3 марта 2023 БКС Экспресс
Котировки на 12:20 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2267 п. (+0,6%)
Индекс РТС: 946 п. (+0,4%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 75,4 (+0,1%)
EUR/RUB: 80 (+0,7%)
CNY/RUB: 10,9 (+0,3%)
Нефть Brent: $84,4 (-0,3%)
Лидеры: Белон (+29,1%), Красный Октябрь-ап (+26,7%), ГТМ (+13,4%), ЧКПЗ (+13%)
Аутсайдеры: НКХП (-5,1%), ТНС энерго Марий Эл (-4%), Приморье (-1,8%), МГТС-ао (-1%)
Коротко
Российский рынок в пятницу демонстрирует умеренный рост после ощутимого падения накануне. Вчера геополитические риски стали поводом для коррекции после трехдневного ралли в начале недели.
Сегодня участники торгов вернулись к покупкам и отдают предпочтение голубым фишкам. В лидерах — АЛРОСА, TCS, Полиметалл и Сбербанк.
В фокусе
К 12:20 МСК индекс МосБиржи подрос на 0,6% и торгуется на уровне 2267 п.
По индексу МосБиржи общая техническая картина пока все еще указывает на возможные среднесрочные цели около 2340–2380 п. В ближайшей перспективе важно, чтобы вчерашний откат не получил продолжения. Даже просто боковая динамика около текущих значений будет выступать позитивным сигналом в пользу возобновления растущей тенденции уже на следующей неделе.
В лидерах подъема сегодня оказались отраслевые индексы финансового сектора и представителей химии и нефтехимии.
• Акции ФосАгро прибавляют 0,5%. Компания объявила о созыве 24 марта годового общего собрания акционеров (ГОСА). В повестке присутствует вопрос дивидендов, однако конкретная рекомендация совета директоров по размеру выплат пока не была опубликована. Ранее цифры по предлагаемым дивидендам объявлялись в тот же день, что и дата собрания. Ждем информацию на сайте компании сегодня — об этом было написано в решении о созыве ГОСА.
• Расписки TCS растут на 1%. TCS Group изучает возможность редомициляции с Кипра, рассказал Ведомостям председатель правления Тинькофф банк Станислав Близнюк.
Новость позитивна для акций TCS Group, так как для компании снижаются риски, связанные с зарубежной регистрацией. Потенциальная редомициляция в теории также позволяет банку вернуться к практике распределения дивидендов, однако историческая дивдоходность TCS невысокая, поэтому эффект перерегистрации на бумаги не такой выраженный. К тому же, из-за давления на капитал банка в 2022 г. вероятность выплаты дивидендов в ближайшее время невысока.
• Бумаги Московской биржи вышли в плюс на 0,6%. Компания сообщила, что общий объем торгов в феврале вырос на 1,6% к предыдущему месяцу и составил 83,6 трлн руб. Положительную динамику объема операций показали почти все направления: рынок облигаций (+76%), рынок акций (+34,4%), срочный рынок (+24,2%), валютный рынок (+14,6%) и рынок драгметаллов (+6,4%). Влияние на акции Московской биржи — нейтральное.
Опережают рынок отраслевые индексы электроэнергетического, металлургического и нефтегазового секторов.
• Акции Газпрома растут на 1,2%. После опережающей динамики в среду уже вчера акции Газпрома растеряли половину предыдущего роста. На фоне общей коррекции рынка они выглядели слабее остальных. Уверенности в устойчивости дальнейшего роста сейчас нет, учитывая то, что каких-то новых позитивных фундаментальных драйверов для подъема не появляется.
• Акции АЛРОСА на торгах пятницы растут на 2,1% на новостях о всплеске спроса на российские алмазы в январе 2023 г. Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные Минэкономики Бельгии. Новость умеренно позитивна для АЛРОСА, так как предполагает, что спрос на российские камни остается высоким, несмотря на ухудшение отношений с ЕС. В то же время падение спроса в феврале свидетельствует о локальном характере всплеска. Эффект на акции может быть кратковременным.
• Подрастают бумаги сталеваров. Мы прогнозируем дальнейший рост мировых цен и ускорение динамики внутренних на фоне масштабных стимулов в Китае и усиления спроса на сталь в России. В целом мы улучшили финансовые ожидания по сектору стали и повысили рекомендацию по акциям НЛМК. Также поднимаем прогнозы внутренних цен на коксующийся уголь в ожидании увеличения спроса со стороны стального сектора. Подробнее читайте здесь.
• Акции угольщиков торгуются в зеленой зоне. В ближайшее время ждем от Мечела и Распадской публикаций операционных результатов за IV квартал 2022 г. Цифры за IV квартал по продажам Распадской, по нашим оценкам, подросли до 7–10% к/к. Продажи коксующегося угля в прошлом году, как мы считаем, выросли приблизительно на 5–7% г/г, поскольку компания продолжает поставлять свой товар на российский и азиатский рынки без серьезных ограничений.
Касательно Мечела считаем, что продажи концентрата коксующегося угля в IV квартале упали на 8–10% к/к на фоне умеренного спроса в России, в то время как продажи энергетического были стабильными. В стальном сегменте за счет фокуса на внутренний рынок Мечел должен показать стабильные результаты (падение продаж до 2–3%). В финансовых результатах мы ожидаем рекордную прибыль за прошлый год, благодаря высоким ценам на уголь, и дальнейшее сокращение долговой нагрузки.
• Бумаги РусГидро вышли в плюс на 0,5%. Компания сегодня опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2022 г.
На уровне с рынком курсирует телекоммуникационный сектор
• Бумаги МТС поднялись на 1,3%. Компания сегодня опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2022 г. Ожидаем стабильной выручки и EBITDA, а также снижения чистой прибыли. Подробности здесь. Важнейшим фактором для инвесторов остаются дивиденды. В компании обещали представить новую трехлетнюю дивидендную стратегию в начале 2023 г., но пока информации не было. Возможно, какие-то ориентиры появятся на фоне публикации отчета.
• Акции Таттелекома растут на 2,3%. Сегодня состоится заседание совета директоров компании. В повестке есть вопрос дивидендов за 2022 г.
Среди отстающих оказался потребительский сектор.
На валютном рынке Московской биржи рубль сегодня несет потери к доллару и к евро. Пара USD/RUB поднялась на 0,1% и торгуется на уровне 75,4 руб. Пара EUR/RUB прибавляет 0,7% и курсирует на отметке 80 руб. Юань подрос на 0,3%, до 10,9 руб.
Внешний фон сложился нейтральный. Азия завершила день с положительным результатом: японский Nikkei вырос на 1,5%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng поднялись на 0,6% и 0,5% соответственно.
Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 прибавляет 0,7%. Американские фьючерсы торгуются чуть выше уровней четверга: Dow Jones консолидируется, S&P 500 и Nasdaq Composite в плюсе на 0,1% каждый.
На нефтяном рынке цена барреля марки Brent просела на 0,3%, до уровня $84,4. На этой неделе в фокусе внимания на рынке нефти были данные по деловой активности в Китае. По итогам февраля наблюдается всплеск, что подогревает оптимизм в отношении спроса на топливо в стране, втором крупнейшем потребителе нефти в мире. С начала недели цены на нефть растут, поддерживаемые позитивными прогнозами.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2267 п. (+0,6%)
Индекс РТС: 946 п. (+0,4%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 75,4 (+0,1%)
EUR/RUB: 80 (+0,7%)
CNY/RUB: 10,9 (+0,3%)
Нефть Brent: $84,4 (-0,3%)
Лидеры: Белон (+29,1%), Красный Октябрь-ап (+26,7%), ГТМ (+13,4%), ЧКПЗ (+13%)
Аутсайдеры: НКХП (-5,1%), ТНС энерго Марий Эл (-4%), Приморье (-1,8%), МГТС-ао (-1%)
Коротко
Российский рынок в пятницу демонстрирует умеренный рост после ощутимого падения накануне. Вчера геополитические риски стали поводом для коррекции после трехдневного ралли в начале недели.
Сегодня участники торгов вернулись к покупкам и отдают предпочтение голубым фишкам. В лидерах — АЛРОСА, TCS, Полиметалл и Сбербанк.
В фокусе
К 12:20 МСК индекс МосБиржи подрос на 0,6% и торгуется на уровне 2267 п.
По индексу МосБиржи общая техническая картина пока все еще указывает на возможные среднесрочные цели около 2340–2380 п. В ближайшей перспективе важно, чтобы вчерашний откат не получил продолжения. Даже просто боковая динамика около текущих значений будет выступать позитивным сигналом в пользу возобновления растущей тенденции уже на следующей неделе.
В лидерах подъема сегодня оказались отраслевые индексы финансового сектора и представителей химии и нефтехимии.
• Акции ФосАгро прибавляют 0,5%. Компания объявила о созыве 24 марта годового общего собрания акционеров (ГОСА). В повестке присутствует вопрос дивидендов, однако конкретная рекомендация совета директоров по размеру выплат пока не была опубликована. Ранее цифры по предлагаемым дивидендам объявлялись в тот же день, что и дата собрания. Ждем информацию на сайте компании сегодня — об этом было написано в решении о созыве ГОСА.
• Расписки TCS растут на 1%. TCS Group изучает возможность редомициляции с Кипра, рассказал Ведомостям председатель правления Тинькофф банк Станислав Близнюк.
Новость позитивна для акций TCS Group, так как для компании снижаются риски, связанные с зарубежной регистрацией. Потенциальная редомициляция в теории также позволяет банку вернуться к практике распределения дивидендов, однако историческая дивдоходность TCS невысокая, поэтому эффект перерегистрации на бумаги не такой выраженный. К тому же, из-за давления на капитал банка в 2022 г. вероятность выплаты дивидендов в ближайшее время невысока.
• Бумаги Московской биржи вышли в плюс на 0,6%. Компания сообщила, что общий объем торгов в феврале вырос на 1,6% к предыдущему месяцу и составил 83,6 трлн руб. Положительную динамику объема операций показали почти все направления: рынок облигаций (+76%), рынок акций (+34,4%), срочный рынок (+24,2%), валютный рынок (+14,6%) и рынок драгметаллов (+6,4%). Влияние на акции Московской биржи — нейтральное.
Опережают рынок отраслевые индексы электроэнергетического, металлургического и нефтегазового секторов.
• Акции Газпрома растут на 1,2%. После опережающей динамики в среду уже вчера акции Газпрома растеряли половину предыдущего роста. На фоне общей коррекции рынка они выглядели слабее остальных. Уверенности в устойчивости дальнейшего роста сейчас нет, учитывая то, что каких-то новых позитивных фундаментальных драйверов для подъема не появляется.
• Акции АЛРОСА на торгах пятницы растут на 2,1% на новостях о всплеске спроса на российские алмазы в январе 2023 г. Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные Минэкономики Бельгии. Новость умеренно позитивна для АЛРОСА, так как предполагает, что спрос на российские камни остается высоким, несмотря на ухудшение отношений с ЕС. В то же время падение спроса в феврале свидетельствует о локальном характере всплеска. Эффект на акции может быть кратковременным.
• Подрастают бумаги сталеваров. Мы прогнозируем дальнейший рост мировых цен и ускорение динамики внутренних на фоне масштабных стимулов в Китае и усиления спроса на сталь в России. В целом мы улучшили финансовые ожидания по сектору стали и повысили рекомендацию по акциям НЛМК. Также поднимаем прогнозы внутренних цен на коксующийся уголь в ожидании увеличения спроса со стороны стального сектора. Подробнее читайте здесь.
• Акции угольщиков торгуются в зеленой зоне. В ближайшее время ждем от Мечела и Распадской публикаций операционных результатов за IV квартал 2022 г. Цифры за IV квартал по продажам Распадской, по нашим оценкам, подросли до 7–10% к/к. Продажи коксующегося угля в прошлом году, как мы считаем, выросли приблизительно на 5–7% г/г, поскольку компания продолжает поставлять свой товар на российский и азиатский рынки без серьезных ограничений.
Касательно Мечела считаем, что продажи концентрата коксующегося угля в IV квартале упали на 8–10% к/к на фоне умеренного спроса в России, в то время как продажи энергетического были стабильными. В стальном сегменте за счет фокуса на внутренний рынок Мечел должен показать стабильные результаты (падение продаж до 2–3%). В финансовых результатах мы ожидаем рекордную прибыль за прошлый год, благодаря высоким ценам на уголь, и дальнейшее сокращение долговой нагрузки.
• Бумаги РусГидро вышли в плюс на 0,5%. Компания сегодня опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2022 г.
На уровне с рынком курсирует телекоммуникационный сектор
• Бумаги МТС поднялись на 1,3%. Компания сегодня опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2022 г. Ожидаем стабильной выручки и EBITDA, а также снижения чистой прибыли. Подробности здесь. Важнейшим фактором для инвесторов остаются дивиденды. В компании обещали представить новую трехлетнюю дивидендную стратегию в начале 2023 г., но пока информации не было. Возможно, какие-то ориентиры появятся на фоне публикации отчета.
• Акции Таттелекома растут на 2,3%. Сегодня состоится заседание совета директоров компании. В повестке есть вопрос дивидендов за 2022 г.
Среди отстающих оказался потребительский сектор.
На валютном рынке Московской биржи рубль сегодня несет потери к доллару и к евро. Пара USD/RUB поднялась на 0,1% и торгуется на уровне 75,4 руб. Пара EUR/RUB прибавляет 0,7% и курсирует на отметке 80 руб. Юань подрос на 0,3%, до 10,9 руб.
Внешний фон сложился нейтральный. Азия завершила день с положительным результатом: японский Nikkei вырос на 1,5%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng поднялись на 0,6% и 0,5% соответственно.
Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 прибавляет 0,7%. Американские фьючерсы торгуются чуть выше уровней четверга: Dow Jones консолидируется, S&P 500 и Nasdaq Composite в плюсе на 0,1% каждый.
На нефтяном рынке цена барреля марки Brent просела на 0,3%, до уровня $84,4. На этой неделе в фокусе внимания на рынке нефти были данные по деловой активности в Китае. По итогам февраля наблюдается всплеск, что подогревает оптимизм в отношении спроса на топливо в стране, втором крупнейшем потребителе нефти в мире. С начала недели цены на нефть растут, поддерживаемые позитивными прогнозами.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter