12 октября 2009 Архив
Октябрьский фьючерс на газ сессию завершил на уровне 4,774, внутри дня тестировался уровень 4,985. Цена ноябрьских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на Inter Continental Exchange по итогам торгов в пятницу повысилась до 70,0 долл./барр., на 0,23 долл. По итогам торгов в пятницу на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI ноябрьской поставки повысилась на $0,08 - до $71,77 за баррель. На бирже New York Merchantile Exchange стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась до 71,77 долл./барр., то есть 0,08 долл.
Причины
В пятницу природный газ плотно обосновался в районе 4,77 на фоне очередного витка пересмотра прогнозных объемов потребления природного газа со стороны американских ведомств: -2% за 2009 г, и -0,2% в 2010 г; прошлые оценки снижения в консенсусе были -2,4% в 2009 г. и 0% в 2010. В отчете указывается, что текущая экономическая ситуация препятствует развитию индустриального сектора, также снижаются объемы потребления в жилищном секторе.
Пятница отлично отражала динамику всей недели, став некоторой лакмусовой бумажкой для рынка. Инвесторы практически позабыли и геополитической напряженности между странами Запада и Ираном; вообще энергетические инструменты не испытывали существенного давления, продолжив восходящую динамику.
Настроения энерготрейдеров в пятницу улучшились вслед за макроэкономическими данными, заявлениями представителей властных структур США и Еврозоны, публикации прогноза спроса на нефть Международного энергетического агентства. МЭА считает, что к концу года спрос составит 84,6 млн. барр./сутки, прогноз повышен на 200 тыс. барр. Международное энергетическое агентство сообщило, что члены ОПЕК по-прежнему продолжают превышать квоты на добычу нефти, сейчас объем превышения находится на уровне 24,8 млн. барр./сутки.
Укрепление американского доллара после выступления главы ФРС Бена Бернанке о возможном дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики стало сдерживающим фактором для продолжения роста сырья. В последнее время многие инвесторы использовали фактор слабого доллара в пользу спекуляции на повышении инструментов энергорынка, поэтому даже туманные высказывания Бернарке могли вызвать фиксацию прибыли.
Сегодня министр нефти Кувейта шейх Ахмед аль-Абдалла ас-Сабах заявил, что текущие цены на нефть устраивают производителей и потребителей углеводородного сырья; министр подтвердил желание страны выйти на объем добычи нефти до 4 млн. барр./сутки к 2020 году, однако на это заявление инвесторы внимания не обратили. В понедельник также правительство Сингапура повысило прогноз по ВВП страны в этом году – снижение ожидается лишь на 2,5% против прогноза падения в 4-6%, сделанного ранее. Азия является крупным рынком сбыта нефти.
Большинство опрошенных аналитиков со стороны Bloomberg ожидают, что цена нефти на этой неделе может снизиться на фоне возможного повышения запасов топлива в США и снижения спроса.
Ожидания
Природный газ показал отскок относительно уровней сентября месяца, но ещё некоторое время будет оставаться на низком уровне. Если ценовые уровни будут удерживаться в диапазоне 4,5-5, то потребители уже едва ли будут иметь возможность быстрого перехода на угль, поэтому зимой газ может ощутить нашествие покупателей.
В связи с праздниками в США, Японии и Канаде можно ожидать значительного влияния динамики нефтегазовых акций на само сырье. Нефть показывает вторую неделю роста, вероятно, что дальнейшее восхождение потребует и внешней поддержки. Саудовская Аравия, главный экспортер нефти в мире, будет удерживать ограничения по добыче в ноябре, что будет выступать в качестве дополнительной психологической поддержкой к технической в 65 долл. за бочку.
Полагаю, что фактор Ирана сейчас не заложен в котировки цены нефти. Как пример, можно взять вторжение в Ирак в 2003 году, что привело к падению производства нефти на 36%.
Покупаем газовый контракт от уровня 4,860 с целью 4,9860 и стопом 4,755. Для долгосрочных трейдеров продажа контракта Brent от 75,2 с целью 71,67 (стоп 76,9), вероятно, более вероятный сценарий – покупка от 69,2 с целью 72,28 (стоп 67,97). По фьючерсу WTI ближайшего месяца вчера ордер на вход от 69,6 с выходом 73,24 и стопом 68,12. По марке Light Sweet была достигнута цель, поставленная на прошлой неделе. Покупаем ближайший контракт Light Sweet от 71,2 с целью 72,5 (стоп 70,62).
Причины
В пятницу природный газ плотно обосновался в районе 4,77 на фоне очередного витка пересмотра прогнозных объемов потребления природного газа со стороны американских ведомств: -2% за 2009 г, и -0,2% в 2010 г; прошлые оценки снижения в консенсусе были -2,4% в 2009 г. и 0% в 2010. В отчете указывается, что текущая экономическая ситуация препятствует развитию индустриального сектора, также снижаются объемы потребления в жилищном секторе.
Пятница отлично отражала динамику всей недели, став некоторой лакмусовой бумажкой для рынка. Инвесторы практически позабыли и геополитической напряженности между странами Запада и Ираном; вообще энергетические инструменты не испытывали существенного давления, продолжив восходящую динамику.
Настроения энерготрейдеров в пятницу улучшились вслед за макроэкономическими данными, заявлениями представителей властных структур США и Еврозоны, публикации прогноза спроса на нефть Международного энергетического агентства. МЭА считает, что к концу года спрос составит 84,6 млн. барр./сутки, прогноз повышен на 200 тыс. барр. Международное энергетическое агентство сообщило, что члены ОПЕК по-прежнему продолжают превышать квоты на добычу нефти, сейчас объем превышения находится на уровне 24,8 млн. барр./сутки.
Укрепление американского доллара после выступления главы ФРС Бена Бернанке о возможном дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики стало сдерживающим фактором для продолжения роста сырья. В последнее время многие инвесторы использовали фактор слабого доллара в пользу спекуляции на повышении инструментов энергорынка, поэтому даже туманные высказывания Бернарке могли вызвать фиксацию прибыли.
Сегодня министр нефти Кувейта шейх Ахмед аль-Абдалла ас-Сабах заявил, что текущие цены на нефть устраивают производителей и потребителей углеводородного сырья; министр подтвердил желание страны выйти на объем добычи нефти до 4 млн. барр./сутки к 2020 году, однако на это заявление инвесторы внимания не обратили. В понедельник также правительство Сингапура повысило прогноз по ВВП страны в этом году – снижение ожидается лишь на 2,5% против прогноза падения в 4-6%, сделанного ранее. Азия является крупным рынком сбыта нефти.
Большинство опрошенных аналитиков со стороны Bloomberg ожидают, что цена нефти на этой неделе может снизиться на фоне возможного повышения запасов топлива в США и снижения спроса.
Ожидания
Природный газ показал отскок относительно уровней сентября месяца, но ещё некоторое время будет оставаться на низком уровне. Если ценовые уровни будут удерживаться в диапазоне 4,5-5, то потребители уже едва ли будут иметь возможность быстрого перехода на угль, поэтому зимой газ может ощутить нашествие покупателей.
В связи с праздниками в США, Японии и Канаде можно ожидать значительного влияния динамики нефтегазовых акций на само сырье. Нефть показывает вторую неделю роста, вероятно, что дальнейшее восхождение потребует и внешней поддержки. Саудовская Аравия, главный экспортер нефти в мире, будет удерживать ограничения по добыче в ноябре, что будет выступать в качестве дополнительной психологической поддержкой к технической в 65 долл. за бочку.
Полагаю, что фактор Ирана сейчас не заложен в котировки цены нефти. Как пример, можно взять вторжение в Ирак в 2003 году, что привело к падению производства нефти на 36%.
Покупаем газовый контракт от уровня 4,860 с целью 4,9860 и стопом 4,755. Для долгосрочных трейдеров продажа контракта Brent от 75,2 с целью 71,67 (стоп 76,9), вероятно, более вероятный сценарий – покупка от 69,2 с целью 72,28 (стоп 67,97). По фьючерсу WTI ближайшего месяца вчера ордер на вход от 69,6 с выходом 73,24 и стопом 68,12. По марке Light Sweet была достигнута цель, поставленная на прошлой неделе. Покупаем ближайший контракт Light Sweet от 71,2 с целью 72,5 (стоп 70,62).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба