9 сентября 2022 БКС Экспресс Покровский Никита
В России:
Коррекция на рынке акций
На этой неделе российский рынок снизился после волны роста от минимумов августа. Пока это лишь закономерная коррекция, которая непременно сопровождают растущую динамику, и покупатели могут вновь активизироваться в ближайшей перспективе.
С 12 сентября дружественные нерезиденты возвращаются на рынок
Мосбиржа объявила о возвращении дружественных нерезидентов на рынок акций. Под исключения попадают сделки с бумагами, которые упоминаются в пункте 2 Указа Президента РФ № 520. В списке предприятий, акции которых не будут доступны для торговли Аэрофлот, АЛРОСА, Газпром и другие. Подробнее об исключениях — по ссылке.
ЦБ ограничивает продажу ценных бумаг эмитентов из недружественных стран неквалифицированным инвесторам
Поручения инвесторов по покупке бумаг эмитентов из недружественных стран не будут исполняться брокерами с 1 октября 2022 г., если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле будет превышать 15%. С ноября 2022 г. порог составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%., с 1 января 2023 г. исполнение поручений будет приостановлено.
В ЦБ думают над созданием фонда компенсации для инвесторов с заблокированными активами
Предполагается, что для компенсации российским инвесторам может быть использована прибыль от замороженных в России средств иностранных участников-нерезидентов. В ЦБ также пояснили, что планируется использовать только доходы от инвестирования средств, которые заморожены на счетах типа «С». Права зарубежных инвесторов за заблокированные активы полностью сохранятся.
В октябре СПБ биржа планирует перечислить инвесторам дивиденды по заблокированным акциям
По словам главы биржи Романа Горюнова, дивидендные выплаты по иностранным акциям, которые попали под блокировку в НРД и не были обособлены на неторговых разделах, начнут осуществляться в течение ближайших недель, в октябре.
В сентябре могут возобновиться аукционы ОФЗ
Аукционы по первичному размещению облигаций не проводились с февраля. Замминистра финансов Тимур Максимов сообщил, цель на ближайшее время — протестировать рынок очень ограниченным объемом.
Запрет банкам брать комиссию за выдачу валюты со счетов физлиц продлен
ЦБ продлил до 9 марта 2023 г. — изначально она была введена до 9 сентября 2022 г. Также до весны следующего года действует запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если она проводилась для последующей выдачи денежных средств.
С 9 сентября на срочном доступны все инструменты
Доступ к инструментам появится на вечерней сессии. С 12 сентября режим торгов на срочном рынке будет выглядеть так: 9:00 – 10:00 — утренняя торговая сессия, 10:00 – 19:00 — основная, 19:05 – 23:50 — вечерняя.
ОАК поставит Аэрофлоту более 300 самолетов на 1 трлн руб.
Аэрофлот получит 339 самолетов от Объединенной авиастроительной корпорации. С 2023 по 2030 гг. компании дадут в лизинг 40 штук ТУ-214, 89 самолетов типа SSJ-NEW и 210 — типа MC-21. В 2023 г. ожидаются первые поставки двух самолетов SSJ-NEW.
Металлоинвест выпустит облигации в юанях
9 сентября компания соберет заявки на два выпуска облигаций, номинированных в юанях. Ранее бонды в китайской валюте выпустили Полюс (объем размещения 4,6 млрд юаней) и РУСАЛ (2 выпуска по 2 млрд юаней).
Ведомости: Минфин хочет разрешить россиянам инвестировать пенсионные накопления
Предлагается разрешить инвестировать накопления, замороженные в 2014 г., то есть дать возможность «приватизировать» их — инвестировать по своему выбору, но в рамках определенных критериев. Инициатива позволит выбирать, где хранить эти средства: в ПФР, в НПФ или инвестировать самостоятельно.
Путин разрешил НОВАТЭКу купить долю французской Total в «Тернефтегазе»
НОВАТЭК приобретет более 1,7 млрд обыкновенных акций «Тернефтегаз», принадлежащих АО упрощенного типа TotalEnergies EP Termokarstovoye. Ранее сообщалось, что сделка по приобретению НОВАТЭКом 49% TotalEnergies в «Тернефтегазе» может быть завершена в сентябре.
АЛРОСА представит линейку инвестпродуктов на базе бриллиантов
Согласно изменениям в федеральном законе, сделки с бриллиантами будут доступны для кредитных организаций с 1 октября. При их реализации банками в адрес физических лиц будет установлена нулевая ставка НДС.
ГК «Мать и дитя» опубликовала финансовый отчет за I полугодие
• Общая выручка выросла на 1,3% г/г до 12 159 млн руб.
• EBITDA снизилась на 5,8% г/г до 3 559 млн руб.
• Рентабельность по EBITDA снизилась на 2,2 п. п. г/г и составила 29,3%.
• Скорректированная чистая прибыль снизилась на 9,4% г/г до 2 393 млн руб.
В мире:
Европейский центральный банк провел заседание
По итогам заседания ЕЦБ повысил индикативные процентные ставки: ключевая была увеличена на 0,75 п.п. — до 1,25%, как и ожидалось, депозитная — увеличена на 0,75 п.п. — до 0,75% (прогноз: 0,5%). Банк повысил прогноз по инфляции, ухудшил по экономике.
Курс евро обновил 20-летний минимум
После того, как Россия закрыла «Северный поток-1», курс евро против доллара снизился до минимального значения за 20 лет и составил $0,988. Однако после вышеупомянутого заседания ЕЦБ он вернулся к паритету.
Bloomberg: Лиз Трасс планирует заморозить цены на электроэнергию в стране
Новым премьер-министром Великобритании стала глава Консервативной партии и лидер тори стала Лиз Трасс. Как сообщает Bloomberg, она собирается заморозить цены на электроэнергию в стране до 2024 г. — в ближайшие полтора года такая политика может обойтись Королевству в 130 млрд фунтов стерлингов ($150 млрд).
IPO Porsche может стать крупнейшим в Европе с 1999 г.
Немецкий концерн Volkswagen намерен провести первичное публичное размещение акций Porsche в конце сентября или начале октября. IPO планируется завершить к концу года. Ожидается, что оценка Porsche составит от 60 до 85 млрд евро.
В сырьевом секторе:
Страны G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть
Предел будет определяться всей коалицией и будет установлен на уровне, основанном на ряде технических параметров, а при необходимости может быть пересмотрен. Страны рассмотрят смягчения последствий, которые позволят уязвимым странам получить доступ к энергоресурсам, в том числе российским. Financial Times со ссылкой на свои источники сообщала, что для сырой нефти потолок цен начнет действовать с 5 декабря, для нефтепродуктов — с 5 февраля.
Великобритания расконсервирует добычу газа
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс планирует снять запрет на добычу углеводородов методом гидроразрыва пласта (ГРП) и выдать более 100 лицензий на добычу нефти и газа в Северном море. По ее словам, газ с собственных месторождений начнет поступать потребителям уже через 6 месяцев.
В октябре ОПЕК+ снизит квоты добычи нефти
Страны картеля согласовали снизить планку максимально возможного уровня производства на 100 тыс. баррелей в сутки. Ранее на сентябрь квота как раз повышалась на эти же 100 тыс. баррелей в сутки.
Коррекция на рынке акций
На этой неделе российский рынок снизился после волны роста от минимумов августа. Пока это лишь закономерная коррекция, которая непременно сопровождают растущую динамику, и покупатели могут вновь активизироваться в ближайшей перспективе.
С 12 сентября дружественные нерезиденты возвращаются на рынок
Мосбиржа объявила о возвращении дружественных нерезидентов на рынок акций. Под исключения попадают сделки с бумагами, которые упоминаются в пункте 2 Указа Президента РФ № 520. В списке предприятий, акции которых не будут доступны для торговли Аэрофлот, АЛРОСА, Газпром и другие. Подробнее об исключениях — по ссылке.
ЦБ ограничивает продажу ценных бумаг эмитентов из недружественных стран неквалифицированным инвесторам
Поручения инвесторов по покупке бумаг эмитентов из недружественных стран не будут исполняться брокерами с 1 октября 2022 г., если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле будет превышать 15%. С ноября 2022 г. порог составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%., с 1 января 2023 г. исполнение поручений будет приостановлено.
В ЦБ думают над созданием фонда компенсации для инвесторов с заблокированными активами
Предполагается, что для компенсации российским инвесторам может быть использована прибыль от замороженных в России средств иностранных участников-нерезидентов. В ЦБ также пояснили, что планируется использовать только доходы от инвестирования средств, которые заморожены на счетах типа «С». Права зарубежных инвесторов за заблокированные активы полностью сохранятся.
В октябре СПБ биржа планирует перечислить инвесторам дивиденды по заблокированным акциям
По словам главы биржи Романа Горюнова, дивидендные выплаты по иностранным акциям, которые попали под блокировку в НРД и не были обособлены на неторговых разделах, начнут осуществляться в течение ближайших недель, в октябре.
В сентябре могут возобновиться аукционы ОФЗ
Аукционы по первичному размещению облигаций не проводились с февраля. Замминистра финансов Тимур Максимов сообщил, цель на ближайшее время — протестировать рынок очень ограниченным объемом.
Запрет банкам брать комиссию за выдачу валюты со счетов физлиц продлен
ЦБ продлил до 9 марта 2023 г. — изначально она была введена до 9 сентября 2022 г. Также до весны следующего года действует запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если она проводилась для последующей выдачи денежных средств.
С 9 сентября на срочном доступны все инструменты
Доступ к инструментам появится на вечерней сессии. С 12 сентября режим торгов на срочном рынке будет выглядеть так: 9:00 – 10:00 — утренняя торговая сессия, 10:00 – 19:00 — основная, 19:05 – 23:50 — вечерняя.
ОАК поставит Аэрофлоту более 300 самолетов на 1 трлн руб.
Аэрофлот получит 339 самолетов от Объединенной авиастроительной корпорации. С 2023 по 2030 гг. компании дадут в лизинг 40 штук ТУ-214, 89 самолетов типа SSJ-NEW и 210 — типа MC-21. В 2023 г. ожидаются первые поставки двух самолетов SSJ-NEW.
Металлоинвест выпустит облигации в юанях
9 сентября компания соберет заявки на два выпуска облигаций, номинированных в юанях. Ранее бонды в китайской валюте выпустили Полюс (объем размещения 4,6 млрд юаней) и РУСАЛ (2 выпуска по 2 млрд юаней).
Ведомости: Минфин хочет разрешить россиянам инвестировать пенсионные накопления
Предлагается разрешить инвестировать накопления, замороженные в 2014 г., то есть дать возможность «приватизировать» их — инвестировать по своему выбору, но в рамках определенных критериев. Инициатива позволит выбирать, где хранить эти средства: в ПФР, в НПФ или инвестировать самостоятельно.
Путин разрешил НОВАТЭКу купить долю французской Total в «Тернефтегазе»
НОВАТЭК приобретет более 1,7 млрд обыкновенных акций «Тернефтегаз», принадлежащих АО упрощенного типа TotalEnergies EP Termokarstovoye. Ранее сообщалось, что сделка по приобретению НОВАТЭКом 49% TotalEnergies в «Тернефтегазе» может быть завершена в сентябре.
АЛРОСА представит линейку инвестпродуктов на базе бриллиантов
Согласно изменениям в федеральном законе, сделки с бриллиантами будут доступны для кредитных организаций с 1 октября. При их реализации банками в адрес физических лиц будет установлена нулевая ставка НДС.
ГК «Мать и дитя» опубликовала финансовый отчет за I полугодие
• Общая выручка выросла на 1,3% г/г до 12 159 млн руб.
• EBITDA снизилась на 5,8% г/г до 3 559 млн руб.
• Рентабельность по EBITDA снизилась на 2,2 п. п. г/г и составила 29,3%.
• Скорректированная чистая прибыль снизилась на 9,4% г/г до 2 393 млн руб.
В мире:
Европейский центральный банк провел заседание
По итогам заседания ЕЦБ повысил индикативные процентные ставки: ключевая была увеличена на 0,75 п.п. — до 1,25%, как и ожидалось, депозитная — увеличена на 0,75 п.п. — до 0,75% (прогноз: 0,5%). Банк повысил прогноз по инфляции, ухудшил по экономике.
Курс евро обновил 20-летний минимум
После того, как Россия закрыла «Северный поток-1», курс евро против доллара снизился до минимального значения за 20 лет и составил $0,988. Однако после вышеупомянутого заседания ЕЦБ он вернулся к паритету.
Bloomberg: Лиз Трасс планирует заморозить цены на электроэнергию в стране
Новым премьер-министром Великобритании стала глава Консервативной партии и лидер тори стала Лиз Трасс. Как сообщает Bloomberg, она собирается заморозить цены на электроэнергию в стране до 2024 г. — в ближайшие полтора года такая политика может обойтись Королевству в 130 млрд фунтов стерлингов ($150 млрд).
IPO Porsche может стать крупнейшим в Европе с 1999 г.
Немецкий концерн Volkswagen намерен провести первичное публичное размещение акций Porsche в конце сентября или начале октября. IPO планируется завершить к концу года. Ожидается, что оценка Porsche составит от 60 до 85 млрд евро.
В сырьевом секторе:
Страны G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть
Предел будет определяться всей коалицией и будет установлен на уровне, основанном на ряде технических параметров, а при необходимости может быть пересмотрен. Страны рассмотрят смягчения последствий, которые позволят уязвимым странам получить доступ к энергоресурсам, в том числе российским. Financial Times со ссылкой на свои источники сообщала, что для сырой нефти потолок цен начнет действовать с 5 декабря, для нефтепродуктов — с 5 февраля.
Великобритания расконсервирует добычу газа
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс планирует снять запрет на добычу углеводородов методом гидроразрыва пласта (ГРП) и выдать более 100 лицензий на добычу нефти и газа в Северном море. По ее словам, газ с собственных месторождений начнет поступать потребителям уже через 6 месяцев.
В октябре ОПЕК+ снизит квоты добычи нефти
Страны картеля согласовали снизить планку максимально возможного уровня производства на 100 тыс. баррелей в сутки. Ранее на сентябрь квота как раз повышалась на эти же 100 тыс. баррелей в сутки.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба