6 ноября 2009 Архив
Золото
Мы будем петь и смеяться как дети, когда золото будет стоит 1500$, поэтому большинство инвесторов настроено именно на это. Правда, спрэды по операциям с золотом в РФ не позволят в полной мере воспользоваться этими ценами.
После того, как золото в среду достигло очередных новых максимумов, подступив вплотную к отметке 1100$ за унцию, игроки стали еще более пристально стали приглядываться к действиям центральных банков, подозревая, что они последуют примеру Индии и начнут скупать золото.
Вот маленькая Шри-Ланка отправилась по тому же пути. ЕЕ ЦЮ купил кусочек золота для себя и своих сограждан. Этот кусочек составил всего лишь 5 метрических тонн, но так и сама страна невелика. Это золото займет часть их территории.
Центральный банк Южноафриканской республики также заявил о росте своих золотовалютных резервов на $870 млн., но это произошло в значительно степени не за счет золота, которого у них и так порядка 12% резервов, а за счет валютных резервов. Были произведены некоторые переоценки.
The Dubai Gold and Commodities Exchange пошла по стопам CME и теперь принимает золото в залог сделок с деривативами. Решение принято в октябре. Воистину – единственный эквивалент. Эта же биржа сообщила, что, несмотря на падение спроса, на физическое золото, произошедшее на Среднем Востоке, активность операций с драгоценным металлом на бирже ничуть не упала.
Продолжается рост оптимизма относительно компаний, добывающих драгоценные и цветные металлы. Так Deutsche Bank поднял свою целевую цену для бумаг Rio Tinto (RIO.AU) до австралийских $73.50 от австралийских $69.50 на фоне роста цен на железо и медь. Компании в текущем году удалось сократить соотношению заемного капитала к собственному до 33%, в 2010 году ожидается, что это соотношение снизится до 22%. В центре внимания инвесторов находятся сейчас канадские добывающие и фонды, основанные на акциях этих компаний. Это происходит потому, что если золотой слиток вырастает в цене на 10%, то акции таких компаний, как Freeport McMoran, Anglo Gold и Newmont Mining приьбавляют 20% от цены.
Конечно, это все компании, торгующиеся в Америке и получить выход туда нам с вами довольно сложно. Можно воспользоваться хотя бы нашими производителями драгоценных металлов и инвестировать в акции Полюс Золота и Полиметалла.
Если говорить о ситуации непосредственно на рынке срочного золота, то она пока неопределенна. По итогам четверга золотой фьючерс с декабрьской поставкой продолжил торговаться выше отметки 1090,00$, хотя наблюдались попытки зайти ниже. В результате металл потерял чуть более 2 долларов, и завершили день на отметке 1091,20$.
Вчерашний событийный фон никак не взволновал инвесторов на рынке металлов. Они, по-прежнему, весьма агрессивны и настроены на рост. Некоторую заминку вызвало лишь ожидание сегодняшнего отчета по занятости в США. Более того, на текущий момент золото продолжает прибавлять в цене.
Заседания ЦБ Великобритании и еврозоны на товарный рынок не оказали влияния. Так как итоги заседаний оказались малозначимы. Последующее выступление Президента ЕЦБ Ж.К.Трише тоже ничего не прояснило, все было весьма туманно. BoE решил увеличить программу количественного смягчения на 25 млрд.фунтов, то есть в экономике будет больше свободных денег для спекуляций. От банка, правда, ждали большего.
Макроэкономика тоже не способствовала ухудшению настроений, так как данные по рынку труда оказались оптимистичными, правда производительность труда в экономике США в 3 квартале резко выросла, тогда, как стоимость рабочей силы замедлила свой рост. Это говорит о жесткости условий на рынке труда, американцам приходится больше работать за меньшие деньги.
Сейчас золото уже прибавляет более 6 долларов относительно открытия дня и торгуется по 1096,5. Инвесторам не терпится продолжить ралли, они не могут дождаться даже выхода Nonfarm payrolls, в то время, когда уровню безработицы в США до 10% осталось совсем чуть. (0,2%). Может мы даже его сегодня и увидим. Не думаю, что это особенно напугает инвесторов, так как администрация президента Обамы уже давно подготовила общественность к такому результату.
Прогнозировать сейчас ничего не будем, будем смотреть на итоги. Для того чтобы увидеть нисходящее ралли на товарном рынке и падение USD необходимы очень скверные данные по занятости.
Сильные данные, по всей видимости, заставят нас присоединиться к дальнейшим покупкам золота, серебра и промышленных металлов. Если данные будут слабые или неопределенные, то лучше дождаться итогов дня, для того, чтобы посмотреть начнут ли рынки какую-то коррекцию, тогда можно было бы к ней присоединиться.
Торговые идеи.
По дневному графику - выжидательная позиция
Внутри дня можете пробовать подавать от 1098 – 1100$, но только до 16:30, перед новостями надо будет проявить осторожность в силу неопределенности ситуации и психологического сопротивления 1100$.
Серебро
Покупаем серебряные фонды, слитки, монеты, пепельницы – все, что блестит, пока еще не поздно.
На рынке же сегодня делать нечего пока. Вчера серебро с поставкой в декабре потеряло около 7 центов в цене по итогам дня, завершив торги по 17,39$.
Инвесторов не взволновали ни макроэкономические данные, ни заседания ЕЦБ и ВоЕ. Объемы торгов на рынке были куда скромнее, чем накануне. Инвесторы решили выждать и посмотреть, чем закончиться пятница. Разумеется, что чем выше идет рынок, тем больше поступает разговоров о его перекупленности и необходимости коррекции.
Рекомендую и вам поступить также. Надо выждать хотя бы до 16:330 и посмотреть на выходящие по рынку труда США данные, оценить их и посмотреть на реакцию рынка. Разумеется, необходимо дождаться и итогов недели для того, кто принимает решение на дневном графике. Несомненный интерес будет представлять область 17,50 – 17,75$, где располагается техническое сопротивление. Отскок от нее будет понижательным сигналом.
Если взглянуть год назад, то мы наблюдали весьма схожие, но зеркальные картину на рынке серебра. Там формировалась большая разворотная модель типа тройной вершины, тогда за ноябрь – январь было сформировано основание рынка после мощного нисходящего тренда. Тогда тоже сложно было уловить признаки стабилизации после обвала на товарном рынке.
Медь
Не пытайтесь ловить рыбку в мутной воде, это я про рынок меди, которая зависла, как комп без перезагрузки между 303.00 и 290,00. Пока в центре внимания оказываются сигналы, касающиеся кредитно-денежной политики, медь отдыхает. Ну, серьезно, не побежите же покупать медные водопроводные трубы, чтобы застраховать себя от повышения акцизов бензин и пиво. Вот также поступают голдманы и морганы, покупая, прежде всего золото.
Но погодите, стоит только сказать, что нам нужен водопроводчик, так как мы в новый дом въезжаем, а дом мы купили потому, что у нас новая работа – тут же трубы дорожать начнут и вместе с ними и медь.
Торговцы на медном рынке напоминают сейчас цирковых артистов, которые балансируют на доску, установленной на бочке. Если баланс нарушиться, то бочка повернется, и кто-то обязательно себе что-нибудь отшибет.
Вот где я точно бы сейчас не хотела оказаться, так как это на рынке меди с открытой позой. Тревоги на счет забастовок несколько рассосались. BHP Billiton определилась, что ремонт на месторождении Олимпийском в Австралии будет завершен в июне 2010 года, пытаются сейчас там что-то наладить, для того, чтобы компенсировать последствия аварии и увеличить добычу.
Про волнения в шахтерской среде в Чили пока не слыхать. Правда теперь назревают неприятности у компании Minera Antamina SA, которая управляет крупнейшей в мире медно-цинковой шахтой, дающей 2,2% мировой добычи. Компания принадлежит BHP Billiton Ltd., Xstrata Plc, Teck Cominco Ltd. И Mitsubishi Corp. Там профсоюз готовит забастовку. Пока договоренности не достигнуты. ТО есть игроков постоянно чем-то подстегивают.
Новых макроэкономических сигналов о состоянии производства или потребления пока не поступают. Ориентироваться не на что, а уверенности в том, что уровень 300,00 пройден наверх тоже нет. Кто-то судачит уже об уровне в 400,00 центов за фунт, но это видимо те, кто видит уже золото на 2000$. Подобные настроения, по-моему, наоборот вызывают желание все закрыть и уйти с рынка.
Вчера медь с поставкой в декабре HGZ9 потеряла 3.60 цента, упав на 1.20 процента, чтобы закончить день по 295,Э70$ за фунт.
Макроэкономика же способствовала стабильности цен, во всяком случае, удерживала их от падения. Заседания ЕЦБ и ВоЕ были медному рынку глубоко безразличны, а американские данные по рынку труда и росту производительности тоже не расстроили. Количество первичных заявок на пособие по безработице упало до 10-месячного минимума, а производительность труда в 3 квартале взмыла наверх самыми высокими темпами за последние 6 лет.
Отметим также новое резкое увеличение запасов металла на трех ключевых медных биржах: в Лондоне, Шанхае и Нью-Йорке. На запасы подскочили на 5 775 тонн к 379 825 тоннам. На COMEX запасы выросли на 1 169 коротких тонн до 63 592 коротким тоннам.
Сегодня перед Nonfarm payrolls медь с поставкой в декабре уже предприняла попытки к росту и сейчас торгуется с некоторым повышением по 299,00. Если бы данные по занятости вышли слабыми – это был бы неплохой уровень для продаж. Но, как вы понимаете, здесь не угадаешь: либо туда, либо сюда.
Торговые идеи.
На дневном таймфрейме идей никаких, ждем итогов торгов сегодня, и можно будет смотреть на дневные и недельные итоги. Присмотритесь к недельной картинке. Сопротивление примерно на 307,00, а висим уже не один день на сильной поддержке в пределах 295,00. Продавливание ее вниз будем интересным моментом.
Внутри дня делать что-то до 16:30 мск не рекомендую, для отважных, кто не боится новостей, торгуйте от 299,00 вниз до 295,00 или даже до 286,00, если новости соответствующие выйдут. Говорить, куда поставить риски бессмысленно, так как если по занятости выйдут данные лучше прогнозов, то надо сразу из рынка выходить.
Мы будем петь и смеяться как дети, когда золото будет стоит 1500$, поэтому большинство инвесторов настроено именно на это. Правда, спрэды по операциям с золотом в РФ не позволят в полной мере воспользоваться этими ценами.
После того, как золото в среду достигло очередных новых максимумов, подступив вплотную к отметке 1100$ за унцию, игроки стали еще более пристально стали приглядываться к действиям центральных банков, подозревая, что они последуют примеру Индии и начнут скупать золото.
Вот маленькая Шри-Ланка отправилась по тому же пути. ЕЕ ЦЮ купил кусочек золота для себя и своих сограждан. Этот кусочек составил всего лишь 5 метрических тонн, но так и сама страна невелика. Это золото займет часть их территории.
Центральный банк Южноафриканской республики также заявил о росте своих золотовалютных резервов на $870 млн., но это произошло в значительно степени не за счет золота, которого у них и так порядка 12% резервов, а за счет валютных резервов. Были произведены некоторые переоценки.
The Dubai Gold and Commodities Exchange пошла по стопам CME и теперь принимает золото в залог сделок с деривативами. Решение принято в октябре. Воистину – единственный эквивалент. Эта же биржа сообщила, что, несмотря на падение спроса, на физическое золото, произошедшее на Среднем Востоке, активность операций с драгоценным металлом на бирже ничуть не упала.
Продолжается рост оптимизма относительно компаний, добывающих драгоценные и цветные металлы. Так Deutsche Bank поднял свою целевую цену для бумаг Rio Tinto (RIO.AU) до австралийских $73.50 от австралийских $69.50 на фоне роста цен на железо и медь. Компании в текущем году удалось сократить соотношению заемного капитала к собственному до 33%, в 2010 году ожидается, что это соотношение снизится до 22%. В центре внимания инвесторов находятся сейчас канадские добывающие и фонды, основанные на акциях этих компаний. Это происходит потому, что если золотой слиток вырастает в цене на 10%, то акции таких компаний, как Freeport McMoran, Anglo Gold и Newmont Mining приьбавляют 20% от цены.
Конечно, это все компании, торгующиеся в Америке и получить выход туда нам с вами довольно сложно. Можно воспользоваться хотя бы нашими производителями драгоценных металлов и инвестировать в акции Полюс Золота и Полиметалла.
Если говорить о ситуации непосредственно на рынке срочного золота, то она пока неопределенна. По итогам четверга золотой фьючерс с декабрьской поставкой продолжил торговаться выше отметки 1090,00$, хотя наблюдались попытки зайти ниже. В результате металл потерял чуть более 2 долларов, и завершили день на отметке 1091,20$.
Вчерашний событийный фон никак не взволновал инвесторов на рынке металлов. Они, по-прежнему, весьма агрессивны и настроены на рост. Некоторую заминку вызвало лишь ожидание сегодняшнего отчета по занятости в США. Более того, на текущий момент золото продолжает прибавлять в цене.
Заседания ЦБ Великобритании и еврозоны на товарный рынок не оказали влияния. Так как итоги заседаний оказались малозначимы. Последующее выступление Президента ЕЦБ Ж.К.Трише тоже ничего не прояснило, все было весьма туманно. BoE решил увеличить программу количественного смягчения на 25 млрд.фунтов, то есть в экономике будет больше свободных денег для спекуляций. От банка, правда, ждали большего.
Макроэкономика тоже не способствовала ухудшению настроений, так как данные по рынку труда оказались оптимистичными, правда производительность труда в экономике США в 3 квартале резко выросла, тогда, как стоимость рабочей силы замедлила свой рост. Это говорит о жесткости условий на рынке труда, американцам приходится больше работать за меньшие деньги.
Сейчас золото уже прибавляет более 6 долларов относительно открытия дня и торгуется по 1096,5. Инвесторам не терпится продолжить ралли, они не могут дождаться даже выхода Nonfarm payrolls, в то время, когда уровню безработицы в США до 10% осталось совсем чуть. (0,2%). Может мы даже его сегодня и увидим. Не думаю, что это особенно напугает инвесторов, так как администрация президента Обамы уже давно подготовила общественность к такому результату.
Прогнозировать сейчас ничего не будем, будем смотреть на итоги. Для того чтобы увидеть нисходящее ралли на товарном рынке и падение USD необходимы очень скверные данные по занятости.
Сильные данные, по всей видимости, заставят нас присоединиться к дальнейшим покупкам золота, серебра и промышленных металлов. Если данные будут слабые или неопределенные, то лучше дождаться итогов дня, для того, чтобы посмотреть начнут ли рынки какую-то коррекцию, тогда можно было бы к ней присоединиться.
Торговые идеи.
По дневному графику - выжидательная позиция
Внутри дня можете пробовать подавать от 1098 – 1100$, но только до 16:30, перед новостями надо будет проявить осторожность в силу неопределенности ситуации и психологического сопротивления 1100$.
Серебро
Покупаем серебряные фонды, слитки, монеты, пепельницы – все, что блестит, пока еще не поздно.
На рынке же сегодня делать нечего пока. Вчера серебро с поставкой в декабре потеряло около 7 центов в цене по итогам дня, завершив торги по 17,39$.
Инвесторов не взволновали ни макроэкономические данные, ни заседания ЕЦБ и ВоЕ. Объемы торгов на рынке были куда скромнее, чем накануне. Инвесторы решили выждать и посмотреть, чем закончиться пятница. Разумеется, что чем выше идет рынок, тем больше поступает разговоров о его перекупленности и необходимости коррекции.
Рекомендую и вам поступить также. Надо выждать хотя бы до 16:330 и посмотреть на выходящие по рынку труда США данные, оценить их и посмотреть на реакцию рынка. Разумеется, необходимо дождаться и итогов недели для того, кто принимает решение на дневном графике. Несомненный интерес будет представлять область 17,50 – 17,75$, где располагается техническое сопротивление. Отскок от нее будет понижательным сигналом.
Если взглянуть год назад, то мы наблюдали весьма схожие, но зеркальные картину на рынке серебра. Там формировалась большая разворотная модель типа тройной вершины, тогда за ноябрь – январь было сформировано основание рынка после мощного нисходящего тренда. Тогда тоже сложно было уловить признаки стабилизации после обвала на товарном рынке.
Медь
Не пытайтесь ловить рыбку в мутной воде, это я про рынок меди, которая зависла, как комп без перезагрузки между 303.00 и 290,00. Пока в центре внимания оказываются сигналы, касающиеся кредитно-денежной политики, медь отдыхает. Ну, серьезно, не побежите же покупать медные водопроводные трубы, чтобы застраховать себя от повышения акцизов бензин и пиво. Вот также поступают голдманы и морганы, покупая, прежде всего золото.
Но погодите, стоит только сказать, что нам нужен водопроводчик, так как мы в новый дом въезжаем, а дом мы купили потому, что у нас новая работа – тут же трубы дорожать начнут и вместе с ними и медь.
Торговцы на медном рынке напоминают сейчас цирковых артистов, которые балансируют на доску, установленной на бочке. Если баланс нарушиться, то бочка повернется, и кто-то обязательно себе что-нибудь отшибет.
Вот где я точно бы сейчас не хотела оказаться, так как это на рынке меди с открытой позой. Тревоги на счет забастовок несколько рассосались. BHP Billiton определилась, что ремонт на месторождении Олимпийском в Австралии будет завершен в июне 2010 года, пытаются сейчас там что-то наладить, для того, чтобы компенсировать последствия аварии и увеличить добычу.
Про волнения в шахтерской среде в Чили пока не слыхать. Правда теперь назревают неприятности у компании Minera Antamina SA, которая управляет крупнейшей в мире медно-цинковой шахтой, дающей 2,2% мировой добычи. Компания принадлежит BHP Billiton Ltd., Xstrata Plc, Teck Cominco Ltd. И Mitsubishi Corp. Там профсоюз готовит забастовку. Пока договоренности не достигнуты. ТО есть игроков постоянно чем-то подстегивают.
Новых макроэкономических сигналов о состоянии производства или потребления пока не поступают. Ориентироваться не на что, а уверенности в том, что уровень 300,00 пройден наверх тоже нет. Кто-то судачит уже об уровне в 400,00 центов за фунт, но это видимо те, кто видит уже золото на 2000$. Подобные настроения, по-моему, наоборот вызывают желание все закрыть и уйти с рынка.
Вчера медь с поставкой в декабре HGZ9 потеряла 3.60 цента, упав на 1.20 процента, чтобы закончить день по 295,Э70$ за фунт.
Макроэкономика же способствовала стабильности цен, во всяком случае, удерживала их от падения. Заседания ЕЦБ и ВоЕ были медному рынку глубоко безразличны, а американские данные по рынку труда и росту производительности тоже не расстроили. Количество первичных заявок на пособие по безработице упало до 10-месячного минимума, а производительность труда в 3 квартале взмыла наверх самыми высокими темпами за последние 6 лет.
Отметим также новое резкое увеличение запасов металла на трех ключевых медных биржах: в Лондоне, Шанхае и Нью-Йорке. На запасы подскочили на 5 775 тонн к 379 825 тоннам. На COMEX запасы выросли на 1 169 коротких тонн до 63 592 коротким тоннам.
Сегодня перед Nonfarm payrolls медь с поставкой в декабре уже предприняла попытки к росту и сейчас торгуется с некоторым повышением по 299,00. Если бы данные по занятости вышли слабыми – это был бы неплохой уровень для продаж. Но, как вы понимаете, здесь не угадаешь: либо туда, либо сюда.
Торговые идеи.
На дневном таймфрейме идей никаких, ждем итогов торгов сегодня, и можно будет смотреть на дневные и недельные итоги. Присмотритесь к недельной картинке. Сопротивление примерно на 307,00, а висим уже не один день на сильной поддержке в пределах 295,00. Продавливание ее вниз будем интересным моментом.
Внутри дня делать что-то до 16:30 мск не рекомендую, для отважных, кто не боится новостей, торгуйте от 299,00 вниз до 295,00 или даже до 286,00, если новости соответствующие выйдут. Говорить, куда поставить риски бессмысленно, так как если по занятости выйдут данные лучше прогнозов, то надо сразу из рынка выходить.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба