15 октября 2009 Архив
Золото
Золото накануне немного спустило пары, перестав расти впервые за три дня. При этом внутри дня оно вновь достигло рекордно высоких уровней, выше 72$ за унцию. По настоящему же значимой коррекции не было уже со 2 октября. С того времени золото выросло более, чем на 80 долларов. При этом вчерашнее снижение цены на желтый металл мы можем объяснить лишь только фиксацией части многочисленных длинных позиций. Откат продолжается и сегодня. Мы полагаем, что в ожидании дальнейшего роста цены на золото на фоне отличных корпоративных отчетов, игроки хотят совершить покупки позднее по более выгодным ценам. Определенную тревогу у инвесторов вызывают и серебро с медью, которые в последние дни отказываются расти.
Наиболее активный декабрьский фьючерс на золото GCZ9 во вторник подешевел на 4,30$ до уровня 1060,70$ за унцию на COMEX. Цена в течение дня колебалась в диапазоне от 1 056,50$ до 1 072,00$. То есть максимальная историческая отметка 1069,70, достигнутая накануне оказалась вновь преодолена.
По чартам декабрьский фьючерс закончил день на 1063,80$ с потерями в 1,60$. Дневная свеча отдаленно напоминает разворотную и могла бы говорить о формировании вершины. Однако выход сегодня данных по инфляции, которые, скорее всего, пообещают, еще долгую жизнь срок мягкой кредитно-денежной политике, а также отчетность сегодня двух крупных банков Goldman Sachs и Citigroup, заставляет усомниться в возможности сейчас падение цены на золото, а значит и роста американской валюты. В отчетности Goldman Sachs – крупнейшего игрока на рынке золота мы даже не сомневаемся. Она будет сильной.
Доллар США вчера вновь терял позиции по сравнению со всеми основными валютами. Индекс доллара к корзине валют DXY опустился от 76,0 до 76,50. Слив доллара происходит аккуратненько по 30 – 50 пунктов в день, то есть без лишний терзаний и нервозности.
Вполне удачный макроэкономический фон, создавшийся вчера игроки также использовали для наращивания агрессивных позиций. Достаточно неплохие данные по рынку труда в Великобритании, объемам промышленного производства в Евроз0оне, а также, разумеется, по розничным продажам в США заставили инвесторов еще глубже уходить в высокодоходные инструменты против доллара США. Правда, сигнал о том, что складские запасы в США продолжают активно сокращаться является поводом для разочарования. Похоже, что бизнес пока не видит смысла наращивать пообнищавшие запасы, либо просто не имеет на это средств в силу того, что кредитование не налажено.
Объем открытого интереса продолжает находиться в районе отметки 500 000 контрактов. На 9 утра восточноамериканского времени объемы торгов на COMEX составили 67036 лотов, что уже весьма значительно и обещало хорошие дневные объемы.
На рынке нефти позитивная динамика в среду сохранилась. Цены на нефть в Нью-Йорке, повысились на 0,8$ и превысили уровень 75$ за баррель. Отношение золота к нефти сократилось до 14.14, от предыдущего значения 14,34. Нефть пытается наверстать упущенное по сравнению с золотом, а золото пытается притормозить.
Лондонский фиксинг по золоту в понедельник был проведен по 1059,50$, что выше 1057,50$ накануне, несмотря на итоговое падение цены по инструменту.
Пока мы еще не верим в полноценную коррекцию по золоту, время еще не пришло. При этом нам представляется весьма вероятным, что у нас еще будет возможность купить золото по ценам близко к 900$ за унцию. Мы считаем, что рынок золота сейчас в моменте слишком перекуплен. При этом если сопоставить динамику рынка золота и состояние индекса Доу и сравнить сегодняшний день с 1980 годом, тол золото сейчас должно было бы стоить где-то между 5000 и 10000 $ за унцию. Спекулянты с одинаковой легкостью могут входить и выходить из позиций, делая рынок очень волатильным. Стекание цены на золото под отметку 1000$ может спровоцировать срабатывание большого количества стопов и массовый выход некоммерческих участников рынка из золота, что может вызвать резкий откат цены.
Сегодня золото уже предприняло попытку подешеветь, провалившись к технической поддержке 1058$. Контракт GCZ9 на текущий момент торгуется с потерями в 3 доллара относительно открытия уровне 1060,50$.
Сегодня есть, на что обратить внимание, как сточки зрения корпоративных отчетов: прибыли двух крупнейших банков, которые будут опубликованы еще до открытия торгов, непременно привлекут внимание инвесторов, а также индексы деловой активности от Резервных банков Нью-Йорка и Филадельфии. Впрочем, если данные окажутся слабые это может негативно повлиять на промышленные металлы и серебро, золоту же скорее всего, удастся устоять. Инфляционные же данные можно трактовать будет двояко. Скорее всего, мы увидим дальнейшее движение в направлении дефляции, а это значит, что с одной стороны нет нужды страховать себя от инфляции, а с другой стороны нет повода ожидать усиления доллара США, так как повышения ставок пока не видать США и еврозоне, как своих ушей.
Торговые идеи.
По дневному графику мы зафиксировали свой кусок прибыли, все-таки высоко находимся. Однако уже вновь запрыгнули в рынок при снижении к 1058$. Стоим, ждем. Видимо в таком настроении будем находиться ближайшие недели две.
Внутри дня мы рекомендуем покупать от области 1058 - 1059$. Риски рекомендуем убрать за 1055$, цели – 1075$.
Серебро
Серебро продолжает интриговать, несмотря на то. Что оптимизм на других рынках сохраняется, серебро практически не прибавляет в цене за 4 последних дня. Сначала дешевела медь, тянула серебро за собой, вчера же медь подросла, зато подешевело золото, а серебро вновь стало разменной картой. Дневные свечи хоть и постепенно всползают, однако продолжают выглядеть, как разворотные.
Наиболее активный декабрьский фьючерс на серебро SIZ9 в среду на COMEX вырос лишь на 1 цент до 17,85$ за унцию. Фьючерс торговался в диапазоне $17.72 - $18.175. Это самая высокая цена, начиная с августа 2008 года.
Применяя визуальный графический анализ, можно сказать, что картина по перспективам серебра неоднозначная. Котировки во вторник вновь протестировали отметку выше 18,00$, однако удержаться наверху не удалось и закрытие произошло на отметке 17,92$. По виду дневная свеча выглядела, вновь как приседающая. Получаем уже три дня раздумий и неопределенности под уровнем 18,00$.
После завершения выходных дней в США объемы на американских биржах резко выросли. В 9:00 по восточноамериканскому времени объемы торгов по декабрьскому фьючерсу на серебро на COMEX составил 13 156 контрактов, что весьма ощутимо. Обычно в это время объем составляет менее трети дневного.
Лондонский фиксинг по серебру был проведен по цене 17,93$ за унцию.
Сегодня с утра серебро начало корректироваться вниз. Пока мы предполагаем. Что рынок хочет снять локальную перекупленность перед сегодняшними макроэкономическими и корпоративными новостями. Сегодня отчитываются Goldman Sachs и Citigroup. Если относительно Сити у нас есть какие-то сомнения, то в хорошей отчетности Goldman Sachs мы уверены. Это крупнейший игрок на рынке золота, который наверняка хорошо обогатился.
Фьючерс SIZ9 сейчас снизился уже на 40 центов или 2% относительно открытия к уровням 17,55$. Уже были опубликованы данные по потребительским ценам в еврозоне, они оказались слабыми, но мя не связываем эти данные с текущим падением цен на товарном рынке. Низкая инфляция предоставит возможность надувать спекулятивный пузырь дальше.
Мы ожидаем, что долгосрочные перспективы рынка серебра по-прежнему хороши. Правда рынок меди может быть тормозящим фактором.
Торговые идеи
Вчера мы были несколько взволнованы неспешностью наших шортов, более того, мы порывались их закрыть, однако дисциплина взяла верх и сегодня мы были вознаграждены. Видим прибыль, однако не стоит заигрываться, мы не ждем глубокой коррекции. Цели могут находиться в районе 17,00 – 17,30. Потягиваем стопы сколь перед новостями и внимательно наблюдаем. Новые ордера устанавливаем в районе 17,25$.
Вчера внутридневные покупки принесли убыток сегодня. Напомню, стопы стояли за 17,70$. Внутри дня можем рекомендовать лишь покупки. Сейчас цена 17,57$, риски надо ставить, как минимум на 17,15$. О целях – не говорим.
Медь
Фьючерс на медь в среду вырос вопреки ожиданиям на фоне слабого доллара, сильной макроэкономической статистики, а также на фоне сообщения о том, что спрос на металл со стороны крупнейшего потребителя – Китая, не снижается.
Медь c поставкой в декабре HGZ9 поднялась на 20 центов или 1.2 процента, к 2,844$ за фунт на COMEX по итогам среды. Торговый диапазон составил от 2,8060$ до 2,8590$.
В прошлый четверг медный контракт вырос до трехнедельного максимума на отметке 2,9$
Нью-Йоркская товарная биржа в 09:00 утра (14:00 по Гринвичу) оценила торговый объем в 8252 лота.
Покупкам на рынке меди способствовало сообщение, что в сентябре импорт полуфабрикатов меди в Китай вырос на 23% относительно августа. Ранее ожидалось, что импорт упал на 9%.
Позитивно отреагировала медь и на корпоративные отчеты. JPMorgan Chase & Co здесь интересен только с точки зрения общего рынка. Хорошая же отчетность Intel обещает рост спроса на физический металл.
Розничные продажи в США в сентябре лучше ожиданий. Так способствовали росту агрессивности инвесторов.
Благодаря данным из Китая мы можем ожидать, что и 3$ за фунт – для меди не предел, так как в сентябре «Поднебесная» покупала медь уже по ценам, вдвое превышающим начало года.
Дорогая относительно доллара США медь делает ее привлекательной для тех, кто получает прибыль в других валютах, а также хеджирует дешевеющие запасы долларов.
Уменьшились опасения недопоставок меди на рынок после того, как стало известно, что рабочим на самом большом в мире медном руднике Escondida в Чили и администрации BHP Billiton удалось договориться и забастовка не состоится.
Складские запасы меди на Лондонской бирже металлов увеличились на 5 275 тонн в среду до нового пятимесячного максимума в 353 225 тонн. Запасы меди на COMEX повысились 423 коротких тонны до 56 442 коротких тонн.
В Лондоне продолжает неделя LME, которая создает интригу для рынка меди.
На текущий момент медь торгуется с ощутимыми потерями на фоне изменения настроения игроков на рынке. Продажи были зафиксирован6ы по всем группам товарных активов и высокодоходным валютам. Пока мы это воспринимаем, как внутридневную коррекцию пред выходом значимых американских корпоративных отчетов, а также потребительским ценам и индексам деловой активности. Корпоративные отчеты будут первичных, опасностей от ценовых индексов мы не ждем, а индексы деловой активности будут представлены региональными банками FED.
Тем не менее, хоть по золоту и серебру мы рекомендовали занимать новые лонги внутри дня от достигнутых уровней, то по меди мы бы проявили осторожность.
На текущий момент фьючерс HGZ9 торгуется с понижением на 4,5 цента по 2,805$ за фунт.
Торговые идеи.
Сегодня по дневному графику будет формировать позу: лонг, если закроемся выше 2,84$ или шорт, при закрытии ниже 2,78$. Возможно, что решение придется принимать уже в течение дня, например, после выхода последнего показателя, после 18:00 мск. Питовые торги будут в разгаре.
Внутри дня прямо сейчас рекомендуем формировать длинные позиции от 2,8$, правда, риски рекомендуем убрать за 2,75$. Цели прежние – 2,95$. Думать о дополнительных коротких позициях будем при падении ниже минимумов вторника 2,76$.
Золото накануне немного спустило пары, перестав расти впервые за три дня. При этом внутри дня оно вновь достигло рекордно высоких уровней, выше 72$ за унцию. По настоящему же значимой коррекции не было уже со 2 октября. С того времени золото выросло более, чем на 80 долларов. При этом вчерашнее снижение цены на желтый металл мы можем объяснить лишь только фиксацией части многочисленных длинных позиций. Откат продолжается и сегодня. Мы полагаем, что в ожидании дальнейшего роста цены на золото на фоне отличных корпоративных отчетов, игроки хотят совершить покупки позднее по более выгодным ценам. Определенную тревогу у инвесторов вызывают и серебро с медью, которые в последние дни отказываются расти.
Наиболее активный декабрьский фьючерс на золото GCZ9 во вторник подешевел на 4,30$ до уровня 1060,70$ за унцию на COMEX. Цена в течение дня колебалась в диапазоне от 1 056,50$ до 1 072,00$. То есть максимальная историческая отметка 1069,70, достигнутая накануне оказалась вновь преодолена.
По чартам декабрьский фьючерс закончил день на 1063,80$ с потерями в 1,60$. Дневная свеча отдаленно напоминает разворотную и могла бы говорить о формировании вершины. Однако выход сегодня данных по инфляции, которые, скорее всего, пообещают, еще долгую жизнь срок мягкой кредитно-денежной политике, а также отчетность сегодня двух крупных банков Goldman Sachs и Citigroup, заставляет усомниться в возможности сейчас падение цены на золото, а значит и роста американской валюты. В отчетности Goldman Sachs – крупнейшего игрока на рынке золота мы даже не сомневаемся. Она будет сильной.
Доллар США вчера вновь терял позиции по сравнению со всеми основными валютами. Индекс доллара к корзине валют DXY опустился от 76,0 до 76,50. Слив доллара происходит аккуратненько по 30 – 50 пунктов в день, то есть без лишний терзаний и нервозности.
Вполне удачный макроэкономический фон, создавшийся вчера игроки также использовали для наращивания агрессивных позиций. Достаточно неплохие данные по рынку труда в Великобритании, объемам промышленного производства в Евроз0оне, а также, разумеется, по розничным продажам в США заставили инвесторов еще глубже уходить в высокодоходные инструменты против доллара США. Правда, сигнал о том, что складские запасы в США продолжают активно сокращаться является поводом для разочарования. Похоже, что бизнес пока не видит смысла наращивать пообнищавшие запасы, либо просто не имеет на это средств в силу того, что кредитование не налажено.
Объем открытого интереса продолжает находиться в районе отметки 500 000 контрактов. На 9 утра восточноамериканского времени объемы торгов на COMEX составили 67036 лотов, что уже весьма значительно и обещало хорошие дневные объемы.
На рынке нефти позитивная динамика в среду сохранилась. Цены на нефть в Нью-Йорке, повысились на 0,8$ и превысили уровень 75$ за баррель. Отношение золота к нефти сократилось до 14.14, от предыдущего значения 14,34. Нефть пытается наверстать упущенное по сравнению с золотом, а золото пытается притормозить.
Лондонский фиксинг по золоту в понедельник был проведен по 1059,50$, что выше 1057,50$ накануне, несмотря на итоговое падение цены по инструменту.
Пока мы еще не верим в полноценную коррекцию по золоту, время еще не пришло. При этом нам представляется весьма вероятным, что у нас еще будет возможность купить золото по ценам близко к 900$ за унцию. Мы считаем, что рынок золота сейчас в моменте слишком перекуплен. При этом если сопоставить динамику рынка золота и состояние индекса Доу и сравнить сегодняшний день с 1980 годом, тол золото сейчас должно было бы стоить где-то между 5000 и 10000 $ за унцию. Спекулянты с одинаковой легкостью могут входить и выходить из позиций, делая рынок очень волатильным. Стекание цены на золото под отметку 1000$ может спровоцировать срабатывание большого количества стопов и массовый выход некоммерческих участников рынка из золота, что может вызвать резкий откат цены.
Сегодня золото уже предприняло попытку подешеветь, провалившись к технической поддержке 1058$. Контракт GCZ9 на текущий момент торгуется с потерями в 3 доллара относительно открытия уровне 1060,50$.
Сегодня есть, на что обратить внимание, как сточки зрения корпоративных отчетов: прибыли двух крупнейших банков, которые будут опубликованы еще до открытия торгов, непременно привлекут внимание инвесторов, а также индексы деловой активности от Резервных банков Нью-Йорка и Филадельфии. Впрочем, если данные окажутся слабые это может негативно повлиять на промышленные металлы и серебро, золоту же скорее всего, удастся устоять. Инфляционные же данные можно трактовать будет двояко. Скорее всего, мы увидим дальнейшее движение в направлении дефляции, а это значит, что с одной стороны нет нужды страховать себя от инфляции, а с другой стороны нет повода ожидать усиления доллара США, так как повышения ставок пока не видать США и еврозоне, как своих ушей.
Торговые идеи.
По дневному графику мы зафиксировали свой кусок прибыли, все-таки высоко находимся. Однако уже вновь запрыгнули в рынок при снижении к 1058$. Стоим, ждем. Видимо в таком настроении будем находиться ближайшие недели две.
Внутри дня мы рекомендуем покупать от области 1058 - 1059$. Риски рекомендуем убрать за 1055$, цели – 1075$.
Серебро
Серебро продолжает интриговать, несмотря на то. Что оптимизм на других рынках сохраняется, серебро практически не прибавляет в цене за 4 последних дня. Сначала дешевела медь, тянула серебро за собой, вчера же медь подросла, зато подешевело золото, а серебро вновь стало разменной картой. Дневные свечи хоть и постепенно всползают, однако продолжают выглядеть, как разворотные.
Наиболее активный декабрьский фьючерс на серебро SIZ9 в среду на COMEX вырос лишь на 1 цент до 17,85$ за унцию. Фьючерс торговался в диапазоне $17.72 - $18.175. Это самая высокая цена, начиная с августа 2008 года.
Применяя визуальный графический анализ, можно сказать, что картина по перспективам серебра неоднозначная. Котировки во вторник вновь протестировали отметку выше 18,00$, однако удержаться наверху не удалось и закрытие произошло на отметке 17,92$. По виду дневная свеча выглядела, вновь как приседающая. Получаем уже три дня раздумий и неопределенности под уровнем 18,00$.
После завершения выходных дней в США объемы на американских биржах резко выросли. В 9:00 по восточноамериканскому времени объемы торгов по декабрьскому фьючерсу на серебро на COMEX составил 13 156 контрактов, что весьма ощутимо. Обычно в это время объем составляет менее трети дневного.
Лондонский фиксинг по серебру был проведен по цене 17,93$ за унцию.
Сегодня с утра серебро начало корректироваться вниз. Пока мы предполагаем. Что рынок хочет снять локальную перекупленность перед сегодняшними макроэкономическими и корпоративными новостями. Сегодня отчитываются Goldman Sachs и Citigroup. Если относительно Сити у нас есть какие-то сомнения, то в хорошей отчетности Goldman Sachs мы уверены. Это крупнейший игрок на рынке золота, который наверняка хорошо обогатился.
Фьючерс SIZ9 сейчас снизился уже на 40 центов или 2% относительно открытия к уровням 17,55$. Уже были опубликованы данные по потребительским ценам в еврозоне, они оказались слабыми, но мя не связываем эти данные с текущим падением цен на товарном рынке. Низкая инфляция предоставит возможность надувать спекулятивный пузырь дальше.
Мы ожидаем, что долгосрочные перспективы рынка серебра по-прежнему хороши. Правда рынок меди может быть тормозящим фактором.
Торговые идеи
Вчера мы были несколько взволнованы неспешностью наших шортов, более того, мы порывались их закрыть, однако дисциплина взяла верх и сегодня мы были вознаграждены. Видим прибыль, однако не стоит заигрываться, мы не ждем глубокой коррекции. Цели могут находиться в районе 17,00 – 17,30. Потягиваем стопы сколь перед новостями и внимательно наблюдаем. Новые ордера устанавливаем в районе 17,25$.
Вчера внутридневные покупки принесли убыток сегодня. Напомню, стопы стояли за 17,70$. Внутри дня можем рекомендовать лишь покупки. Сейчас цена 17,57$, риски надо ставить, как минимум на 17,15$. О целях – не говорим.
Медь
Фьючерс на медь в среду вырос вопреки ожиданиям на фоне слабого доллара, сильной макроэкономической статистики, а также на фоне сообщения о том, что спрос на металл со стороны крупнейшего потребителя – Китая, не снижается.
Медь c поставкой в декабре HGZ9 поднялась на 20 центов или 1.2 процента, к 2,844$ за фунт на COMEX по итогам среды. Торговый диапазон составил от 2,8060$ до 2,8590$.
В прошлый четверг медный контракт вырос до трехнедельного максимума на отметке 2,9$
Нью-Йоркская товарная биржа в 09:00 утра (14:00 по Гринвичу) оценила торговый объем в 8252 лота.
Покупкам на рынке меди способствовало сообщение, что в сентябре импорт полуфабрикатов меди в Китай вырос на 23% относительно августа. Ранее ожидалось, что импорт упал на 9%.
Позитивно отреагировала медь и на корпоративные отчеты. JPMorgan Chase & Co здесь интересен только с точки зрения общего рынка. Хорошая же отчетность Intel обещает рост спроса на физический металл.
Розничные продажи в США в сентябре лучше ожиданий. Так способствовали росту агрессивности инвесторов.
Благодаря данным из Китая мы можем ожидать, что и 3$ за фунт – для меди не предел, так как в сентябре «Поднебесная» покупала медь уже по ценам, вдвое превышающим начало года.
Дорогая относительно доллара США медь делает ее привлекательной для тех, кто получает прибыль в других валютах, а также хеджирует дешевеющие запасы долларов.
Уменьшились опасения недопоставок меди на рынок после того, как стало известно, что рабочим на самом большом в мире медном руднике Escondida в Чили и администрации BHP Billiton удалось договориться и забастовка не состоится.
Складские запасы меди на Лондонской бирже металлов увеличились на 5 275 тонн в среду до нового пятимесячного максимума в 353 225 тонн. Запасы меди на COMEX повысились 423 коротких тонны до 56 442 коротких тонн.
В Лондоне продолжает неделя LME, которая создает интригу для рынка меди.
На текущий момент медь торгуется с ощутимыми потерями на фоне изменения настроения игроков на рынке. Продажи были зафиксирован6ы по всем группам товарных активов и высокодоходным валютам. Пока мы это воспринимаем, как внутридневную коррекцию пред выходом значимых американских корпоративных отчетов, а также потребительским ценам и индексам деловой активности. Корпоративные отчеты будут первичных, опасностей от ценовых индексов мы не ждем, а индексы деловой активности будут представлены региональными банками FED.
Тем не менее, хоть по золоту и серебру мы рекомендовали занимать новые лонги внутри дня от достигнутых уровней, то по меди мы бы проявили осторожность.
На текущий момент фьючерс HGZ9 торгуется с понижением на 4,5 цента по 2,805$ за фунт.
Торговые идеи.
Сегодня по дневному графику будет формировать позу: лонг, если закроемся выше 2,84$ или шорт, при закрытии ниже 2,78$. Возможно, что решение придется принимать уже в течение дня, например, после выхода последнего показателя, после 18:00 мск. Питовые торги будут в разгаре.
Внутри дня прямо сейчас рекомендуем формировать длинные позиции от 2,8$, правда, риски рекомендуем убрать за 2,75$. Цели прежние – 2,95$. Думать о дополнительных коротких позициях будем при падении ниже минимумов вторника 2,76$.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба