6 ноября 2009 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: за океаном нашлись флагманы роста
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ вырос на 2.42% до 2105
S&P 500 вырос на 1.9% до 1066
DJ вырос 2.08% до 10005
В ДЕТАЛЯХ:
В США рынок накануне закрылся уверенным ростом. Порадовала статистика по пособиям. Число заявок на прошлой неделе снизилось до 512 тыс. Ожидалось снижение лишь до 522 тыс. с объявленного ранее уровня. Кроме того, производительность труда в США без учета сельскохозяйственного сектора в III квартале 2009 года, согласно первой оценке, выросла на 9,5% по сравнению с аналогичным кварталом 2008 года. Ожидался рост производительности на 6,5%. Превысившие показатели по рынку труда были отыграны вдвойне в преддверии ключевой статистики по этому рынку. Напомним, что сегодня выйдут данные по non-farm payrolls.
Кроме макроэкономического позитива накануне были и корпоративные поводы для роста. Хорошо отчиталась компания Cisco: чистая прибыль производителя сетевого оборудования в первом финансовом квартале сократилась на 19% - до $1,79 млрд. Прибыль без учета единовременных расходов и доходов составила 36 центов на акцию, превысив средний прогноз экспертов в 31 цент. Кроме того, компания объявила о планах расширения программы выкупа собственных акций на сумму $10 млрд. Акция улетела вверх на 2.8%, став флагманом сектора. Хорошо подрос и перепроданный финансовый сектор: акции JPMorgan выросли на 3.9%, BoA прибавил 2.9%. Сырьевые фишки особо не отставали. Вообще все отраслевые индексы S&P показали как минимум рост на 0.6%.
Сегодня из статистики выделим ключевые данные по рынку труда в 16:30 мск. Они зададут вектор на грядущую сессию в США. Утром фьючерсы на американские индексы теряют на 0.1%.
РЫНОК НЕФТИ: цены на нефть замерли под сопротивлением 80 долл. за баррель
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 0.19% достигнув $78.5 баррель
Нефть марки WTI выросла на 0.08% достигнув $79.96 за баррель
В деталях:
Котировки нефти накануне остались без изменения. Видимо рынок сырья сконцентрирован на движении доллара и накануне проигнорировал не плохую макроэкономическую статистику и рост финансовых площадок. Доллар же в свою очередь немного укрепился к корзине основных валют, что и стало негативом для нефти. Впрочем значимых изменений котировок не произошло. Нефть марки WTI выросла на 0.08% достигнув $79.96 за баррель. Сегодня внимание в том числе рынка нефти будет приковано к движению доллар, который в свою очередь не сможет проигнорировать статистику по рынку труда в США в 16:30 мск.
Технический взгляд:
Нефть марки brent локально нащупала дно, оттолкнулась и снова «зависла» ниже сопротивлений 80 долл. Цель-сопротивление на 80 долл. пока является камнем преткновения и штурм этой отметки целиком в руках доллара. Техническая картина американской валюты в свою очередь неоднозначна. В итоге в моменте думается котировки нефти замрут в боковике 75-80 долл. за баррель brent.
Поддержки: $75 $72 $70
Сопротивления: $80 $82
МЕТАЛЛЫ: Рост продолжается
По итогам прошедшего дня металлы продолжили восстанавливать свои позиции. Промышленные металлы также начали пользоваться спросом и пытаются сократить отставание с драгметаллами, которые за последние 2 дня показали уверенный рост. Золото вплотную приблизилось к $1100, и спрос пока не ослабевает. После прошедшего заседания ФРС инвесторы вновь начали покупать, так как угроза повышения ставок в ближайшее время была снята. Доллар снижается, что оказывает поддержку металлам.
На сегодняшних торгах металлы продолжают рост. Никель торгуется на уровне $17970 за тонну. Медь торгуется $6602 за тонну.
Сегодня выходит важная статистика, которая может помочь рынкам определить направление на следующую неделю.
Важнейшие события:
Крупнейший индийский производитель меди и цинка Vedanta Resources сократил чистую прибыль во втором финансовом квартале на 37% из-за снижения цен на металлы.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $13 (+0,68%), и остановился на уровне $1930 за тонну.
Медь повысилась на $35,27 (+0,54%), и в данный момент составляет $6587 за тонну.
Палладий подорожал на $2,15 (+0,65%), и находится на уровне $332/тр. унц.
Никель понизился на $260 (-1,44%), остановившись на отметке $17760 за тонну.
Золото подорожало на $1,6 (+0,15%), и составляет $1090,7/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,11 (+0,66%), закрывшись на уровне $17,465/тр. унц.
Платина подорожала на $5,7 (+0,42%), и остановилась на отметке $1364,8/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Бодрое начало пятницы
Япония: Nikkei +1,14%
Южная Корея: KOSPI +1,33%
Китай: Шанхайский SSE +0,61%
Гон Гонг: Hang Seng +2,03%
Пятницу все азиатские площадки встречают гэпом вверх. Оптимизм в инвесторов вселяют хорошие данные по безработице и производительности труда в США, вызвавшие двух процентный рост американских индексов накануне. Кроме того, Центральный банк Австралии пересматривает прогнозы экономического роста, с 0,5% до 1,75% в этом году и с 2,25 до 3,25% в 2010.
Японский индекс Nikkei, открылся с гэпом вверх и в моменте прибавляет 1,14%.
Иена сегодня корректируется, после ослабления накануне, с утра незначительно растет по отношению к доллару: USD/JPY теряет -0,09% (90,62).
Лидеры роста производители электроники и телекоммуникационного оборудования, для которых США, один из главных рынков сбыта. Кроме того, позитива в секторе, добавляет отличный отчет американского производителя сетевого оборудования Cisco. Sony Corp прибавляет +2,16%, Toshiba Corp растет на +2,59% Canon Inc +3,58%, Panasonic Corp +1,87%.
Растут и автопроизводители: Honda Motor Co +1,44%, Mazda Motor Corp +0,4%
Аутсайдеры компании нефтяного сектора: Inpex Corp. теряет -0,13%, Nippon Oil Corp падет на -1,3%.
А вот металлурги в зеленой зоне, растут вместе с рынком: Сталелитейная корпорация Nippon Steel в плюсе на +0,89%, металлургическая JFE Holdings укрепляется на +1,85%
Гонконгский индекс Hang Seng растет на 2,03%. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE открылся гэпом вверх, затем закрыл его и в моменте продолжает рост, прибавляя +0,61%.
Австралийский ASX растет на 1,69%. Центральный Банк страны увеличил прогноз по экономическому росту в этом году в три раза. В лидерах роста сырьевые компании: сталелитейная компания BlueScope Steel Limited растет на 2,07%, мировой лидер горнодобывающей отрасли, BHP Billiton Ltd прибавляет 1,81%.
Южнокорейский KOSPI растет на 1,33%.
Внешний фон: Торги в четверг в США закончились ростом. Dow Jones вырос на 2,08% до 10005,96 пунктов, S&P 500 закрылся плюс 1,92%, значение на закрытие 1066,63 пунктов. Индекс высокотехнологичного рынка NASDAQ укрепился на 2,42% и достиг уровня 2105,32.
Лучше ожиданий оказались данные по первичным обращениям по безработице за неделю. Этот показатель упал с 530 до 512 тыс. при прогнозируемом уменьшении до 523 тыс. Обрадовали и предварительные данные по производительности труда в III квартале, которые также оказались заметно лучше прогнозов аналитиков.
Фьючерсы на американские индексы с утра торгуются рядом с открытием -0,02%.
Нефть марки Brent в четверг незначительно выросла на 0,19%, но с утра фьючерсы растут на 0,78%, цена барреля 78,6.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ вырос на 2.42% до 2105
S&P 500 вырос на 1.9% до 1066
DJ вырос 2.08% до 10005
В ДЕТАЛЯХ:
В США рынок накануне закрылся уверенным ростом. Порадовала статистика по пособиям. Число заявок на прошлой неделе снизилось до 512 тыс. Ожидалось снижение лишь до 522 тыс. с объявленного ранее уровня. Кроме того, производительность труда в США без учета сельскохозяйственного сектора в III квартале 2009 года, согласно первой оценке, выросла на 9,5% по сравнению с аналогичным кварталом 2008 года. Ожидался рост производительности на 6,5%. Превысившие показатели по рынку труда были отыграны вдвойне в преддверии ключевой статистики по этому рынку. Напомним, что сегодня выйдут данные по non-farm payrolls.
Кроме макроэкономического позитива накануне были и корпоративные поводы для роста. Хорошо отчиталась компания Cisco: чистая прибыль производителя сетевого оборудования в первом финансовом квартале сократилась на 19% - до $1,79 млрд. Прибыль без учета единовременных расходов и доходов составила 36 центов на акцию, превысив средний прогноз экспертов в 31 цент. Кроме того, компания объявила о планах расширения программы выкупа собственных акций на сумму $10 млрд. Акция улетела вверх на 2.8%, став флагманом сектора. Хорошо подрос и перепроданный финансовый сектор: акции JPMorgan выросли на 3.9%, BoA прибавил 2.9%. Сырьевые фишки особо не отставали. Вообще все отраслевые индексы S&P показали как минимум рост на 0.6%.
Сегодня из статистики выделим ключевые данные по рынку труда в 16:30 мск. Они зададут вектор на грядущую сессию в США. Утром фьючерсы на американские индексы теряют на 0.1%.
РЫНОК НЕФТИ: цены на нефть замерли под сопротивлением 80 долл. за баррель
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 0.19% достигнув $78.5 баррель
Нефть марки WTI выросла на 0.08% достигнув $79.96 за баррель
В деталях:
Котировки нефти накануне остались без изменения. Видимо рынок сырья сконцентрирован на движении доллара и накануне проигнорировал не плохую макроэкономическую статистику и рост финансовых площадок. Доллар же в свою очередь немного укрепился к корзине основных валют, что и стало негативом для нефти. Впрочем значимых изменений котировок не произошло. Нефть марки WTI выросла на 0.08% достигнув $79.96 за баррель. Сегодня внимание в том числе рынка нефти будет приковано к движению доллар, который в свою очередь не сможет проигнорировать статистику по рынку труда в США в 16:30 мск.
Технический взгляд:
Нефть марки brent локально нащупала дно, оттолкнулась и снова «зависла» ниже сопротивлений 80 долл. Цель-сопротивление на 80 долл. пока является камнем преткновения и штурм этой отметки целиком в руках доллара. Техническая картина американской валюты в свою очередь неоднозначна. В итоге в моменте думается котировки нефти замрут в боковике 75-80 долл. за баррель brent.
Поддержки: $75 $72 $70
Сопротивления: $80 $82
МЕТАЛЛЫ: Рост продолжается
По итогам прошедшего дня металлы продолжили восстанавливать свои позиции. Промышленные металлы также начали пользоваться спросом и пытаются сократить отставание с драгметаллами, которые за последние 2 дня показали уверенный рост. Золото вплотную приблизилось к $1100, и спрос пока не ослабевает. После прошедшего заседания ФРС инвесторы вновь начали покупать, так как угроза повышения ставок в ближайшее время была снята. Доллар снижается, что оказывает поддержку металлам.
На сегодняшних торгах металлы продолжают рост. Никель торгуется на уровне $17970 за тонну. Медь торгуется $6602 за тонну.
Сегодня выходит важная статистика, которая может помочь рынкам определить направление на следующую неделю.
Важнейшие события:
Крупнейший индийский производитель меди и цинка Vedanta Resources сократил чистую прибыль во втором финансовом квартале на 37% из-за снижения цен на металлы.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $13 (+0,68%), и остановился на уровне $1930 за тонну.
Медь повысилась на $35,27 (+0,54%), и в данный момент составляет $6587 за тонну.
Палладий подорожал на $2,15 (+0,65%), и находится на уровне $332/тр. унц.
Никель понизился на $260 (-1,44%), остановившись на отметке $17760 за тонну.
Золото подорожало на $1,6 (+0,15%), и составляет $1090,7/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,11 (+0,66%), закрывшись на уровне $17,465/тр. унц.
Платина подорожала на $5,7 (+0,42%), и остановилась на отметке $1364,8/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Бодрое начало пятницы
Япония: Nikkei +1,14%
Южная Корея: KOSPI +1,33%
Китай: Шанхайский SSE +0,61%
Гон Гонг: Hang Seng +2,03%
Пятницу все азиатские площадки встречают гэпом вверх. Оптимизм в инвесторов вселяют хорошие данные по безработице и производительности труда в США, вызвавшие двух процентный рост американских индексов накануне. Кроме того, Центральный банк Австралии пересматривает прогнозы экономического роста, с 0,5% до 1,75% в этом году и с 2,25 до 3,25% в 2010.
Японский индекс Nikkei, открылся с гэпом вверх и в моменте прибавляет 1,14%.
Иена сегодня корректируется, после ослабления накануне, с утра незначительно растет по отношению к доллару: USD/JPY теряет -0,09% (90,62).
Лидеры роста производители электроники и телекоммуникационного оборудования, для которых США, один из главных рынков сбыта. Кроме того, позитива в секторе, добавляет отличный отчет американского производителя сетевого оборудования Cisco. Sony Corp прибавляет +2,16%, Toshiba Corp растет на +2,59% Canon Inc +3,58%, Panasonic Corp +1,87%.
Растут и автопроизводители: Honda Motor Co +1,44%, Mazda Motor Corp +0,4%
Аутсайдеры компании нефтяного сектора: Inpex Corp. теряет -0,13%, Nippon Oil Corp падет на -1,3%.
А вот металлурги в зеленой зоне, растут вместе с рынком: Сталелитейная корпорация Nippon Steel в плюсе на +0,89%, металлургическая JFE Holdings укрепляется на +1,85%
Гонконгский индекс Hang Seng растет на 2,03%. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE открылся гэпом вверх, затем закрыл его и в моменте продолжает рост, прибавляя +0,61%.
Австралийский ASX растет на 1,69%. Центральный Банк страны увеличил прогноз по экономическому росту в этом году в три раза. В лидерах роста сырьевые компании: сталелитейная компания BlueScope Steel Limited растет на 2,07%, мировой лидер горнодобывающей отрасли, BHP Billiton Ltd прибавляет 1,81%.
Южнокорейский KOSPI растет на 1,33%.
Внешний фон: Торги в четверг в США закончились ростом. Dow Jones вырос на 2,08% до 10005,96 пунктов, S&P 500 закрылся плюс 1,92%, значение на закрытие 1066,63 пунктов. Индекс высокотехнологичного рынка NASDAQ укрепился на 2,42% и достиг уровня 2105,32.
Лучше ожиданий оказались данные по первичным обращениям по безработице за неделю. Этот показатель упал с 530 до 512 тыс. при прогнозируемом уменьшении до 523 тыс. Обрадовали и предварительные данные по производительности труда в III квартале, которые также оказались заметно лучше прогнозов аналитиков.
Фьючерсы на американские индексы с утра торгуются рядом с открытием -0,02%.
Нефть марки Brent в четверг незначительно выросла на 0,19%, но с утра фьючерсы растут на 0,78%, цена барреля 78,6.
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба