9 ноября 2009 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: слабый рост оставляет надежды
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ вырос на 0.34% до 2112
S&P 500 вырос на 0.25% до 1069
DJ вырос 0.17% до 10023
В ДЕТАЛЯХ:
Торги в пятницу в США прошли в боковике, но по итогу закрылись в зеленой зоне. Индекс голубых фишек Dow Jones вырос на 0,17% до 10023,45 пунктов. Главной новостью пятницы, стала статистика по рынку труда в США. Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора (Nonfarm payrolls) снизилось в октябре 2009 года на 190.000 человек. Безработица в США в октябре выросла до 10.2% с подтверждённых 9.8% при ожиданиях роста лишь до 9.9%. Порог в 10% давно прогнозировался администрацией Белого Дома. Реакция по факту оказалась не столь негативной, какой ее можно было представить.
Не плохо торговался потребительский сектор. Акции P&G выросли на 0.34%, котировки Pepsico прибавили 0.87%. Хорошо прибавил гигант GE, показав рост на 6.24%. Хуже торговался финансовый сектор: акции JPMorgan снизились на 0.89%, BoA - на 0.53%.
Сегодня важной статистики не ожидается. Утром фьючерсы на американские индексы растут на 0.3%.
МЕТАЛЛЫ: Статистика расстроила инвесторов, но ненадолго
По итогам пятницы металлы в основном снижались. Причиной падения стала статистика по рынку труда, которая оказалась хуже ожидания. Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора (Nonfarm payrolls) снизилось в октябре 2009 года на 190.000 человек по сравнению с пересмотренным в меньшую сторону сентябрьским падением на 219.000 человек (ранее сообщалось 263.000). На основании предварительных данных прогнозировалось падение показателя в октябре на 520.000 человек. Безработица в США в октябре выросла до 10.2% с подтверждённых 9.8% при ожиданиях роста лишь до 9.9%.
Текущее значение 10.2% - это максимум за 26 лет. На этой статистике все финансовые рынки показали снижение. Однако уже в понедельник мы наблюдаем частичное восстановление. Возможно, это связано с прошедшим саммитом министров финансов G20.
Золото показывает устойчивую динамику роста, инвестиционный спрос держится на высоком уровне. Золото уверенно преодолело $1100. Сегодня торги проходят на уровне $1105/тр. унц.
Никель на сегодняшних торгах растет и торгуется на уровне $17600 за тонну. Медь торгуется на уровне $6582 за тонну. Серебро - на $17,675/тр. унц.
Цены на медь, которые взлетели с начала года более чем в два раза, будут расти в следующем году лучше, чем на другие металлы, так как государственные вливания в инфраструктуру повышают спрос на медь, используемую в электротехнике и для производства труб, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Tong Yang Securities Inc.
Важнейшие события:
Министерство торговли США приняло решение о вводе предварительной антидемпинговой пошлины в размере до 99,14% на импорт нефтегазовых труб из Китая, говорится в сообщении, опубликованном министерством коммерции КНР в пятницу.
Американская Stillwater Mining, контрольный пакет акций которой принадлежит ГМК "Норильский никель"в третьем квартале 2009 года получила чистую прибыль в размере $4,4 млн по сравнению с $0,1 млн чистой прибыли в третьем квартале 2008 года, говорится в сообщении
компании.
Выручка Stillwater в третьем квартале при этом снизилась в 2,3 раза и составила $112 млн. "Несмотря на то, что цены на металлы платиновой группы и объемы вторичной переработки на предприятии в третьем квартале были низкими, за счет значительного снижения затрат компании удалось увеличить прибыльность", - отмечается в сообщении.
По итогам торгов:
Алюминий снизился на $13 (-0,62%), и остановился на уровне $1918 за тонну.
Медь снизилась на $35,27 (-1,32%), и в данный момент составляет $6500 за тонну.
Палладий снизился на $2,15 (-0,02%), и находится на уровне $331.5/тр. унц.
Никель потерял на $260 (-2,02%), остановившись на отметке $17400 за тонну.
Золото подорожало на $1,6 (+0,45%), и составляет $1095/тр. унц.
Серебро снизилось на $0,11 (-0,65%), закрывшись на уровне $17,350/тр. унц.
Платина снизилась на $5,7 (-1,15%), и остановилась на отметке $1349/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
РЫНОК НЕФТИ: цены на нефть заметно скорректировались
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 2.11% достигнув $76.84 баррель
Нефть марки WTI снизилась на 1.95% достигнув $78.4 за баррель
В деталях:
Котировки нефти в пятницу испытали серьезное давление. Не последнюю роль сыграла плохая статистика по рынку труда в США. Безработица в США в октябре выросла до 10.2% с подтверждённых 9.8% при ожиданиях роста лишь до 9.9%. Сырьевые площадки отреагировали на такие данные намного сильнее финансовых. В итоге нефть марки Brent снизилась на 2.11% достигнув $76.84 баррель, WTI снизилась на 1.95% достигнув $78.4 за баррель. Сегодня утром динамика нефти позитивная, но не настолько, чтобы перекрыть падение пятницы. В целом доллар пока поддерживает сырье. Кроме того, есть опасения относительно погоды в Мексиканском заливе. В итоге сегодня внутри дня не исключена положительная динамика рынка нефти.
Технический взгляд:
Нефть марки brent локально нащупала дно, оттолкнулась и снова «зависла» ниже сопротивлений 80 долл. Пока боковик 75-80 долл. сломать не удается. Цель-сопротивление на 80 долл. пока является камнем преткновения и штурм этой отметки целиком в руках доллара. Техническая картина американской валюты в свою очередь неоднозначна. В итоге в моменте думается котировки нефти продолжат торговаться в боковике 75-80 долл. за баррель brent.
Поддержки: $75 $72 $70
Сопротивления: $80 $82
Азиатские рынки: Позитивное начало недели
Япония: Nikkei +0,46%
Южная Корея: KOSPI +0,78%
Китай: Шанхайский SSE -0,02
Гон Гонг: Hang Seng +1,15%
Новую неделю азиатские площадки встречают неуверенным ростом. Пятничные торги в США, не смотря на провальные данные по числу занятых вне сельского хозяйства, прошли в боковике, и закончились в положительной зоне. Закрытие недели по индексу Dow Jones прошло выше 10000.
Кроме того, позитива добавляет итоговое заявление, опубликованное по итогам встречи министров финансов стран "Большой двадцатки" в шотландском городе Сент-Эндрюс. Было решено продолжать меры по стимулированию экономки, и отмечено что встреча проходит "в критический момент восстановления из кризиса".
Японский индекс Nikkei, открылся с гэпом вниз, который был выкуплен, в моменте наблюдается рост на 0,46%.
Давление на открытии оказала иена, резко усилившаяся по отношению к доллару до недельных минимумов. Но по ходу торгов, движение развивается в противоположную сторону и японская национальная валюта уже серьезно слабеет к доллару: USD/JPY прибавляет -0,34% (90,15), что оказывает поддержку японским компаниям экспортерам.
Больше всего падают компании финансового сектора: Mizuho Financial Group Inc -2,2%, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc -0,41%, Nomura Holdings Inc -1,43%.
В аутсайдерах и компании нефтяного сектора, которые отыгрывают пятничное падение нефти: Inpex Corp. теряет -1,26%, Nippon Oil Corp падет на -1,65%.
Металлургические компании торгуются разнонаправлено: сталелитейная корпорация Nippon Steel в минусе на -0,58%, металлургическая JFE Holdings укрепляется на +0,99%
Нет единой тенденции и среди производителей электроники. Выкуп по иене поддержал компании, утренний гэп вниз большинство частично закрыли, но дальнейшего роста не наблюдается: Sony Corp прибавляет +0,19%, Toshiba Corp растет на +1,58% Canon Inc -0,88%, Panasonic Corp +0,64%.
Гонконгский индекс Hang Seng растет на 1,15%. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE торгует в минусе на -0,02%. Давление на континентальные площадки оказывают валютные рынки. Юань растет четвертый день подряд, на спекуляциях о том, что Китай поддастся на уговоры основных торговых партнеров и после восстановления объема экспорта укрепить свою национальную валюту.
Австралийский ASX растет на 1,62%. В лидерах финансовый сектор поле позитивного отчета Commonwealth Bank of Australia, инвестиционные банк сообщил о квартальной прибыли в $ 1,3млрд.
Не плохо растут сырьевые компании: сталелитейная компания BlueScope Steel Limited растет на 2,77%, мировой лидер горнодобывающей отрасли, BHP Billiton Ltd прибавляет 0,78%.
Южнокорейский KOSPI растет на 1,33%.
Внешний фон: Торги в пятницу в США прошли в боковике, но по итогу закрылись в зеленой зоне. Dow Jones вырос на 0,17% до 10023,45 пунктов, S&P 500 закрылся плюс 0,25%, значение на закрытие 1066,3 пунктов. Индекс высокотехнологичного рынка NASDAQ укрепился на 0,34% и достиг уровня 2112,44.
Фьючерсы на американские индексы с утра прибавляют 0,38%.
Нефть марки Brent в пятницу упала на 0,19%, но с утра фьючерсы растут на 1,25%, цена барреля 76,82.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ вырос на 0.34% до 2112
S&P 500 вырос на 0.25% до 1069
DJ вырос 0.17% до 10023
В ДЕТАЛЯХ:
Торги в пятницу в США прошли в боковике, но по итогу закрылись в зеленой зоне. Индекс голубых фишек Dow Jones вырос на 0,17% до 10023,45 пунктов. Главной новостью пятницы, стала статистика по рынку труда в США. Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора (Nonfarm payrolls) снизилось в октябре 2009 года на 190.000 человек. Безработица в США в октябре выросла до 10.2% с подтверждённых 9.8% при ожиданиях роста лишь до 9.9%. Порог в 10% давно прогнозировался администрацией Белого Дома. Реакция по факту оказалась не столь негативной, какой ее можно было представить.
Не плохо торговался потребительский сектор. Акции P&G выросли на 0.34%, котировки Pepsico прибавили 0.87%. Хорошо прибавил гигант GE, показав рост на 6.24%. Хуже торговался финансовый сектор: акции JPMorgan снизились на 0.89%, BoA - на 0.53%.
Сегодня важной статистики не ожидается. Утром фьючерсы на американские индексы растут на 0.3%.
МЕТАЛЛЫ: Статистика расстроила инвесторов, но ненадолго
По итогам пятницы металлы в основном снижались. Причиной падения стала статистика по рынку труда, которая оказалась хуже ожидания. Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора (Nonfarm payrolls) снизилось в октябре 2009 года на 190.000 человек по сравнению с пересмотренным в меньшую сторону сентябрьским падением на 219.000 человек (ранее сообщалось 263.000). На основании предварительных данных прогнозировалось падение показателя в октябре на 520.000 человек. Безработица в США в октябре выросла до 10.2% с подтверждённых 9.8% при ожиданиях роста лишь до 9.9%.
Текущее значение 10.2% - это максимум за 26 лет. На этой статистике все финансовые рынки показали снижение. Однако уже в понедельник мы наблюдаем частичное восстановление. Возможно, это связано с прошедшим саммитом министров финансов G20.
Золото показывает устойчивую динамику роста, инвестиционный спрос держится на высоком уровне. Золото уверенно преодолело $1100. Сегодня торги проходят на уровне $1105/тр. унц.
Никель на сегодняшних торгах растет и торгуется на уровне $17600 за тонну. Медь торгуется на уровне $6582 за тонну. Серебро - на $17,675/тр. унц.
Цены на медь, которые взлетели с начала года более чем в два раза, будут расти в следующем году лучше, чем на другие металлы, так как государственные вливания в инфраструктуру повышают спрос на медь, используемую в электротехнике и для производства труб, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Tong Yang Securities Inc.
Важнейшие события:
Министерство торговли США приняло решение о вводе предварительной антидемпинговой пошлины в размере до 99,14% на импорт нефтегазовых труб из Китая, говорится в сообщении, опубликованном министерством коммерции КНР в пятницу.
Американская Stillwater Mining, контрольный пакет акций которой принадлежит ГМК "Норильский никель"в третьем квартале 2009 года получила чистую прибыль в размере $4,4 млн по сравнению с $0,1 млн чистой прибыли в третьем квартале 2008 года, говорится в сообщении
компании.
Выручка Stillwater в третьем квартале при этом снизилась в 2,3 раза и составила $112 млн. "Несмотря на то, что цены на металлы платиновой группы и объемы вторичной переработки на предприятии в третьем квартале были низкими, за счет значительного снижения затрат компании удалось увеличить прибыльность", - отмечается в сообщении.
По итогам торгов:
Алюминий снизился на $13 (-0,62%), и остановился на уровне $1918 за тонну.
Медь снизилась на $35,27 (-1,32%), и в данный момент составляет $6500 за тонну.
Палладий снизился на $2,15 (-0,02%), и находится на уровне $331.5/тр. унц.
Никель потерял на $260 (-2,02%), остановившись на отметке $17400 за тонну.
Золото подорожало на $1,6 (+0,45%), и составляет $1095/тр. унц.
Серебро снизилось на $0,11 (-0,65%), закрывшись на уровне $17,350/тр. унц.
Платина снизилась на $5,7 (-1,15%), и остановилась на отметке $1349/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
РЫНОК НЕФТИ: цены на нефть заметно скорректировались
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 2.11% достигнув $76.84 баррель
Нефть марки WTI снизилась на 1.95% достигнув $78.4 за баррель
В деталях:
Котировки нефти в пятницу испытали серьезное давление. Не последнюю роль сыграла плохая статистика по рынку труда в США. Безработица в США в октябре выросла до 10.2% с подтверждённых 9.8% при ожиданиях роста лишь до 9.9%. Сырьевые площадки отреагировали на такие данные намного сильнее финансовых. В итоге нефть марки Brent снизилась на 2.11% достигнув $76.84 баррель, WTI снизилась на 1.95% достигнув $78.4 за баррель. Сегодня утром динамика нефти позитивная, но не настолько, чтобы перекрыть падение пятницы. В целом доллар пока поддерживает сырье. Кроме того, есть опасения относительно погоды в Мексиканском заливе. В итоге сегодня внутри дня не исключена положительная динамика рынка нефти.
Технический взгляд:
Нефть марки brent локально нащупала дно, оттолкнулась и снова «зависла» ниже сопротивлений 80 долл. Пока боковик 75-80 долл. сломать не удается. Цель-сопротивление на 80 долл. пока является камнем преткновения и штурм этой отметки целиком в руках доллара. Техническая картина американской валюты в свою очередь неоднозначна. В итоге в моменте думается котировки нефти продолжат торговаться в боковике 75-80 долл. за баррель brent.
Поддержки: $75 $72 $70
Сопротивления: $80 $82
Азиатские рынки: Позитивное начало недели
Япония: Nikkei +0,46%
Южная Корея: KOSPI +0,78%
Китай: Шанхайский SSE -0,02
Гон Гонг: Hang Seng +1,15%
Новую неделю азиатские площадки встречают неуверенным ростом. Пятничные торги в США, не смотря на провальные данные по числу занятых вне сельского хозяйства, прошли в боковике, и закончились в положительной зоне. Закрытие недели по индексу Dow Jones прошло выше 10000.
Кроме того, позитива добавляет итоговое заявление, опубликованное по итогам встречи министров финансов стран "Большой двадцатки" в шотландском городе Сент-Эндрюс. Было решено продолжать меры по стимулированию экономки, и отмечено что встреча проходит "в критический момент восстановления из кризиса".
Японский индекс Nikkei, открылся с гэпом вниз, который был выкуплен, в моменте наблюдается рост на 0,46%.
Давление на открытии оказала иена, резко усилившаяся по отношению к доллару до недельных минимумов. Но по ходу торгов, движение развивается в противоположную сторону и японская национальная валюта уже серьезно слабеет к доллару: USD/JPY прибавляет -0,34% (90,15), что оказывает поддержку японским компаниям экспортерам.
Больше всего падают компании финансового сектора: Mizuho Financial Group Inc -2,2%, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc -0,41%, Nomura Holdings Inc -1,43%.
В аутсайдерах и компании нефтяного сектора, которые отыгрывают пятничное падение нефти: Inpex Corp. теряет -1,26%, Nippon Oil Corp падет на -1,65%.
Металлургические компании торгуются разнонаправлено: сталелитейная корпорация Nippon Steel в минусе на -0,58%, металлургическая JFE Holdings укрепляется на +0,99%
Нет единой тенденции и среди производителей электроники. Выкуп по иене поддержал компании, утренний гэп вниз большинство частично закрыли, но дальнейшего роста не наблюдается: Sony Corp прибавляет +0,19%, Toshiba Corp растет на +1,58% Canon Inc -0,88%, Panasonic Corp +0,64%.
Гонконгский индекс Hang Seng растет на 1,15%. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE торгует в минусе на -0,02%. Давление на континентальные площадки оказывают валютные рынки. Юань растет четвертый день подряд, на спекуляциях о том, что Китай поддастся на уговоры основных торговых партнеров и после восстановления объема экспорта укрепить свою национальную валюту.
Австралийский ASX растет на 1,62%. В лидерах финансовый сектор поле позитивного отчета Commonwealth Bank of Australia, инвестиционные банк сообщил о квартальной прибыли в $ 1,3млрд.
Не плохо растут сырьевые компании: сталелитейная компания BlueScope Steel Limited растет на 2,77%, мировой лидер горнодобывающей отрасли, BHP Billiton Ltd прибавляет 0,78%.
Южнокорейский KOSPI растет на 1,33%.
Внешний фон: Торги в пятницу в США прошли в боковике, но по итогу закрылись в зеленой зоне. Dow Jones вырос на 0,17% до 10023,45 пунктов, S&P 500 закрылся плюс 0,25%, значение на закрытие 1066,3 пунктов. Индекс высокотехнологичного рынка NASDAQ укрепился на 0,34% и достиг уровня 2112,44.
Фьючерсы на американские индексы с утра прибавляют 0,38%.
Нефть марки Brent в пятницу упала на 0,19%, но с утра фьючерсы растут на 1,25%, цена барреля 76,82.
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба