19 сентября 2022 БКС Экспресс Холоденко Оксана
В сентябре волатильность на американском рынке акций усилилась. Индекс S&P 500 потерял 2%. Амплитуда колебания — около 4%.
Потенциал снижения S&P 500 — до 3800-3700 п. при текущей котировке 3873 п. Несмотря на риски взлет отдельных бумаг вполне вероятен. Для выбора таких акций можно использовать показатель — «короткий интерес».
Что такое «короткий интерес» и как на нем заработать
Короткая позиция («шорт») — сделка, в процессе которой трейдер продает взятые взаймы у брокерской компании акции. Цель — откупить по более низкой цене. Это означает ставку на падение бумаг. Если акции сильно упали, то по ним может быть высокий уровень «короткого интереса». Это можно определить по данным биржи.
Если выходит неожиданная позитивная корпоративная новость, бумаги с максимальным «коротким интересом» могут резко взлететь, произойдет вынос коротких позиций. Примеры триггеров — сообщение о готовящейся покупке компании, реорганизации, выходе нового продукта.
Как выбрать акции — самый легкий способ
1) входят в индексы S&P 500 / NASDAQ 100 ;
2) бумаги СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ);
3) котировка — не ниже $5, риски банкротства актуальны, но потенциальная прибыль высокая;
4) входят в топ-20 акций по объему коротких позиций за отчетный месяц.
Бумага месяца — Bed Bath & Beyond
Bed Bath & Beyond (BBBY) — американский ритейлер; предлагает широкий спектр товаров для дома и хозяйственных принадлежностей.
Два сегмента бизнеса: розничные продажи в Северной Америке и Институциональные продажи. Продукция в торговых точках — постельное белье и сопутствующие товары, банные принадлежности и кухонный текстиль.
Сектор — производители товаров второй необходимости. Индустрия — специальный ритейлер. Сегмент не защитный из-за цикличной природы.
Компания входит в топ-5 американских эмитентов по объему коротких позиций — $30,6 млн. Речь идет о 40,3% free float — акций в свободном обращении на рынке. «Короткий интерес» в BBBY связан с операционным убытком в I финансовом квартале (последнем отчетном). Сеть магазинов товаров для дома объявила о планах закрытия около 150 магазинов, сокращения штата сотрудников и привлечения нового финансирования.
Котировка BBBY — около $7,9. Рыночная капитализация — $641,3 млн. Вероятность банкротства — 34% при 17,9% сектора потребительских товаров и 26,8% индустрии специализированных ритейлеров (данные сервиса macroaxis).
Прогноз по динамике EPS на год и 3-5 лет — падение на 28,6% и 52,5% (среднем в год). Консенсус-таргет аналитиков на 12 мес. — $3,9 (-51,3% относительно уровня пятницы).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Потенциал снижения S&P 500 — до 3800-3700 п. при текущей котировке 3873 п. Несмотря на риски взлет отдельных бумаг вполне вероятен. Для выбора таких акций можно использовать показатель — «короткий интерес».
Что такое «короткий интерес» и как на нем заработать
Короткая позиция («шорт») — сделка, в процессе которой трейдер продает взятые взаймы у брокерской компании акции. Цель — откупить по более низкой цене. Это означает ставку на падение бумаг. Если акции сильно упали, то по ним может быть высокий уровень «короткого интереса». Это можно определить по данным биржи.
Если выходит неожиданная позитивная корпоративная новость, бумаги с максимальным «коротким интересом» могут резко взлететь, произойдет вынос коротких позиций. Примеры триггеров — сообщение о готовящейся покупке компании, реорганизации, выходе нового продукта.
Как выбрать акции — самый легкий способ
1) входят в индексы S&P 500 / NASDAQ 100 ;
2) бумаги СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ);
3) котировка — не ниже $5, риски банкротства актуальны, но потенциальная прибыль высокая;
4) входят в топ-20 акций по объему коротких позиций за отчетный месяц.
Бумага месяца — Bed Bath & Beyond
Bed Bath & Beyond (BBBY) — американский ритейлер; предлагает широкий спектр товаров для дома и хозяйственных принадлежностей.
Два сегмента бизнеса: розничные продажи в Северной Америке и Институциональные продажи. Продукция в торговых точках — постельное белье и сопутствующие товары, банные принадлежности и кухонный текстиль.
Сектор — производители товаров второй необходимости. Индустрия — специальный ритейлер. Сегмент не защитный из-за цикличной природы.
Компания входит в топ-5 американских эмитентов по объему коротких позиций — $30,6 млн. Речь идет о 40,3% free float — акций в свободном обращении на рынке. «Короткий интерес» в BBBY связан с операционным убытком в I финансовом квартале (последнем отчетном). Сеть магазинов товаров для дома объявила о планах закрытия около 150 магазинов, сокращения штата сотрудников и привлечения нового финансирования.
Котировка BBBY — около $7,9. Рыночная капитализация — $641,3 млн. Вероятность банкротства — 34% при 17,9% сектора потребительских товаров и 26,8% индустрии специализированных ритейлеров (данные сервиса macroaxis).
Прогноз по динамике EPS на год и 3-5 лет — падение на 28,6% и 52,5% (среднем в год). Консенсус-таргет аналитиков на 12 мес. — $3,9 (-51,3% относительно уровня пятницы).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter