14 марта 2023 БКС Экспресс
Котировки на 12:20 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2274 п. (+0,2%)
Индекс РТС: 952 п. (-0,1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 75,1 (+0,1%)
EUR/RUB: 80,3 (-0,1%)
CNY/RUB: 10,92 (-0,1%)
Нефть Brent: $79 (-2,2%)
Лидеры: Бурятзолото (+13%), Globaltrans (+5%), НКХП (+3,6%), БСП-ао (+3,4%)
Аутсайдеры: Левенгук (-3,2%), Совкомфлот (-2,6%), Лензолото-ап (-2,4%), Мечел-ап (-2,2%)
Коротко
Российский рынок начал сессию с просадки, но вскоре смог выйти в небольшой плюс. Продолжается подъем акций Полиметалла, а вот бумаги Полюса перешли к коррекции.
Из голубых фишек в зеленую зону вышли акции Газпрома, Сбербанка и Роснефти.
В фокусе
К 12:20 МСК индекс МосБиржи подрос на 0,2% и торгуется на уровне 2274 п.
По индексу МосБиржи техническая картина вчера не изменилась. Среднесрочные ориентиры на 2340–2380 п. остаются актуальными, ускорение в их сторону может произойти при преодолении ближайшего промежуточного препятствия на 2300 п. Техническая картина по индексу будет оставаться позитивной до тех пор, пока котировки находятся выше 2190 п.
В лидерах сегодня вновь оказался транспортный сектор, чей отраслевой индекс прибавляет более 1%. Идут вверх НМТП и Globaltrans.
• Акции Совкомфлота корректируются после трех сессий роста подряд. Акции с осенних минимумов прибавили уже более 100%. Из ближайших драйверов — заседание совета директоров по дивидендам 16 марта. Участники рынка рассчитывают на выплату 50% чистой прибыли, а это только по результатам 9 мес. 2022 г. предполагает дивдоходность порядка 8,3%. Учитывая тот факт, что перед заседанием акции уже сильно выросли, трейдеры могут начать снижать риски до объявления рекомендации, фиксируя прибыль. Временная продажа бумаг выглядит логичным решением.
Около 0,1% прибавляет сектор металлургии и добычи.
• Продолжают подъем акции Полиметалла, а вот бумаги Полюса перешли к коррекции. Из-за локальной коррекции драгметаллов возможно торможение и в акциях золотодобывающих компаний, но в целом текущая ситуация располагает к сохранению повышенного спроса на защитные активы. Не исключаем, что золото вновь подберется к $2000 из-за ограниченной возможности у монетарных властей продолжать безболезненно повышать ставки для борьбы с инфляцией.
Также Полюс и Полиметалл на этой неделе могут опубликовать свои отчетности за II полугодие 2022 г. Подробнее об ожиданиях читайте в отдельных материалах: по Полюсу, по Полиметаллу.
• Акции угольщиков торгуются разнонаправленно: Мечел-ао в умеренном минусе, Мечал-ап теряет более 2%; Распадская, напротив, растет. Среднесрочный взгляд по бумагам Мечела и Распадской в целом положительный, потенциал для восстановления сохраняется.
На этой неделе Распадская опубликует отчет за II полугодие 2022 г. О наших ожиданиях читайте здесь.
• Акции металлургов торгуются в красной зоне. Акции ММК теряют больше коллег, но до этого бумага демонстрировала опережающую динамику. В целом, учитывая благоприятную конъюнктуру, сложившуюся на рынке стали, мы сохраняем позитивные ожидания по акциям Северстали и ММК.
Опережают рынок отраслевые индексы финансового и потребительского секторов.
• Бумаги Beluga Group консолидируются вблизи вчерашних отметок. В понедельник акции прибавили 5,8%, реагируя на решение СД по дивидендам. Компания объявила неожиданно высокие дивиденды по итогам 2022 г. — 400 руб. на акцию. Это значительно больше, чем в среднем платилось раньше относительно чистой прибыли. К тому же в течение прошлого года компания уже выплатила 225 руб. двумя отсечками. В результате совокупная дивдоходность Beluga Group за 12 месяцев составляет 17,6% — один из лучших результатов на российском рынке.
• Акции Сбербанка прибавляют 0,3%. В отличие от обвалившихся американских банков в России акции сектора, наоборот, выглядели относительно устойчиво. Внешние риски никак не сказываются на банковской системе РФ. Влияние может быть только лишь через волатильность сырьевых площадок.
• Бумаги Мосбиржи приостановили снижение. Вчера акции продолжили корректироваться вниз после пятничной 5%-й распродажи. Инвесторы негативно оценивают снижение дивидендов и отклонение от ранее действовавшей дивполитики. Впрочем, за счет уже прошедшего снижения этот фактор во многом уже в цене. Волна распродаж в акциях МосБиржи приостановилась, а в моменте мы можем даже увидеть некоторый отскок на фоне закрытия спекулятивных шортов, открытых после дивидендных новостей.
В небольшой плюс вышел нефтегазовый сектор. Здесь растут акции Газпрома и Роснефти.
В аутсайдерах сегодня оказались отраслевые индексы электроэнергетического, телекоммуникационного секторов и представителей химии и нефтехимии.
На валютном рынке Московской биржи рубль сегодня немного просел к доллару и укрепляется к евро. Пара USD/RUB подрастает на 0,1% и торгуется на уровне 75,1 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 0,1% и курсирует на отметке 80,3 руб. Юань просел на 0,1%, до 10,92 руб.
Внешний фон сложился смешанный. Азия завершила день с негативным результатом: японский Nikkei опустился на 2,2%. гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite потеряли по 2,4% и 0,7% соответственно.
Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 после вчерашнего обвала консолидируется. Американские фьючерсы торгуются выше уровней понедельника: Dow Jones поднялся на 0,3%, S&P 500 и Nasdaq Composite в плюсе на 0,2% и 0,3% соответственно.
На мировых площадках в центре внимания история с проблемами американского Silicon Valley Bank (SVB), входящего в двадцатку по размеру активов в стране. Из-за сложностей с ликвидностью он был экстренно закрыт.
В понедельник на рынках США была экстремально высокая волатильность в акциях банковского сектора. Соответствующий отраслевой индекс потерял еще 3%. Под ударом были в основном мелкие или средние банки. А вот из крупных фишек сильное снижение было замечено лишь в Bank of America (-5,8%) и Wells Fargo (-7,1%).
Власти США уже отреагировали, заявив об экстренных мерах поддержки банковского сектора, а также вкладчиков банков Silicon Valley Bank и Signature Bank. В результате прошедшая распродажа на американском рынке может не получить продолжения.
Сегодня рынок ждут данные по потребительской инфляции за февраль. Релиз выйдет за неделю до мартовского заседания ФРС и станет последним штрихом в решении вопроса величины подъема ставки. Глава Федрезерва Джером Пауэлл, выступая на неделе в Конгрессе, отмечал, что базовая инфляция снижается не так быстро, как рассчитывали.
На нефтяном рынке цена барреля марки Brent опустилась на 2,2%, до $79. Котировки на черное золото вчера обновили двухмесячные минимумы на фоне распродаж на рынке США в банковском секторе. Ослабление доллара выглядело слабым аргументом для роста, когда региональные банки в моменте дешевели на 50–80%.
На неделе на динамику нефтяных котировок могут оказать влияние данные из месячных отчетов ОПЕК (14 марта) и МЭА (15 марта).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2274 п. (+0,2%)
Индекс РТС: 952 п. (-0,1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 75,1 (+0,1%)
EUR/RUB: 80,3 (-0,1%)
CNY/RUB: 10,92 (-0,1%)
Нефть Brent: $79 (-2,2%)
Лидеры: Бурятзолото (+13%), Globaltrans (+5%), НКХП (+3,6%), БСП-ао (+3,4%)
Аутсайдеры: Левенгук (-3,2%), Совкомфлот (-2,6%), Лензолото-ап (-2,4%), Мечел-ап (-2,2%)
Коротко
Российский рынок начал сессию с просадки, но вскоре смог выйти в небольшой плюс. Продолжается подъем акций Полиметалла, а вот бумаги Полюса перешли к коррекции.
Из голубых фишек в зеленую зону вышли акции Газпрома, Сбербанка и Роснефти.
В фокусе
К 12:20 МСК индекс МосБиржи подрос на 0,2% и торгуется на уровне 2274 п.
По индексу МосБиржи техническая картина вчера не изменилась. Среднесрочные ориентиры на 2340–2380 п. остаются актуальными, ускорение в их сторону может произойти при преодолении ближайшего промежуточного препятствия на 2300 п. Техническая картина по индексу будет оставаться позитивной до тех пор, пока котировки находятся выше 2190 п.
В лидерах сегодня вновь оказался транспортный сектор, чей отраслевой индекс прибавляет более 1%. Идут вверх НМТП и Globaltrans.
• Акции Совкомфлота корректируются после трех сессий роста подряд. Акции с осенних минимумов прибавили уже более 100%. Из ближайших драйверов — заседание совета директоров по дивидендам 16 марта. Участники рынка рассчитывают на выплату 50% чистой прибыли, а это только по результатам 9 мес. 2022 г. предполагает дивдоходность порядка 8,3%. Учитывая тот факт, что перед заседанием акции уже сильно выросли, трейдеры могут начать снижать риски до объявления рекомендации, фиксируя прибыль. Временная продажа бумаг выглядит логичным решением.
Около 0,1% прибавляет сектор металлургии и добычи.
• Продолжают подъем акции Полиметалла, а вот бумаги Полюса перешли к коррекции. Из-за локальной коррекции драгметаллов возможно торможение и в акциях золотодобывающих компаний, но в целом текущая ситуация располагает к сохранению повышенного спроса на защитные активы. Не исключаем, что золото вновь подберется к $2000 из-за ограниченной возможности у монетарных властей продолжать безболезненно повышать ставки для борьбы с инфляцией.
Также Полюс и Полиметалл на этой неделе могут опубликовать свои отчетности за II полугодие 2022 г. Подробнее об ожиданиях читайте в отдельных материалах: по Полюсу, по Полиметаллу.
• Акции угольщиков торгуются разнонаправленно: Мечел-ао в умеренном минусе, Мечал-ап теряет более 2%; Распадская, напротив, растет. Среднесрочный взгляд по бумагам Мечела и Распадской в целом положительный, потенциал для восстановления сохраняется.
На этой неделе Распадская опубликует отчет за II полугодие 2022 г. О наших ожиданиях читайте здесь.
• Акции металлургов торгуются в красной зоне. Акции ММК теряют больше коллег, но до этого бумага демонстрировала опережающую динамику. В целом, учитывая благоприятную конъюнктуру, сложившуюся на рынке стали, мы сохраняем позитивные ожидания по акциям Северстали и ММК.
Опережают рынок отраслевые индексы финансового и потребительского секторов.
• Бумаги Beluga Group консолидируются вблизи вчерашних отметок. В понедельник акции прибавили 5,8%, реагируя на решение СД по дивидендам. Компания объявила неожиданно высокие дивиденды по итогам 2022 г. — 400 руб. на акцию. Это значительно больше, чем в среднем платилось раньше относительно чистой прибыли. К тому же в течение прошлого года компания уже выплатила 225 руб. двумя отсечками. В результате совокупная дивдоходность Beluga Group за 12 месяцев составляет 17,6% — один из лучших результатов на российском рынке.
• Акции Сбербанка прибавляют 0,3%. В отличие от обвалившихся американских банков в России акции сектора, наоборот, выглядели относительно устойчиво. Внешние риски никак не сказываются на банковской системе РФ. Влияние может быть только лишь через волатильность сырьевых площадок.
• Бумаги Мосбиржи приостановили снижение. Вчера акции продолжили корректироваться вниз после пятничной 5%-й распродажи. Инвесторы негативно оценивают снижение дивидендов и отклонение от ранее действовавшей дивполитики. Впрочем, за счет уже прошедшего снижения этот фактор во многом уже в цене. Волна распродаж в акциях МосБиржи приостановилась, а в моменте мы можем даже увидеть некоторый отскок на фоне закрытия спекулятивных шортов, открытых после дивидендных новостей.
В небольшой плюс вышел нефтегазовый сектор. Здесь растут акции Газпрома и Роснефти.
В аутсайдерах сегодня оказались отраслевые индексы электроэнергетического, телекоммуникационного секторов и представителей химии и нефтехимии.
На валютном рынке Московской биржи рубль сегодня немного просел к доллару и укрепляется к евро. Пара USD/RUB подрастает на 0,1% и торгуется на уровне 75,1 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 0,1% и курсирует на отметке 80,3 руб. Юань просел на 0,1%, до 10,92 руб.
Внешний фон сложился смешанный. Азия завершила день с негативным результатом: японский Nikkei опустился на 2,2%. гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite потеряли по 2,4% и 0,7% соответственно.
Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 после вчерашнего обвала консолидируется. Американские фьючерсы торгуются выше уровней понедельника: Dow Jones поднялся на 0,3%, S&P 500 и Nasdaq Composite в плюсе на 0,2% и 0,3% соответственно.
На мировых площадках в центре внимания история с проблемами американского Silicon Valley Bank (SVB), входящего в двадцатку по размеру активов в стране. Из-за сложностей с ликвидностью он был экстренно закрыт.
В понедельник на рынках США была экстремально высокая волатильность в акциях банковского сектора. Соответствующий отраслевой индекс потерял еще 3%. Под ударом были в основном мелкие или средние банки. А вот из крупных фишек сильное снижение было замечено лишь в Bank of America (-5,8%) и Wells Fargo (-7,1%).
Власти США уже отреагировали, заявив об экстренных мерах поддержки банковского сектора, а также вкладчиков банков Silicon Valley Bank и Signature Bank. В результате прошедшая распродажа на американском рынке может не получить продолжения.
Сегодня рынок ждут данные по потребительской инфляции за февраль. Релиз выйдет за неделю до мартовского заседания ФРС и станет последним штрихом в решении вопроса величины подъема ставки. Глава Федрезерва Джером Пауэлл, выступая на неделе в Конгрессе, отмечал, что базовая инфляция снижается не так быстро, как рассчитывали.
На нефтяном рынке цена барреля марки Brent опустилась на 2,2%, до $79. Котировки на черное золото вчера обновили двухмесячные минимумы на фоне распродаж на рынке США в банковском секторе. Ослабление доллара выглядело слабым аргументом для роста, когда региональные банки в моменте дешевели на 50–80%.
На неделе на динамику нефтяных котировок могут оказать влияние данные из месячных отчетов ОПЕК (14 марта) и МЭА (15 марта).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter