Российский рынок во вторник рос второй день подряд, поддерживая торговые обороты в районе 23,5 млрд руб. Для предпраздничной недели вполне характерна ситуация, когда торговая активность понижена, и основной объем проходит преимущественно по новостным бумагам. К концу недели обороты могут постепенно двигаться вниз.
Повышенную волатильность демонстрирует третий эшелон, где ряд бумаг показывают двузначный рост без объективных драйверов. Это единственный сегмент рынка, где сохраняется выраженная спекулятивная активность внутри дня.
В отраслевом разрезе покупки преобладают по акциям экспортеров, что обусловлено уже реализованным и ожидаемым в будущем ослаблением рубля. Вчера выделились префы Сургутнефтегаза, акции Северстали и ГМК Норникель. А вот потребительский сектор в основной массе закрылся в минусе.
По индексу МосБиржи общая картина пока остается нейтральной. Индикатор приближается к верхней границе торгового коридора 2100–2160 п.п., что располагает к замедлению и повышает вероятность сдержанной коррекции к концу недели. Выход за пределы коридора пока не ожидается, разве что в рамках внутридневных разнонаправленных колебаний.
Ответ на потолок. Вчера вечером был опубликован указ президента, запрещающий продажу российской нефти по контрактам, в которых прямо или косвенно предусмотрено применение потолка цен. Указ действует с 1 февраля по 1 июля 2023 г. Предусмотрены исключения: поставки нефти и нефтепродуктов могут быть осуществлены на основании специального решения президента.
Новость была ожидаема, что подтверждается отсутствием выраженной реакции нефтяных котировок. Поддержка со стороны укрепляющейся нефти может покинуть рынок во второй половине недели, поскольку потенциал отскока уже реализован, в то время как краткосрочные драйверы поддержки в виде заморозков в США, приостановки трубопровода Keystone и интриги вокруг потолка цен постепенно уходят в прошлое.
Российский рубль во вторник вновь снижался, поддерживая рынок акций. Однако это движение выглядит скачком внутри формирующейся консолидации в широком коридоре 68–72 руб. Возобновление ралли уже не ожидается. Волатильность валютных пар может постепенно снижаться, в то время как рубль будет постепенно выходить на новые справедливые уровни. Вероятно, они будут ниже текущих значений. По валютной паре USD/RUB сильной зоной поддержки снизу выступает участок 67,5–68 руб.
Бумаги в фокусе
• QIWI (+3,7). Акции компании подскочили на новостях о готовящейся сделке по выходу из капитала Банка Открытие. Выход санкционного банка из числа акционеров был позитивно расценен инвесторами. Ранее компания инициировала конвертацию АДР в акции, чтобы снять с акционеров ограничения на реализацию прав по своим бумагам, в том числе на получение дивидендов.
• Газпром (+1,2%). Акции выросли на фоне комментариев от главы Минфина по дивидендам госкомпаний. В бюджет на 2023–2025 гг. заложены поступления в виде дивидендов, значительную часть которых может обеспечить Газпром. Однако по существу никакой новой информации не появилось, так что реакция в большей степени имеет психологический эффект.
• ВТБ (-0,6%). Антон Силуанов прокомментировал шансы на выплату дивидендов по акциям ВТБ. Ничего конкретного озвучено не было, ключевым ограничивающим фактором выступают нормативы по достаточности капитала. В данном случае отсутствие позитивных новостей или хоть каких-то намеков оставило акции банка без поддержки.
• Татнефть АО (-0,5%) и АП (-0,1%). Во вторник акционеры компании со второй попытки одобрили дивиденды за 9 месяцев 2022 г. в размере 39,57 руб. на акцию. Ранее в пятницу собрание не состоялось из-за отсутствия кворума. Новость умеренно позитивна для акций, но уже учтена в котировках, поэтому реакции на сообщение вчера не последовало.
• Газпром нефть (-0,3%). Бумаги компании сегодня последний день торгуются с дивидендами. Акционеры получат 67,78 руб. на одну акцию, что предполагает доходность около 13,5%. О том, как быстро может закрыться дивидендный гэп, читайте в специальном материале.
Внешний фон
Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 0,2% и находится около $84,5.
Котировки
Биржевые индексы
Инд. МосБиржи (IMOEX2) 2150,09 (+0,51%)
РТС 960,51 (-1,72%)
S&P 500 3829,25 (-0,4%)
Валюта
USD/RUB 70,4 (+1,60%)
EUR/RUB 75 (+1,97%)
CNY/RUB 9,98 (+2,11%)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба