10 марта 2023 БКС Экспресс Покровский Никита
Мировые индексы сегодня показывают разнонаправленное движения после ухудшения мировой макросреды.
Рынки 10 марта на 14:00 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 698 п. (-0,9%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 3944 п. (+0,6%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 12 130 п. (+1,1%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 19 319 п. (-3,1%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Tesla (TSLA) — +0,1%
• Alibaba (BABA) — -0,2%
• Coinbase (COIN) — -0,8%
• Nvidia (NVDA) — -0,3%
• Delek US (DK) — -0,2%
Макро дня
К рынку труда сейчас особое внимание ввиду риторики представителей ФРС США. Не раз отмечалось, что официальная статистика запаздывает с отражением реальной ситуации и рынок труда может быть уже не столь перегрет.
Кроме того, не все типы специалистов официально обращаются за пособиями по безработице, особенно в сфере IT, где проходят наиболее сильные сокращения.
Более реалистичную картину могут показать данные из различных социальных сетей по поиску работы, например самой крупной — LinkedIn. Индекс найма работников отражает сокращение роста вакансий. Лишь 4 из 20 крупнейших секторов экономики демонстрируют рост спроса на новых работников.
В целом предприятия уже значительно сократили темпы найма — в среднем на 40% г/г.
В тренде
Самой обсуждаемой темой на рынке является обрушение котировок SVB Financial (SVB) на 60%, после того как калифорнийский банк, ориентированный на работу с технологическими стартапами, сообщил о проблемах с ликвидностью.
Менеджменту пришлось прибегнуть к экстренной продаже облигаций на сумму $21 млрд из своего портфеля, в результате чего зафиксирован убыток в $1,8 млрд. Финансовая компания также заявила о планах разместить акции на $2,25 млрд.
Сообщается, что клиенты банка, особенно венчурные компании, активно выводят активы. Ситуация с SVB вчера вызвала сильную распродажу в банковском секторе. ETF на финансовые организации SPDR Financial (XLV) упал сразу на 4%. Сегодня на премаркете котировки SVB продолжают падение на 24%.
Что дальше
Данные. Сегодня после 16:30 МСК станет известна динамика изменения средней почасовой заработной платы в США за февраль. Прогноз: 0,3% м/м против 0,3% в январе.
Также в 16:30 МСК выйдут данные о количестве рабочих мест, созданных вне с/х сектора. Прогноз: 205 тыс. против 517 тыс. в январе.
В это же время станет известен уровень безработицы. Ожидается, что он останется на прежних значениях в районе 3,4%.
Отчеты. Публикации отчетов компаний крупной капитализации (от $100 млрд) не ожидается.
Индекс S&P 500. С высокой вероятностью на ближайших сессиях стоит ожидать формирования локального отскока, но коррекция пока не выглядит завершенной и может продолжиться. Бенчмарк может снизиться до 3850 п.
Рынки 10 марта на 14:00 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 698 п. (-0,9%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 3944 п. (+0,6%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 12 130 п. (+1,1%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 19 319 п. (-3,1%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Tesla (TSLA) — +0,1%
• Alibaba (BABA) — -0,2%
• Coinbase (COIN) — -0,8%
• Nvidia (NVDA) — -0,3%
• Delek US (DK) — -0,2%
Макро дня
К рынку труда сейчас особое внимание ввиду риторики представителей ФРС США. Не раз отмечалось, что официальная статистика запаздывает с отражением реальной ситуации и рынок труда может быть уже не столь перегрет.
Кроме того, не все типы специалистов официально обращаются за пособиями по безработице, особенно в сфере IT, где проходят наиболее сильные сокращения.
Более реалистичную картину могут показать данные из различных социальных сетей по поиску работы, например самой крупной — LinkedIn. Индекс найма работников отражает сокращение роста вакансий. Лишь 4 из 20 крупнейших секторов экономики демонстрируют рост спроса на новых работников.
В целом предприятия уже значительно сократили темпы найма — в среднем на 40% г/г.
В тренде
Самой обсуждаемой темой на рынке является обрушение котировок SVB Financial (SVB) на 60%, после того как калифорнийский банк, ориентированный на работу с технологическими стартапами, сообщил о проблемах с ликвидностью.
Менеджменту пришлось прибегнуть к экстренной продаже облигаций на сумму $21 млрд из своего портфеля, в результате чего зафиксирован убыток в $1,8 млрд. Финансовая компания также заявила о планах разместить акции на $2,25 млрд.
Сообщается, что клиенты банка, особенно венчурные компании, активно выводят активы. Ситуация с SVB вчера вызвала сильную распродажу в банковском секторе. ETF на финансовые организации SPDR Financial (XLV) упал сразу на 4%. Сегодня на премаркете котировки SVB продолжают падение на 24%.
Что дальше
Данные. Сегодня после 16:30 МСК станет известна динамика изменения средней почасовой заработной платы в США за февраль. Прогноз: 0,3% м/м против 0,3% в январе.
Также в 16:30 МСК выйдут данные о количестве рабочих мест, созданных вне с/х сектора. Прогноз: 205 тыс. против 517 тыс. в январе.
В это же время станет известен уровень безработицы. Ожидается, что он останется на прежних значениях в районе 3,4%.
Отчеты. Публикации отчетов компаний крупной капитализации (от $100 млрд) не ожидается.
Индекс S&P 500. С высокой вероятностью на ближайших сессиях стоит ожидать формирования локального отскока, но коррекция пока не выглядит завершенной и может продолжиться. Бенчмарк может снизиться до 3850 п.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба