31 августа 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов удерживался в умеренном плюсе, получая поддержку от корпоративных драйверов и разворота рубля. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 0,32%, до 3223,08 пункта, обновив очередной максимум с февраля 2022 года. Индекс РТС увеличился на 0,57%, до 1058,06 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от минимумов сессии и прибавлял 0,1-1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 96 руб, 104,10 руб и 13,16 руб соответственно. Российская валюта по ходу дня опускалась до самых низких значений с середины августа, но смогла отвоевать часть позиций, а по итогам всего месяца потеряла чуть менее 5% к доллару, около 3,5% к евро и 2,5% к юаню.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки РусАгро (+5,84%), бумаги Qiwi (+5,31%), привилегированные акции Транснефти (+4,33%), расписки Циана (+4,29%), акции ТГК-1 (+3,94%), котировки Северстали (+2,93%), бумаги ВТБ (+2,26%).
Большинство бумаг в четверг повышались без очевидных фундаментальных причин.
ВТБ в четверг сообщил о получении чистой прибыли по МСФО в июле в размере 35,6 млрд руб и сохранил прогноз по прибыли на 2023 год на уровне около 400 млрд руб. Банк при этом не будет уплачивать налог на сверхприбыль из-за убытков в 2022 году.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ТМК (-1,70%), акции ИнтерРАО (-1,52%), расписки HeadHunter (-1,46%), бумаги М. Видео (-1,36%), акции Селигдара (-1,26%), бумаги ФосАгро (-1,24%).
Акции ТМК и расписки HeadHunter корректировались после уверенного роста предыдущих дней.
Селигдар на этой неделе так и не нашел поддержки в дивидендных новостях, в связи с чем сохранял склонность к нисходящей коррекции. Компания отчиталась о получении чистого убытка по МСФО в 1-м полугодии в размере 7,262 млрд руб против прибыли 10,709 млрд руб годом ранее. Убыток был связан прежде всего с неденежными операциями переоценки обязательств, номинированных в золоте, в условиях роста рыночной цены золота в долларах и девальвации рубля. Прибыль за вычетом курсовых разниц в январе-июне 2023 года составила 681 миллион рублей по сравнению с 333 миллионами рублей годом ранее. Консолидированная выручка компании при этом увеличилась в 1,8 раза, до 21 млрд руб, а от реализации золота подскочила на 66%, до 11,277 млрд руб.
Акции М. Видео продолжали терять позиции после поступивших ранее на неделе новостей, связанных с невыполнением условий по ряду кредитов.
Совет директоров ФосАгро накануне рекомендовал дивиденды в размере 126 руб на акцию с доходностью лишь 1,7%.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,2-0,5%. Индикатор S&P 500, в частности, подошел к очередному краткосрочному сопротивлению 4540 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), закрепление выше которого откроет дорогу к максимуму текущего года 4607 пунктов. Американский рынок по итогам августа упал в пределах 2% по основным индексам, но смог отвоевать существенную часть потерь благодаря надеждам на смягчение позиции ФРС. Статистика четверга указала на ускорение базового ценового индекса потребления в июле с 4,1% до 4,2% г/г, в соответствии с прогнозами, что в целом позволяет рассчитывать на паузу регулятора в повышении процентных ставок. В пятницу ключевой отчет по рынку труда США может показать замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе страны со 187 тыс до 170 тыс. Ранее на неделе отчет ADP указал на существенно более низкие темпы роста занятости в частном секторе в августе по сравнению с июлем.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру отступил от максимумов дня и терял около 0,1%, завершая месяц снижением примерно на 2% на фоне данных о слабости производственного сектора региона. В четверг предварительная оценка показала сохранение потребительской инфляции еврозоны в августе на уровне 5,3% г/г и её ускорение в месячном исчислении до 0,6% м/м, выше прогнозов. Протоколы заседания ЕЦБ, в то же время, подтвердили, что регулятор в сентябре настроен на новые повышения процентных ставок, если не увидит убедительных доказательств замедления инфляции.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от максимумов дня, но все еще повышались примерно на 0,5%, стремясь к ближайшим сопротивлениям 86,50 долл и 83 долл соответственно. Вечером рынок получил неожиданные сообщения о намерении России и ОПЕК+ на следующей неделе обозначить новые параметры сокращения поставок российской нефти на внешние рынки. Ранее сообщалось, что в сентябре РФ снизит экспорт нефти на 300 тыс барр/день по сравнению с июнем.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг показывали разнонаправленную динамику. Американский рынок подошел к очередным целям краткосрочного роста, при преодолении которых с высокой долей вероятности направится на покорение годовых вершин. В пятницу тон настроениям будут задавать данные по производственной активности в Китае, Европе и США, а также ключевой отчет по рынку труда США за август. Индексы Мосбиржи и РТС завершают август на умеренно оптимистичной ноте и продолжают получать поддержку от дивидендных историй и корпоративных факторов. Следующей целью рублевого индикатора при умеренно позитивном сценарии станет отметка 3320 пунктов.
События дня:
· индекс производственной активности Китая Caixin за август (04.45 мск)
· окончательные индексы производственной активности стран Европы (10.45-11.30 мск) и США (16.45 мск) за август
· ключевой отчет по рынку труда США за август (15.30 мск)
· индекс производственной активности США ISM за август (17.00 мск)
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от минимумов сессии и прибавлял 0,1-1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 96 руб, 104,10 руб и 13,16 руб соответственно. Российская валюта по ходу дня опускалась до самых низких значений с середины августа, но смогла отвоевать часть позиций, а по итогам всего месяца потеряла чуть менее 5% к доллару, около 3,5% к евро и 2,5% к юаню.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки РусАгро (+5,84%), бумаги Qiwi (+5,31%), привилегированные акции Транснефти (+4,33%), расписки Циана (+4,29%), акции ТГК-1 (+3,94%), котировки Северстали (+2,93%), бумаги ВТБ (+2,26%).
Большинство бумаг в четверг повышались без очевидных фундаментальных причин.
ВТБ в четверг сообщил о получении чистой прибыли по МСФО в июле в размере 35,6 млрд руб и сохранил прогноз по прибыли на 2023 год на уровне около 400 млрд руб. Банк при этом не будет уплачивать налог на сверхприбыль из-за убытков в 2022 году.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ТМК (-1,70%), акции ИнтерРАО (-1,52%), расписки HeadHunter (-1,46%), бумаги М. Видео (-1,36%), акции Селигдара (-1,26%), бумаги ФосАгро (-1,24%).
Акции ТМК и расписки HeadHunter корректировались после уверенного роста предыдущих дней.
Селигдар на этой неделе так и не нашел поддержки в дивидендных новостях, в связи с чем сохранял склонность к нисходящей коррекции. Компания отчиталась о получении чистого убытка по МСФО в 1-м полугодии в размере 7,262 млрд руб против прибыли 10,709 млрд руб годом ранее. Убыток был связан прежде всего с неденежными операциями переоценки обязательств, номинированных в золоте, в условиях роста рыночной цены золота в долларах и девальвации рубля. Прибыль за вычетом курсовых разниц в январе-июне 2023 года составила 681 миллион рублей по сравнению с 333 миллионами рублей годом ранее. Консолидированная выручка компании при этом увеличилась в 1,8 раза, до 21 млрд руб, а от реализации золота подскочила на 66%, до 11,277 млрд руб.
Акции М. Видео продолжали терять позиции после поступивших ранее на неделе новостей, связанных с невыполнением условий по ряду кредитов.
Совет директоров ФосАгро накануне рекомендовал дивиденды в размере 126 руб на акцию с доходностью лишь 1,7%.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,2-0,5%. Индикатор S&P 500, в частности, подошел к очередному краткосрочному сопротивлению 4540 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), закрепление выше которого откроет дорогу к максимуму текущего года 4607 пунктов. Американский рынок по итогам августа упал в пределах 2% по основным индексам, но смог отвоевать существенную часть потерь благодаря надеждам на смягчение позиции ФРС. Статистика четверга указала на ускорение базового ценового индекса потребления в июле с 4,1% до 4,2% г/г, в соответствии с прогнозами, что в целом позволяет рассчитывать на паузу регулятора в повышении процентных ставок. В пятницу ключевой отчет по рынку труда США может показать замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе страны со 187 тыс до 170 тыс. Ранее на неделе отчет ADP указал на существенно более низкие темпы роста занятости в частном секторе в августе по сравнению с июлем.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру отступил от максимумов дня и терял около 0,1%, завершая месяц снижением примерно на 2% на фоне данных о слабости производственного сектора региона. В четверг предварительная оценка показала сохранение потребительской инфляции еврозоны в августе на уровне 5,3% г/г и её ускорение в месячном исчислении до 0,6% м/м, выше прогнозов. Протоколы заседания ЕЦБ, в то же время, подтвердили, что регулятор в сентябре настроен на новые повышения процентных ставок, если не увидит убедительных доказательств замедления инфляции.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от максимумов дня, но все еще повышались примерно на 0,5%, стремясь к ближайшим сопротивлениям 86,50 долл и 83 долл соответственно. Вечером рынок получил неожиданные сообщения о намерении России и ОПЕК+ на следующей неделе обозначить новые параметры сокращения поставок российской нефти на внешние рынки. Ранее сообщалось, что в сентябре РФ снизит экспорт нефти на 300 тыс барр/день по сравнению с июнем.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг показывали разнонаправленную динамику. Американский рынок подошел к очередным целям краткосрочного роста, при преодолении которых с высокой долей вероятности направится на покорение годовых вершин. В пятницу тон настроениям будут задавать данные по производственной активности в Китае, Европе и США, а также ключевой отчет по рынку труда США за август. Индексы Мосбиржи и РТС завершают август на умеренно оптимистичной ноте и продолжают получать поддержку от дивидендных историй и корпоративных факторов. Следующей целью рублевого индикатора при умеренно позитивном сценарии станет отметка 3320 пунктов.
События дня:
· индекс производственной активности Китая Caixin за август (04.45 мск)
· окончательные индексы производственной активности стран Европы (10.45-11.30 мск) и США (16.45 мск) за август
· ключевой отчет по рынку труда США за август (15.30 мск)
· индекс производственной активности США ISM за август (17.00 мск)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба