26 октября 2009 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: под занавес недели рынок сдал позиции
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ снизился на 0.5% до 2154
S&P 500 снизился на 1.22% до 1079
DJ снизился 1.08% до 9972
В ДЕТАЛЯХ:
В пятницу квартальные отчеты сменили свой потенциал с плюса на минус. В начале торгов акции торговались около нулевой отметки, акции технологических компаний демонстрировали даже рост. Отчетность Microsoft порадовала инвесторов, что отразилось на всем секторе. Кроме отчетности Microsoft в начале сессии были оптимистичные настроения и в связи со статистикой рынка жилья. Объем продаж жилья на вторичном рынке США увеличился до 5,57 млн. единиц, что на 9,4% превышает уровень продаж августа. Аналитики ожидали, что показатель вырастет на 5,0% до уровня в 5,35 млн. единиц. В августе продажи составили 5,09 млн. домов, что на 2,9% меньше, чем в июле.
Но к концу торгов рынок ушел в процентный минус. Сказалась и техническая составляющая и некоторые отчеты. Акции Boeing рухнули на 6.2%, став лидерами падения среди голубых фишек. Убытки компании оказались значительнее прогнозов. Были и еще некоторые неудачники в пятницу, но в целом, скорее всего, снижение пятницы носило по большей части технический характер. По итогам недели из 199 отчитавшихся компаний 81% фишек превысили прогнозы аналитиков по прибыли, так что глобально пока беспокоиться не о чем.
Сегодня утром фьючерсы на американские индексы нейтральны. Из отчетов выделим сегодня Verizon.
МЕТАЛЛЫ: Расти становится все тяжелее
По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. Несмотря на слабеющий доллар и сохраняющийся позитив у инвесторов, последние дни видно, что расти становится все тяжелее. Уже недостаточно просто очередного обесценения на десятки пунктов, нужно что-то большее, чтобы вновь разогнать машину роста. Между тем, разговоров о возможном свертывании части стимулирующих программ по поддержке экономики становится все больше. За такими новостями инвесторы следят крайне пристально. Очередное заседание ФРС, которое состоится в ноябре, возможно, прояснит некоторые моменты.
Цена золота может достичь $1200 за унцию в ближайшие 12 месяцев - Credit Suisse.
Важнейшие события:
Мировое производство стали за 9 месяцев снизилось на 16,4%, до 866 млн тонн.
Канадская компания Ivanhoe Mines Ltd., приступающая к разработке месторождения меди и золота "Ою Толгой" в
Монголии совместно с Rio Tinto, заявила о своей готовности начать строительство рудника на месторождении стоимостью $4 млрд.
Китай может сократить импорт меди в 2010 году на 46%, поскольку увеличение стоимости металла приводит к расширению использования вторсырья и снижению темпов роста спроса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление главы отдела по маркетингу, крупнейшего производителя меди в Японии Pan Pacific Copper Co. Йошихиро Нисиямы.
По итогам торгов:
Палладий понизился на $0,1 (-0,03%), и находится на уровне $339/тр. унц.
Золото подешевело на $5,3 (-0,5%), и составляет $1056,2/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,005 (+0,03%), закрывшись на уровне $17,535/тр. унц.
Платина подорожала на $5,5 (+0,4%), и остановилась на отметке $1367,3/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
РЫНОК НЕФТИ: цены на нефть откатились от максимумов более 1%
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 1.52% достигнув $78.33 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 1.64% достигнув $79.83 за баррель
В деталях:
Котировки нефти показали негативную динамику. Движение как и на фондовом рынке США было обусловлено техническими факторами. В целом доллар по-прежнему слаб, отчеты за квартал в США приносят в основном приятные сюрпризы. Также удивительно, что в пятницу рынок нефти не отреагировал на хорошие данные по потреблению нефти в Китае в сентябре. Потребление нефти в Китае выросло до 33.8 млн. тонн в сентябре. Напомним, что в августе было зафиксировано снижение потребления нефти в стране до 33.02 млн. Но все же нефть марки Brent снизилась на 1.52% достигнув $78.33 за баррель, так по сути и не побывав выше 80 долл. WTI ушла незначительно ниже 80 долл. Многие трейдеры считают, что для продолжения движения на рынке нефти должен произойти откат до 70 долл.
Технический взгляд:
Нефть марки brent все же развернулась локально вниз. Brent пока не пробила цель-сопротивление на 80 долл. и это заставило многих по итогам недели фиксироваться. Рост по-прежнему может приостановить, поскольку в окрестности 80 долл. многие спекулянты видят цель и будут играть в откат. На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.
Поддержки: $76 72 $70
Сопротивления: $80 $82
Азиатские рынки: Южная Корея выходит из рецессии
Япония: Nikkei растет на 0,97%
Южная Корея: KOSPI 1,6%
Китай: Шанхайский SSE 0,02%
Азиатские площадки в понедельник торгуют в зеленой зоне. Фоном служит: укрепление иены и оптимистичные данные по ВВП Южной Кореи.
Японский индекс Nikkei сегодня открылся вниз, но усиление иены поддерживает рынок, индекс вышел вверх и в моменте прибавляет 0,97%.
После роста на прошлой неделе USD/JPY с утра теряет -0,6% (91,6).
Позитива добавляет и отчет Toyota Industries Corp. Компания опубликовала данные о росте доходов за 2009 г. в то время как ожидались убытки. На этих новостях автопром в лидерах роста: Mazda Motor Corp +1,96%, Honda Motor Corp прибавляет 3,03%, Toyota Motor Corp +1,6%
Коррекция на рынке нефти портит настроение нефтяникам: крупнейшая нефтяная компания Японии Inpex Corp. падает на -1,3%.
Металлургические компании растут вместе с рыком, на фоне стабильности на рынке металлов: сталелитейная корпорация Nippon Steel прибавляет на 1,4%, JFE Holdings растет на 1,56%.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE прибавляет +0,06%. Биржа в Гонконгс закрыта по случаю праздников.
Австралийский ASX падает на 0,44%. Мировой лидер горнодобычи BHP Billiton Ltd теряет с утра 0,8%
Южнокорейский KOSPI прибавляет 1,1%. ВВП страны в третьем квартале 2009 вырос на 2,9%. Оптимистичные макроэкономические данные могут стать основанием для повышения ставки рефинансирования Центральным Банком Южной Корей. Де-факто, сворачивание мер стимулирования означает, что страна вышла из рецессии. Южная Корея может стать второй страной из G20, повысившей ставку. Первым это сделал ЦБ Австралии 7 октября.
В драйверах роста автопром. Второй по размерам южнокорейский авто производитель Kia Motors Corp растет на 3,3%, после того как Credit Suisse Group AG повысил рейтинг бумаги.
Внешний фон: По итогам торгов в пятницу Dow Jones потерял 1,08% и ушел ниже 10000, до 9972,18 пунктов, S&P 500 закрылся минус -1,22%, значение на закрытие 1079,60 пунктов. Индекс высокотехнологичного рынка NASDAQ потерял 0,5% и достиг уровня 2154,47.
Даже хорошие отчеты Microsoft и Amazon не смогли поддержать рынок. Консолидация вокруг 10000 по Dow Jones продолжается.
Фьючерсы на американские индексы с утра прибавляют почти процент.
Нефть марки Brent за прошлую неделю выросла на 2,5%, с утра фьючерсы теряют 0,91%, цена барреля 78,2.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ снизился на 0.5% до 2154
S&P 500 снизился на 1.22% до 1079
DJ снизился 1.08% до 9972
В ДЕТАЛЯХ:
В пятницу квартальные отчеты сменили свой потенциал с плюса на минус. В начале торгов акции торговались около нулевой отметки, акции технологических компаний демонстрировали даже рост. Отчетность Microsoft порадовала инвесторов, что отразилось на всем секторе. Кроме отчетности Microsoft в начале сессии были оптимистичные настроения и в связи со статистикой рынка жилья. Объем продаж жилья на вторичном рынке США увеличился до 5,57 млн. единиц, что на 9,4% превышает уровень продаж августа. Аналитики ожидали, что показатель вырастет на 5,0% до уровня в 5,35 млн. единиц. В августе продажи составили 5,09 млн. домов, что на 2,9% меньше, чем в июле.
Но к концу торгов рынок ушел в процентный минус. Сказалась и техническая составляющая и некоторые отчеты. Акции Boeing рухнули на 6.2%, став лидерами падения среди голубых фишек. Убытки компании оказались значительнее прогнозов. Были и еще некоторые неудачники в пятницу, но в целом, скорее всего, снижение пятницы носило по большей части технический характер. По итогам недели из 199 отчитавшихся компаний 81% фишек превысили прогнозы аналитиков по прибыли, так что глобально пока беспокоиться не о чем.
Сегодня утром фьючерсы на американские индексы нейтральны. Из отчетов выделим сегодня Verizon.
МЕТАЛЛЫ: Расти становится все тяжелее
По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. Несмотря на слабеющий доллар и сохраняющийся позитив у инвесторов, последние дни видно, что расти становится все тяжелее. Уже недостаточно просто очередного обесценения на десятки пунктов, нужно что-то большее, чтобы вновь разогнать машину роста. Между тем, разговоров о возможном свертывании части стимулирующих программ по поддержке экономики становится все больше. За такими новостями инвесторы следят крайне пристально. Очередное заседание ФРС, которое состоится в ноябре, возможно, прояснит некоторые моменты.
Цена золота может достичь $1200 за унцию в ближайшие 12 месяцев - Credit Suisse.
Важнейшие события:
Мировое производство стали за 9 месяцев снизилось на 16,4%, до 866 млн тонн.
Канадская компания Ivanhoe Mines Ltd., приступающая к разработке месторождения меди и золота "Ою Толгой" в
Монголии совместно с Rio Tinto, заявила о своей готовности начать строительство рудника на месторождении стоимостью $4 млрд.
Китай может сократить импорт меди в 2010 году на 46%, поскольку увеличение стоимости металла приводит к расширению использования вторсырья и снижению темпов роста спроса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление главы отдела по маркетингу, крупнейшего производителя меди в Японии Pan Pacific Copper Co. Йошихиро Нисиямы.
По итогам торгов:
Палладий понизился на $0,1 (-0,03%), и находится на уровне $339/тр. унц.
Золото подешевело на $5,3 (-0,5%), и составляет $1056,2/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,005 (+0,03%), закрывшись на уровне $17,535/тр. унц.
Платина подорожала на $5,5 (+0,4%), и остановилась на отметке $1367,3/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
РЫНОК НЕФТИ: цены на нефть откатились от максимумов более 1%
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 1.52% достигнув $78.33 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 1.64% достигнув $79.83 за баррель
В деталях:
Котировки нефти показали негативную динамику. Движение как и на фондовом рынке США было обусловлено техническими факторами. В целом доллар по-прежнему слаб, отчеты за квартал в США приносят в основном приятные сюрпризы. Также удивительно, что в пятницу рынок нефти не отреагировал на хорошие данные по потреблению нефти в Китае в сентябре. Потребление нефти в Китае выросло до 33.8 млн. тонн в сентябре. Напомним, что в августе было зафиксировано снижение потребления нефти в стране до 33.02 млн. Но все же нефть марки Brent снизилась на 1.52% достигнув $78.33 за баррель, так по сути и не побывав выше 80 долл. WTI ушла незначительно ниже 80 долл. Многие трейдеры считают, что для продолжения движения на рынке нефти должен произойти откат до 70 долл.
Технический взгляд:
Нефть марки brent все же развернулась локально вниз. Brent пока не пробила цель-сопротивление на 80 долл. и это заставило многих по итогам недели фиксироваться. Рост по-прежнему может приостановить, поскольку в окрестности 80 долл. многие спекулянты видят цель и будут играть в откат. На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.
Поддержки: $76 72 $70
Сопротивления: $80 $82
Азиатские рынки: Южная Корея выходит из рецессии
Япония: Nikkei растет на 0,97%
Южная Корея: KOSPI 1,6%
Китай: Шанхайский SSE 0,02%
Азиатские площадки в понедельник торгуют в зеленой зоне. Фоном служит: укрепление иены и оптимистичные данные по ВВП Южной Кореи.
Японский индекс Nikkei сегодня открылся вниз, но усиление иены поддерживает рынок, индекс вышел вверх и в моменте прибавляет 0,97%.
После роста на прошлой неделе USD/JPY с утра теряет -0,6% (91,6).
Позитива добавляет и отчет Toyota Industries Corp. Компания опубликовала данные о росте доходов за 2009 г. в то время как ожидались убытки. На этих новостях автопром в лидерах роста: Mazda Motor Corp +1,96%, Honda Motor Corp прибавляет 3,03%, Toyota Motor Corp +1,6%
Коррекция на рынке нефти портит настроение нефтяникам: крупнейшая нефтяная компания Японии Inpex Corp. падает на -1,3%.
Металлургические компании растут вместе с рыком, на фоне стабильности на рынке металлов: сталелитейная корпорация Nippon Steel прибавляет на 1,4%, JFE Holdings растет на 1,56%.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE прибавляет +0,06%. Биржа в Гонконгс закрыта по случаю праздников.
Австралийский ASX падает на 0,44%. Мировой лидер горнодобычи BHP Billiton Ltd теряет с утра 0,8%
Южнокорейский KOSPI прибавляет 1,1%. ВВП страны в третьем квартале 2009 вырос на 2,9%. Оптимистичные макроэкономические данные могут стать основанием для повышения ставки рефинансирования Центральным Банком Южной Корей. Де-факто, сворачивание мер стимулирования означает, что страна вышла из рецессии. Южная Корея может стать второй страной из G20, повысившей ставку. Первым это сделал ЦБ Австралии 7 октября.
В драйверах роста автопром. Второй по размерам южнокорейский авто производитель Kia Motors Corp растет на 3,3%, после того как Credit Suisse Group AG повысил рейтинг бумаги.
Внешний фон: По итогам торгов в пятницу Dow Jones потерял 1,08% и ушел ниже 10000, до 9972,18 пунктов, S&P 500 закрылся минус -1,22%, значение на закрытие 1079,60 пунктов. Индекс высокотехнологичного рынка NASDAQ потерял 0,5% и достиг уровня 2154,47.
Даже хорошие отчеты Microsoft и Amazon не смогли поддержать рынок. Консолидация вокруг 10000 по Dow Jones продолжается.
Фьючерсы на американские индексы с утра прибавляют почти процент.
Нефть марки Brent за прошлую неделю выросла на 2,5%, с утра фьючерсы теряют 0,91%, цена барреля 78,2.
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба