19 сентября 2022 БКС Экспресс
Котировки на 16:40 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2429 п. (-0,2%)
Индекс РТС: 1271 п. (-0,2%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 60,1 (-0,1%)
EUR/RUB: 60,1 (+0,6%)
Нефть Brent: $89,7 (-1,7%)
Лидеры: Росинтер (+39,6%), ЛЭСК (+12,1%), VK (+5,7%), Полиметалл (+2,9%)
Аутсайдеры: РосДорБанк (-6,3%), ПИК (-4,2%), Самолет (-4,2%), ЭН+ (-4%)
Коротко
Падение нефти и снижение на мировых рынках вернули индекс МосБиржи ниже уровней пятницы. В минус ушел отраслевой индекс нефтегазового сектора. Среди аутсайдеров оказались почти все девелоперы.
В фокусе
К 16:40 МСК индекс МосБиржи теряет 0,2% и торгуется на уровне 2429 п.
По индексу МосБиржи необходимо дождаться пробоя границ устоявшегося коридора, что укажет на дальнейшее направление и цели. В частности, сверху диапазона следим за областью 2480–2500 п. Она отделяет рынок от перестановки целей в сторону 2800 п. Снизу зоной поддержки все так же выступает район 2370–2380 п. Если он вдруг будет пройден, то цели отката сместятся к 2320 п.
В лидерах роста сегодня оказался финансовый сектор. В уверенном плюсе торгуются акции TCS, Qiwi, МКБ и БСП-ао.
Хуже рынка смотрятся отраслевые индексы металлургического, потребительского и транспортного секторов.
• После падения в пятницу отскакивают акции Эталона. Компания опубликовала отчетность по МСФО. Чистая прибыль Эталона достигла рекордных 11,7 млрд руб. по сравнению с 1,3 млрд руб. за I полугодие 2021 г.
• Бумаги остальных девелоперов продолжают снижение. В пятницу инвесторы негативно отреагировали на сигналы ЦБ о том, что вскоре, вероятно, будет сделана пауза в смягчении монетарной политики. Низкие ставки в экономике являются ключевым фактором поддержки строительной отрасли, а сейчас получается, что этот цикл снижения завершился. Скорее всего, негативная динамика в бумагах будет краткосрочной.
• Бумаги VK уверенно идут вверх вторую сессию подряд. Почему растут акции VK и какие ближайшие перспективы, читайте в нашем материале.
• Акции Яндекс, в свою очередь, впервые с начала апреля смогли достичь уровень 2250 руб. Почему растут акции и какие ближайшие перспективы, читайте в нашем обзоре.
• Во второй половине сессии резко пошли вверх акции Полиметалла. На этой неделе отчитаются российские золотодобывающие компании: Полюс (21 сентября) и Полиметалл (22 сентября). Аналитики ожидают скромных показателей. Запрет на российское золото привел к временным трудностям с продажей металла, что отразилось на финансовых результатах.
• Не смогли поддержать коллег и ушли в минус акции Группы Позитив. Компания объявила о вторичном размещении акций. Важным моментом размещения является то, что дополнительной эмиссии ценных бумаг в рамках SPO не будет, то есть доля действующих акционеров не размывается. Увеличивается количество акций в свободном обращении, что способствует повышению ликвидности, привлекает интерес институциональных инвесторов, а также инвестиционных фондов. О перспективах бумаги читайте в нашем отдельном материале.
• Бумаги Fix Price во второй половине дня опустились в красную зону и сейчастеряют около 1%. Компания опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2022 г. Также компания сообщила, что приостановила действие дивидендной политики, но планирует возобновить выплаты по мере стабилизации ситуации с ограничениями.
• В минус ушли акции Норникеля, РУСАЛа и ЭН+, реагируя на заявления главы ГМК Владимира Потанина.
• Акции Globaltrans уверенно росли на старте торгов, но впоследствии развернулись и сейчас теряют более 3%. Компания отчиталась по МСФО за I полугодие 2022 г. Финансовые показатели продолжают восстанавливаться.
Ниже вчерашних отметок торгуется нефтегазовый сектор. В минус опустились бумаги ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа, Газпром нефти и Башнефти.
• Акции Роснефти торгуются в минусе. В пятницу канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что контроль над НПЗ активами Роснефти в Германии был передан Федеральному сетевому агентству страны по распоряжению правительства. Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что несмотря на негатив для акций Роснефти, они не считают это событие критичным. В то же время для Европы решение может усугубить и без того острый энергетический кризис.
Не смогли удержаться в плюсе отраслевые индексы электроэнергетического, телекоммуникационного секторов и представителей химии и нефтехимии. Продают акции ФСК ЕЭС, РусГидро, Россетей, МТС, ФосАгро и Химпрома.
На валютном рынке Московской биржи рубль незначительно укрепляется к доллару и несет потери к евро. Пара USD/RUB снижается на 0,1% и торгуется на уровне 60,1 руб. Пара EUR/RUB поднялась на 0,6% и курсирует на отметке 60,1 руб.
Внешний фон сложился негативный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 снижается на 0,3%. Рынки Великобритании закрыты — в стране банковский выходной.
Американские индексы торгуются в красной зоне: Dow Jones и S&P 500 просели на 0,3% каждый, Nasdaq — в минусе на 0,4%.
На нефтяном рынке преимущество на стороне продавцов. Цена барреля марки Brent к 16:40 МСК опустилась на 1,7%, до $89,7. Давление на черное золото оказывают сильный доллар и опасения в отношении замедления мирового спроса.
Ключевым событием на этой неделе станет заседание ФРС США, итоги которого будут объявлены в среду, 21 сентября. Ужесточение денежно-кредитной политики выступает ключевым фактором давления на фондовый рынок. Базовым сценарием является повышение ключевой ставки ФРС на 75 б.п., до диапазона 3,00–3,25%. Согласно оценкам FedWatch Tool, вероятность этого события 80%. Остальные 20% — это сценарий с повышением ставки сразу на 100 б.п.
В конце недели выйдут предварительные оценки деловой активности в сентябре (PMI) в Европе и США. Данные по PMI являются опережающими, участники рынка будут оценивать, продолжаются ли негативные тенденции в экономике и приближение рецессии.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2429 п. (-0,2%)
Индекс РТС: 1271 п. (-0,2%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 60,1 (-0,1%)
EUR/RUB: 60,1 (+0,6%)
Нефть Brent: $89,7 (-1,7%)
Лидеры: Росинтер (+39,6%), ЛЭСК (+12,1%), VK (+5,7%), Полиметалл (+2,9%)
Аутсайдеры: РосДорБанк (-6,3%), ПИК (-4,2%), Самолет (-4,2%), ЭН+ (-4%)
Коротко
Падение нефти и снижение на мировых рынках вернули индекс МосБиржи ниже уровней пятницы. В минус ушел отраслевой индекс нефтегазового сектора. Среди аутсайдеров оказались почти все девелоперы.
В фокусе
К 16:40 МСК индекс МосБиржи теряет 0,2% и торгуется на уровне 2429 п.
По индексу МосБиржи необходимо дождаться пробоя границ устоявшегося коридора, что укажет на дальнейшее направление и цели. В частности, сверху диапазона следим за областью 2480–2500 п. Она отделяет рынок от перестановки целей в сторону 2800 п. Снизу зоной поддержки все так же выступает район 2370–2380 п. Если он вдруг будет пройден, то цели отката сместятся к 2320 п.
В лидерах роста сегодня оказался финансовый сектор. В уверенном плюсе торгуются акции TCS, Qiwi, МКБ и БСП-ао.
Хуже рынка смотрятся отраслевые индексы металлургического, потребительского и транспортного секторов.
• После падения в пятницу отскакивают акции Эталона. Компания опубликовала отчетность по МСФО. Чистая прибыль Эталона достигла рекордных 11,7 млрд руб. по сравнению с 1,3 млрд руб. за I полугодие 2021 г.
• Бумаги остальных девелоперов продолжают снижение. В пятницу инвесторы негативно отреагировали на сигналы ЦБ о том, что вскоре, вероятно, будет сделана пауза в смягчении монетарной политики. Низкие ставки в экономике являются ключевым фактором поддержки строительной отрасли, а сейчас получается, что этот цикл снижения завершился. Скорее всего, негативная динамика в бумагах будет краткосрочной.
• Бумаги VK уверенно идут вверх вторую сессию подряд. Почему растут акции VK и какие ближайшие перспективы, читайте в нашем материале.
• Акции Яндекс, в свою очередь, впервые с начала апреля смогли достичь уровень 2250 руб. Почему растут акции и какие ближайшие перспективы, читайте в нашем обзоре.
• Во второй половине сессии резко пошли вверх акции Полиметалла. На этой неделе отчитаются российские золотодобывающие компании: Полюс (21 сентября) и Полиметалл (22 сентября). Аналитики ожидают скромных показателей. Запрет на российское золото привел к временным трудностям с продажей металла, что отразилось на финансовых результатах.
• Не смогли поддержать коллег и ушли в минус акции Группы Позитив. Компания объявила о вторичном размещении акций. Важным моментом размещения является то, что дополнительной эмиссии ценных бумаг в рамках SPO не будет, то есть доля действующих акционеров не размывается. Увеличивается количество акций в свободном обращении, что способствует повышению ликвидности, привлекает интерес институциональных инвесторов, а также инвестиционных фондов. О перспективах бумаги читайте в нашем отдельном материале.
• Бумаги Fix Price во второй половине дня опустились в красную зону и сейчастеряют около 1%. Компания опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2022 г. Также компания сообщила, что приостановила действие дивидендной политики, но планирует возобновить выплаты по мере стабилизации ситуации с ограничениями.
• В минус ушли акции Норникеля, РУСАЛа и ЭН+, реагируя на заявления главы ГМК Владимира Потанина.
• Акции Globaltrans уверенно росли на старте торгов, но впоследствии развернулись и сейчас теряют более 3%. Компания отчиталась по МСФО за I полугодие 2022 г. Финансовые показатели продолжают восстанавливаться.
Ниже вчерашних отметок торгуется нефтегазовый сектор. В минус опустились бумаги ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа, Газпром нефти и Башнефти.
• Акции Роснефти торгуются в минусе. В пятницу канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что контроль над НПЗ активами Роснефти в Германии был передан Федеральному сетевому агентству страны по распоряжению правительства. Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что несмотря на негатив для акций Роснефти, они не считают это событие критичным. В то же время для Европы решение может усугубить и без того острый энергетический кризис.
Не смогли удержаться в плюсе отраслевые индексы электроэнергетического, телекоммуникационного секторов и представителей химии и нефтехимии. Продают акции ФСК ЕЭС, РусГидро, Россетей, МТС, ФосАгро и Химпрома.
На валютном рынке Московской биржи рубль незначительно укрепляется к доллару и несет потери к евро. Пара USD/RUB снижается на 0,1% и торгуется на уровне 60,1 руб. Пара EUR/RUB поднялась на 0,6% и курсирует на отметке 60,1 руб.
Внешний фон сложился негативный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 снижается на 0,3%. Рынки Великобритании закрыты — в стране банковский выходной.
Американские индексы торгуются в красной зоне: Dow Jones и S&P 500 просели на 0,3% каждый, Nasdaq — в минусе на 0,4%.
На нефтяном рынке преимущество на стороне продавцов. Цена барреля марки Brent к 16:40 МСК опустилась на 1,7%, до $89,7. Давление на черное золото оказывают сильный доллар и опасения в отношении замедления мирового спроса.
Ключевым событием на этой неделе станет заседание ФРС США, итоги которого будут объявлены в среду, 21 сентября. Ужесточение денежно-кредитной политики выступает ключевым фактором давления на фондовый рынок. Базовым сценарием является повышение ключевой ставки ФРС на 75 б.п., до диапазона 3,00–3,25%. Согласно оценкам FedWatch Tool, вероятность этого события 80%. Остальные 20% — это сценарий с повышением ставки сразу на 100 б.п.
В конце недели выйдут предварительные оценки деловой активности в сентябре (PMI) в Европе и США. Данные по PMI являются опережающими, участники рынка будут оценивать, продолжаются ли негативные тенденции в экономике и приближение рецессии.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter