25 сентября 2009 РосФинКом
Цена на нефть немного растет 25 сентября на электронных торгах NYMEX в Азии. Обвальное падение в течение двух дней предоставляет возможность для технической коррекции.
По итогам торгов 24 сентября в Нью-Йорке, ноябрьский контракт на поставку нефти марки Light Sweet обвалился на $3,08, или 4,47%, до $65,89 за баррель. Диапазон колебаний котировок составил $68,77 - $65,60. В Лондоне ноябрьский контракт на поставку нефти смеси Brent упал на $3,17, или 4,66%, до $64,82 за баррель. Диапазон колебаний котировок составил $64,58 - $67,98. В Нью-Йорке октябрьский контракт на поставку бензина обвалился на $0,0683, или 4,01%, до $1,6366 за галлон, а топочного мазута рухнул на $0,0780, или 4,43%, до $1,6814 за галлон.
Волна негативных данных, технических продаж и влияние других рынков обрушились на нефть и нефтепродукты, заставив их обвальное снижаться второй день подряд. Еще во вторник ноябрьский контракт на поставку нефти Light Sweet торговался на уровне $72 за баррель, но к пятнице он растерял около 10% своей стоимости. Американский фондовый рынок вновь заметно снизился. Dow Jones упал на 41,11 пункта, или 0,4%, до 9707,44, а SNP 500 упал на 10,09 пункта, или 1,0%, до 1050,78. Американский доллар также внес свою лепту, укрепившись на 0,5% относительно евро до $1,4666, а относительно фунта на 1,7%. Столь серьезные изменения на рынке были спровоцированы статистикой по США.
Число первичных обращений за пособиями по безработице в США на неделе, завершившейся 19 сентября, сократилось на 21 тыс. до 530 тыс., а вторичных упало на 123 тыс. до 6,14 млн. Однако затем вышли данные по рынку жилья. Ожидалось, что в августе продажи на вторичном рынке жилья в США заметно подрастут до 5,4 млн. в годовом выражении, но случилось обратное. За отчетный месяц они упали на 2,7% до 5,1 млн. в годовом выражении. Таким образом, укрепление доллара, падение на фондовом рынке и негативные макроэкономические данные продолжили тенденцию среды, когда котировки нефти рухнули под тяжестью отчета Минэнерго, которое сообщило о резком росте товарных запасов нефти и нефтепродуктов в США.
Однако в обвале также виноваты фонды и инвестиционные структуры. В последнее время многие банки и инвестиционные компании вернулись к схеме с применением значительного кредитного плеча, которое в некоторых случаях достигало 1 к 12 и более. Поэтому резкий обвал котировок 23 сентября привел к тому, что управляющие стали закрывать длинные позиции, чтобы зафиксировать убытки. Дальнейшее падение уже происходило на фоне автоматических ордеров на фиксацию убытков. Таким образом, изменение настроений на рынке привело к схлопыванию "пузыря". При этом нельзя исключать, что данный процесс продолжится и котировки еще испытают снижение, так как были преодолены сразу несколько уровней сопротивления. Первым пал уровень в $68 за баррель Light Sweet, а затем не смог устоять и уровень $66. Негативные тенденции могут усилиться по мере свертывания программ Федрезерва США. Накануне было объявлено, что выдача кредитов через специальные программы будет сокращена в четыре раза. В рамках этой программы банки могли заимствовать средства на краткосрочные периоды под обеспечение государственных облигаций.
Кроме того, на пятницу запланирован выход порции макроэкономической информации. В 16:30 выйдут данные по объему заказов на товары длительного пользования в США, а в 18:00 выйдет индекс потребительской уверенности университета Мичигана и статистика первичных продаж на рынке жилья в США. Если в первом случае можно ожидать позитивного звучания, то в 18:00 вновь могут начаться неприятности. Вряд ли продажи на первичном рынке покажут рост, когда на вторичном была зафиксирована негативная динамика.
Последний торговый день недели начался с коррекции на рынке нефти. Падение почти на 10% от максимальных значений позволяет "медведям" зафиксировать отличную прибыль. Впрочем, азиатские фондовые рынки преимущественно снижаются. Особенно это заметно в Японии, где падение достигало 3%. Доллар США вновь демонстрирует попытки к укреплению, что может еще оказать давление на нефть в течение дня.
По состоянию на 9:47 мск, баррель нефти марки Light Sweet подорожал на $0,56 до $66,45, а смеси Brent вырос на $0,58 до $65,40.
В течение дня также можно ожидать заявлений лидеров G20 по мировой экономике. Вероятно, что после столь сильного обвала котировки могут отыграть часть потерь, но рассчитывать на резкий рост вряд ли приходится. По состоянию на 9:18 мск, индикатор рынка нефти ИА "РосФинКом" указывал на рост котировок с вероятностью 54,5%.
Андрей Кочетков
По итогам торгов 24 сентября в Нью-Йорке, ноябрьский контракт на поставку нефти марки Light Sweet обвалился на $3,08, или 4,47%, до $65,89 за баррель. Диапазон колебаний котировок составил $68,77 - $65,60. В Лондоне ноябрьский контракт на поставку нефти смеси Brent упал на $3,17, или 4,66%, до $64,82 за баррель. Диапазон колебаний котировок составил $64,58 - $67,98. В Нью-Йорке октябрьский контракт на поставку бензина обвалился на $0,0683, или 4,01%, до $1,6366 за галлон, а топочного мазута рухнул на $0,0780, или 4,43%, до $1,6814 за галлон.
Волна негативных данных, технических продаж и влияние других рынков обрушились на нефть и нефтепродукты, заставив их обвальное снижаться второй день подряд. Еще во вторник ноябрьский контракт на поставку нефти Light Sweet торговался на уровне $72 за баррель, но к пятнице он растерял около 10% своей стоимости. Американский фондовый рынок вновь заметно снизился. Dow Jones упал на 41,11 пункта, или 0,4%, до 9707,44, а SNP 500 упал на 10,09 пункта, или 1,0%, до 1050,78. Американский доллар также внес свою лепту, укрепившись на 0,5% относительно евро до $1,4666, а относительно фунта на 1,7%. Столь серьезные изменения на рынке были спровоцированы статистикой по США.
Число первичных обращений за пособиями по безработице в США на неделе, завершившейся 19 сентября, сократилось на 21 тыс. до 530 тыс., а вторичных упало на 123 тыс. до 6,14 млн. Однако затем вышли данные по рынку жилья. Ожидалось, что в августе продажи на вторичном рынке жилья в США заметно подрастут до 5,4 млн. в годовом выражении, но случилось обратное. За отчетный месяц они упали на 2,7% до 5,1 млн. в годовом выражении. Таким образом, укрепление доллара, падение на фондовом рынке и негативные макроэкономические данные продолжили тенденцию среды, когда котировки нефти рухнули под тяжестью отчета Минэнерго, которое сообщило о резком росте товарных запасов нефти и нефтепродуктов в США.
Однако в обвале также виноваты фонды и инвестиционные структуры. В последнее время многие банки и инвестиционные компании вернулись к схеме с применением значительного кредитного плеча, которое в некоторых случаях достигало 1 к 12 и более. Поэтому резкий обвал котировок 23 сентября привел к тому, что управляющие стали закрывать длинные позиции, чтобы зафиксировать убытки. Дальнейшее падение уже происходило на фоне автоматических ордеров на фиксацию убытков. Таким образом, изменение настроений на рынке привело к схлопыванию "пузыря". При этом нельзя исключать, что данный процесс продолжится и котировки еще испытают снижение, так как были преодолены сразу несколько уровней сопротивления. Первым пал уровень в $68 за баррель Light Sweet, а затем не смог устоять и уровень $66. Негативные тенденции могут усилиться по мере свертывания программ Федрезерва США. Накануне было объявлено, что выдача кредитов через специальные программы будет сокращена в четыре раза. В рамках этой программы банки могли заимствовать средства на краткосрочные периоды под обеспечение государственных облигаций.
Кроме того, на пятницу запланирован выход порции макроэкономической информации. В 16:30 выйдут данные по объему заказов на товары длительного пользования в США, а в 18:00 выйдет индекс потребительской уверенности университета Мичигана и статистика первичных продаж на рынке жилья в США. Если в первом случае можно ожидать позитивного звучания, то в 18:00 вновь могут начаться неприятности. Вряд ли продажи на первичном рынке покажут рост, когда на вторичном была зафиксирована негативная динамика.
Последний торговый день недели начался с коррекции на рынке нефти. Падение почти на 10% от максимальных значений позволяет "медведям" зафиксировать отличную прибыль. Впрочем, азиатские фондовые рынки преимущественно снижаются. Особенно это заметно в Японии, где падение достигало 3%. Доллар США вновь демонстрирует попытки к укреплению, что может еще оказать давление на нефть в течение дня.
По состоянию на 9:47 мск, баррель нефти марки Light Sweet подорожал на $0,56 до $66,45, а смеси Brent вырос на $0,58 до $65,40.
В течение дня также можно ожидать заявлений лидеров G20 по мировой экономике. Вероятно, что после столь сильного обвала котировки могут отыграть часть потерь, но рассчитывать на резкий рост вряд ли приходится. По состоянию на 9:18 мск, индикатор рынка нефти ИА "РосФинКом" указывал на рост котировок с вероятностью 54,5%.
Андрей Кочетков
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба