15 октября 2009 Архив
Золото
Золото продолжает дорожать, несмотря на серьезные сомнения в объективности его роста такими темпами. Слабый доллар раздражает инвесторов, которые пытаются уйти от потерь через товарные рынки и в том числе золото. Сильные отчеты американских компаний, которые поступили во вторник, дополнительно способствовали росту товарного рынка.
Наиболее активный декабрьский фьючерс на золото GCZ9 во вторник прибавил 7,50$ до уровня 1065,00$ за унцию на COMEX. Цена в течение дня колебалась в диапазоне от 1 052,20$ до 1 069,70$. То есть максимальная историческая отметка 1062,70, достигнутая на прошлой неделе оказалась преодолена.
По чартам декабрьский фьючерс закончил день на 1065,20$. Похоже, что ожидаемая многими коррекция от 1060 не удалась, а корпоративные отчеты не позволяют даже остаться в диапазоне, обеспечив пока дальнейшее раздувание пузыря и рост цен на рынке желтого металла. Волатильность на рынке драгоценных металлов вчера была чрезвычайно высокой. У некоторых игроков еще появлялась идея о развитии коррекции, впрочем, вечером все стало ясно. Отчеты Jonson & Jonson и Intel вселили надежду на восстановление промышленного сектора. В полупроводниках активно используются медь и драгоценные металлы.
Доллар США вчера вновь терял позиции по сравнению со всеми основными валютами. Индекс доллара к корзине валют DXY опустился от 76,27 до 76,00.
Ранее ключевым уровнем сопротивления дл золота представлялась район 1030$ за унцию – максимумы 2008 года. Этот уровень преодолен, во всяком случае, пока, а значит практически ничто не держит золото до новой психологической отметки 1100$.
Forex Citigroup и CitiFx провели исследование в соответствие с которым через несколько месяцев они ожидают золото на отметке 1300$.
При этом нам представляется весьма вероятным, что у нас еще будет возможность купить золото по ценам близко к 900$ за унцию. Мы считает. Что рынок золота сейчас в моменте слишком перекуплен, притом если в 80-х годах 20 века спекулятивные покупки золота формировали лишь 7% спроса, то теперь – это уже 34% спроса. Спекулянты с одинаковой легкостью могут входить и выходить из позиций, делая рынок очень волатильным. Стекание цены на золото под отметку 1000$ может спровоцировать срабатывание большого количества стопов и массовый выход некоммерческих участников рынка из золота, что может вызвать резкий откат цены.
Открытый интерес во вторник немного сократился (на 3962 контракта) по сравнению с 12 октября. Полный объем открытого интереса составил 498 551 контракт, то есть продолжает находиться в районе отметки 500 000 контрактов.
На рынке нефти динамика во вторник была не столь яркой. Тем не менее, цены на нефть в Нью-Йорке, повысились на 1,25$ и превысили уровень 74$ за баррель. Отношение золота к нефти сократилось до 14.34, от предыдущего значения 14,41.
Объем торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже резко подскочил по сравнению с понедельником, когда был выходной день, обеспечивший тонкий рынок. Полуденный объем на COMEX составил 123 559 контрактов, что выше средней величины в последнее время.
Лондонский фиксинг по золоту в понедельник был проведен по 1057,50$, что ниже 1058,70$ накануне.
Сегодня золото продолжает дорожать. Уже был достигнут новый исторический максимум контрактом GCZ9 на уровне 1072$. По итогам дня прибавка по контракту составляет порядка 2$. Текущая котировка по фьючерсу 1065,30$.
Отчет JPMorgan и данные по розничным продажам в США будут опубликованы еще до открытия торгов в Америке. Они сулят рынку металлов волатильные торги. От отчета банка мы ждем только хорошего, прогнозы же по розничным продажам носят явно негативную окраску. Посмотрим, что окажется важнее, но думается что все-таки отчетность, так как именно банки пока тащат американскую экономику вперед, они и формируют тот саамы пресловутый ВВП. А потребители…..да и господь с ними.
Торговые идеи.
Кто стоит на покупку золота по дневному таймфрейму, пусть стоит дальше, мы относимся к таким еще со вчерашнего дня, просто стопы подтягиваем поближе – в безубыток, или даже немного в плюс. Будем смотреть на итоги дня сегодня. В какое-либо волнение нас повергнет только дневное закрытие ниже 1055$.
Внутри дня мы рекомендуем покупать от области 1062 – 1063$ и усредняться от 1058 - 1059$. Риски рекомендуем убрать за 1055$, цели – 1075$.
Серебро
Серебро продолжает в своем росте отставать от золота. Рынок меди тормозит серебро, и действие получается разнонаправленным, а динамика неопределенной. Все-таки тревожат инвесторов вопрос о восстановлении реального сектора экономики. Правда, вчерашний отчет Intel, который показал рост прибыли компании выше прогноза, поддержал и медь и серебро.
Наиболее активный декабрьский фьючерс на серебро SIZ9 во вторник на COMEX вырос лишь на 2 цента до 17,84$ за унцию. Фьючерс торговался в диапазоне $17.565 - $18.075.
Применяя визуальный графический анализ, можно сказать, что картина по перспективам серебра неоднозначная. Котировки во вторник вновь попытались протестировать отметку 18,00$, однако удержаться наверху не удалось и закрытие произошло на отметке 17,82$. По виду дневная свеча выглядела, вновь как приседающая. Получаем уже три дня раздумий и неопределенности под уровнем 18,00$.
После завершения выходных дней в США объемы на американских биржах резко выросли. К часу дня в США он составил 35 847 контракта, что более чем в 2 раза выше, чем накануне. В последнее время, в эти часы объем торгов составляет обычно чуть более 20 000 контрактов.
Лондонский фиксинг по серебру был проведен по цене 17,99$ за унцию.
Сегодня в первой половине дня серебро подрастало в цене и достигло максимальной отметки на 18,17$, однако затем фьючерс SIZ9 вновь снизился к уровням закрытия прошлого дня 17,89$. Данные с рынка труда Великобритании и по промышленному производству в еврозоне, которые оказались лучше ожиданий, должны были бы привести к обратному результату, то есть к росту стоимости серебра.
Мы ожидаем, что долгосрочные перспективы рынка серебра хороши. Правда рынок меди может быть тормозящим фактором. Несмотря на раздумья инвесторов, вероятно, что сильная отчетность американских компаний приведет к дальнейшим покупкам серебра, а вот с окончанием выхода отчетов может произойти ощутимая коррекция, предоставляющая хорошие возможности для долгосрочных лонгов. Сегодня риск для роста серебра может представлять розничные продажи в США и протоколы заседания FOMC. Смотрим на отчет JPMorgan.
Торговые идеи
Техническая картина на закрытии торгов вчера заставила нас оставить в неприкосновенности короткие позиции, открытые накануне.
Внутри дня прямо сейчас можно попытаться купить контракт по цене 17,90$ - отскок от внутридневной поддержки 17,87$. Стоп расположим за 18,84$, цель выше 18,00$. Нас будет интересовать уровень 17,70$. Пробитие его вниз будет способствовать дальнейшему снижению стоимости контракта.
Медь
Медь на торгах во вторник потеряла в цене на фоне опасений по поводу избыточности запасов. Объем запасов в Лондоне и Чикаго выросли до новых максимумов. Даже дешевеющий доллар и дорожающая нефть не смогли оказать поддержку ценам на металл. Тем более, игроки ожидали данных по импорту меди со стороны Китая. Ожидалось, что импорт меди в сентябре сократился 3-й месяц подряд, правда эти ожидания не оправдались, однако сильная отчетность американских компаний также не поддержала медь.
Медный декабрьский фьючерс HGZ9 на COMEX в понедельник закончил торги по цене 2,7945$ за фунт, что на 6,25 центов или 2,2% ниже, чем на закрытии предыдущего дня. Это самый низкий уровень с 7 октября. Внутридневной торговый диапазон составил от 2,7560$ до 2,8855$.
В прошлый четверг медный контракт вырос до трехнедельного максимума на отметке 2,9$
Нью-Йоркская товарная биржа в 01:00 дня (17:00 по Гринвичу) оценила торговый объем в 23 771 лотов. Это значительно выше заключительного объема в понедельник в 12 908 лотов. Объем открытого интереса увеличился на 1 372 контрактов до 122 198 контрактов.
Пока что мы видим попытки рынка меди сформировать вершину, многие видят медь переоцененной. Цены на металл меньше, чем за год выросли более чем в два раза. Однако есть ряд факторов фундаментального характера, которые могут и поддерживать цены. Во-первых, это период отчетности американских компаний, Конечно, особенно хороших результатов ожидают от банков, однако есть надежда, что и промышленный сектор покажет хорошие прибыли. С другой стороны события на меднодобывающих предприятиях заставляют заботиться и о достаточном предложении.
В Лондоне продолжает неделя LME, которая создает интригу для рынка меди.
Компания BHP Billiton приостановила добычу меди на своем медном руднике в Чили Spencer по причине начала забастовки.
Рабочие на самом крупном в мире медном руднике в Чили Escondida, принадлежащем той же BHP Billiton приняли предположение администрации по заработной плате и отменили забастовку.
Складские запасы меди на Лондонской бирже металлов увеличились на 575 тонн во вторник до нового пятимесячного максимума в 347 950 тонн.
Запасы меди на COMEX повысились 358 коротких тонн до 56019 коротких тонн в пятницу.
Ночью стало известны данные по импорту меди со стороны Китай. Вопреки ожиданиям, стало известно, что импорт рафинированной меди в сентябре увеличился.
Импорт нерафинированной меди Китаем в сентябре повысился 23 процента по сравнению с прошлым месяцем до 399 052 тонн. Ожидалось, что импорт по отношению к августу снизится на 9%.
Получается, что даже высокие цены на металл не удерживают власти Китая от закупок впрок. Видимо Китай, всерьез решил стать ключевым игроком на рынке commodities, для того. Чтобы самому активнейшим образом участвовать в ценообразовании.
Конечно, совокупность данных из Китая и США, а также ситуация с долларом привели к тому, что в среду с утра медь прибавляла в цене. Открытие торгов на Globex произошло с гэпом.
На текущий момент медь торгуется с минимальным изменением относительно уровня открытии, ранее был достигнут максимум на 2,85$. Декабрьский медный фьючерс сейчас прибавляет лишь 0,7 цента и торгуется по 2,83$ за фунт.
Перспективы неопределенны, надо следить за ситуацией с розничными продажам. После выхода отчетности банка JPMorgan, который сообщил о росте прибыли в 8 раз по отношению к прошлому году, мы оптимизма не наблюдаем, что странно.
Торговые идеи.
Вчера по итогам дня длинные позиции были закрыты с небольшим убытком, так как техническая картина изменилась. Цель на 2,96$ достигнута не была. Если день будет закрыт ниже 2,8$ и это будет сочетаться с фундаментальным фоном, то мы займем короткие позиции.
Внутри дня сегодня мы видим возможность покупок от поддержки 2,82$. Если же этот уровень будет продавлен вниз, что целью станет район 2,7$, где также можно пытаться открывать лонги.
Золото продолжает дорожать, несмотря на серьезные сомнения в объективности его роста такими темпами. Слабый доллар раздражает инвесторов, которые пытаются уйти от потерь через товарные рынки и в том числе золото. Сильные отчеты американских компаний, которые поступили во вторник, дополнительно способствовали росту товарного рынка.
Наиболее активный декабрьский фьючерс на золото GCZ9 во вторник прибавил 7,50$ до уровня 1065,00$ за унцию на COMEX. Цена в течение дня колебалась в диапазоне от 1 052,20$ до 1 069,70$. То есть максимальная историческая отметка 1062,70, достигнутая на прошлой неделе оказалась преодолена.
По чартам декабрьский фьючерс закончил день на 1065,20$. Похоже, что ожидаемая многими коррекция от 1060 не удалась, а корпоративные отчеты не позволяют даже остаться в диапазоне, обеспечив пока дальнейшее раздувание пузыря и рост цен на рынке желтого металла. Волатильность на рынке драгоценных металлов вчера была чрезвычайно высокой. У некоторых игроков еще появлялась идея о развитии коррекции, впрочем, вечером все стало ясно. Отчеты Jonson & Jonson и Intel вселили надежду на восстановление промышленного сектора. В полупроводниках активно используются медь и драгоценные металлы.
Доллар США вчера вновь терял позиции по сравнению со всеми основными валютами. Индекс доллара к корзине валют DXY опустился от 76,27 до 76,00.
Ранее ключевым уровнем сопротивления дл золота представлялась район 1030$ за унцию – максимумы 2008 года. Этот уровень преодолен, во всяком случае, пока, а значит практически ничто не держит золото до новой психологической отметки 1100$.
Forex Citigroup и CitiFx провели исследование в соответствие с которым через несколько месяцев они ожидают золото на отметке 1300$.
При этом нам представляется весьма вероятным, что у нас еще будет возможность купить золото по ценам близко к 900$ за унцию. Мы считает. Что рынок золота сейчас в моменте слишком перекуплен, притом если в 80-х годах 20 века спекулятивные покупки золота формировали лишь 7% спроса, то теперь – это уже 34% спроса. Спекулянты с одинаковой легкостью могут входить и выходить из позиций, делая рынок очень волатильным. Стекание цены на золото под отметку 1000$ может спровоцировать срабатывание большого количества стопов и массовый выход некоммерческих участников рынка из золота, что может вызвать резкий откат цены.
Открытый интерес во вторник немного сократился (на 3962 контракта) по сравнению с 12 октября. Полный объем открытого интереса составил 498 551 контракт, то есть продолжает находиться в районе отметки 500 000 контрактов.
На рынке нефти динамика во вторник была не столь яркой. Тем не менее, цены на нефть в Нью-Йорке, повысились на 1,25$ и превысили уровень 74$ за баррель. Отношение золота к нефти сократилось до 14.34, от предыдущего значения 14,41.
Объем торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже резко подскочил по сравнению с понедельником, когда был выходной день, обеспечивший тонкий рынок. Полуденный объем на COMEX составил 123 559 контрактов, что выше средней величины в последнее время.
Лондонский фиксинг по золоту в понедельник был проведен по 1057,50$, что ниже 1058,70$ накануне.
Сегодня золото продолжает дорожать. Уже был достигнут новый исторический максимум контрактом GCZ9 на уровне 1072$. По итогам дня прибавка по контракту составляет порядка 2$. Текущая котировка по фьючерсу 1065,30$.
Отчет JPMorgan и данные по розничным продажам в США будут опубликованы еще до открытия торгов в Америке. Они сулят рынку металлов волатильные торги. От отчета банка мы ждем только хорошего, прогнозы же по розничным продажам носят явно негативную окраску. Посмотрим, что окажется важнее, но думается что все-таки отчетность, так как именно банки пока тащат американскую экономику вперед, они и формируют тот саамы пресловутый ВВП. А потребители…..да и господь с ними.
Торговые идеи.
Кто стоит на покупку золота по дневному таймфрейму, пусть стоит дальше, мы относимся к таким еще со вчерашнего дня, просто стопы подтягиваем поближе – в безубыток, или даже немного в плюс. Будем смотреть на итоги дня сегодня. В какое-либо волнение нас повергнет только дневное закрытие ниже 1055$.
Внутри дня мы рекомендуем покупать от области 1062 – 1063$ и усредняться от 1058 - 1059$. Риски рекомендуем убрать за 1055$, цели – 1075$.
Серебро
Серебро продолжает в своем росте отставать от золота. Рынок меди тормозит серебро, и действие получается разнонаправленным, а динамика неопределенной. Все-таки тревожат инвесторов вопрос о восстановлении реального сектора экономики. Правда, вчерашний отчет Intel, который показал рост прибыли компании выше прогноза, поддержал и медь и серебро.
Наиболее активный декабрьский фьючерс на серебро SIZ9 во вторник на COMEX вырос лишь на 2 цента до 17,84$ за унцию. Фьючерс торговался в диапазоне $17.565 - $18.075.
Применяя визуальный графический анализ, можно сказать, что картина по перспективам серебра неоднозначная. Котировки во вторник вновь попытались протестировать отметку 18,00$, однако удержаться наверху не удалось и закрытие произошло на отметке 17,82$. По виду дневная свеча выглядела, вновь как приседающая. Получаем уже три дня раздумий и неопределенности под уровнем 18,00$.
После завершения выходных дней в США объемы на американских биржах резко выросли. К часу дня в США он составил 35 847 контракта, что более чем в 2 раза выше, чем накануне. В последнее время, в эти часы объем торгов составляет обычно чуть более 20 000 контрактов.
Лондонский фиксинг по серебру был проведен по цене 17,99$ за унцию.
Сегодня в первой половине дня серебро подрастало в цене и достигло максимальной отметки на 18,17$, однако затем фьючерс SIZ9 вновь снизился к уровням закрытия прошлого дня 17,89$. Данные с рынка труда Великобритании и по промышленному производству в еврозоне, которые оказались лучше ожиданий, должны были бы привести к обратному результату, то есть к росту стоимости серебра.
Мы ожидаем, что долгосрочные перспективы рынка серебра хороши. Правда рынок меди может быть тормозящим фактором. Несмотря на раздумья инвесторов, вероятно, что сильная отчетность американских компаний приведет к дальнейшим покупкам серебра, а вот с окончанием выхода отчетов может произойти ощутимая коррекция, предоставляющая хорошие возможности для долгосрочных лонгов. Сегодня риск для роста серебра может представлять розничные продажи в США и протоколы заседания FOMC. Смотрим на отчет JPMorgan.
Торговые идеи
Техническая картина на закрытии торгов вчера заставила нас оставить в неприкосновенности короткие позиции, открытые накануне.
Внутри дня прямо сейчас можно попытаться купить контракт по цене 17,90$ - отскок от внутридневной поддержки 17,87$. Стоп расположим за 18,84$, цель выше 18,00$. Нас будет интересовать уровень 17,70$. Пробитие его вниз будет способствовать дальнейшему снижению стоимости контракта.
Медь
Медь на торгах во вторник потеряла в цене на фоне опасений по поводу избыточности запасов. Объем запасов в Лондоне и Чикаго выросли до новых максимумов. Даже дешевеющий доллар и дорожающая нефть не смогли оказать поддержку ценам на металл. Тем более, игроки ожидали данных по импорту меди со стороны Китая. Ожидалось, что импорт меди в сентябре сократился 3-й месяц подряд, правда эти ожидания не оправдались, однако сильная отчетность американских компаний также не поддержала медь.
Медный декабрьский фьючерс HGZ9 на COMEX в понедельник закончил торги по цене 2,7945$ за фунт, что на 6,25 центов или 2,2% ниже, чем на закрытии предыдущего дня. Это самый низкий уровень с 7 октября. Внутридневной торговый диапазон составил от 2,7560$ до 2,8855$.
В прошлый четверг медный контракт вырос до трехнедельного максимума на отметке 2,9$
Нью-Йоркская товарная биржа в 01:00 дня (17:00 по Гринвичу) оценила торговый объем в 23 771 лотов. Это значительно выше заключительного объема в понедельник в 12 908 лотов. Объем открытого интереса увеличился на 1 372 контрактов до 122 198 контрактов.
Пока что мы видим попытки рынка меди сформировать вершину, многие видят медь переоцененной. Цены на металл меньше, чем за год выросли более чем в два раза. Однако есть ряд факторов фундаментального характера, которые могут и поддерживать цены. Во-первых, это период отчетности американских компаний, Конечно, особенно хороших результатов ожидают от банков, однако есть надежда, что и промышленный сектор покажет хорошие прибыли. С другой стороны события на меднодобывающих предприятиях заставляют заботиться и о достаточном предложении.
В Лондоне продолжает неделя LME, которая создает интригу для рынка меди.
Компания BHP Billiton приостановила добычу меди на своем медном руднике в Чили Spencer по причине начала забастовки.
Рабочие на самом крупном в мире медном руднике в Чили Escondida, принадлежащем той же BHP Billiton приняли предположение администрации по заработной плате и отменили забастовку.
Складские запасы меди на Лондонской бирже металлов увеличились на 575 тонн во вторник до нового пятимесячного максимума в 347 950 тонн.
Запасы меди на COMEX повысились 358 коротких тонн до 56019 коротких тонн в пятницу.
Ночью стало известны данные по импорту меди со стороны Китай. Вопреки ожиданиям, стало известно, что импорт рафинированной меди в сентябре увеличился.
Импорт нерафинированной меди Китаем в сентябре повысился 23 процента по сравнению с прошлым месяцем до 399 052 тонн. Ожидалось, что импорт по отношению к августу снизится на 9%.
Получается, что даже высокие цены на металл не удерживают власти Китая от закупок впрок. Видимо Китай, всерьез решил стать ключевым игроком на рынке commodities, для того. Чтобы самому активнейшим образом участвовать в ценообразовании.
Конечно, совокупность данных из Китая и США, а также ситуация с долларом привели к тому, что в среду с утра медь прибавляла в цене. Открытие торгов на Globex произошло с гэпом.
На текущий момент медь торгуется с минимальным изменением относительно уровня открытии, ранее был достигнут максимум на 2,85$. Декабрьский медный фьючерс сейчас прибавляет лишь 0,7 цента и торгуется по 2,83$ за фунт.
Перспективы неопределенны, надо следить за ситуацией с розничными продажам. После выхода отчетности банка JPMorgan, который сообщил о росте прибыли в 8 раз по отношению к прошлому году, мы оптимизма не наблюдаем, что странно.
Торговые идеи.
Вчера по итогам дня длинные позиции были закрыты с небольшим убытком, так как техническая картина изменилась. Цель на 2,96$ достигнута не была. Если день будет закрыт ниже 2,8$ и это будет сочетаться с фундаментальным фоном, то мы займем короткие позиции.
Внутри дня сегодня мы видим возможность покупок от поддержки 2,82$. Если же этот уровень будет продавлен вниз, что целью станет район 2,7$, где также можно пытаться открывать лонги.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба