Европа
Вечером пятницы Stoxx Europe 600 продолжал консолидироваться в области годовых максимумов, где он и провел всю эту неделю. По состоянию на 17:55 мск 6 из 11 основных секторов индекса находились в плюсе. Наилучшую динамику показывали здравоохранение, ИТ и производство товаров первой необходимости. Отставали производство материалов, финансы и промышленность.
Индексы деловой активности (PMI) в производственном секторе Франции, Германии и Еврозоны, по предварительным оценкам, остались в апреле ниже пограничной области 50,0 п., которая отделяет рост активности от ее сокращения. При этом аналогичные индексы PMI для сферы услуг остались заметно выше отметки 50,0 п.
Это является проинфляционным фактором, который может побудить ЕЦБ сохранять жесткую позицию продолжительное время. В частности, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос отметил сегодня, что инфляция в регионе остается устойчиво высокой.
По состоянию на вечер пятницы отчитались 39 компаний из Stoxx Europe 600: 71,5% из них превысили ожидания по выручке, а 55,5% — по прибыли. В первую торговую сессию после отчета акции этих компаний снижались в среднем на 0,34%.
Дивидендная доходность Stoxx Europe 600 составляет 3,3%. Индекс торгуется с коэффициентом 14,0 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 12,6 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).
Далее из состава Stoxx Europe 600: 61,7% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 66,3% торгуются выше своей 100-дневной МА, 73,5% торгуются выше своей 200-дневной МА.
На 17:55 мск:
Индекс MSCI EM -989,79 п. (-0,06%), с нач. года +3,5%
Stoxx Europe 600 -468,10 п. (+0,14%), с нач. года +10,2%
DAX -15 867,19 п. (+0,45%) с нач. года +14,0%
FTSE 100 — 7 904,43 п. (+0,02%), с нач. года +6,1%
США
Вечером пятницы S&P 500 продолжал консолидироваться неподалеку от двухмесячных максимумов. По состоянию на 17:55 мск 6 из 11 основных секторов индекса находились в минусе. Наилучшую динамику показывали производство товаров длительного пользования и первой необходимости, а также здравоохранение. Отставали производство материалов, ИТ и финансы.
Индексы деловой активности (PMI) в производственном секторе США, по предварительным оценкам, вырос в апреле до 50,4 п., а аналогичный индекс для сектора услуг вырос до 53,5 п. Данное событие является таким же проинфляционным фактором, как и в Европе.
По состоянию на вечер пятницы отчитались 87 компаний из S&P 500: 54% из них превысили ожидания по выручке, а 76% — по прибыли. В первую торговую сессию после отчета акции этих компаний снижались в среднем на 0,89%.
Дивидендная доходность S&P 500 составляет 1,7%. Индекс торгуется с коэффициентом 19,8 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 17,2 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).
Из состава S&P 500: 58,1% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 50,1% торгуются выше своей 100-дневной МА, 59,7% торгуются выше своей 200-дневной МА.
На 17:55 мск:
S&P 500 — 4 120,08 п. (-0,24%), с нач. года +7,3%
VIX — 17,41 пт (+0.24 пт), с нач. года -4.26 пт
MSCI World — 2 822,54 п. (-0,38%), с нач. года +8,4%
Нефть и другие сырьевые активы
Вечером пятницы июньские фьючерсы на Brent продолжали торговаться неподалеку от уровня закрытия 31 марта. Это была последняя торговая сессия перед решением ведущих членов ОПЕК+ о сокращении добычи в мае. Теперь нефть отыграла весь последовавший за этим рост. По итогам недели июньские фьючерсы на Brent теряют около 5,5%.
Рыночный консенсус склоняется к тому, что спрос на нефть вырастет во втором полугодии, однако до этого времени еще осталось как минимум два-три месяца. Пока же главным медвежьим драйвером для нефти остаются опасения рецессии, риски которой усиливаются ухудшением отношений между США и Китаем.
По оценкам аналитиков JPMorgan, добыча нефти в РФ сократилась в марте на 0,25 млн б/с, а в апреле — еще на 0,5 млн б/с февральского показателя в 11,05 млн б/с. Кроме того, банк отмечает некоторое сокращение экспорта нефти из РФ в апреле.
Индийские НПЗ тем временем переработали в марте рекордный объем нефти в 23 млн тонн (+3,1% г/г). Объем импорта нефти в страну составил 20,5 млн тонн (+7,9% г/г).
На 17:55 мск:
Brent, $/бар. — 81,53 (+0,53%) с нач. года -5,1%
WTI, $/бар. — 77,79 (+0,54%) с нач. года -3,1%
Urals, $/бар. — 56,61 (+1,09%) с нач. года -11,6%
Золото, $/тр. унц. — 1 979,58 (-1,26%) с нач. года +8,5%
Серебро, $/тр. унц. — 25,06 (-0,92%) с нач. года +4,6%
Алюминий, $/т — 2 396,00 (-1,03%) с нач. года +0,8%
Медь, $/т — 8 798,50 (-0,93%) с нач. года +5,1%
Никель, $/т — 24 510,00 (-2,20%) с нач. года -18,4%
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Вечером пятницы Stoxx Europe 600 продолжал консолидироваться в области годовых максимумов, где он и провел всю эту неделю. По состоянию на 17:55 мск 6 из 11 основных секторов индекса находились в плюсе. Наилучшую динамику показывали здравоохранение, ИТ и производство товаров первой необходимости. Отставали производство материалов, финансы и промышленность.
Индексы деловой активности (PMI) в производственном секторе Франции, Германии и Еврозоны, по предварительным оценкам, остались в апреле ниже пограничной области 50,0 п., которая отделяет рост активности от ее сокращения. При этом аналогичные индексы PMI для сферы услуг остались заметно выше отметки 50,0 п.
Это является проинфляционным фактором, который может побудить ЕЦБ сохранять жесткую позицию продолжительное время. В частности, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос отметил сегодня, что инфляция в регионе остается устойчиво высокой.
По состоянию на вечер пятницы отчитались 39 компаний из Stoxx Europe 600: 71,5% из них превысили ожидания по выручке, а 55,5% — по прибыли. В первую торговую сессию после отчета акции этих компаний снижались в среднем на 0,34%.
Дивидендная доходность Stoxx Europe 600 составляет 3,3%. Индекс торгуется с коэффициентом 14,0 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 12,6 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).
Далее из состава Stoxx Europe 600: 61,7% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 66,3% торгуются выше своей 100-дневной МА, 73,5% торгуются выше своей 200-дневной МА.
На 17:55 мск:
Индекс MSCI EM -989,79 п. (-0,06%), с нач. года +3,5%
Stoxx Europe 600 -468,10 п. (+0,14%), с нач. года +10,2%
DAX -15 867,19 п. (+0,45%) с нач. года +14,0%
FTSE 100 — 7 904,43 п. (+0,02%), с нач. года +6,1%
США
Вечером пятницы S&P 500 продолжал консолидироваться неподалеку от двухмесячных максимумов. По состоянию на 17:55 мск 6 из 11 основных секторов индекса находились в минусе. Наилучшую динамику показывали производство товаров длительного пользования и первой необходимости, а также здравоохранение. Отставали производство материалов, ИТ и финансы.
Индексы деловой активности (PMI) в производственном секторе США, по предварительным оценкам, вырос в апреле до 50,4 п., а аналогичный индекс для сектора услуг вырос до 53,5 п. Данное событие является таким же проинфляционным фактором, как и в Европе.
По состоянию на вечер пятницы отчитались 87 компаний из S&P 500: 54% из них превысили ожидания по выручке, а 76% — по прибыли. В первую торговую сессию после отчета акции этих компаний снижались в среднем на 0,89%.
Дивидендная доходность S&P 500 составляет 1,7%. Индекс торгуется с коэффициентом 19,8 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 17,2 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).
Из состава S&P 500: 58,1% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 50,1% торгуются выше своей 100-дневной МА, 59,7% торгуются выше своей 200-дневной МА.
На 17:55 мск:
S&P 500 — 4 120,08 п. (-0,24%), с нач. года +7,3%
VIX — 17,41 пт (+0.24 пт), с нач. года -4.26 пт
MSCI World — 2 822,54 п. (-0,38%), с нач. года +8,4%
Нефть и другие сырьевые активы
Вечером пятницы июньские фьючерсы на Brent продолжали торговаться неподалеку от уровня закрытия 31 марта. Это была последняя торговая сессия перед решением ведущих членов ОПЕК+ о сокращении добычи в мае. Теперь нефть отыграла весь последовавший за этим рост. По итогам недели июньские фьючерсы на Brent теряют около 5,5%.
Рыночный консенсус склоняется к тому, что спрос на нефть вырастет во втором полугодии, однако до этого времени еще осталось как минимум два-три месяца. Пока же главным медвежьим драйвером для нефти остаются опасения рецессии, риски которой усиливаются ухудшением отношений между США и Китаем.
По оценкам аналитиков JPMorgan, добыча нефти в РФ сократилась в марте на 0,25 млн б/с, а в апреле — еще на 0,5 млн б/с февральского показателя в 11,05 млн б/с. Кроме того, банк отмечает некоторое сокращение экспорта нефти из РФ в апреле.
Индийские НПЗ тем временем переработали в марте рекордный объем нефти в 23 млн тонн (+3,1% г/г). Объем импорта нефти в страну составил 20,5 млн тонн (+7,9% г/г).
На 17:55 мск:
Brent, $/бар. — 81,53 (+0,53%) с нач. года -5,1%
WTI, $/бар. — 77,79 (+0,54%) с нач. года -3,1%
Urals, $/бар. — 56,61 (+1,09%) с нач. года -11,6%
Золото, $/тр. унц. — 1 979,58 (-1,26%) с нач. года +8,5%
Серебро, $/тр. унц. — 25,06 (-0,92%) с нач. года +4,6%
Алюминий, $/т — 2 396,00 (-1,03%) с нач. года +0,8%
Медь, $/т — 8 798,50 (-0,93%) с нач. года +5,1%
Никель, $/т — 24 510,00 (-2,20%) с нач. года -18,4%
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter