24 сентября 2009 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: тонкий намек на закручивание гаек и снижение рынка
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ снизился на 0.69% до 2131
S&P 500 снизился на 1.01% до 1071
DJ снизился на 0.52% до 9828
В ДЕТАЛЯХ:
Рынок США снизился по итогам дня. Накануне состоялось заседание ФРС, которое принесло серьезную волатильность на валютный рынок и некоторое разочарование на фондовый. Суть заявлений сводится к тому, что предсказуемо ставка осталась на месте, а вот программа вливаний в долговой рынок несколько растянулась во времени. ФРС уже израсходовала $862 млрд. из $1.25 трлн. на выкуп ипотечных облигаций и $129.2 млрд. из $200 млрд. на непосредственный выкуп долга Fannie и Freddie. Неистраченные лимиты по решению ФРС будут оприходованы не до конца 2009 года, а до конца I кв. 2010 года. По выкупу treasuries лимиты остались неизменными. В итоге можно с большой натяжкой говорить о начале подкручивания гаек монетарной политики. В целом, доллар после этих заявлений несколько укрепился. Фондовый рынок в итоге негативно отреагировал на такую динамику. Закономерно просел на 2% финансовый сектор. JPMorgan Chase и Citigroup потеряли под 3%.
Накануне серьезно обвалилась нефть на фоне роста запасов топлива в США. В итоге этот сектор на ФР торговался хуже. Сводный индекс S&P Oil&Gas упал на 2.06%.
Сейчас после ФРС все смотрят на начало саммита G20. Темы создания глобального регулятора, роль МВФ и прочие вопросы будут в центре внимания. Что касается непосредственно сегодняшнего дня, то выделим публикацию в 16:30 мск. в США данных по пособиям по безработице в США. В 18:00 выйдет статистика по вторичному рынку жилья. Утром американские фьючерсы падают на треть процента.
РЫНОК НЕФТИ: цены на нефть обвалилась после данных по запасам в США, доллар вырос
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 3.36% достигнув $67.59 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 4.01% достигнув $68.46 за баррель
В деталях:
Котировки нефти обвалились после публикации данных по запасам топлива в США и на фоне укрепления доллара. Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2,85 млн баррелей, товарные запасы бензина подскочили на 5,41 млн баррелей, коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,96 млн баррелей. Это крайне существенное увеличение, рынок ожидал снижения запасов нефти на 1,4 млн баррелей, а также более скромного увеличения запасов бензина и дистиллятов. В итоге нефть марки WTI снизилась на 4.01% достигнув $68.46 за баррель. Дополнительное давление появилось после заседания ФРС и роста доллара. Значимым негативным моментом является слом растущего тренда, поддержка которого лежит на 68 долл. по brent.
Технический взгляд:
Нефть марки brent пробила существенную поддержку на 68 долл. Если котировки закрепятся ниже этой отметки, то будет дан существенный негативный сигнал. Цели будут поставлены на 64 долл. Картина резко изменилась после публикации данных по запасам топлива в США.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне.
Поддержки: $68, $67 $64
Сопротивления: $70 $72, $74, $73.5
МЕТАЛЛЫ. ФРС без неожиданностей
По итогам прошедшего дня металлы показали снижение. Прошедшее заседание ФРС не принесло неожиданностей, что не удивило рынки, но по факту произошедшего началась фиксация. Несмотря на то, что ФРС сделало все, чтобы не разочаровать рынки, появились моменты, которые можно расценивать как некоторое торможение в бесконтрольной накачке рынки дешевыми деньгами. Смысл в том, что стимулирование остается, однако его темпы будут постепенно снижаться. Такое положение дел может негативно сказаться на настроениях и привести к коррекции на товарных рынках. После заседания ФРС доллар начал укрепляться, нефть снижаться. На этом фоне металлы также показали небольшое снижение. Медь потеряла 1.8% и составила $6180 за тонну. Сегодня медь торгуется $6105 за тонну. Никель закрылся в минимальном плюсе и составил $18025 за тонну. Сегодня никель падает и торгуется $17600 за тонну. Серебро просело на 1.6% и составило $16,87/тр. унц.
Из ближайших событий которые могут повлиять на глобальные рынки стоит отметить G20.
Мировое производство стали в августе снизилось на 5,5% - WSA.
Важнейшие события:
UBS повысил прогноз стоимости стали в США и Европе.
Сталепроизводитель Cia. Siderurgica Nacional (CSN) повышает цены на сталь для дистрибьюторов в Бразилии примерно на 10%. Компания начнет увеличение стоимости в этом месяце и постепенно будет повышать цены до конца текущего года.
Бразилия хочет сделать из Vale конкурента для ArcelorMittal.
Китай может значительно сократить импорт меди - Barclays.
По итогам торгов:
BHP BILLITON +2.4%
RIO TINTO -0.2%
ANGLO AMERICAN +0.4%
ALCOA INC -0.3%
ANGLO AMER PLAT -1.0%
IMPALA PLATINUM +3.0%
CIA VALE DO RIO +1.5%
Алюминий подешевел на $20 (-1,05%), и остановился на уровне $1885 за тонну.
Медь понизилась на $115 (-1,83%), и на данный момент составляет $6180 за тонну.
Палладий подешевел на $4,75 (-1,57%), и находится на уровне $297,65/тр. унц.
Никель повысился на $25 (+0,14%), остановившись на отметке $18025 за тонну.
Золото подешевело на $2,5 (-0,25%), и составляет $1012,6/тр. унц.
Серебро понизилось на $0,29 (-1,66%), закрывшись на уровне $16,87/тр. унц.
Платина подешевела на $11,9 (-0,88%), и остановилась на отметке $1332,8/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Азия в полном составе, Экспорт Японии упал на 36%
На 6:50 мск:
Япония: Nikkei +1.6%
Китай: SSE A снизился на 0,4%
Гонконг: Hang Seng -2,6 %
Южнокорейский индекс KOSPI упал на 1,1%
После долгих выходных японская биржа начинает торги ростом. Лидеры роста Toshiba +1,1% и Fast Retailing крупнейшая торговая сеть +2,7%, рост вызван пересмотром прогнозов аналитиков по этим компаниям.
Сырьевые и связанные с ресурсами компании в отрицательной зоне: JT INPEX CORP крупнейшая в Японии нефтяная компания - 2,3%, Sumitomo Metal Mining Co. - в минусе на 1,3%
Индекс крупнейшей биржи континентального Китая SSE на открытии падает на 1,6%. При этом нефтяные и металлургические компании Китая в плюсе, на сообщении о планах увеличить на 10% от уровня 2008 г. нефтеперерабатывающие мощности.
Фон:
Американские фондовые индексы закрылись в минусе, и это, не смотря на оптимистичные комментарии ФРС, прозвучавшие по итогам двухдневного заседания. Dow Jones Industrial Average упал на 0,8% и составляет 9749, S&P 500 в минус 1% до 1060,8
Экспорт Японии упал на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство финансов Японии.
Фьючерсы на американские индексы с утра в символическом минусе 0,02%
Нефть на торгах вчера упала на 3,9%, индекс металлов в Лондоне LMEX потерял - 1,6 %
Иена на открытии торговалась в плюсе, но к текущему моменту ушла в отрицательную зону на 0,3%
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ снизился на 0.69% до 2131
S&P 500 снизился на 1.01% до 1071
DJ снизился на 0.52% до 9828
В ДЕТАЛЯХ:
Рынок США снизился по итогам дня. Накануне состоялось заседание ФРС, которое принесло серьезную волатильность на валютный рынок и некоторое разочарование на фондовый. Суть заявлений сводится к тому, что предсказуемо ставка осталась на месте, а вот программа вливаний в долговой рынок несколько растянулась во времени. ФРС уже израсходовала $862 млрд. из $1.25 трлн. на выкуп ипотечных облигаций и $129.2 млрд. из $200 млрд. на непосредственный выкуп долга Fannie и Freddie. Неистраченные лимиты по решению ФРС будут оприходованы не до конца 2009 года, а до конца I кв. 2010 года. По выкупу treasuries лимиты остались неизменными. В итоге можно с большой натяжкой говорить о начале подкручивания гаек монетарной политики. В целом, доллар после этих заявлений несколько укрепился. Фондовый рынок в итоге негативно отреагировал на такую динамику. Закономерно просел на 2% финансовый сектор. JPMorgan Chase и Citigroup потеряли под 3%.
Накануне серьезно обвалилась нефть на фоне роста запасов топлива в США. В итоге этот сектор на ФР торговался хуже. Сводный индекс S&P Oil&Gas упал на 2.06%.
Сейчас после ФРС все смотрят на начало саммита G20. Темы создания глобального регулятора, роль МВФ и прочие вопросы будут в центре внимания. Что касается непосредственно сегодняшнего дня, то выделим публикацию в 16:30 мск. в США данных по пособиям по безработице в США. В 18:00 выйдет статистика по вторичному рынку жилья. Утром американские фьючерсы падают на треть процента.
РЫНОК НЕФТИ: цены на нефть обвалилась после данных по запасам в США, доллар вырос
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 3.36% достигнув $67.59 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 4.01% достигнув $68.46 за баррель
В деталях:
Котировки нефти обвалились после публикации данных по запасам топлива в США и на фоне укрепления доллара. Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2,85 млн баррелей, товарные запасы бензина подскочили на 5,41 млн баррелей, коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,96 млн баррелей. Это крайне существенное увеличение, рынок ожидал снижения запасов нефти на 1,4 млн баррелей, а также более скромного увеличения запасов бензина и дистиллятов. В итоге нефть марки WTI снизилась на 4.01% достигнув $68.46 за баррель. Дополнительное давление появилось после заседания ФРС и роста доллара. Значимым негативным моментом является слом растущего тренда, поддержка которого лежит на 68 долл. по brent.
Технический взгляд:
Нефть марки brent пробила существенную поддержку на 68 долл. Если котировки закрепятся ниже этой отметки, то будет дан существенный негативный сигнал. Цели будут поставлены на 64 долл. Картина резко изменилась после публикации данных по запасам топлива в США.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне.
Поддержки: $68, $67 $64
Сопротивления: $70 $72, $74, $73.5
МЕТАЛЛЫ. ФРС без неожиданностей
По итогам прошедшего дня металлы показали снижение. Прошедшее заседание ФРС не принесло неожиданностей, что не удивило рынки, но по факту произошедшего началась фиксация. Несмотря на то, что ФРС сделало все, чтобы не разочаровать рынки, появились моменты, которые можно расценивать как некоторое торможение в бесконтрольной накачке рынки дешевыми деньгами. Смысл в том, что стимулирование остается, однако его темпы будут постепенно снижаться. Такое положение дел может негативно сказаться на настроениях и привести к коррекции на товарных рынках. После заседания ФРС доллар начал укрепляться, нефть снижаться. На этом фоне металлы также показали небольшое снижение. Медь потеряла 1.8% и составила $6180 за тонну. Сегодня медь торгуется $6105 за тонну. Никель закрылся в минимальном плюсе и составил $18025 за тонну. Сегодня никель падает и торгуется $17600 за тонну. Серебро просело на 1.6% и составило $16,87/тр. унц.
Из ближайших событий которые могут повлиять на глобальные рынки стоит отметить G20.
Мировое производство стали в августе снизилось на 5,5% - WSA.
Важнейшие события:
UBS повысил прогноз стоимости стали в США и Европе.
Сталепроизводитель Cia. Siderurgica Nacional (CSN) повышает цены на сталь для дистрибьюторов в Бразилии примерно на 10%. Компания начнет увеличение стоимости в этом месяце и постепенно будет повышать цены до конца текущего года.
Бразилия хочет сделать из Vale конкурента для ArcelorMittal.
Китай может значительно сократить импорт меди - Barclays.
По итогам торгов:
BHP BILLITON +2.4%
RIO TINTO -0.2%
ANGLO AMERICAN +0.4%
ALCOA INC -0.3%
ANGLO AMER PLAT -1.0%
IMPALA PLATINUM +3.0%
CIA VALE DO RIO +1.5%
Алюминий подешевел на $20 (-1,05%), и остановился на уровне $1885 за тонну.
Медь понизилась на $115 (-1,83%), и на данный момент составляет $6180 за тонну.
Палладий подешевел на $4,75 (-1,57%), и находится на уровне $297,65/тр. унц.
Никель повысился на $25 (+0,14%), остановившись на отметке $18025 за тонну.
Золото подешевело на $2,5 (-0,25%), и составляет $1012,6/тр. унц.
Серебро понизилось на $0,29 (-1,66%), закрывшись на уровне $16,87/тр. унц.
Платина подешевела на $11,9 (-0,88%), и остановилась на отметке $1332,8/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Азия в полном составе, Экспорт Японии упал на 36%
На 6:50 мск:
Япония: Nikkei +1.6%
Китай: SSE A снизился на 0,4%
Гонконг: Hang Seng -2,6 %
Южнокорейский индекс KOSPI упал на 1,1%
После долгих выходных японская биржа начинает торги ростом. Лидеры роста Toshiba +1,1% и Fast Retailing крупнейшая торговая сеть +2,7%, рост вызван пересмотром прогнозов аналитиков по этим компаниям.
Сырьевые и связанные с ресурсами компании в отрицательной зоне: JT INPEX CORP крупнейшая в Японии нефтяная компания - 2,3%, Sumitomo Metal Mining Co. - в минусе на 1,3%
Индекс крупнейшей биржи континентального Китая SSE на открытии падает на 1,6%. При этом нефтяные и металлургические компании Китая в плюсе, на сообщении о планах увеличить на 10% от уровня 2008 г. нефтеперерабатывающие мощности.
Фон:
Американские фондовые индексы закрылись в минусе, и это, не смотря на оптимистичные комментарии ФРС, прозвучавшие по итогам двухдневного заседания. Dow Jones Industrial Average упал на 0,8% и составляет 9749, S&P 500 в минус 1% до 1060,8
Экспорт Японии упал на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство финансов Японии.
Фьючерсы на американские индексы с утра в символическом минусе 0,02%
Нефть на торгах вчера упала на 3,9%, индекс металлов в Лондоне LMEX потерял - 1,6 %
Иена на открытии торговалась в плюсе, но к текущему моменту ушла в отрицательную зону на 0,3%
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба