8 октября 2009 Архив
Золото
В последние два дня золото творит чудеса. Оно не просто растет на фоне дешевеющего доллара США, оно дорожает против большинства валют, похоже, что именно оно становится всеобщим эквивалентом, так как несмотря на то, что ценовые показатели пока не отражают нарастания инфляции в основных странах, игроки уверены, что без резкого рывка инфляции, ведущего к падению стоимости всех валют, мировая экономика не обойдется. Деньги – это действительно бумага, а реальную ценность имеет то, что можно потрогать и сохранить, то есть товары, притом те, которые можно хранить долго и в сравнительно небольших помещениях, то есть золото и другие драгоценные металлы.
Пока ФРС не имеет возможности поднять ставки, дабы не навредить экономике, золото будет править денежными потоками инвесторов.
Тут уже в общем то никакая макроэкономика не имеет значения, тем более, что данные вчера вовсе не порадовали. Они отразили только то, что американские домохозяйства не спешат кредитоваться. То есть деньги, имеющиеся у американских банков не идут на увеличение потребительского спроса, а прямиком отправляются на спекуляции.
Несомненную поддержку товарному рынку оказал и отчет компании Alcoa, которая отчиталась о прибыли по итогам третьего квартала вместо ожидаемого убытка. Еще один инфляционный сигнальчик.
В итоге фьючерс на декабрьское золото GCZ9 в среду на COMEX вырос на 4,70$ до 1 044,40 $ - set.price. Цена внутри дня достигала максимальных отметок на 1 049,70$.
Диапазон составил 1 037,80$ к $1 049,70 - новый рекордно высокий уровень.
По чартам золото подорожало с 1042,80$ до 1045,70$, протестировав в результате следующий психологический уровень 1050$.
При этом нужно отметить, что рост цены не сопровождается ростом объемов на бирже. Со 2 октября объемы снижаются, так на 6 число количество контрактов итоговое составило 109770 контрактов по сравнению с 148050 контрактов 2 октября. По итогам же торгов 7 октября объем составил 103386 конnрактов. Объем открытого интереса также не демонстрирует устойчивого роста . Правда, во вторник он достиг максимальных отметок для действующего контракта на уровне 484307. В среду объем открытого интереса составил 356690.
Это не удивительно, так как многие испытывают робость, покупать сейчас золото на столь высоких уровнях, после такого мощного движения, когда впереди неизведанные просторы, к которым не применить технический анализ.
Подорожание золота вчера не сопровождалось особенно сильными распродажами американской валюты. Индекс доллара против корзины валют DXY вчера даже подрос от 76,48 до 76,68. Против товарных валют доллар, конечно же был слаб. При этом против евро USD по итогам дня даже удалось подрасти на 30 пунктов. Таким образом, золото дорожает не только против доллара США.
Запасы золота в слитках в хранилищах крупнейшего золотого ETF-фонда, основанного на золоте SPDR Gold Trust, в понедельник выросли на 2,44 тонны или 0,2% до 1,100.514 метрических тонн.
Рынок нефти не подтверждает динамику золота. После выхода данных по запасам нефтепродуктов в США, которые имели неоднозначный характер. Цены на рынке нефти падали, и основная американская марка Light Sweet завершила день на уровне 70,15$ за баррель против цены открытия 71,48$. Отношение золота к нефти выросло до 14.72, от предыдущего сессионного значения 14.62.
Лондонский итоговый фиксинг в конце дня был произведен по цене 1 040,25$ за унцию.
По сообщению World Gold Council структура золотого рынка меняется на глазах. Инвестиционный спрос на драгоценный металл теперь будет составлять большую часть спроса. Любопытное сообщение, не блещущее свежестью. Для нас с вами это уже давно не секрет.
В текущем месяце МВФ продолжит продажи золота в соответствии с третьим соглашением по золоту между центральными банками. Продажи из запасов МВФ были начаты в прошлом месяце.
Сегодня золото продолжает дорожать, причем вновь со свистом Декабрьский фьючерс уже прибавляет порядка 9$ и торгуется по 1055,00$. Был протестирован максимум на 1059,6$. Таким образом, похоже, что и уровень 1050$ - не сопротивление.
Мы продолжаем наблюдать за рынком, находясь вне его ожидая хоть какой-то коррекции.
Сегодня будет мало новостей, который могут увеличить волатильность на рынке золота. Из американских данных – это лишь заявки на пособие по безработице – индикатор слабый. А что касается заседаний ЕЦБ и Банка Англии, то у нас есть сомнения в том, что будут звучать какие-то особенно оптимистичные заявления, которые могут придать дополнительный драйв золотым котировкам. Во всяком случае, неприятностей для золота мы оттуда не ожидаем, так как вряд ли банки начнут закручивать гайки, что единственное может подорвать позиции желтого металла.
Торговые идеи.
Новых идей нет, цена нас не устраивает. Будем смотреть, как будет себя вести цена вокруг уровня 1050$, а также следить за объемами. Но это для серьезных дневных позиций. В общем, покупать дорого, повода и сигнала на продажу тоже нет.
Внутри дня же можно пытаться что – то предпринимать. Например, можно пытаться купить при снижении цены в область 1050$. Если начнется движение вниз, то преодоление области 1049$ вниз будет поводом для осторожных продаж в область 1040$ или даже может быть в область 1025$.
Серебро
Вслед за золотом в среду продолжило взлет и серебро, которое подорожало до уровней августа 2008 года, протестировав максимальные отметки середины сентября текущего года на уровне 17.70$.
Кэш сейчас не в чести, поэтому инвесторы, несмотря уже на уровень цен предпочитают реальные товары. Ведь если вдуматься, то это более надежные инструменты для инвестиций, чем например акции или фонды, основанные на акциях. Мировой золотой совет вчера, наконец, признал, что спрос на золото сейчас в большей степени формируется инвестиционным спросом, а вовсе не потребностью в физическом золоте со стороны промышленности. Думается, что это сейчас столь же верно и для серебра.
Контракт на серебро с поставкой в декабре SIZ9 вырос на 20,5 центов или 1,2% до 17,50$ за унцию на закрытии. Диапазон торгов составил $17.31 - $17.595 за унцию. Цена Last – 17,509$. Пока коррекцией и не пахнет.
Объем торгов по контракту на COMEX на 11 утра в Америке был оценен в 21 009 лотов. Итоговый объем составил 22286. При этом дневные объемы после достижения 30 сентября уровня 37638 снизились к 6 октября до 23948. Правда открытый интерес демонстрирует несомненно позитивную динамику и во вторник достиг максимальных для действующего контракта уровне 131801. Цены на споте в этом время находились на отметке $17. 46 против 17,32$ за унцию в понедельник.
Лондонский фиксинг по серебру был проведен по $17.40 за унцию.
Alcoa вчера внесла свою лепту в рост цен на металлы. При этом объемы реализации продукции компании сократились на 33%. Хорошая отчетность была достигнута, по всей видимости, за счет жесткого контроля над издержками.
Компания Hochschild Mining PLC, занимающаяся добычей драгоценных металлов в США сообщила, что в третьей четверти 2009 года она произвела 7,5 миллионов унций серебра, что на 20% выше, чем год назад.
Руководитель крупного британского фонда Sector Investment Managers Ltd сообщил, что вложение в акции золотодобывающих компаний сейчас хорошая возможность для инвестиций, благодаря росту цен на золото и другие драгоценные металлы.
Сегодня вслед за всеми сырьевыми товарами серебро вновь предпринимает попытки к росту . Декабрьский фьючерс с открытия прибавил почти 17 центов и торгуется по 17,81$. Таким образом, наши технические цели достигнуты. Уже были протестирована отметка 17,93$, на которой серебро не торговалось, начиная с августа 2008 года. Максимумы сентября цену уже не сдерживают.
Сегодня мы не видим причин для сильных колебаний на рынке золота. Не будет значимых макроэкономических данных или корпоративных отчетов крупных компаний.
Торговые идеи
Пока мы остаемся вне рынка на дневном графике. Покупать в небесах не хочется. Нужна хоть какая-то коррекция. Видимо о покупках в области 17$ приходится пока только мечтать.
Внутри дня мы рекомендуем покупать от 17,62- для осторожных. Отважные могут покупать прямо сейчас после небольшой коррекции от 17.77$. При этом при уверенном часовом закрытии ниже 17,60 можно пытаться продавать до 17,40 или даже до 17,00$ с рисками за 17,75$.
Медь
В среду с утра медь торговалась с повышением, однако к началу торгов в Америке металл попытался развить коррекцию, что вполне разумно. Однако коррекция не удалась. Общий оптимизм на рынке, опасения инфляции, а затем и хороший отчет Alcoa привели к тому, что медь лишь чуть откатила от сопротивления 2,8$ по итогам дня. Однако рынок все равно оказался во власти «быков». Невразумительные данные по запасам нефтепродуктов в США, а также информация о минимальном за много лет реальном спросе на энергоносители, могли бы столкнуть рынки вниз, однако начало сезона корпоративных отчетов приводят инвесторов в восторг.
Медь с поставкой в декабре HGZ9 выросла на 1,10 центов, или 0,5%, завершив день на 2,7955$ за фунт на COMEX. Торговый диапазон за день составил 2,7510$ - 2,8040$.
По чартам фьючерс вырос от 2.770 до 2.7845$ за фунт, прибавка в 1,45 цента. Цена по итогам дня чуть отскочила из района технического сопротивления 2,8$. Дневная свеча вновь отдаленно напоминала приседающую. Однако как мы видим сегодня это не способствовало коррекции. Все-таки не сопротивление и форма свечей определяют динамику рынка, а интересы игроков. Именно поэтому технический анализ по своей сути, глубоко вторичен.
В Лондоне контракт на медь с трехмесячной поставкой по итогам дня прибавил 29$ и завершил торги по 6 145$ за тонну
На 10 утра объемы торгов по меди в Нью-Йорке были оценены в 12 066 лотов. Итоговый объем на Нью-Йоркской товарной бирже был оценен 16 426 лотов. В четверг на рынке появляются китайские игроки, может быть они что-то изменят. Нахождение меди в нисходящем канале привело к тому, что объемы торгов по ней сокращались с 30 сентября. В отличие от серебра и золота сокращался и открытый интерес, причем сокращение началось еще с июля. Правда во вторник в ожидании видимо прорыва наверх на рынке меди открытый интерес резко вырос до 119080 с0 115124 в понедельник. Видимо это подтверждение того, что движение наверх будет продолжено.
В среду запасы меди на складах в Нью-Йорке выросли на 179 коротких тонн до 53969 тонн.
Запасы меди в Лондоне выросли и составляют на текущий момент 347 150 метрических тонн, что является максимумом с мая 2008 года.
Стало известно, что компания BHP Billiton Ltd закрыла свою крупнейшую медную шахту Olympic Dam в южной Австралии из-за технических неполадок. Эта шахта дает около 1,1% мирового производства меди.
Арбитражное окно между LME и Шанхайской биржей с июля закрыто. Поэтому игроки на рынке меди ищут возможности для арбитража между LME и COMEX. На текущий момент медь в Нью-Йорке стоит дороже, чем в Лондоне примерно на 1,5 цента за фунт или на 30 – 40$ за тонну. При этом инвесторам не дается реализовать свое преимущество в связи с дороговизной перемещения металла со склада одной биржи на склад другой, что делает торговлю спрэдом непривлекательной и позволяет ему существовать.
На текущий момент в четверг медь уже с весьма ощутимой прибавкой в 7 центов или 2,5%, по 2,8650$ за фунт. Теперь сопротивление 2,77 – 2,8$ стало поддержкой. Сегодня медный фьючерс с поставкой в декабре торгуется выше 20 и 50-ти дневных скользящих средних. Если продавливание района 2,8$, где располагалось сопротивление, сегодня по итогам дня подтвердится, то можно рассуждать об отработке двойного дна, что вновь приведет цену в район отметки 3,0$ за фунт, которую медь пыталась трижды тестировать в сентябре. Этот подход может быть решающим. Так бывает на рынке нередко.
Значимых новостей для рынка меди сегодня не будет, поэтому все будут определять технические факторы и настроения. Если торги закончатся приблизительно на тех уровнях, что сейчас или чуть выше, то дальнейший рост практически гарантирован.
Торговые идеи.
При закрытии дневных торгов выше 2,83$ мы будем занимать длинную позицию до 2,96$ с рисками за 2,8$. Пока мы находимся вне рынка. Внутри дня нам бы хотелось купить от 2,8340 или от 2,8120, расположив риски за 2,7850$. Только после преодоления вниз этого уровня мы задумаемся об открытии шортов в область 2,75$
В последние два дня золото творит чудеса. Оно не просто растет на фоне дешевеющего доллара США, оно дорожает против большинства валют, похоже, что именно оно становится всеобщим эквивалентом, так как несмотря на то, что ценовые показатели пока не отражают нарастания инфляции в основных странах, игроки уверены, что без резкого рывка инфляции, ведущего к падению стоимости всех валют, мировая экономика не обойдется. Деньги – это действительно бумага, а реальную ценность имеет то, что можно потрогать и сохранить, то есть товары, притом те, которые можно хранить долго и в сравнительно небольших помещениях, то есть золото и другие драгоценные металлы.
Пока ФРС не имеет возможности поднять ставки, дабы не навредить экономике, золото будет править денежными потоками инвесторов.
Тут уже в общем то никакая макроэкономика не имеет значения, тем более, что данные вчера вовсе не порадовали. Они отразили только то, что американские домохозяйства не спешат кредитоваться. То есть деньги, имеющиеся у американских банков не идут на увеличение потребительского спроса, а прямиком отправляются на спекуляции.
Несомненную поддержку товарному рынку оказал и отчет компании Alcoa, которая отчиталась о прибыли по итогам третьего квартала вместо ожидаемого убытка. Еще один инфляционный сигнальчик.
В итоге фьючерс на декабрьское золото GCZ9 в среду на COMEX вырос на 4,70$ до 1 044,40 $ - set.price. Цена внутри дня достигала максимальных отметок на 1 049,70$.
Диапазон составил 1 037,80$ к $1 049,70 - новый рекордно высокий уровень.
По чартам золото подорожало с 1042,80$ до 1045,70$, протестировав в результате следующий психологический уровень 1050$.
При этом нужно отметить, что рост цены не сопровождается ростом объемов на бирже. Со 2 октября объемы снижаются, так на 6 число количество контрактов итоговое составило 109770 контрактов по сравнению с 148050 контрактов 2 октября. По итогам же торгов 7 октября объем составил 103386 конnрактов. Объем открытого интереса также не демонстрирует устойчивого роста . Правда, во вторник он достиг максимальных отметок для действующего контракта на уровне 484307. В среду объем открытого интереса составил 356690.
Это не удивительно, так как многие испытывают робость, покупать сейчас золото на столь высоких уровнях, после такого мощного движения, когда впереди неизведанные просторы, к которым не применить технический анализ.
Подорожание золота вчера не сопровождалось особенно сильными распродажами американской валюты. Индекс доллара против корзины валют DXY вчера даже подрос от 76,48 до 76,68. Против товарных валют доллар, конечно же был слаб. При этом против евро USD по итогам дня даже удалось подрасти на 30 пунктов. Таким образом, золото дорожает не только против доллара США.
Запасы золота в слитках в хранилищах крупнейшего золотого ETF-фонда, основанного на золоте SPDR Gold Trust, в понедельник выросли на 2,44 тонны или 0,2% до 1,100.514 метрических тонн.
Рынок нефти не подтверждает динамику золота. После выхода данных по запасам нефтепродуктов в США, которые имели неоднозначный характер. Цены на рынке нефти падали, и основная американская марка Light Sweet завершила день на уровне 70,15$ за баррель против цены открытия 71,48$. Отношение золота к нефти выросло до 14.72, от предыдущего сессионного значения 14.62.
Лондонский итоговый фиксинг в конце дня был произведен по цене 1 040,25$ за унцию.
По сообщению World Gold Council структура золотого рынка меняется на глазах. Инвестиционный спрос на драгоценный металл теперь будет составлять большую часть спроса. Любопытное сообщение, не блещущее свежестью. Для нас с вами это уже давно не секрет.
В текущем месяце МВФ продолжит продажи золота в соответствии с третьим соглашением по золоту между центральными банками. Продажи из запасов МВФ были начаты в прошлом месяце.
Сегодня золото продолжает дорожать, причем вновь со свистом Декабрьский фьючерс уже прибавляет порядка 9$ и торгуется по 1055,00$. Был протестирован максимум на 1059,6$. Таким образом, похоже, что и уровень 1050$ - не сопротивление.
Мы продолжаем наблюдать за рынком, находясь вне его ожидая хоть какой-то коррекции.
Сегодня будет мало новостей, который могут увеличить волатильность на рынке золота. Из американских данных – это лишь заявки на пособие по безработице – индикатор слабый. А что касается заседаний ЕЦБ и Банка Англии, то у нас есть сомнения в том, что будут звучать какие-то особенно оптимистичные заявления, которые могут придать дополнительный драйв золотым котировкам. Во всяком случае, неприятностей для золота мы оттуда не ожидаем, так как вряд ли банки начнут закручивать гайки, что единственное может подорвать позиции желтого металла.
Торговые идеи.
Новых идей нет, цена нас не устраивает. Будем смотреть, как будет себя вести цена вокруг уровня 1050$, а также следить за объемами. Но это для серьезных дневных позиций. В общем, покупать дорого, повода и сигнала на продажу тоже нет.
Внутри дня же можно пытаться что – то предпринимать. Например, можно пытаться купить при снижении цены в область 1050$. Если начнется движение вниз, то преодоление области 1049$ вниз будет поводом для осторожных продаж в область 1040$ или даже может быть в область 1025$.
Серебро
Вслед за золотом в среду продолжило взлет и серебро, которое подорожало до уровней августа 2008 года, протестировав максимальные отметки середины сентября текущего года на уровне 17.70$.
Кэш сейчас не в чести, поэтому инвесторы, несмотря уже на уровень цен предпочитают реальные товары. Ведь если вдуматься, то это более надежные инструменты для инвестиций, чем например акции или фонды, основанные на акциях. Мировой золотой совет вчера, наконец, признал, что спрос на золото сейчас в большей степени формируется инвестиционным спросом, а вовсе не потребностью в физическом золоте со стороны промышленности. Думается, что это сейчас столь же верно и для серебра.
Контракт на серебро с поставкой в декабре SIZ9 вырос на 20,5 центов или 1,2% до 17,50$ за унцию на закрытии. Диапазон торгов составил $17.31 - $17.595 за унцию. Цена Last – 17,509$. Пока коррекцией и не пахнет.
Объем торгов по контракту на COMEX на 11 утра в Америке был оценен в 21 009 лотов. Итоговый объем составил 22286. При этом дневные объемы после достижения 30 сентября уровня 37638 снизились к 6 октября до 23948. Правда открытый интерес демонстрирует несомненно позитивную динамику и во вторник достиг максимальных для действующего контракта уровне 131801. Цены на споте в этом время находились на отметке $17. 46 против 17,32$ за унцию в понедельник.
Лондонский фиксинг по серебру был проведен по $17.40 за унцию.
Alcoa вчера внесла свою лепту в рост цен на металлы. При этом объемы реализации продукции компании сократились на 33%. Хорошая отчетность была достигнута, по всей видимости, за счет жесткого контроля над издержками.
Компания Hochschild Mining PLC, занимающаяся добычей драгоценных металлов в США сообщила, что в третьей четверти 2009 года она произвела 7,5 миллионов унций серебра, что на 20% выше, чем год назад.
Руководитель крупного британского фонда Sector Investment Managers Ltd сообщил, что вложение в акции золотодобывающих компаний сейчас хорошая возможность для инвестиций, благодаря росту цен на золото и другие драгоценные металлы.
Сегодня вслед за всеми сырьевыми товарами серебро вновь предпринимает попытки к росту . Декабрьский фьючерс с открытия прибавил почти 17 центов и торгуется по 17,81$. Таким образом, наши технические цели достигнуты. Уже были протестирована отметка 17,93$, на которой серебро не торговалось, начиная с августа 2008 года. Максимумы сентября цену уже не сдерживают.
Сегодня мы не видим причин для сильных колебаний на рынке золота. Не будет значимых макроэкономических данных или корпоративных отчетов крупных компаний.
Торговые идеи
Пока мы остаемся вне рынка на дневном графике. Покупать в небесах не хочется. Нужна хоть какая-то коррекция. Видимо о покупках в области 17$ приходится пока только мечтать.
Внутри дня мы рекомендуем покупать от 17,62- для осторожных. Отважные могут покупать прямо сейчас после небольшой коррекции от 17.77$. При этом при уверенном часовом закрытии ниже 17,60 можно пытаться продавать до 17,40 или даже до 17,00$ с рисками за 17,75$.
Медь
В среду с утра медь торговалась с повышением, однако к началу торгов в Америке металл попытался развить коррекцию, что вполне разумно. Однако коррекция не удалась. Общий оптимизм на рынке, опасения инфляции, а затем и хороший отчет Alcoa привели к тому, что медь лишь чуть откатила от сопротивления 2,8$ по итогам дня. Однако рынок все равно оказался во власти «быков». Невразумительные данные по запасам нефтепродуктов в США, а также информация о минимальном за много лет реальном спросе на энергоносители, могли бы столкнуть рынки вниз, однако начало сезона корпоративных отчетов приводят инвесторов в восторг.
Медь с поставкой в декабре HGZ9 выросла на 1,10 центов, или 0,5%, завершив день на 2,7955$ за фунт на COMEX. Торговый диапазон за день составил 2,7510$ - 2,8040$.
По чартам фьючерс вырос от 2.770 до 2.7845$ за фунт, прибавка в 1,45 цента. Цена по итогам дня чуть отскочила из района технического сопротивления 2,8$. Дневная свеча вновь отдаленно напоминала приседающую. Однако как мы видим сегодня это не способствовало коррекции. Все-таки не сопротивление и форма свечей определяют динамику рынка, а интересы игроков. Именно поэтому технический анализ по своей сути, глубоко вторичен.
В Лондоне контракт на медь с трехмесячной поставкой по итогам дня прибавил 29$ и завершил торги по 6 145$ за тонну
На 10 утра объемы торгов по меди в Нью-Йорке были оценены в 12 066 лотов. Итоговый объем на Нью-Йоркской товарной бирже был оценен 16 426 лотов. В четверг на рынке появляются китайские игроки, может быть они что-то изменят. Нахождение меди в нисходящем канале привело к тому, что объемы торгов по ней сокращались с 30 сентября. В отличие от серебра и золота сокращался и открытый интерес, причем сокращение началось еще с июля. Правда во вторник в ожидании видимо прорыва наверх на рынке меди открытый интерес резко вырос до 119080 с0 115124 в понедельник. Видимо это подтверждение того, что движение наверх будет продолжено.
В среду запасы меди на складах в Нью-Йорке выросли на 179 коротких тонн до 53969 тонн.
Запасы меди в Лондоне выросли и составляют на текущий момент 347 150 метрических тонн, что является максимумом с мая 2008 года.
Стало известно, что компания BHP Billiton Ltd закрыла свою крупнейшую медную шахту Olympic Dam в южной Австралии из-за технических неполадок. Эта шахта дает около 1,1% мирового производства меди.
Арбитражное окно между LME и Шанхайской биржей с июля закрыто. Поэтому игроки на рынке меди ищут возможности для арбитража между LME и COMEX. На текущий момент медь в Нью-Йорке стоит дороже, чем в Лондоне примерно на 1,5 цента за фунт или на 30 – 40$ за тонну. При этом инвесторам не дается реализовать свое преимущество в связи с дороговизной перемещения металла со склада одной биржи на склад другой, что делает торговлю спрэдом непривлекательной и позволяет ему существовать.
На текущий момент в четверг медь уже с весьма ощутимой прибавкой в 7 центов или 2,5%, по 2,8650$ за фунт. Теперь сопротивление 2,77 – 2,8$ стало поддержкой. Сегодня медный фьючерс с поставкой в декабре торгуется выше 20 и 50-ти дневных скользящих средних. Если продавливание района 2,8$, где располагалось сопротивление, сегодня по итогам дня подтвердится, то можно рассуждать об отработке двойного дна, что вновь приведет цену в район отметки 3,0$ за фунт, которую медь пыталась трижды тестировать в сентябре. Этот подход может быть решающим. Так бывает на рынке нередко.
Значимых новостей для рынка меди сегодня не будет, поэтому все будут определять технические факторы и настроения. Если торги закончатся приблизительно на тех уровнях, что сейчас или чуть выше, то дальнейший рост практически гарантирован.
Торговые идеи.
При закрытии дневных торгов выше 2,83$ мы будем занимать длинную позицию до 2,96$ с рисками за 2,8$. Пока мы находимся вне рынка. Внутри дня нам бы хотелось купить от 2,8340 или от 2,8120, расположив риски за 2,7850$. Только после преодоления вниз этого уровня мы задумаемся об открытии шортов в область 2,75$
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба