10 ноября 2009 Архив
Золото
В начале текущей недели все продолжило идти своим чередом: драгоценные металлы дорожали, акции дорожали, доллар США дешевел. Помимо общего импульса, сложившегося на прошлой неделе в результате заседания ФРС и других ЦБ уверенности покупателям добавила встреча G20, прошедшая в выходные в Шотландии.
Участники не пожелали указать на долларовую слабость и выразить беспокойство этим обстоятельством. Зато они очень определенно сообщили, что стимулирующая политика в большинстве экономик Большой двадцатки сохраниться. О выходе из программ стимула еще преждевременно. Разумеется, отсюда немедленно были сделаны выводы о том, что все продолжится
В результате фьючерс на золото с поставкой в декабре в понедельник достиг новой максимальной отметки на 1111,70$, правда к вечеру был получен некоторый откат, который продолжился и сегодня утром. Были зафиксированы цены чуть ниже поддержки 1098$, что тут же привлекло внимание покупателей. По итогам дня золото прибавило около 4$, завершив день на 1103,4.
В понедельник появились разговоры, что темпы роста цен на золото избыточны, оно попросту зашкаливает. Цена должна привыкнуть к уровню 1100$, как к любому психологически круглому, для того, чтобы двинуться дальше. Так было и с районом 1000$ и 11050$.
Опасения того, что Китай вслед за Индией присоединиться к покупкам золота от МВФ пока не оправдываются. Китайские чиновники заявляют, что Китаю не выгодно покупать золото на таких уровнях, и он хочет получить более выгодные цены, более того, он Китайский народный банк с выгодой для себя может купить золото внутри страны. Напомню, что Индия купила 200 тонн золота у МВФ по цене 1045$ за унцию, создав ажиотажный спрос и рост цены на металл в прошлый вторник.
Надо отметить, что в последние два дня объемы торгов по золотым фьючерсам были очень низкими. В пятницу это можно было бы еще объяснить ожиданием отчета по занятости в США и концом недели, в понедельник на откровенном продолжении роста цены это уже внушает некоторую тревогу. Говоря о том, что есть риск развития коррекции, большинство инвесторов пока не готовы покупать золото дороже 1100$.
Зато запасы металла в самом большом ETF фонде, основанном на золоте SPDR Gold Trust, взлетели на 6 тонн, что стало самым значительным приростом за последний месяц.
Власти Аргентины отпраздновали начало работы над новым горнорудным проектом Troy Resources N.L.’s (TRY.AU) Casposo. Это новое крупное месторождение серебра и золота.
Сегодня золото торгуется с понижением на 5$ на уровне 1098$ за унцию. Текущие уровни представляются привлекательными для первых покупок.
Торговые идеи.
По дневному графику - пока выжидательная позиция, так как вчерашнее закрытие давало намек на возможность коррекции. Район 1090,00 – 1098,00$ видится привлекательным для первых покупок. Если коррекция будет более глубокой, то подходящей областью для покупок станут уровни над 1070$.
Продажи от 1110$ вчера увенчались успехом. Сегодня можно пытаться покупать уже сейчас из области 1097 –1098,00$. Риски рекомендую поставить за уровень 1090,00$. Целями движения можно будет рассматривать район 1120$.
Серебро
Серебро в понедельник весьма подозрительно закончило день. С одной стороны оно завершило торги выше 17,55$ на 17,57$, а с другой стороны показало приседающую свечу и не дало уверенного подтверждения, что оно вышло из трехдневной консолидации.
По итогам дня серебро подрожало лишь на 10 центов, достав до хая 17,78$. Данная ситуация позволяла заподозрить, что во вторник мы можем увидеть некоторую коррекцию, которая позволит получить более выгодные цены для покупок.
Силы золота не хватило ,чтобы вытянуть серебро, а медь и вовсе не торговалась выше уровня 300,00, не давая дальнейшего хода металлу. тем более, что судя по динамике, основные потоки денег были направлены на фондовые площадки, а не на товарные.
На текущий момент декабрьский фьючерс на серебро торгуется с понижением примерно на 20 центов по 17,39$. Эти уровни мы рассматриваем подходящими для первых покупок.
Торговые идеи.
На дневном таймфрейме мы рекомендуем использовать цены между 17,00 и 17,30$ для открытия длинных позиций, так как не ожидаем углубления коррекции под 17,00. Закрытие торгов выше вчерашнего уровня будет также сигналом к дальнейшему росту.
Внутри дня мы даем ровно такие же рекомендации, только стопы будут более ограниченными. Предлагаю их ставить за 16,90, а отсюда уже откладывать точку входа, в зависимости от того, кто сколько может отвести на риски. Ждем серебро в пределах 18,50 – 18,70$.
Медь
Медь по-прежнему не находится в центре внимания игроков, не способная ни вырасти выше 300,00, ни упасть ниже 295.00. Однако ситуация с металлом может завтра в среду измениться, когда будут опубликованы предварительные данные по импорту меди со стороны Китая.
В целом пока ситуация свидетельствует о дальнейшем повышательном давлении на металл. Стоит отметить два сообщения, касательно перспектив медного рынка.
Компания Goldman Sachs представила прогнозы по рынку commodities на конец 2009 и 2010 год. Банк оптимистично смотрит на цены на нефть, медь и зерно, так как ожидает, что мировая экономика в следующем году будет испытывать дефицит этих товаров.
По мнению Goldman Sachs возрастающая в результате восстановления экономики потребность в меди и нефти натолкнется на недостаточное предложение.
Для золота значимым станет то, что правительства превратятся в чистых продавцов золота, тогда как центральные банки превратятся в нетто-покупателей на фоне снижения реальных ставок.
Банк ожидает, что цена на нефть WTI через 12 месяцев будет на уровне 95$ за баррель. Медь, торгующаяся на LME, по их прогнозам через 12 месяцев будет стоить 7 530$, (текущая цена металла 6 500$ за тонну) что выше оценки, сделанной 23 октября. Медь в прогнозах названа фаворитом рынка металлов. Цену на золото на 12-месячной основе аналитики банка ожидают на 960$ за унцию. Последний прогноз приводит в изумление.
Разумеется, данные прогнозы даны на основе прогноза восстановления экономики.
Недостаточность предложения, по мнению Goldman Sachs проистекает из-за того. Что сейчас уровень загруженности производственных мощностей высок. Так же не стоит забывать про многочисленные забастовки, аварии и переоборудование отдельных шахт.
Заслуживают также внимания прогнозы Jiangxi Copper Co – крупнейшего медеплавителя в Китае по тарифам на переработку и очистку меди. В Jiangxi ожидают, что стоимость переработки меди в следующем году упадет на фоне недостаточности поставок медного концентрата. Цену, названную компаниями BHP Billiton (BHP) и Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc в компании считают совершенно нереальной. Горнорудные гиганты хотят получать 75$ за тонну за переработку и 7,5$ на тонну за очистку меди. Jiangxi Copper Co видит цены соответственно не выше 50$ и 5,5$ за тонну. Это также сигнал по поводу опасения недостаточности предложения меди на рынке.
Более того, рост количества медеплавильных предприятий в Китае позволит снизить цену на переработку еще сильнее, несмотря на значительные запасы, накопленные в 2009 году.
BHP Billiton Ltd.- владелец крупнейшей шахты Escondida в Чили сообщил, что в 2009 финансовом году производство меди упадет на 30% из-за ремонта, произведенного на заводе шахты.
По мнению одного из биржевых игроков накопление запасов промышленных металлов в Китае является ответом на низкие ставки по депозитами. Часть китайского населения использует запасы меди и других металлов, как способ сбережения.
Сегодня котировки меди уже претерпели снижение. Наиболее ликвидный декабрьский контракт HGZ9 подешевел на 2,5 цента до 295,20 на текущий момент. Таким образом, сегодня цена уже успела удариться о поддержку 295,00 и отскочить на краткосрочных графиках. Что позволяет рассматривать сложившуюся ситуацию, как удачную для открытия длинных позиций по металлу. Возможно, что стоит ориентироваться уже на не декабрьский контракт, который заканчивает торговаться 25 ноября, а на следующий январский контракт, который правда еще весьма малоликвиден, хотя, конечно, это зависит от ваших временных горизонтов.
Торговые идеи.
На дневном таймфрейме у нас есть два предложения: дожидаться выхода цены из консолидации и подъема ее выше 300,00 или подкупать от поддержки прямо сейчас. На 295,70 проходят 20-дневная скользящая средняя
Внутри дня для покупок диапазон 295,50 – 296,50 сохраняется со вчерашнего дня, был уровень даже ниже. Первыми целями для покупок видятся 299,00. Не особенно мудрствуя, риски стоит убрать за сегодняшний минимум 294,80.
В начале текущей недели все продолжило идти своим чередом: драгоценные металлы дорожали, акции дорожали, доллар США дешевел. Помимо общего импульса, сложившегося на прошлой неделе в результате заседания ФРС и других ЦБ уверенности покупателям добавила встреча G20, прошедшая в выходные в Шотландии.
Участники не пожелали указать на долларовую слабость и выразить беспокойство этим обстоятельством. Зато они очень определенно сообщили, что стимулирующая политика в большинстве экономик Большой двадцатки сохраниться. О выходе из программ стимула еще преждевременно. Разумеется, отсюда немедленно были сделаны выводы о том, что все продолжится
В результате фьючерс на золото с поставкой в декабре в понедельник достиг новой максимальной отметки на 1111,70$, правда к вечеру был получен некоторый откат, который продолжился и сегодня утром. Были зафиксированы цены чуть ниже поддержки 1098$, что тут же привлекло внимание покупателей. По итогам дня золото прибавило около 4$, завершив день на 1103,4.
В понедельник появились разговоры, что темпы роста цен на золото избыточны, оно попросту зашкаливает. Цена должна привыкнуть к уровню 1100$, как к любому психологически круглому, для того, чтобы двинуться дальше. Так было и с районом 1000$ и 11050$.
Опасения того, что Китай вслед за Индией присоединиться к покупкам золота от МВФ пока не оправдываются. Китайские чиновники заявляют, что Китаю не выгодно покупать золото на таких уровнях, и он хочет получить более выгодные цены, более того, он Китайский народный банк с выгодой для себя может купить золото внутри страны. Напомню, что Индия купила 200 тонн золота у МВФ по цене 1045$ за унцию, создав ажиотажный спрос и рост цены на металл в прошлый вторник.
Надо отметить, что в последние два дня объемы торгов по золотым фьючерсам были очень низкими. В пятницу это можно было бы еще объяснить ожиданием отчета по занятости в США и концом недели, в понедельник на откровенном продолжении роста цены это уже внушает некоторую тревогу. Говоря о том, что есть риск развития коррекции, большинство инвесторов пока не готовы покупать золото дороже 1100$.
Зато запасы металла в самом большом ETF фонде, основанном на золоте SPDR Gold Trust, взлетели на 6 тонн, что стало самым значительным приростом за последний месяц.
Власти Аргентины отпраздновали начало работы над новым горнорудным проектом Troy Resources N.L.’s (TRY.AU) Casposo. Это новое крупное месторождение серебра и золота.
Сегодня золото торгуется с понижением на 5$ на уровне 1098$ за унцию. Текущие уровни представляются привлекательными для первых покупок.
Торговые идеи.
По дневному графику - пока выжидательная позиция, так как вчерашнее закрытие давало намек на возможность коррекции. Район 1090,00 – 1098,00$ видится привлекательным для первых покупок. Если коррекция будет более глубокой, то подходящей областью для покупок станут уровни над 1070$.
Продажи от 1110$ вчера увенчались успехом. Сегодня можно пытаться покупать уже сейчас из области 1097 –1098,00$. Риски рекомендую поставить за уровень 1090,00$. Целями движения можно будет рассматривать район 1120$.
Серебро
Серебро в понедельник весьма подозрительно закончило день. С одной стороны оно завершило торги выше 17,55$ на 17,57$, а с другой стороны показало приседающую свечу и не дало уверенного подтверждения, что оно вышло из трехдневной консолидации.
По итогам дня серебро подрожало лишь на 10 центов, достав до хая 17,78$. Данная ситуация позволяла заподозрить, что во вторник мы можем увидеть некоторую коррекцию, которая позволит получить более выгодные цены для покупок.
Силы золота не хватило ,чтобы вытянуть серебро, а медь и вовсе не торговалась выше уровня 300,00, не давая дальнейшего хода металлу. тем более, что судя по динамике, основные потоки денег были направлены на фондовые площадки, а не на товарные.
На текущий момент декабрьский фьючерс на серебро торгуется с понижением примерно на 20 центов по 17,39$. Эти уровни мы рассматриваем подходящими для первых покупок.
Торговые идеи.
На дневном таймфрейме мы рекомендуем использовать цены между 17,00 и 17,30$ для открытия длинных позиций, так как не ожидаем углубления коррекции под 17,00. Закрытие торгов выше вчерашнего уровня будет также сигналом к дальнейшему росту.
Внутри дня мы даем ровно такие же рекомендации, только стопы будут более ограниченными. Предлагаю их ставить за 16,90, а отсюда уже откладывать точку входа, в зависимости от того, кто сколько может отвести на риски. Ждем серебро в пределах 18,50 – 18,70$.
Медь
Медь по-прежнему не находится в центре внимания игроков, не способная ни вырасти выше 300,00, ни упасть ниже 295.00. Однако ситуация с металлом может завтра в среду измениться, когда будут опубликованы предварительные данные по импорту меди со стороны Китая.
В целом пока ситуация свидетельствует о дальнейшем повышательном давлении на металл. Стоит отметить два сообщения, касательно перспектив медного рынка.
Компания Goldman Sachs представила прогнозы по рынку commodities на конец 2009 и 2010 год. Банк оптимистично смотрит на цены на нефть, медь и зерно, так как ожидает, что мировая экономика в следующем году будет испытывать дефицит этих товаров.
По мнению Goldman Sachs возрастающая в результате восстановления экономики потребность в меди и нефти натолкнется на недостаточное предложение.
Для золота значимым станет то, что правительства превратятся в чистых продавцов золота, тогда как центральные банки превратятся в нетто-покупателей на фоне снижения реальных ставок.
Банк ожидает, что цена на нефть WTI через 12 месяцев будет на уровне 95$ за баррель. Медь, торгующаяся на LME, по их прогнозам через 12 месяцев будет стоить 7 530$, (текущая цена металла 6 500$ за тонну) что выше оценки, сделанной 23 октября. Медь в прогнозах названа фаворитом рынка металлов. Цену на золото на 12-месячной основе аналитики банка ожидают на 960$ за унцию. Последний прогноз приводит в изумление.
Разумеется, данные прогнозы даны на основе прогноза восстановления экономики.
Недостаточность предложения, по мнению Goldman Sachs проистекает из-за того. Что сейчас уровень загруженности производственных мощностей высок. Так же не стоит забывать про многочисленные забастовки, аварии и переоборудование отдельных шахт.
Заслуживают также внимания прогнозы Jiangxi Copper Co – крупнейшего медеплавителя в Китае по тарифам на переработку и очистку меди. В Jiangxi ожидают, что стоимость переработки меди в следующем году упадет на фоне недостаточности поставок медного концентрата. Цену, названную компаниями BHP Billiton (BHP) и Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc в компании считают совершенно нереальной. Горнорудные гиганты хотят получать 75$ за тонну за переработку и 7,5$ на тонну за очистку меди. Jiangxi Copper Co видит цены соответственно не выше 50$ и 5,5$ за тонну. Это также сигнал по поводу опасения недостаточности предложения меди на рынке.
Более того, рост количества медеплавильных предприятий в Китае позволит снизить цену на переработку еще сильнее, несмотря на значительные запасы, накопленные в 2009 году.
BHP Billiton Ltd.- владелец крупнейшей шахты Escondida в Чили сообщил, что в 2009 финансовом году производство меди упадет на 30% из-за ремонта, произведенного на заводе шахты.
По мнению одного из биржевых игроков накопление запасов промышленных металлов в Китае является ответом на низкие ставки по депозитами. Часть китайского населения использует запасы меди и других металлов, как способ сбережения.
Сегодня котировки меди уже претерпели снижение. Наиболее ликвидный декабрьский контракт HGZ9 подешевел на 2,5 цента до 295,20 на текущий момент. Таким образом, сегодня цена уже успела удариться о поддержку 295,00 и отскочить на краткосрочных графиках. Что позволяет рассматривать сложившуюся ситуацию, как удачную для открытия длинных позиций по металлу. Возможно, что стоит ориентироваться уже на не декабрьский контракт, который заканчивает торговаться 25 ноября, а на следующий январский контракт, который правда еще весьма малоликвиден, хотя, конечно, это зависит от ваших временных горизонтов.
Торговые идеи.
На дневном таймфрейме у нас есть два предложения: дожидаться выхода цены из консолидации и подъема ее выше 300,00 или подкупать от поддержки прямо сейчас. На 295,70 проходят 20-дневная скользящая средняя
Внутри дня для покупок диапазон 295,50 – 296,50 сохраняется со вчерашнего дня, был уровень даже ниже. Первыми целями для покупок видятся 299,00. Не особенно мудрствуя, риски стоит убрать за сегодняшний минимум 294,80.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба