16 октября 2009 Архив
Обзор рынка нефти
Динамика
Котировки на рынке нефти в четверг 15 октября подскочили в цене до нового годового максимума выше 77 долларов за баррель после выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США, а также вследствие позитивной динамики фондовых площадок.
На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть повысилась на 2,40, и ее цена, таким образом, составила 77.58 доллара за баррель.
На бирже IСE в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,35 до 74.45 доллара за баррель.
Причины
В четверг 15 октября котировки на рынке «черного золота» подскочили в цене до нового годового максимума выше 77 долларов за баррель после выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США, которые свидетельствовали о резком сокращении запасов бензина на 5,23 млн. баррелей, при этом запасы дистиллятов, куда входят дизельное топливо в и топочный мазут, сократились на 1,084 млн. баррелей, а запасы нефти увеличились на 0,334 млн. баррелей, а также вследствие позитивной динамики фондовых площадок — в центре внимания участников рынка находились квартальные отчеты банков, а также макроэкономическая статистика, которые помогли основным фондовым индексам США показать рост, обновив при этом годовые максимумы.
Из новостей стоит отметить то, что Россия и Белоруссия готовят новое соглашение по поставкам российской нефти в республику. Есть соответствующее поручение Высшего Госсовета Союзного государства, переговоры идут, в том числе, по нефтяному соглашению, по которому взимается таможенная пошлина. Эта пошлина — ни что иное, как производная от экспортной пошлины на светлые нефтепродукты, вырабатываемые из российской нефти. Это межправительственное соглашение от 1995 года, когда планировалось эти пошлины разделять на 85% и 15% между Россией и Белоруссией. Одно время оно исполнялось, потом исполнялось частично, а потом Белоруссия из него в одностороннем порядке вышла.
Чего ожидать?
Аналитики полагают, рынок нефти продолжит рост, при этом первое сильное сопротивление для нефти возникнет лишь на уровнях около 80.00 долларов за баррель. К тому же повстанцы в Нигерии объявили о начале очередного периода атак на нефтяную инфраструктуру страны и персонал нефтедобывающих компаний.
Чего опасаться?
Крайне негативным для рынка нефти является то, что рост котировок происходит уже седьмой день подряд, а за текущую неделю нефть подорожала в цене уже на 8,7%, что может стать основанием для коррекции на волне фиксации прибыли участниками рынка.
Обзор рынка драгоценных металлов
Динамика
В четверг 15 октября по итогам торгов котировки на золото и серебро продемонстрировали понижательные тенденции в цене на фоне укрепления доллара США против евро на валютном рынке FOREX, а также вследствие технических факторов.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки фьючерсов на золото понизились на 14,10 до 1050.60 доллара за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 49 центов до 17.42 доллара за унцию.
Причины
В четверг 15 октября котировки на рынке драгоценных металлов показали понижательные тенденции в цене на фоне укрепления доллара США против евро на валютном рынке FOREX, а также вследствие технических факторов, обусловленных фиксацией прибыли многими участниками рынка после рекордного роста цен на металлы. Фьючерсы на серебро снизились вслед за золотом, при этом в процентном отношении цены на серебро снизились сильнее, чем на золото, так как объемы торгов по нему меньше, и это усиливало ценовые колебания. Лишь только оптимизм фондовых площадок удерживал котировки драгоценных металлов от сильного падения (по итогам торгов Dow Jones industrial average составил 10062.94 (+47.08), Nasdaq Composite — 2173.29 (+1.06), S&P 500 — 1096.56 (+4.54)).
Из новостей можно отметить то, что золотовалютные резервы Российской Федерации выросли за неделю на 7,2 млрд. долларов, или на 1,7%. При этом по состоянию на 1 января 2009 г. международные резервы РФ официально составляли 427,08 млрд. долларов, в том числе непосредственно активы в иностранной валюте — 406,205 млрд. долларов. Таким образом, за истекший период сего года резервы Банка России сократились на 8,38 млрд. долларов. На данный момент Россия занимает третье место в мире по объему золотовалютных резервов. Первое место уже на протяжении долгого времени удерживает Китай. Так, резервы КНР лишь только за III квартал сего года выросли на 141 млрд. долларов и составляли в конце сентября 2,27 трлн. долларов. Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства Российской Федерации по состоянию на отчетную дату. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.
Чего ожидать?
По мнению многих аналитиков и трейдеров, стоимость золота может продолжить свой рост и установить новые рекорды на предстоящей неделе на фоне возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX, а также вследствие позитивной динамики сопредельных рынков и фондовых площадок.
Чего опасаться?
Многие компании производственного сектора и институты, дающие золото в аренду, возможно сегодня на рынке драгоценных металлов увеличат продажи фьючерсов на золото на фоне опасений относительно спроса, связанных, прежде всего, с приближающимися выходными.
Обзор рынка цветных металлов
Динамика
В четверг 15 октября котировки на цветные металлы по итогам торгов на Лондонской бирже продемонстрировали незначительные отрицательные изменения в цене на фоне укрепления доллара США на валютном рынке FOREX, а также вследствие негативной динамики сопредельных рынков.
На Лондонской бирже металлов LME алюминий закрылся по цене 1835 долларов за тонну.
Медь на момент закрытия биржи стоила 6076 долларов за тонну.
Никель на торгах составил в цене 18170 долларов за тонну.
Причины
В четверг 15 октября цены на цветные металлы по итогам торгов на Лондонской бирже продемонстрировали незначительные отрицательные изменения в цене на фоне укрепления доллара США против евро на валютном рынке FOREX, а также вследствие негативной динамики сопредельных рынков, а именно продолжающегося падения цен на рынке драгоценных металлов. Доля позитива исходила от рынка нефти, который преодолел важную границу в 75 долларов за баррель, и фондовых площадок, где квартальные отчеты помогают фондовым индексам закрываться в «зеленой» зоне.
Из новостей стоит отметить прогноз международной группы по изучению рынков меди (ICSG), согласно которому излишек меди на мировом рынке сохранится и в нынешнем, и следующем году. Сокращения производства, проведенные в 2009 г., не окажут серьезного влияния на спрос, и в 2010 г. низкое потребление столкнется с увеличением предложения меди. Мировая добыча меди в 2009 г. вырастет на 2,9%, до 15,835 млн. тонн, хотя ее увеличение будет сдерживаться ограничениями в производстве. Загрузка мощностей составит 80,5% — это самый низкий уровень с 1989 г. В 2010 г. добыча вырастет на 6,7% до 16,891 млн. тонн. Мировое производство рафинированной меди до конца нынешнего года вырастет на 0,4%, до 18,301 млн. тонн, а в следующем — на 7,5%, до 19,675 млн. тонн. Что же касается потребления то в 2009 г., оно упадет на 1,56%, до 17,725 млн. тонн, в 2010 г. — на 0,26%, до 17,679 млн. тонн. Сокращение спроса произойдет в США, Европейском союзе и Японии, составив суммарно на всех эти рынках 17%, тогда как в Китае он увеличится на 26%. В более отдаленной перспективе (в 2011 г.) рынок будет более сбалансирован, поскольку оживление экономики приведет к росту спроса на медь.
Чего ожидать?
По мнению некоторых аналитиков, ралли фондового рынка, а также укрепившееся положение энергетического рынка и рынка драгоценных металлов серьезно поддержат и подтолкнут цены цветных металлов вверх. При этом лидирующие позиции многие участники рынка отдают меди.
Чего опасаться?
Негативным фактором на рынке цветных металлов, по мнению аналитиков, выступают значительные колебания на валютном рынке, а также окончание торговой недели, которые несут в себе большую вероятность усиления желания фиксации прибыли участниками рынка и развития более глубокой нисходящей коррекции.
Динамика
Котировки на рынке нефти в четверг 15 октября подскочили в цене до нового годового максимума выше 77 долларов за баррель после выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США, а также вследствие позитивной динамики фондовых площадок.
На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть повысилась на 2,40, и ее цена, таким образом, составила 77.58 доллара за баррель.
На бирже IСE в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,35 до 74.45 доллара за баррель.
Причины
В четверг 15 октября котировки на рынке «черного золота» подскочили в цене до нового годового максимума выше 77 долларов за баррель после выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США, которые свидетельствовали о резком сокращении запасов бензина на 5,23 млн. баррелей, при этом запасы дистиллятов, куда входят дизельное топливо в и топочный мазут, сократились на 1,084 млн. баррелей, а запасы нефти увеличились на 0,334 млн. баррелей, а также вследствие позитивной динамики фондовых площадок — в центре внимания участников рынка находились квартальные отчеты банков, а также макроэкономическая статистика, которые помогли основным фондовым индексам США показать рост, обновив при этом годовые максимумы.
Из новостей стоит отметить то, что Россия и Белоруссия готовят новое соглашение по поставкам российской нефти в республику. Есть соответствующее поручение Высшего Госсовета Союзного государства, переговоры идут, в том числе, по нефтяному соглашению, по которому взимается таможенная пошлина. Эта пошлина — ни что иное, как производная от экспортной пошлины на светлые нефтепродукты, вырабатываемые из российской нефти. Это межправительственное соглашение от 1995 года, когда планировалось эти пошлины разделять на 85% и 15% между Россией и Белоруссией. Одно время оно исполнялось, потом исполнялось частично, а потом Белоруссия из него в одностороннем порядке вышла.
Чего ожидать?
Аналитики полагают, рынок нефти продолжит рост, при этом первое сильное сопротивление для нефти возникнет лишь на уровнях около 80.00 долларов за баррель. К тому же повстанцы в Нигерии объявили о начале очередного периода атак на нефтяную инфраструктуру страны и персонал нефтедобывающих компаний.
Чего опасаться?
Крайне негативным для рынка нефти является то, что рост котировок происходит уже седьмой день подряд, а за текущую неделю нефть подорожала в цене уже на 8,7%, что может стать основанием для коррекции на волне фиксации прибыли участниками рынка.
Обзор рынка драгоценных металлов
Динамика
В четверг 15 октября по итогам торгов котировки на золото и серебро продемонстрировали понижательные тенденции в цене на фоне укрепления доллара США против евро на валютном рынке FOREX, а также вследствие технических факторов.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки фьючерсов на золото понизились на 14,10 до 1050.60 доллара за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 49 центов до 17.42 доллара за унцию.
Причины
В четверг 15 октября котировки на рынке драгоценных металлов показали понижательные тенденции в цене на фоне укрепления доллара США против евро на валютном рынке FOREX, а также вследствие технических факторов, обусловленных фиксацией прибыли многими участниками рынка после рекордного роста цен на металлы. Фьючерсы на серебро снизились вслед за золотом, при этом в процентном отношении цены на серебро снизились сильнее, чем на золото, так как объемы торгов по нему меньше, и это усиливало ценовые колебания. Лишь только оптимизм фондовых площадок удерживал котировки драгоценных металлов от сильного падения (по итогам торгов Dow Jones industrial average составил 10062.94 (+47.08), Nasdaq Composite — 2173.29 (+1.06), S&P 500 — 1096.56 (+4.54)).
Из новостей можно отметить то, что золотовалютные резервы Российской Федерации выросли за неделю на 7,2 млрд. долларов, или на 1,7%. При этом по состоянию на 1 января 2009 г. международные резервы РФ официально составляли 427,08 млрд. долларов, в том числе непосредственно активы в иностранной валюте — 406,205 млрд. долларов. Таким образом, за истекший период сего года резервы Банка России сократились на 8,38 млрд. долларов. На данный момент Россия занимает третье место в мире по объему золотовалютных резервов. Первое место уже на протяжении долгого времени удерживает Китай. Так, резервы КНР лишь только за III квартал сего года выросли на 141 млрд. долларов и составляли в конце сентября 2,27 трлн. долларов. Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства Российской Федерации по состоянию на отчетную дату. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.
Чего ожидать?
По мнению многих аналитиков и трейдеров, стоимость золота может продолжить свой рост и установить новые рекорды на предстоящей неделе на фоне возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX, а также вследствие позитивной динамики сопредельных рынков и фондовых площадок.
Чего опасаться?
Многие компании производственного сектора и институты, дающие золото в аренду, возможно сегодня на рынке драгоценных металлов увеличат продажи фьючерсов на золото на фоне опасений относительно спроса, связанных, прежде всего, с приближающимися выходными.
Обзор рынка цветных металлов
Динамика
В четверг 15 октября котировки на цветные металлы по итогам торгов на Лондонской бирже продемонстрировали незначительные отрицательные изменения в цене на фоне укрепления доллара США на валютном рынке FOREX, а также вследствие негативной динамики сопредельных рынков.
На Лондонской бирже металлов LME алюминий закрылся по цене 1835 долларов за тонну.
Медь на момент закрытия биржи стоила 6076 долларов за тонну.
Никель на торгах составил в цене 18170 долларов за тонну.
Причины
В четверг 15 октября цены на цветные металлы по итогам торгов на Лондонской бирже продемонстрировали незначительные отрицательные изменения в цене на фоне укрепления доллара США против евро на валютном рынке FOREX, а также вследствие негативной динамики сопредельных рынков, а именно продолжающегося падения цен на рынке драгоценных металлов. Доля позитива исходила от рынка нефти, который преодолел важную границу в 75 долларов за баррель, и фондовых площадок, где квартальные отчеты помогают фондовым индексам закрываться в «зеленой» зоне.
Из новостей стоит отметить прогноз международной группы по изучению рынков меди (ICSG), согласно которому излишек меди на мировом рынке сохранится и в нынешнем, и следующем году. Сокращения производства, проведенные в 2009 г., не окажут серьезного влияния на спрос, и в 2010 г. низкое потребление столкнется с увеличением предложения меди. Мировая добыча меди в 2009 г. вырастет на 2,9%, до 15,835 млн. тонн, хотя ее увеличение будет сдерживаться ограничениями в производстве. Загрузка мощностей составит 80,5% — это самый низкий уровень с 1989 г. В 2010 г. добыча вырастет на 6,7% до 16,891 млн. тонн. Мировое производство рафинированной меди до конца нынешнего года вырастет на 0,4%, до 18,301 млн. тонн, а в следующем — на 7,5%, до 19,675 млн. тонн. Что же касается потребления то в 2009 г., оно упадет на 1,56%, до 17,725 млн. тонн, в 2010 г. — на 0,26%, до 17,679 млн. тонн. Сокращение спроса произойдет в США, Европейском союзе и Японии, составив суммарно на всех эти рынках 17%, тогда как в Китае он увеличится на 26%. В более отдаленной перспективе (в 2011 г.) рынок будет более сбалансирован, поскольку оживление экономики приведет к росту спроса на медь.
Чего ожидать?
По мнению некоторых аналитиков, ралли фондового рынка, а также укрепившееся положение энергетического рынка и рынка драгоценных металлов серьезно поддержат и подтолкнут цены цветных металлов вверх. При этом лидирующие позиции многие участники рынка отдают меди.
Чего опасаться?
Негативным фактором на рынке цветных металлов, по мнению аналитиков, выступают значительные колебания на валютном рынке, а также окончание торговой недели, которые несут в себе большую вероятность усиления желания фиксации прибыли участниками рынка и развития более глубокой нисходящей коррекции.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба