет EIA вряд ли сможет опустить ноябрьскую нефть ниже вчерашних отметок.
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ: Природный газ смог продемонстрировать вчера уверенные торги, однако очевидно, что трении роста сохраняется по инерции в течение последних нескольких дней, и следующий шаг на $5 будет затруднительным для «быков», поскольку рынок по-прежнему отягощают фундаментальные показатели. Ежедневные технические показатели поднялись до уровней перепроданности после того, как поднялись на $1,33 после сентябрьских низов, оставляя ноябрьский газ чуть более уязвимым к реализации прибыли. Снижение объема открытых позиций за последнюю неделю может служить еще одним тревожным сигналом для «быков». Рынку нужен новый катализатор, который бы стимулировал покупку. Торги на нефтяном рынки были очень слабыми, и если инвентаризационный отчет EIA подтвердит неприятную статистику из отчета API, дальнейшая слабость нефтяного рынка будет давить на газовый ранок. Если опасения по поводу спроса снова будут выходить наружу во всем энергетическом комплексе, они запросто могут распространиться и на рынок природного газа. Хотя мы и полагаем, что оживление на газовом рынке будет продолжаться, мы также полагаем, что рынок все же рискует опуститься на сегодняшних торгах. Уровни поддержки ноябрьского газа установились на уровне $4,39, затем на $4,31 и $4,155 с сопротивлением на $4,59, затем на $4,695 и выше на уровне $4,75.
Crude Oil Light Sweet (Oct, nymex) CLV9:
3d. Resistance = 74,70
2nd. Resistance = 73,44
1st. Resistance = 71,48
Pivot = 70,22
1st. Support = 68,26
2nd. Support = 67,00
3d. Suppot = 65,04
Natural Gas (Oct, nymex) NGV9:
3d. Resistance = 3,979
2nd. Resistance = 3,854
1st. Resistance = 3,757
Pivot = 3,632
1st. Support = 3,535
2nd. Support = 3,410
3d. Suppot = 3,313
Gasoline RBOB (Oct, nymex) XRBV9:
3d. Resistance = 1,9090
2nd. Resistance = 1,8720
1st. Resistance = 1,8125
Pivot = 1,7755
1st. Support = 1,7160
2nd. Support = 1,6790
3d. Suppot = 1,6195
Heating Oil (Oct, nymex) HOV9:
3d. Resistance = 1,9010
2nd. Resistance = 1,8601
1st. Resistance = 1,8366
Pivot = 1,7957
1st. Support = 1,7722
2nd. Support = 1,7313
3d. Suppot = 1,7078
Комментарий по металлам
Изменения накануне: GOLD -0.40, SILVER +0.50, PLATINUM -9.20
London Gold Fix $1014.75 -$1.00 LME Copper stks 331,950 tons +175 tons GOLD stks 9.268 ml oz + 9,935 oz SILVER stks 116.0 ml oz +3.458 oz
Быки считают, что падение продолжающееся доллара окажет поддержку рынку металлов. Учитывая слабость доллара и рост цен на фондовом рынке сегодня утром, возможно, что золото и серебро не обратят внимание на такой неблагоприятный фактор, как слабость энергетического комплекса и зерновых. Пока рынок находится в ожидании данных по ипотеке, заявления FOMC и торгов по 5-летним облигациям.
Золото
Разумеется, быки ободрились, увидев падение доллара. Однако остаются опасения по поводу больших объемов спекулятивных длинных позиций – это может придать смелости медведям. Учитывая то внимание, с которым трейдеры отнеслись к движению доллара и развитию инфляции, вероятно сегодняшние данные FOMC вызовут сильный интерес. Глядя на ход торгов за последние 24 часа, кажется, что держатели длинных позиций по золоту побаиваются заявлений ФРС – декабрьское золото упало на $12 за унцию от уровня максимумов прошлой недели с приближением к выходу данных FOMC. Однако быки не унывают в ожидании обсуждения «нового экономического порядка» на встрече G20, т.к. это может вызвать дальнейшее падение доллара. Кроме того, инфляционные ожидания оказывают поддержку быкам. Сейчас рынок слегка перекуплен и находится под давлением новостей от ФРС. Если все останется без изменений, быки станут еще уверенней. Трейдерам стоит сохранить свои длинные позиции, но следует также предусмотреть временную защиту за счет опционов. Октябрьские опционы на золото истекают в четверг.
Серебро
К счастью для быков, рынок сосредоточился на внешних рынках, т.к. запасы серебра значительно увеличились. Однако серебро больше уделяет внимание слабому доллару и росту цен на золото. Есть мнение, что серебро и платина находятся в лучшем положении, нежели золото, которое больше прекуплено, но для подтверждения этой мысли необходим устойчивый промышленный/товарный спрос на серебро и промышленные металлы. Учитывая, серебро болтается около отметки $17.00, очевидно, что выход данных FOMC станет отправной точкой волатильности. Рынок серебра несколько опасается заявлений ФРС, т.к. небольшой рост процентных ставок передаст руль управления медведям. Сейчас разумно сохранить длинные позиции по серебру, но следует также предусмотреть временную защиту за счет опционов. Октябрьские опционы истекают только в пятницу.
Платина
Как уже говорилось в комментарии по серебру, есть мнение, что платина и серебро могут оказаться в лучшей ситуации, нежели золото. Однако нужно понимать, что торги на рынке золота – это оплот лагеря быков на рынке металлов. С другой стороны, значительный объем длинных позиции по платине, скорее всего, не даст быкам заработать. Разумеется, цены на платину возрастут после заявления ФРС, но маловероятно, что рост будет значительным. Держатели длинных позиций собираются обналичить средства в ожидании коррекции.
Медь
Рынок меди ожидает скольжение вниз. Однако вчерашний подъем может заставить медведей сомневаться в необходимости покупать декабрьские опционы в свете заявления FOMC. Очевидно, что слабый доллар и инфляционные ожидания поддержали цены на медь вчера, но новости о китайских запасах в 1.2 млн. тонн, а также неуверенность в благоприятности данных FOMC? Дане дут быкам разгуляться. Учитывая увеличение китайского импорта, можно предположить, что меди необходим очень слабый доллар и значительный рост на фондовом рынке, чтобы удержать позиции. Вероятно, будет логичен спад до консолидированной поддержки в $2.74, а может и до $2.70.
Gold (Oct, comex) GCV9:
3d. Resistance = 1037,5
2nd. Resistance = 1028,8
1st. Resistance = 1021,9
Pivot = 1013,2
1st. Support = 1006,3
2nd. Support = 997,6
3d. Suppot = 990,7
Copper (Dec, comex) HGZ9:
3d. Resistance = 299,80
2nd. Resistance = 294,50
1st. Resistance = 290,65
Pivot = 285,30
1st. Support = 281,50
2nd. Support = 276,15
3d. Suppot = 272,35
Platinum (Oct, comex) PLV9:
3d. Resistance = 1365,9
2nd. Resistance = 1353,7
1st. Resistance = 1346,4
Pivot = 1334,2
1st. Support = 1326,9
2nd. Support = 1314,7
3d. Suppot = 1307,4
Silver (Dec, comex) SIZ9:
3d. Resistance = 17,900
2nd. Resistance = 17,620
1st. Resistance = 17,390
Pivot = 17,110
1st. Support = 16,880
2nd. Support = 16,600
3d. Suppot = 16,370
Комментарий по софтам
Какао
Торговля декабрьским какао во вторник проходила на резко вскочившем вверх уровне в силу поддержки из самых разных источников, и закрылось на отметке $3,170, что совсем близко к отметке июля 2008. Ключевой поддержкой вчерашнего оживления на рынке какао была продажа доллара, который снова увеличил склонность инвесторов к риску на товарных рынках, таких как какао. Нефтяной и золотой рынки показали во вторник рост, поэтому скупка, связанная со страхом инфляции, возможно, явилась одной из причин успеха какао. Однако хотя вчерашнее оживление на большинстве рынков можно связать со слабым долларом, настроения на рынке какао были исправлены улучшающимися экономическими показателями и силой ценных бумаг, которая породила веру в восстановление спроса на шоколад. Более того, хорошая для цены ситуация с запасами и спросом возникла после прогноза ICCO о росте размалывания на 2% в следующем сезоне и предсказаний комитета по управлению какао Кот-д’Ивуара о том, что объем производства в 2009-2010 составит менее 1 миллиона тонн в связи со стареющими деревьями и болезнью. Поскольку опасения по поводу запасов все еще существуют, мы думаем, что рынку вчера помогли новости о том, что commercials пытались накопить запасы, чтоб обезопасить себя от дальнейшего роста цен.
Кофе
Кажется, рынок уперся в сопротивление во время недавней оживленной торговли на уровне около 138,00 для декабрьского кофе, но чем сильней консолидация на этом уровне, тем сильней поддержка со стороны commercials. Если рынок продержится на уровне 134,00—138,00 подольше, commercials будет удобней войти на рынок на нижнем пороге этого предела. Дальнейшее снижение доллара США и укрепление золотого рынка накануне должны будут оказать некоторую поддержку. Декабрьский кофе достиг минимумов понедельника, а потом смог подняться до отметки всего в 5 пунктах от самой высокой отметки понедельника. Закрылся на рынок на самой высокой отметке с 12 августа. Слабый доллар способствовал активной покупке со стороны незарегистрированных участников рынка на многих товарных рынках. Недостаток сильного интереса в продажах со стороны commercials расценивается, как положительное влияние. Commercials ожидают, что новые урожаи из Центральной Америки и Вьетнама этой осенью помогут избежать напряженной ситуации с запасами. Объем открытых позиций в понедельник вырос и теперь на 6800 контрактов больше, чем 10 сентября. Международная организация кофе проведет ряд встреч в Лондоне на этой неделе, где в центре внимания будет ситуация с мировыми запасами и спросом, поэтому трейдеры будут внимательно следить за новостями. ICE сертифицировало 11337 мешков кофе, итого 3,362 миллиона мешков. Еще 26758 мешков ожидают сертификации.
Cocoa (Dec, ICE) CCZ9:
3d. Resistance = 3281
2nd. Resistance = 3228
1st. Resistance = 3199
Pivot = 3146
1st. Support = 3117
2nd. Support = 3064
3d. Suppot = 3035
Coffe (Dec, pit, ICE) KCZ9:
3d. Resistance = 140,85
2nd. Resistance = 139,60
1st. Resistance = 137,75
Pivot = 136,50
1st. Support = 134,65
2nd. Support = 133,40
3d. Suppot = 131,55
Сахар
В долгосрочной перспективе трейдеры опасаются, что резкий скачок цен вверх в этом году повлечет за собой увеличение запасов в следующем. Трейдеры ожидают рост объема в Бразилии, а также в Тайланде, Индии, Пакистане и других странах. Тайландские чиновники полагают, что в следующем году урожай составит 80 миллионов тонн, в то время как в этом году урожай тростникового сахара сотавил 71,6 миллионов тонн. Мартовский сахар закрылся чуть выше на вчерашних торгах, поскольку сочетание признаков улучшения спроса, опасений, связанных с погодой, а также благоприятное влияние внешних рынков оказали поддержку. Резкое падение доллара и прыжок нефти вверх, а также другие ключевые товарные рынки спровоцировали активную скупку со стороны незарегистрированных участников рынка. Страхи надвигающейся инфляции оживили покупателей на многих товарных рынках. Новости о том, что Мексика расширит импорт в ближайшее время, расцениваются как положительные. Еще больше дождей ожидается в Бразилии на следующей неделе, это может замедлить сбор урожая тростника и снизить темпы производства. В Бразилии нужно собрать еще много тростника, но время сухой погоды уже прошло, и если дожди вернутся, собирать урожай будет значительно сложнее. Несмотря на то, что в Бразилии высокие запасы сахара и небывалый урожай в этом году, объем заказов высок, и любое снижение сборов урожая может стать причиной напряженной ситуации с наличностью.
Хлопок
Похоже, что потребуется гораздо больше, чем однодневная коррекция, чтобы исправить ситуацию с перекупленностью рынка. Декабрьский хлопок вырос вчера в цене за счет прогнозов об усиливающихся осадках и задержке созревания урожая 2009 года. Слабый доллар и рост цен на фондовом рынке также оказали поддержку рынку хлопка. Большой объем осадков может вызвать проблемы с качеством хлопка, у которого уже открылись коробочки. Так что трейдеры не ослабляют внимания к прогнозам погоды на юге США. Сообщение о засухе может стать аргументом в пользу медведей. На момент воскресенья: 70% коробочек открылось в Миссиссиппи, что может создать проблемы. К счастью, созревание урожая в других регионах несколько запаздывает: В Алабаме 34% (вместо 74%), Арканзасе 42% (вместо 83%), Джорджии 44% (вместо 67%). Китай импортировал 109,711 тонн хлопка в августе, что увеличило общий годовой импорт до 976,198 тонн (до 40.5% от уровня прошлого года). С технической точки зрения рынок перекуплен. Рост открытого интереса рассматривается как благоприятный фактор.
Sugar (Oct, pit, ICE) SBV9:
3d. Resistance = 23,06
2nd. Resistance = 22,73
1st. Resistance = 22,31
Pivot = 21,98
1st. Support = 21,56
2nd. Support = 21,23
3d. Suppot = 20,81
Cotton (Dec, ICE) CTZ9:
3d. Resistance = 67,18
2nd. Resistance = 65,81
1st. Resistance = 64,97
Pivot = 63,60
1st. Support = 62,76
2nd. Support = 61,39
3d. Suppot = 60,55
Комментарий по зерновым
Пшеница
Изменения накануне: -1.2
Декабрьский контракт торговался вчера по цене на 1 ¼ цента ниже.
Декабрьская пшеница торговалась немного выше вчерашних минимумов. Трейдеры считают, что пшеница ориентируется на поведение кукурузы, соевого комплекса и доллара. Есть сообщения о серьезных изменениях мирового спроса и предложения в последние несколько недель. Abare (Австралийское Сельскохозяйственное Бюро) отмечает, что экспорт австралийской пшеницы достиг 14.6 млн. тонн (13.41 млн. в прошлом году). Abare прогнозирует производство 22.7 млн. тонн пшеницы, благодаря недавним дождям. В прошлом году эта цифра составляла 21.4 млн. тонн. Небольшие заморозки в канадских прериях нанесли незначительный ущерб урожаю, который уже подвергся неблагоприятным погодным условиям. В целом, в Канаде сохраняется нормальная погода. Российское Министерство сельского хозяйства прогнозирует производство 85 млн. тонн. Бразилия рассматривает возможность увеличения импортных пошлин с 10% до 35% для импорта откуда-либо кроме стран-членов Меркосур.
Соя
Прогнозы о заморозках в течение 6-10 дней продолжают то появляться, то исчезать. На сегодняшний день таких прогнозов нет. Один из аналитиков полагает, что «фактор заморозков» может отойти на второй план в ближайшие дни из-за дождей в Дельте и возможных дождях в частях соевых и кукурузных полей на Среднем Западе. Обильные осадки выпали в северной Дельте за последние 1-2 недели, и некоторые синоптики говорят о возможных прерывистых штормах сегодня. Китай снова прогнозирует снижение импорта сои. В последнем прогнозе министр торговли Китая называет 1,5 миллиона тонн в октябре, это самый низкий показатель с февраля 2007. Министерство говорит, что сентябрьский импорт составил всего 2,24 миллиона тонн, что является самым низким показателей с октября 2008. Однако эти прогнозы в целом были занижены по сравнению с реальными цифрами, и отчет GAC гласит о том, что импорт в 2009 вплоть до августа вырос на 21% по сравнению с 29,6 миллионами тонн в 2008. Высшие сельскохозяйственные чиновники США и Китая вчера встречались в Вашингтоне, где был подписан меморандум о взаимодействии в области исследований и торговли. Китай продал 14800 тонн сои на вчерашнем аукционе. Это составило 2,9% выставленных на этой неделе на продажу 500000 тонн, а всего за 10 аукционов было пока продано 100100 тонн. Доллар вчера упал до новой отметки, и то продолжает питать страхи инфляции.
Кукуруза
Изменения накануне: CORN -4.0
Декабрьский контракт торговался по цене на 3 ¾ цента ниже, чем накануне.
Трейдеры говорят о том, что теплая погода на Среднем Западе и отсутствие заморозков в прогнозе на следующую неделю снижает покупательский интерес на рынке кукурузы. Вчера рынок пытался расти, основываясь на инфляционных ожиданиях и слабости доллара. Трейдеры сейчас пристально следят за урожаем на Среднем Западе. Они также следят за прогнозами дождей, который могут прервать ранний сбор урожая на юге на следующей неделе. Дожди также могут замедлить созревание посевов на поздно засеянных территориях, таких как Иллинойс, на следующей неделе, согласно текущим прогнозам. В остальном же новости для кукурузы сегодня хорошие, и некоторые трейдеры отмечают, что они примут к сведению новые прогнозы и новости с внешних рынков. Тайвань закупил 23000 тонны кукурузы у США и 12000 тонн сои. Филиппины планируют экспортировать около 150000 тонн кукурузы в этом году с целью уменьшить излишек запасов.
Corn (Dec, ecbot) ZCZ9:
3d. Resistance = 340,00
2nd. Resistance = 333,00
1st. Resistance = 329,25
Pivot = 322,25
1st. Support = 318,50
2nd. Support = 311,50
3d. Suppot = 307,75
Soymeal (Oct, ecbot) ZMV9:
3d. Resistance = 293,7
2nd. Resistance = 290,0
1st. Resistance = 285,9
Pivot = 282,2
1st. Support = 278,1
2nd. Support = 274,4
3d. Suppot = 270,3
Oats (Dec, ecbot) ZOZ9:
3d. Resistance = 219,75
2nd. Resistance = 217,25
1st. Resistance = 215,50
Pivot = 213,00
1st. Support = 211,25
2nd. Support = 208,75
3d. Suppot = 207,00
Rough Rice (Nov, ecbot) ZRX9:
3d. Resistance = 1407,0
2nd. Resistance = 1388,5
1st. Resistance = 1368,5
Pivot = 1350,0
1st. Support = 1330,0
2nd. Support = 1311,5
3d. Suppot = 1291,5
Soybeans (Nov, ecbot) ZSX9:
3d. Resistance = 955,75
2nd. Resistance = 941,50
1st. Resistance = 931,75
Pivot = 917,50
1st. Support = 907,75
2nd. Support = 883,50
3d. Suppot = 883,75
Wheat (Dec, ecbot) ZWZ9:
3d. Resistance = 473,75
2nd. Resistance = 469,00
1st. Resistance = 462,25
Pivot = 457,50
1st. Support = 450,75
2nd. Support = 446,00
3d. Suppot = 439,25
Изменения накануне: BONDS -60
Цены на казначейские облигации еще до выхода данных FOMC потеряли два пункта от ранее достигнутых максимумов. Другими словами, рынок сейчас находится под влияние внешних факторов. Согласно отчету COT количество коротких позиций по бондам сократилось до уровня ниже начала 2008 года. Некоторые игроки ждут, что ФРС заявит о восстановлении экономики, однако эти заявления мало повлияют на поведение цен на долговом рынке. Сегодня выйдут данные по ипотеке. В середине торговой сессии пройдет еще один этап торгов с участием $40 млрд. в 5-летних облигациях. Учитывая, что вчера цена на 2-летние облигации немного поднялась, и спрос на облигации с подошедшим сроком платежа возрос, возможно, что бонды и ноты вырастут даже до выхода данных FOMC. Т.к. ожидается, что цены пойдут на повышение, есть возможность, что декабрьские бонды достигнут уровня 121-00, декабрьские ноты – 117-26. Если результаты торгов будут благоприятными, маловероятно, что казначейские облигации пойдут вниз в ближайшие 5 и 6 сессий. Есть даже возможность того, что рынок вернется к сентябрьским максимумам под влиянием второй волны экономических новостей в сентябре. В ближайшее время, быки будут держать ситуацию под контролем, особенно, если данные FOMC повторят информацию прошлого отчета.
30 Year U.S. Bonds (Dec, ecbot) ZBZ9:
3d. Resistance = 120.41
2nd. Resistance = 119.91
1st. Resistance = 119.63
Pivot = 119.13
1st. Support = 118.84
2nd. Support = 118.34
3d. Suppot = 118.06
10 Year U.S. Notes (Dec., ecbot) ZNZ9:
3d. Resistance = 117,92
2nd. Resistance = 117,55
1st. Resistance = 117,32
Pivot = 116,95
1st. Support = 116,73
2nd. Support = 116,36
3d. Suppot = 116,14
Комментарий по фондовому рынку
Изменения накануне: S&P 500 +170, DOW +12
Фондовый рынок сегодня находится недалеко от недавно достигнутых минимумов и график плавно идет дальше вверх. Банк Англии заявил, что сохранит кредитное послабление, что также ожидается от FOMC. Учитывая небольшой поток макроэкономических данных, рынок, скорее всего, будет ориентироваться на данные по ипотеке и корпоративные новости. К сожалению для быков, фондовый рынок вряд ли удержит достигнутый уровень в свете того, что FOMC может не дать кредитного послабления. Сейчас рынок пока движется наверх, но есть мнение, что время выхода заявлений FOMC будет использовано трейдерами как «окно» для обналичивания средств. Кроме того, похоже, что некоторые секторы рынка стали зависимы от результатов торгов на товарных рынках и поведения доллара.
S&P 500: S&P расположился прямо под отметкой сентябрьского максимума - 1070.50. Поддержка декабрьского S&P находится на 1062.60. Если ФРС не объявит об отмене кредитных послаблений, S&P продолжит восхождение. Учитывая подъем декабрьского S&P на 120 пунктов над отметкой сентябрьского минимума, можно сказать, что восхождение это идет довольно уверенно. Вероятно S&P покажет новые максимумы сегодня – именно в этот момент держатели длинных позиций могут решить обналичить свои средства.
DOW: Глядя на график Mini Dow, кажется, что быки утратили силу. Сопротивление находится на уровне 9,786 (до 9,792), поддержка – 9,680. Пока рынок еще движется вверх, но все может измениться с выходом данных FOMC. Возможный максимум декабрьского Mini Dow сегодня – 9,810, хотя резервные 170 пунктов могут дать 10,000.
NASDAQ: Сохраняется рост по декабрьскому Nasdaq. Поддержка – на уровне 1726.90, следующая верхняя отметка может быть на уровне 1743. Однако без свежих новостей о покупках в технологическом секторе, Nasdaq может потерять сегодня бычий потенциал. Единственное, Nasdaq могут поддержать данные FOMC.
Mini SP 500 (Dec, globex) ESZ9:
3d. Resistance = 1080,50
2nd. Resistance = 1075,00
1st. Resistance = 1070,75
Pivot = 1065,25
1st. Support = 1061,00
2nd. Support = 1055,50
3d. Suppot = 1051,25
Mini DJIA (Dec, ecbot) YMZ9:
3d. Resistance = 9880
2nd. Resistance = 9835
1st. Resistance = 9800
Pivot = 9755
1st. Support = 9720
2nd. Support = 9675
3d. Suppot = 9640
Mini NASDAQ 100 (Dec, globex) NQZ9:
3d. Resistance = 1757.00
2nd. Resistance = 1749.25
1st. Resistance = 1741.25
Pivot = 1733.50
1st. Support = 1725.50
2nd. Support = 1717.75
3d. Suppot = 1709.75
Комментарий по энергоносителям
НЕФТЬ: Рынок нефти продемонстрировал спад накануне вечером, поскольку находился под давлением в связи с вчерашним отчетом API, который показал неожиданный рост запасов на 276000 баррелей, в то время как большинство трейдеров ожидало уменьшения запасов на 1,4 миллиона баррелей. Инвентаризационный отчет показал уменьшение объема очистных процессов почти на 1% наряду с ростом импорта нефти, поэтому на рынке сейчас ситуация, когда уровень запасов высок, а спрос очень слабый. В прошлом месяце рынок нефть поднялся до $75 на волне веры в то, что улучшающиеся экономические условия оживят спрос на нефть. Однако пока некоторые секторы экономики демонстрировали признаки восстановления, пока что это было недостаточно, чтобы улучшить фундаментальные показатели нефтяного рынка, так что рынок остается под угрозой дальнейшего падения цен, если сегодняшний отчет EIA также принесет плохие новости. Впрочем, инвентаризационные отчеты были немного вытеснены слабой торговлей доллара, который скатился до новой низкой отметки на вечерних торгах среди ожиданий того, что ФРС сохранит кредитно-денежную политику простой. Высокие отметки ноябрьской нефти в последние три дня были ниже обычных, технические специалисты рынка, возможно, работают против «быков». У «медведей» на ранних торгах было преимущество, но объем торговли будет зависеть от отчета EIA и ситуацией с ценой доллара. Если доллар снова подскочит вверх перед заявлением ФРС, это окажет дополнительное давление на нефтяной рынок. Уровни поддержки ноябрьской нефти установились на уровне между $71,04 и $70,80, затем на $70,44 и $69,74.
БЕНЗИН: Торговля ноябрьским бензинов вчера проходила хуже под давлением пессимистичного отчета API и, возможно, новостей о том, что Правительство США хочет предложить на предстоящей встрече «Большой двадцатки» соглашение о прекращении субсидий на добываемое топливо. Отчет API выявил скачок уровня запасов бензина на 3,8 миллиона баррелей. Несмотря на меньший объем операций по переработке и меньший объем импорта, логично предположить, что спрос на бензин начинает слабеть. Спрос на бензин на заправках США уменьшился на 1,7% на прошлой неделе по сравнению с прошлогодним показателем. Если в сегодняшнем отчете EIA будет сообщено, что запасы бензина выросли более, чем на ожидаемые многие тренерами 500000 баррелей, возможно, ноябрьский бензин упадет до отметок предыдущих двух дней.
ТОПЛИВО: Хотя торги ноябрьским топливом были ниже накануне, похоже, что продажи пока что были ограниченными, поскольку вчерашний отчет API показал неожиданное уменьшение запасов очищенной нефти на 1,8 миллионов баррелей. Даже если отчет EIA преподнесет приятный сюрприз, показав увеличение запасов очищенной нефти на менее, чем ожидаемые 1,3 миллиона баррелей, топливо, скорей всего, все равно упадет, если рост запасов будет выявлен на других рынках энергетического комплекса. Кроме того, снижение запасов очищенной нефти не слишком улучшает общую ситуацию с избытком, который на уровне 39 миллионов баррелей по-прежнему является рекордным показателем за 26 лет. У «медведей» на ранних торгах будет преимущество и, если внешние рынки не окажут больше поддержки, пессимистичный отчет EIA вряд ли сможет опустить ноябрьскую нефть ниже вчерашних отметок.
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ: Природный газ смог продемонстрировать вчера уверенные торги, однако очевидно, что трении роста сохраняется по инерции в течение последних нескольких дней, и следующий шаг на $5 будет затруднительным для «быков», поскольку рынок по-прежнему отягощают фундаментальные показатели. Ежедневные технические показатели поднялись до уровней перепроданности после того, как поднялись на $1,33 после сентябрьских низов, оставляя ноябрьский газ чуть более уязвимым к реализации прибыли. Снижение объема открытых позиций за последнюю неделю может служить еще одним тревожным сигналом для «быков». Рынку нужен новый катализатор, который бы стимулировал покупку. Торги на нефтяном рынки были очень слабыми, и если инвентаризационный отчет EIA подтвердит неприятную статистику из отчета API, дальнейшая слабость нефтяного рынка будет давить на газовый ранок. Если опасения по поводу спроса снова будут выходить наружу во всем энергетическом комплексе, они запросто могут распространиться и на рынок природного газа. Хотя мы и полагаем, что оживление на газовом рынке будет продолжаться, мы также полагаем, что рынок все же рискует опуститься на сегодняшних торгах. Уровни поддержки ноябрьского газа установились на уровне $4,39, затем на $4,31 и $4,155 с сопротивлением на $4,59, затем на $4,695 и выше на уровне $4,75.
Crude Oil Light Sweet (Oct, nymex) CLV9:
3d. Resistance = 74,70
2nd. Resistance = 73,44
1st. Resistance = 71,48
Pivot = 70,22
1st. Support = 68,26
2nd. Support = 67,00
3d. Suppot = 65,04
Natural Gas (Oct, nymex) NGV9:
3d. Resistance = 3,979
2nd. Resistance = 3,854
1st. Resistance = 3,757
Pivot = 3,632
1st. Support = 3,535
2nd. Support = 3,410
3d. Suppot = 3,313
Gasoline RBOB (Oct, nymex) XRBV9:
3d. Resistance = 1,9090
2nd. Resistance = 1,8720
1st. Resistance = 1,8125
Pivot = 1,7755
1st. Support = 1,7160
2nd. Support = 1,6790
3d. Suppot = 1,6195
Heating Oil (Oct, nymex) HOV9:
3d. Resistance = 1,9010
2nd. Resistance = 1,8601
1st. Resistance = 1,8366
Pivot = 1,7957
1st. Support = 1,7722
2nd. Support = 1,7313
3d. Suppot = 1,7078
Комментарий по металлам
Изменения накануне: GOLD -0.40, SILVER +0.50, PLATINUM -9.20
London Gold Fix $1014.75 -$1.00 LME Copper stks 331,950 tons +175 tons GOLD stks 9.268 ml oz + 9,935 oz SILVER stks 116.0 ml oz +3.458 oz
Быки считают, что падение продолжающееся доллара окажет поддержку рынку металлов. Учитывая слабость доллара и рост цен на фондовом рынке сегодня утром, возможно, что золото и серебро не обратят внимание на такой неблагоприятный фактор, как слабость энергетического комплекса и зерновых. Пока рынок находится в ожидании данных по ипотеке, заявления FOMC и торгов по 5-летним облигациям.
Золото
Разумеется, быки ободрились, увидев падение доллара. Однако остаются опасения по поводу больших объемов спекулятивных длинных позиций – это может придать смелости медведям. Учитывая то внимание, с которым трейдеры отнеслись к движению доллара и развитию инфляции, вероятно сегодняшние данные FOMC вызовут сильный интерес. Глядя на ход торгов за последние 24 часа, кажется, что держатели длинных позиций по золоту побаиваются заявлений ФРС – декабрьское золото упало на $12 за унцию от уровня максимумов прошлой недели с приближением к выходу данных FOMC. Однако быки не унывают в ожидании обсуждения «нового экономического порядка» на встрече G20, т.к. это может вызвать дальнейшее падение доллара. Кроме того, инфляционные ожидания оказывают поддержку быкам. Сейчас рынок слегка перекуплен и находится под давлением новостей от ФРС. Если все останется без изменений, быки станут еще уверенней. Трейдерам стоит сохранить свои длинные позиции, но следует также предусмотреть временную защиту за счет опционов. Октябрьские опционы на золото истекают в четверг.
Серебро
К счастью для быков, рынок сосредоточился на внешних рынках, т.к. запасы серебра значительно увеличились. Однако серебро больше уделяет внимание слабому доллару и росту цен на золото. Есть мнение, что серебро и платина находятся в лучшем положении, нежели золото, которое больше прекуплено, но для подтверждения этой мысли необходим устойчивый промышленный/товарный спрос на серебро и промышленные металлы. Учитывая, серебро болтается около отметки $17.00, очевидно, что выход данных FOMC станет отправной точкой волатильности. Рынок серебра несколько опасается заявлений ФРС, т.к. небольшой рост процентных ставок передаст руль управления медведям. Сейчас разумно сохранить длинные позиции по серебру, но следует также предусмотреть временную защиту за счет опционов. Октябрьские опционы истекают только в пятницу.
Платина
Как уже говорилось в комментарии по серебру, есть мнение, что платина и серебро могут оказаться в лучшей ситуации, нежели золото. Однако нужно понимать, что торги на рынке золота – это оплот лагеря быков на рынке металлов. С другой стороны, значительный объем длинных позиции по платине, скорее всего, не даст быкам заработать. Разумеется, цены на платину возрастут после заявления ФРС, но маловероятно, что рост будет значительным. Держатели длинных позиций собираются обналичить средства в ожидании коррекции.
Медь
Рынок меди ожидает скольжение вниз. Однако вчерашний подъем может заставить медведей сомневаться в необходимости покупать декабрьские опционы в свете заявления FOMC. Очевидно, что слабый доллар и инфляционные ожидания поддержали цены на медь вчера, но новости о китайских запасах в 1.2 млн. тонн, а также неуверенность в благоприятности данных FOMC? Дане дут быкам разгуляться. Учитывая увеличение китайского импорта, можно предположить, что меди необходим очень слабый доллар и значительный рост на фондовом рынке, чтобы удержать позиции. Вероятно, будет логичен спад до консолидированной поддержки в $2.74, а может и до $2.70.
Gold (Oct, comex) GCV9:
3d. Resistance = 1037,5
2nd. Resistance = 1028,8
1st. Resistance = 1021,9
Pivot = 1013,2
1st. Support = 1006,3
2nd. Support = 997,6
3d. Suppot = 990,7
Copper (Dec, comex) HGZ9:
3d. Resistance = 299,80
2nd. Resistance = 294,50
1st. Resistance = 290,65
Pivot = 285,30
1st. Support = 281,50
2nd. Support = 276,15
3d. Suppot = 272,35
Platinum (Oct, comex) PLV9:
3d. Resistance = 1365,9
2nd. Resistance = 1353,7
1st. Resistance = 1346,4
Pivot = 1334,2
1st. Support = 1326,9
2nd. Support = 1314,7
3d. Suppot = 1307,4
Silver (Dec, comex) SIZ9:
3d. Resistance = 17,900
2nd. Resistance = 17,620
1st. Resistance = 17,390
Pivot = 17,110
1st. Support = 16,880
2nd. Support = 16,600
3d. Suppot = 16,370
Комментарий по софтам
Какао
Торговля декабрьским какао во вторник проходила на резко вскочившем вверх уровне в силу поддержки из самых разных источников, и закрылось на отметке $3,170, что совсем близко к отметке июля 2008. Ключевой поддержкой вчерашнего оживления на рынке какао была продажа доллара, который снова увеличил склонность инвесторов к риску на товарных рынках, таких как какао. Нефтяной и золотой рынки показали во вторник рост, поэтому скупка, связанная со страхом инфляции, возможно, явилась одной из причин успеха какао. Однако хотя вчерашнее оживление на большинстве рынков можно связать со слабым долларом, настроения на рынке какао были исправлены улучшающимися экономическими показателями и силой ценных бумаг, которая породила веру в восстановление спроса на шоколад. Более того, хорошая для цены ситуация с запасами и спросом возникла после прогноза ICCO о росте размалывания на 2% в следующем сезоне и предсказаний комитета по управлению какао Кот-д’Ивуара о том, что объем производства в 2009-2010 составит менее 1 миллиона тонн в связи со стареющими деревьями и болезнью. Поскольку опасения по поводу запасов все еще существуют, мы думаем, что рынку вчера помогли новости о том, что commercials пытались накопить запасы, чтоб обезопасить себя от дальнейшего роста цен.
Кофе
Кажется, рынок уперся в сопротивление во время недавней оживленной торговли на уровне около 138,00 для декабрьского кофе, но чем сильней консолидация на этом уровне, тем сильней поддержка со стороны commercials. Если рынок продержится на уровне 134,00—138,00 подольше, commercials будет удобней войти на рынок на нижнем пороге этого предела. Дальнейшее снижение доллара США и укрепление золотого рынка накануне должны будут оказать некоторую поддержку. Декабрьский кофе достиг минимумов понедельника, а потом смог подняться до отметки всего в 5 пунктах от самой высокой отметки понедельника. Закрылся на рынок на самой высокой отметке с 12 августа. Слабый доллар способствовал активной покупке со стороны незарегистрированных участников рынка на многих товарных рынках. Недостаток сильного интереса в продажах со стороны commercials расценивается, как положительное влияние. Commercials ожидают, что новые урожаи из Центральной Америки и Вьетнама этой осенью помогут избежать напряженной ситуации с запасами. Объем открытых позиций в понедельник вырос и теперь на 6800 контрактов больше, чем 10 сентября. Международная организация кофе проведет ряд встреч в Лондоне на этой неделе, где в центре внимания будет ситуация с мировыми запасами и спросом, поэтому трейдеры будут внимательно следить за новостями. ICE сертифицировало 11337 мешков кофе, итого 3,362 миллиона мешков. Еще 26758 мешков ожидают сертификации.
Cocoa (Dec, ICE) CCZ9:
3d. Resistance = 3281
2nd. Resistance = 3228
1st. Resistance = 3199
Pivot = 3146
1st. Support = 3117
2nd. Support = 3064
3d. Suppot = 3035
Coffe (Dec, pit, ICE) KCZ9:
3d. Resistance = 140,85
2nd. Resistance = 139,60
1st. Resistance = 137,75
Pivot = 136,50
1st. Support = 134,65
2nd. Support = 133,40
3d. Suppot = 131,55
Сахар
В долгосрочной перспективе трейдеры опасаются, что резкий скачок цен вверх в этом году повлечет за собой увеличение запасов в следующем. Трейдеры ожидают рост объема в Бразилии, а также в Тайланде, Индии, Пакистане и других странах. Тайландские чиновники полагают, что в следующем году урожай составит 80 миллионов тонн, в то время как в этом году урожай тростникового сахара сотавил 71,6 миллионов тонн. Мартовский сахар закрылся чуть выше на вчерашних торгах, поскольку сочетание признаков улучшения спроса, опасений, связанных с погодой, а также благоприятное влияние внешних рынков оказали поддержку. Резкое падение доллара и прыжок нефти вверх, а также другие ключевые товарные рынки спровоцировали активную скупку со стороны незарегистрированных участников рынка. Страхи надвигающейся инфляции оживили покупателей на многих товарных рынках. Новости о том, что Мексика расширит импорт в ближайшее время, расцениваются как положительные. Еще больше дождей ожидается в Бразилии на следующей неделе, это может замедлить сбор урожая тростника и снизить темпы производства. В Бразилии нужно собрать еще много тростника, но время сухой погоды уже прошло, и если дожди вернутся, собирать урожай будет значительно сложнее. Несмотря на то, что в Бразилии высокие запасы сахара и небывалый урожай в этом году, объем заказов высок, и любое снижение сборов урожая может стать причиной напряженной ситуации с наличностью.
Хлопок
Похоже, что потребуется гораздо больше, чем однодневная коррекция, чтобы исправить ситуацию с перекупленностью рынка. Декабрьский хлопок вырос вчера в цене за счет прогнозов об усиливающихся осадках и задержке созревания урожая 2009 года. Слабый доллар и рост цен на фондовом рынке также оказали поддержку рынку хлопка. Большой объем осадков может вызвать проблемы с качеством хлопка, у которого уже открылись коробочки. Так что трейдеры не ослабляют внимания к прогнозам погоды на юге США. Сообщение о засухе может стать аргументом в пользу медведей. На момент воскресенья: 70% коробочек открылось в Миссиссиппи, что может создать проблемы. К счастью, созревание урожая в других регионах несколько запаздывает: В Алабаме 34% (вместо 74%), Арканзасе 42% (вместо 83%), Джорджии 44% (вместо 67%). Китай импортировал 109,711 тонн хлопка в августе, что увеличило общий годовой импорт до 976,198 тонн (до 40.5% от уровня прошлого года). С технической точки зрения рынок перекуплен. Рост открытого интереса рассматривается как благоприятный фактор.
Sugar (Oct, pit, ICE) SBV9:
3d. Resistance = 23,06
2nd. Resistance = 22,73
1st. Resistance = 22,31
Pivot = 21,98
1st. Support = 21,56
2nd. Support = 21,23
3d. Suppot = 20,81
Cotton (Dec, ICE) CTZ9:
3d. Resistance = 67,18
2nd. Resistance = 65,81
1st. Resistance = 64,97
Pivot = 63,60
1st. Support = 62,76
2nd. Support = 61,39
3d. Suppot = 60,55
Комментарий по зерновым
Пшеница
Изменения накануне: -1.2
Декабрьский контракт торговался вчера по цене на 1 ¼ цента ниже.
Декабрьская пшеница торговалась немного выше вчерашних минимумов. Трейдеры считают, что пшеница ориентируется на поведение кукурузы, соевого комплекса и доллара. Есть сообщения о серьезных изменениях мирового спроса и предложения в последние несколько недель. Abare (Австралийское Сельскохозяйственное Бюро) отмечает, что экспорт австралийской пшеницы достиг 14.6 млн. тонн (13.41 млн. в прошлом году). Abare прогнозирует производство 22.7 млн. тонн пшеницы, благодаря недавним дождям. В прошлом году эта цифра составляла 21.4 млн. тонн. Небольшие заморозки в канадских прериях нанесли незначительный ущерб урожаю, который уже подвергся неблагоприятным погодным условиям. В целом, в Канаде сохраняется нормальная погода. Российское Министерство сельского хозяйства прогнозирует производство 85 млн. тонн. Бразилия рассматривает возможность увеличения импортных пошлин с 10% до 35% для импорта откуда-либо кроме стран-членов Меркосур.
Соя
Прогнозы о заморозках в течение 6-10 дней продолжают то появляться, то исчезать. На сегодняшний день таких прогнозов нет. Один из аналитиков полагает, что «фактор заморозков» может отойти на второй план в ближайшие дни из-за дождей в Дельте и возможных дождях в частях соевых и кукурузных полей на Среднем Западе. Обильные осадки выпали в северной Дельте за последние 1-2 недели, и некоторые синоптики говорят о возможных прерывистых штормах сегодня. Китай снова прогнозирует снижение импорта сои. В последнем прогнозе министр торговли Китая называет 1,5 миллиона тонн в октябре, это самый низкий показатель с февраля 2007. Министерство говорит, что сентябрьский импорт составил всего 2,24 миллиона тонн, что является самым низким показателей с октября 2008. Однако эти прогнозы в целом были занижены по сравнению с реальными цифрами, и отчет GAC гласит о том, что импорт в 2009 вплоть до августа вырос на 21% по сравнению с 29,6 миллионами тонн в 2008. Высшие сельскохозяйственные чиновники США и Китая вчера встречались в Вашингтоне, где был подписан меморандум о взаимодействии в области исследований и торговли. Китай продал 14800 тонн сои на вчерашнем аукционе. Это составило 2,9% выставленных на этой неделе на продажу 500000 тонн, а всего за 10 аукционов было пока продано 100100 тонн. Доллар вчера упал до новой отметки, и то продолжает питать страхи инфляции.
Кукуруза
Изменения накануне: CORN -4.0
Декабрьский контракт торговался по цене на 3 ¾ цента ниже, чем накануне.
Трейдеры говорят о том, что теплая погода на Среднем Западе и отсутствие заморозков в прогнозе на следующую неделю снижает покупательский интерес на рынке кукурузы. Вчера рынок пытался расти, основываясь на инфляционных ожиданиях и слабости доллара. Трейдеры сейчас пристально следят за урожаем на Среднем Западе. Они также следят за прогнозами дождей, который могут прервать ранний сбор урожая на юге на следующей неделе. Дожди также могут замедлить созревание посевов на поздно засеянных территориях, таких как Иллинойс, на следующей неделе, согласно текущим прогнозам. В остальном же новости для кукурузы сегодня хорошие, и некоторые трейдеры отмечают, что они примут к сведению новые прогнозы и новости с внешних рынков. Тайвань закупил 23000 тонны кукурузы у США и 12000 тонн сои. Филиппины планируют экспортировать около 150000 тонн кукурузы в этом году с целью уменьшить излишек запасов.
Corn (Dec, ecbot) ZCZ9:
3d. Resistance = 340,00
2nd. Resistance = 333,00
1st. Resistance = 329,25
Pivot = 322,25
1st. Support = 318,50
2nd. Support = 311,50
3d. Suppot = 307,75
Soymeal (Oct, ecbot) ZMV9:
3d. Resistance = 293,7
2nd. Resistance = 290,0
1st. Resistance = 285,9
Pivot = 282,2
1st. Support = 278,1
2nd. Support = 274,4
3d. Suppot = 270,3
Oats (Dec, ecbot) ZOZ9:
3d. Resistance = 219,75
2nd. Resistance = 217,25
1st. Resistance = 215,50
Pivot = 213,00
1st. Support = 211,25
2nd. Support = 208,75
3d. Suppot = 207,00
Rough Rice (Nov, ecbot) ZRX9:
3d. Resistance = 1407,0
2nd. Resistance = 1388,5
1st. Resistance = 1368,5
Pivot = 1350,0
1st. Support = 1330,0
2nd. Support = 1311,5
3d. Suppot = 1291,5
Soybeans (Nov, ecbot) ZSX9:
3d. Resistance = 955,75
2nd. Resistance = 941,50
1st. Resistance = 931,75
Pivot = 917,50
1st. Support = 907,75
2nd. Support = 883,50
3d. Suppot = 883,75
Wheat (Dec, ecbot) ZWZ9:
3d. Resistance = 473,75
2nd. Resistance = 469,00
1st. Resistance = 462,25
Pivot = 457,50
1st. Support = 450,75
2nd. Support = 446,00
3d. Suppot = 439,25
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба