9 декабря 2022 ИХ "Финам" Поздеева Екатерина
В этом году многие россияне столкнулись со сложной экономической ситуацией и стали обращаться за кредитами чаще. Однако в условиях нестабильности и частичной мобилизации просрочки по займам и банковские риски растут, что может негативно повлиять на финансовую систему страны.
Finam.ru рассказывает, как обстоят дела с закредитованностью россиян, и как власти намерены с ней бороться.
Долги растут
Россияне стали активнее брать кредиты. Как пишет «РБК» со ссылкой на данные Frank RG, в октябре 2022-го граждане взяли 1,29 млн кредитов на покупку товаров - рекордное число с 2017 года. По сравнению с сентябрем выдачи потребительских займов подскочили на 30,7%. Эксперты связывают такую активность с сезонным спросом и мобилизацией, для подготовки к которой людям понадобилось купить больше товаров.
Никита Митрофанов, автор Telegram-канала «Китайская угроза», отмечает, что закредитованность населения растет на протяжении всего 2022 года, а на каждый третий кредит заёмщики тратят 80% своих доходов. При этом коллекторские агентства в 2022-ом выкупили у банков долги россиян на 200 млрд рублей, что на 30% больше, чем в прошлом году.
В ходе пресс-конференции «Национальной службы новостей» «Время возвращать долги. Как бороться с массовой закредитованностью населения?» эксперты поделились подробной статистикой. Так, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев отметил, что за счет более осознанного отношения россиян к кредитам, которые стали тщательнее рассчитывать свои силы, по итогам 1 полугодия, по данным Банка России, уровень долговой нагрузки граждан снизился с 11,4% до 11,2%.
Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян добавил, что на 1 ноября историческая задолженность россиян перед банками достигла максимума - 26,2 трлн рублей. Её рост с начала года составил 7%. При этом доля необеспеченных займов в 3 квартале достигла 32%, а объем просроченной задолженности - более 1 трлн рублей (+13% с начала года). Больше всего долгов у россиян по кредитным картам - 14%, потребительским кредитам - 9%, по автокредитам - 5,2% и наименьшая задолженность по ипотеке - 0,4%.
Еще одним важным вопросом стали кредиты мобилизованных россиян. По закону они имеют право на кредитные каникулы. Как пишут «Известия», банки стали активнее реструктурировать долги мобилизованных. Например, в ВТБ на 31 октября подавляющее большинство (62%) заемщиков запросили каникулы по ссудам наличными, 20% - по кредитным картам, 16% - по ипотеке.
Важный нюанс - у ЦБ РФ нет статистики о том по заявкам на кредитные каникулы от мобилизованных граждан.
Евгений Коган, инвестбанкир и профессор НИУ «ВШЭ», считает, что из-за роста рисков просрочек и неплатежей вырастут и требования, и отказы со стороны банков. По его словам, если заемщик похож на гражданина, подлежащего мобилизации, то банку будет проще отказать в новом кредите, чем брать на себя такой риск. Ведь в случае гибели мобилизованного заёмщика, его долг будет списан, а расходы перейдут на банк.
Власти ограничат выдачу кредитов?
Доля роста необеспеченных кредитов беспокоит ЦБ РФ, поэтому с 1 января 2023-го регулятор ограничит выдачу необеспеченных займов для граждан с долговой нагрузкой более 80% от дохода с помощью лимита - 25% от кредитного портфеля банка. По данным Банка России, доля потребкредитов, приходящихся на самую закредитованную часть населения страны, в 3 квартале выросла до 32%. Такие заемщики 4/5 своего ежемесячного дохода тратят на выплаты по кредитам и увеличение их нагрузки может негативно повлиять на всю экономику.
Кроме того, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов рассказал «НСН», что в Думе уже обсуждается законопроект, по которому Федеральной службе судебных приставов передадут полномочия по контролю деятельности кредитных и микрофинансовых организаций по взысканию просроченных задолженностей.
Как отмечает Кирьянов, коллекторские агентства уже находятся под государственным контролем, а деятельность других кредитных организаций по взысканию долгов ранее не контролировалась. Он подчеркнул, что за последний отчетный период были зафиксированы 32 тыс. жалоб, при этом 80% из них приходится на банки и микрофинансовые организации. Если новый законопроект примут, Федеральная служба будет вести госреестр финансовых организаций, которые самостоятельно взаимодействуют с людьми. По словам депутата, эти структуры будут ограничены в своей деятельности, чтобы избежать давления на заемщиков.
Что будет с займами в 2023 году?
Эксперты сходятся во мнении, что ускорение роста кредитов населению носит временный характер. Аналитики MMI ожидают, что уже в 4 квартале 2022-го выдача кредитов замедлится из-за эффектов мобилизации/эмиграции.
Эльман Мехтиев обращает внимание, что с 1 ноября произошло изменение отчетности в Бюро кредитных историй, из-за чего уже снизились выдачи кредитов, поскольку банку, для оценки кредитной истории заёмщика, приходится переписывать скоринговую модель. По его словам, из-за этого в некоторых организациях выдача кредитов снизилась до 16%. По мнению эксперта, к концу первого квартала 2023 года мы увидим вместо роста долговой нагрузки ее снижение, но оно будет обусловлено двумя факторами: экономией населения и изменениями по лимитам и отчетности в БКИ. Это приведет к тому, что кредиторы будут выдавать меньше займов.
Евгений Коган отмечает, что пик просрочек и запросов на реструктуризацию кредитов придется на первое полугодие 2023 года.
«Если добавить к этому падение реальных доходов граждан на 3,4% в 3 квартале 2022 года, «без устойчивых драйверов роста в будущем», то тенденция, которую мы наблюдаем сейчас, не просто настораживает, а даже пугает», - предупреждает эксперт. По его мнению, это приведет к дикому падению рентабельности финансового сектора и массовым отказам от кредитования. Государственные банки придется докапитализировать, а частным будет сложнее.
«Финансовая система устроена по принципу снежного кома – то, что происходит сейчас кажется незаметным, но будет играть огромную и решающую роль в будущем», - резюмирует Коган.
http://www.finam.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Finam.ru рассказывает, как обстоят дела с закредитованностью россиян, и как власти намерены с ней бороться.
Долги растут
Россияне стали активнее брать кредиты. Как пишет «РБК» со ссылкой на данные Frank RG, в октябре 2022-го граждане взяли 1,29 млн кредитов на покупку товаров - рекордное число с 2017 года. По сравнению с сентябрем выдачи потребительских займов подскочили на 30,7%. Эксперты связывают такую активность с сезонным спросом и мобилизацией, для подготовки к которой людям понадобилось купить больше товаров.
Никита Митрофанов, автор Telegram-канала «Китайская угроза», отмечает, что закредитованность населения растет на протяжении всего 2022 года, а на каждый третий кредит заёмщики тратят 80% своих доходов. При этом коллекторские агентства в 2022-ом выкупили у банков долги россиян на 200 млрд рублей, что на 30% больше, чем в прошлом году.
В ходе пресс-конференции «Национальной службы новостей» «Время возвращать долги. Как бороться с массовой закредитованностью населения?» эксперты поделились подробной статистикой. Так, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев отметил, что за счет более осознанного отношения россиян к кредитам, которые стали тщательнее рассчитывать свои силы, по итогам 1 полугодия, по данным Банка России, уровень долговой нагрузки граждан снизился с 11,4% до 11,2%.
Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян добавил, что на 1 ноября историческая задолженность россиян перед банками достигла максимума - 26,2 трлн рублей. Её рост с начала года составил 7%. При этом доля необеспеченных займов в 3 квартале достигла 32%, а объем просроченной задолженности - более 1 трлн рублей (+13% с начала года). Больше всего долгов у россиян по кредитным картам - 14%, потребительским кредитам - 9%, по автокредитам - 5,2% и наименьшая задолженность по ипотеке - 0,4%.
Еще одним важным вопросом стали кредиты мобилизованных россиян. По закону они имеют право на кредитные каникулы. Как пишут «Известия», банки стали активнее реструктурировать долги мобилизованных. Например, в ВТБ на 31 октября подавляющее большинство (62%) заемщиков запросили каникулы по ссудам наличными, 20% - по кредитным картам, 16% - по ипотеке.
Важный нюанс - у ЦБ РФ нет статистики о том по заявкам на кредитные каникулы от мобилизованных граждан.
Евгений Коган, инвестбанкир и профессор НИУ «ВШЭ», считает, что из-за роста рисков просрочек и неплатежей вырастут и требования, и отказы со стороны банков. По его словам, если заемщик похож на гражданина, подлежащего мобилизации, то банку будет проще отказать в новом кредите, чем брать на себя такой риск. Ведь в случае гибели мобилизованного заёмщика, его долг будет списан, а расходы перейдут на банк.
Власти ограничат выдачу кредитов?
Доля роста необеспеченных кредитов беспокоит ЦБ РФ, поэтому с 1 января 2023-го регулятор ограничит выдачу необеспеченных займов для граждан с долговой нагрузкой более 80% от дохода с помощью лимита - 25% от кредитного портфеля банка. По данным Банка России, доля потребкредитов, приходящихся на самую закредитованную часть населения страны, в 3 квартале выросла до 32%. Такие заемщики 4/5 своего ежемесячного дохода тратят на выплаты по кредитам и увеличение их нагрузки может негативно повлиять на всю экономику.
Кроме того, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов рассказал «НСН», что в Думе уже обсуждается законопроект, по которому Федеральной службе судебных приставов передадут полномочия по контролю деятельности кредитных и микрофинансовых организаций по взысканию просроченных задолженностей.
Как отмечает Кирьянов, коллекторские агентства уже находятся под государственным контролем, а деятельность других кредитных организаций по взысканию долгов ранее не контролировалась. Он подчеркнул, что за последний отчетный период были зафиксированы 32 тыс. жалоб, при этом 80% из них приходится на банки и микрофинансовые организации. Если новый законопроект примут, Федеральная служба будет вести госреестр финансовых организаций, которые самостоятельно взаимодействуют с людьми. По словам депутата, эти структуры будут ограничены в своей деятельности, чтобы избежать давления на заемщиков.
Что будет с займами в 2023 году?
Эксперты сходятся во мнении, что ускорение роста кредитов населению носит временный характер. Аналитики MMI ожидают, что уже в 4 квартале 2022-го выдача кредитов замедлится из-за эффектов мобилизации/эмиграции.
Эльман Мехтиев обращает внимание, что с 1 ноября произошло изменение отчетности в Бюро кредитных историй, из-за чего уже снизились выдачи кредитов, поскольку банку, для оценки кредитной истории заёмщика, приходится переписывать скоринговую модель. По его словам, из-за этого в некоторых организациях выдача кредитов снизилась до 16%. По мнению эксперта, к концу первого квартала 2023 года мы увидим вместо роста долговой нагрузки ее снижение, но оно будет обусловлено двумя факторами: экономией населения и изменениями по лимитам и отчетности в БКИ. Это приведет к тому, что кредиторы будут выдавать меньше займов.
Евгений Коган отмечает, что пик просрочек и запросов на реструктуризацию кредитов придется на первое полугодие 2023 года.
«Если добавить к этому падение реальных доходов граждан на 3,4% в 3 квартале 2022 года, «без устойчивых драйверов роста в будущем», то тенденция, которую мы наблюдаем сейчас, не просто настораживает, а даже пугает», - предупреждает эксперт. По его мнению, это приведет к дикому падению рентабельности финансового сектора и массовым отказам от кредитования. Государственные банки придется докапитализировать, а частным будет сложнее.
«Финансовая система устроена по принципу снежного кома – то, что происходит сейчас кажется незаметным, но будет играть огромную и решающую роль в будущем», - резюмирует Коган.
http://www.finam.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter