29 сентября 2009 АФК
Итоги предыдущего дня:
В начале недели российскому фондовому рынку удалось устоять на ключевых уровнях, избежав поворота в коррекционное русло.
Индекс РТС подскочил на 1.91% к 1248.73 пунктам, индекс ММВБ - на 1.7% к 1208.19 пунктам. Объемы торгов оказались на относительно низких значениях.
Состоявшийся саммит лидеров стран G20 в Питтсбурге не внес каких-то значимых изменений в рыночный расклад, сложившийся после заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, на котором участникам рынка было дано понять, что впредь монетарные власти будут двигаться по направлению изъятия избыточной ликвидности. Не услышав принципиально ничего нового по сравнению с тем, что начало просачиваться в СМИ до подведения официальных итогов, участники на глобальных рынках в большей степени были озабочены последними макроэкономическими сводками, заставляющими задуматься об устойчивости восстановления экономики. Под воздействием слабых данных по продажам домов и заказам на товары длительного пользования американский рынок акций продолжил отдаляться от достигнутых максимумов, оказывая давление на фондовые индикаторы других стран. Продолжил свое укрепление американский доллар, что в свою очередь усугубляло и без того ухудшившуюся обстановку на товарных рынках.
Российский фондовый рынок, перешедший в режим накопления энергии, которая должна была придать ему толчок после выхода из сужающегося диапазона значений, встречал, таким образом, утро очередной торговой недели в пессимистичных тонах. Просадка евро к отметке в 1.46 по отношению к доллару и движение цен на нефть к ключевой поддержке в $65.2/барр по сорту WTI сделали неизбежным повторный тест линии среднесрочного восходящего тренда и нижней грани образованного в предыдущие две недели треугольника.
Исход ожесточенной борьбы, развернувшейся за указанные рубежи, по сути, предопределил то, в каком направлении рынок будет двигаться рынок, по крайней мере, в ближайшие дни. Поначалу противостояние "быков" и "медведей" происходило без какого-то явного преимущества одной из сторон. Технические факторы на покупку и открывшиеся в положительной зоне фондовые площадки Европы придали устойчивости котировкам, с другой стороны цены на черное золото не демонстрировали желания отскакивать от значимых уровней, проигнорировав проведение Ираном успешных испытаний ракет средней дальности.
В отсутствие важных макроэкономических данных вывести рынок из столь затруднительного положения, направив котировки наиболее ликвидных бумаг в северном направлении, помогли сделки в сфере слияний и поглощений. После полудня на "пустых" биржевых мониторах замелькали сообщения о приобретениях Abbot Laboratories, Xerox и Johnson & Johnson, совокупный объем которых составлял почти $14 млрд., что вдохновило биржевых игроков отдать предпочтение выставлению ордеров на покупку. Рост оптимизма на фондовых рынках позволил и ценам на нефть "обрести жизнь", что сняло путы индексу ММВБ и позволило ему преодолеть под занавес торгов на взлете американского фондового рынка планку в 1200 пунктов. Не испортил жизнь опубликованный индекс деловой активности ФРБ Чикаго, оказавшийся хуже прогнозов и значения за предыдущий месяц.
В понедельник линия среднесрочного восходящего тренда вновь стала надежным бастионом обороны "быков", подавив мощь штурма "медведей". Отскочив от этого рубежа, а также от нижней границы треугольника, индекс ММВБ взял курс по направлению к его верхней границе, а возможно и на повторение максимумов с начала года.
На фоне начавшегося восстановления цен на нефть активность покупателей сосредоточилась в нефтегазовом секторе (Micex O&G +2.42%), в котором выбор пал в большей степени в пользу акций Сургутнефтегаза (обык. +4.81%, прив. +3.22%), а также Роснефти (+3.79%). Акции Газпрома завершили день приростом курсовой стоимости в 1.57%. Акции Новатэка (+0.73%) после прекращения потока новостей по поводу освоения газовых месторождения Ямала выглядели хуже отраслевых оппонентов.
Слабее рынка в целом выглядел металлургический сектор (Micex M&M +0.87%), в котором в роли "грузила" выступили акции сталелитейщиков: Северсталь (+0.22%), ММК (-0.9%), НЛМК (+0.07%) на фоне заявлений главы лидера сектора в мировом масштабе Лакшми Миталла, который спрогнозировал медленное восстановление рынка стали, а также акций Распадской (-0.88%), в которых биржевые игроки фиксировали прибыль после хорошей отчетности по международным стандартам за первое полугодие и не менее хорошего прогноза производственных показателей. Акции ГМК Норильский никель (+0.93%) смотрелись чуть лучше "коллег".
Финансовый сектор (Micex FNL +1.98%) большую часть дня числился в аутсайдерах, но с изменением расстановки сил на мировых рынках, выбился в лидеры. Акции ВТБ взлетели в цене на 4.05%, в акциях Сбербанка (обык. +1.01%, прив. +2.27%) подъем оказался скромнее.
Среди наиболее ликвидных бумаг не лишним будет отметить сохранение импульса к росту в акциях ФСК ЕЭС (+4.58%) после укрепления уверенности, что в следующем году компания перейдет на новые тарифы RAB, а также, что ее инвестпрограмма на 2010-2012 гг. будет выполнена в полном объеме согласно заявлениям первого замруководителя компании Сергея Иванова.
Взгляд на сегодняшний рынок:
Американский фондовый рынок (S&P +1.78%) в понедельник после трех негативных сессий подряд развернулся вверх благодаря повышению рекомендаций по ряду бумаг, таких как Cisco и Citigroup, и появлению ряду крупных сделок в сфере слияний и поглощений с участием Abbot Laboratories, Xerox и Johnson & Johnson. Инвесторы получили обнадеживающие сигналы, что сложившиеся ценовые уровни являются приемлемыми для реализации подобных операций, а также что топ-менеджмент компаний-поглотителей оценивает перспективы ведения бизнеса в радужном свете. Сыграло определенную роль и желание поймать локальное дно после снижения в предыдущие дни. Объемы торгов были на низких значениях. Фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник колеблются вблизи нейтральной отметки (S&P 500 +0.03%)
Азиатские фондовые рынки во вторник подхватили эстафетную палочку у рынков США и Европы и также отыгрывают понесенные ранее потери (Shanghai composite -1.49%, Hang Seng +2.25%, Nikkei 225 +0.69%). В Японии этому способствует вернувшаяся к рубежу в ¥90 за доллар японская йена после дезавуирования министром финансов этой страны Хирохисы Фудзии своего прежнего мнения, что он против вмешательства в процесс ценообразования на международном валютном рынке. Хотя опубликованная статистика по динамике цен, свидетельствующая об усугублении дефляционных тенденций, что может прервать начавшееся восстановление экономики, сдерживает покупателей. Китайский фондовый рынок идет вразрез региональной тенденции. Здесь участники рынка снижают степень своего риска в преддверии череды праздников (рынки закроются в четверг, а возобновится активность только 9 октября), хотя свежие данные от National Business Daily свидетельствуют о росте кредитования в стране (600 млрд. юаней против 410 млрд. юаней в пред. месяц).
На международном валютном рынке в паре EUR/USD продолжается консолидация выше отметки в 1.46. Цены на нефть благодаря возвращению оптимизма на фондовые площадки обрели уверенность и смогли достичь отметки в $67/барр., однако закрепиться выше им не удалось. В промышленных металлах наблюдается схожая динамика.
Российский фондовый рынок во вторник откроется немногим выше значений закрытия предыдущего дня и на сохранении импульса к покупкам после отскока от нижней границы сформированного в последние две недели треугольника, а также линии среднесрочного тренда утром доберется до зоны 1215-1220 пунктов по индексу ММВБ. В этих пределах пролегает верхняя граница треугольника, которая может подтолкнуть участников рынка к неагрессивной фиксации прибыли. Сдерживать "медведей" будут ожидания благоприятных цифр по индексу цен на жилье S&P/Case-Shiller (17-00) и индексу потребительской уверенности от Conference board (18-00). Также сегодня будут опубликованы окончательная оценка ВВП Великобритании за II квартал (12-30) и индексы настроений в зоне евро (13-00). В то же самое время препятствовать дальнейшему продвижению вверх может неуверенное поведение цен на нефть, которые не демонстрируют желание идти выше $67/барр. Подтверждением выхода из треугольника и готовности повторить максимумы с начала года станет закрепление выше отметки 1229 пунктов по индексу ММВБ. Разворотная точка для восходящего тренда сместилась с 1165 к 1170 пунктам. В целом в ближайшие два дня, видимо, следует ожидать сохранения взятого курса на консолидацию в сужающемся диапазоне до появления окончательной оценки ВВП США за II квартал, данных по количеству сокращений рабочих мест в частном секторе от ADP, а также завершения финансового года в США
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311021910_1311021884-clip-5kb.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В начале недели российскому фондовому рынку удалось устоять на ключевых уровнях, избежав поворота в коррекционное русло.
Индекс РТС подскочил на 1.91% к 1248.73 пунктам, индекс ММВБ - на 1.7% к 1208.19 пунктам. Объемы торгов оказались на относительно низких значениях.
Состоявшийся саммит лидеров стран G20 в Питтсбурге не внес каких-то значимых изменений в рыночный расклад, сложившийся после заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, на котором участникам рынка было дано понять, что впредь монетарные власти будут двигаться по направлению изъятия избыточной ликвидности. Не услышав принципиально ничего нового по сравнению с тем, что начало просачиваться в СМИ до подведения официальных итогов, участники на глобальных рынках в большей степени были озабочены последними макроэкономическими сводками, заставляющими задуматься об устойчивости восстановления экономики. Под воздействием слабых данных по продажам домов и заказам на товары длительного пользования американский рынок акций продолжил отдаляться от достигнутых максимумов, оказывая давление на фондовые индикаторы других стран. Продолжил свое укрепление американский доллар, что в свою очередь усугубляло и без того ухудшившуюся обстановку на товарных рынках.
Российский фондовый рынок, перешедший в режим накопления энергии, которая должна была придать ему толчок после выхода из сужающегося диапазона значений, встречал, таким образом, утро очередной торговой недели в пессимистичных тонах. Просадка евро к отметке в 1.46 по отношению к доллару и движение цен на нефть к ключевой поддержке в $65.2/барр по сорту WTI сделали неизбежным повторный тест линии среднесрочного восходящего тренда и нижней грани образованного в предыдущие две недели треугольника.
Исход ожесточенной борьбы, развернувшейся за указанные рубежи, по сути, предопределил то, в каком направлении рынок будет двигаться рынок, по крайней мере, в ближайшие дни. Поначалу противостояние "быков" и "медведей" происходило без какого-то явного преимущества одной из сторон. Технические факторы на покупку и открывшиеся в положительной зоне фондовые площадки Европы придали устойчивости котировкам, с другой стороны цены на черное золото не демонстрировали желания отскакивать от значимых уровней, проигнорировав проведение Ираном успешных испытаний ракет средней дальности.
В отсутствие важных макроэкономических данных вывести рынок из столь затруднительного положения, направив котировки наиболее ликвидных бумаг в северном направлении, помогли сделки в сфере слияний и поглощений. После полудня на "пустых" биржевых мониторах замелькали сообщения о приобретениях Abbot Laboratories, Xerox и Johnson & Johnson, совокупный объем которых составлял почти $14 млрд., что вдохновило биржевых игроков отдать предпочтение выставлению ордеров на покупку. Рост оптимизма на фондовых рынках позволил и ценам на нефть "обрести жизнь", что сняло путы индексу ММВБ и позволило ему преодолеть под занавес торгов на взлете американского фондового рынка планку в 1200 пунктов. Не испортил жизнь опубликованный индекс деловой активности ФРБ Чикаго, оказавшийся хуже прогнозов и значения за предыдущий месяц.
В понедельник линия среднесрочного восходящего тренда вновь стала надежным бастионом обороны "быков", подавив мощь штурма "медведей". Отскочив от этого рубежа, а также от нижней границы треугольника, индекс ММВБ взял курс по направлению к его верхней границе, а возможно и на повторение максимумов с начала года.
На фоне начавшегося восстановления цен на нефть активность покупателей сосредоточилась в нефтегазовом секторе (Micex O&G +2.42%), в котором выбор пал в большей степени в пользу акций Сургутнефтегаза (обык. +4.81%, прив. +3.22%), а также Роснефти (+3.79%). Акции Газпрома завершили день приростом курсовой стоимости в 1.57%. Акции Новатэка (+0.73%) после прекращения потока новостей по поводу освоения газовых месторождения Ямала выглядели хуже отраслевых оппонентов.
Слабее рынка в целом выглядел металлургический сектор (Micex M&M +0.87%), в котором в роли "грузила" выступили акции сталелитейщиков: Северсталь (+0.22%), ММК (-0.9%), НЛМК (+0.07%) на фоне заявлений главы лидера сектора в мировом масштабе Лакшми Миталла, который спрогнозировал медленное восстановление рынка стали, а также акций Распадской (-0.88%), в которых биржевые игроки фиксировали прибыль после хорошей отчетности по международным стандартам за первое полугодие и не менее хорошего прогноза производственных показателей. Акции ГМК Норильский никель (+0.93%) смотрелись чуть лучше "коллег".
Финансовый сектор (Micex FNL +1.98%) большую часть дня числился в аутсайдерах, но с изменением расстановки сил на мировых рынках, выбился в лидеры. Акции ВТБ взлетели в цене на 4.05%, в акциях Сбербанка (обык. +1.01%, прив. +2.27%) подъем оказался скромнее.
Среди наиболее ликвидных бумаг не лишним будет отметить сохранение импульса к росту в акциях ФСК ЕЭС (+4.58%) после укрепления уверенности, что в следующем году компания перейдет на новые тарифы RAB, а также, что ее инвестпрограмма на 2010-2012 гг. будет выполнена в полном объеме согласно заявлениям первого замруководителя компании Сергея Иванова.
Взгляд на сегодняшний рынок:
Американский фондовый рынок (S&P +1.78%) в понедельник после трех негативных сессий подряд развернулся вверх благодаря повышению рекомендаций по ряду бумаг, таких как Cisco и Citigroup, и появлению ряду крупных сделок в сфере слияний и поглощений с участием Abbot Laboratories, Xerox и Johnson & Johnson. Инвесторы получили обнадеживающие сигналы, что сложившиеся ценовые уровни являются приемлемыми для реализации подобных операций, а также что топ-менеджмент компаний-поглотителей оценивает перспективы ведения бизнеса в радужном свете. Сыграло определенную роль и желание поймать локальное дно после снижения в предыдущие дни. Объемы торгов были на низких значениях. Фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник колеблются вблизи нейтральной отметки (S&P 500 +0.03%)
Азиатские фондовые рынки во вторник подхватили эстафетную палочку у рынков США и Европы и также отыгрывают понесенные ранее потери (Shanghai composite -1.49%, Hang Seng +2.25%, Nikkei 225 +0.69%). В Японии этому способствует вернувшаяся к рубежу в ¥90 за доллар японская йена после дезавуирования министром финансов этой страны Хирохисы Фудзии своего прежнего мнения, что он против вмешательства в процесс ценообразования на международном валютном рынке. Хотя опубликованная статистика по динамике цен, свидетельствующая об усугублении дефляционных тенденций, что может прервать начавшееся восстановление экономики, сдерживает покупателей. Китайский фондовый рынок идет вразрез региональной тенденции. Здесь участники рынка снижают степень своего риска в преддверии череды праздников (рынки закроются в четверг, а возобновится активность только 9 октября), хотя свежие данные от National Business Daily свидетельствуют о росте кредитования в стране (600 млрд. юаней против 410 млрд. юаней в пред. месяц).
На международном валютном рынке в паре EUR/USD продолжается консолидация выше отметки в 1.46. Цены на нефть благодаря возвращению оптимизма на фондовые площадки обрели уверенность и смогли достичь отметки в $67/барр., однако закрепиться выше им не удалось. В промышленных металлах наблюдается схожая динамика.
Российский фондовый рынок во вторник откроется немногим выше значений закрытия предыдущего дня и на сохранении импульса к покупкам после отскока от нижней границы сформированного в последние две недели треугольника, а также линии среднесрочного тренда утром доберется до зоны 1215-1220 пунктов по индексу ММВБ. В этих пределах пролегает верхняя граница треугольника, которая может подтолкнуть участников рынка к неагрессивной фиксации прибыли. Сдерживать "медведей" будут ожидания благоприятных цифр по индексу цен на жилье S&P/Case-Shiller (17-00) и индексу потребительской уверенности от Conference board (18-00). Также сегодня будут опубликованы окончательная оценка ВВП Великобритании за II квартал (12-30) и индексы настроений в зоне евро (13-00). В то же самое время препятствовать дальнейшему продвижению вверх может неуверенное поведение цен на нефть, которые не демонстрируют желание идти выше $67/барр. Подтверждением выхода из треугольника и готовности повторить максимумы с начала года станет закрепление выше отметки 1229 пунктов по индексу ММВБ. Разворотная точка для восходящего тренда сместилась с 1165 к 1170 пунктам. В целом в ближайшие два дня, видимо, следует ожидать сохранения взятого курса на консолидацию в сужающемся диапазоне до появления окончательной оценки ВВП США за II квартал, данных по количеству сокращений рабочих мест в частном секторе от ADP, а также завершения финансового года в США
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311021910_1311021884-clip-5kb.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter