26 сентября 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Инвестиции в бизнес c доходностью до 20% годовых
Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов отвоевал внутридневные потери и восстановился от локальных минимумов благодаря покупкам в отдельных эмитентах. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск вырос менее чем на 0,1%, до 3046,34 пункта. Индекс РТС снизился менее чем на 0,1%, до 996,6 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру почти не изменялся к доллару, евро и юаню, располагаясь у 96,30 руб, 102 руб и 13,16 руб соответственно. Рубль на данный момент не смог развить повышения от важных краткосрочных уровней 95,90 руб, 101,50 руб и 13,10 руб, к которым подходил с утра.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки X5 Retail Group (+4,23%), котировки Северстали (+3,48%), бумаги НЛМК (+3,13%), акции ММК (+2,07%), котировки ВТБ (+1,77%).
Расписки X5 Retail Group подскочили без новостей.
Акции сталелитейных компаний во вторник также продолжали повышение без очевидных фундаментальных причин. Не исключено, что инвесторы рассчитывают на улучшение ситуации в секторе и возврат компаний к выплате дивидендов.
В то же время по сообщениям СМИ ВТБ обсуждает возможность обмена доли в крупном балканском ритейлере Fortenova на акции Яндекса, которые к вечеру вторника почти не изменили позиций. ВТБ контролирует около 7% в ритейлере.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции Полиметалла (-3,43%), бумаги ТМК (-2,50%), котировки Эталона (-2,02%), акции М. Видео (-1,74%), акции банка «Санкт-Петербург» (-1,42%), котировки Детского мира (-1,34%).
Акции Полиметалла корректировались после резкого роста накануне, так и не получив поддержки со стороны конкретики по возможному возвращению к выплате дивидендов.
Акционеры банка «Санкт-Петербург» сегодня одобрили дивиденды за 1-е полугодие текущего года в размере 19,08 руб на обыкновенную бумагу (доходность 6,5% - самая высокая на рынке РФ в данный момент). После появления новости по акциям прошла сдержанная фиксация прибыли.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили со снижением трех основных индексов на 0,8-1%. Индикаторы продолжали обновлять минимумы с июня и июля на фоне страхов усугубления ситуации в глобальной и национальной экономике. Опубликованные во вторник данные показали падение продаж новых домов в США в августе на 8,7% м/м после роста на 8% месяцем ранее, в то время как индекс потребительского доверия в сентябре сократился со 108,7 до 103 пунктов (ожидалось 105,5 пункта). Кроме того, законодателям до 1 октября предстоит договориться о сделке по финансированию правительства, отсутствие которой может негативно сказаться на кредитном рейтинге США, предупредили в агентстве Moody’s.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру оставался в минусе и терял около 0,8%, продолжая обновление минимумов с марта текущего года в отсутствии позитивных экономических сигналов.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили отступление от локальных минимумов и прибавляли около 1%. По ходу сессии цены опускались в район 90 долл и 87,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), от которого отступили выше. Покупатели пытаются удержать краткосрочный восходящий тренд. В среду же влиять на настроения будут еженедельные данные по запасам нефти в США, которые могут показать их сокращение на прошлой неделе на 1,65 млн баррелей – умеренно позитивный сигнал.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник оставались в режиме ухода от риска, который подкреплялся слабыми макроэкономическими данными из США. Значимых позитивных новостей пока не приходит и из Китая, где сохраняются сложности в секторе недвижимости. Среда же начнется с данных о динамике прибыли промышленных предприятий КНР. Индексы Мосбиржи и РТС провели очередной день в боковом диапазоне, на данный момент не давая однозначных сигналов в отношении дальнейшей динамики. В середине недели интересные новости могут поступить от Мосбиржи, совет директоров которой рассмотрит обновленную дивидендную политику и стратегию. С учетом того, что за 2022 год Мосбиржа выплатила в качестве дивидендов 30% от чистой прибыли по МСФО, локальным позитивом для акций могла бы стать фиксация более высокого уровня выплат (но, вероятно, меньше 60% от чистой прибыли согласно текущей политике, действие которой было частично приостановлено).
События дня:
· прибыль промышленных предприятий Китая (04.30 мск)
· индекс делового климата Германии GfK за октябрь (09.00 мск)
· заказы на товары длительного пользования США в августе (15.30 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· ВВП, промышленное производство, розничные продажи, уровень безработицы России в августе (19.00 мск)
· совет директоров Мосбиржи рассмотрит вопрос о дивидендной политике и стратегию группы
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру почти не изменялся к доллару, евро и юаню, располагаясь у 96,30 руб, 102 руб и 13,16 руб соответственно. Рубль на данный момент не смог развить повышения от важных краткосрочных уровней 95,90 руб, 101,50 руб и 13,10 руб, к которым подходил с утра.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки X5 Retail Group (+4,23%), котировки Северстали (+3,48%), бумаги НЛМК (+3,13%), акции ММК (+2,07%), котировки ВТБ (+1,77%).
Расписки X5 Retail Group подскочили без новостей.
Акции сталелитейных компаний во вторник также продолжали повышение без очевидных фундаментальных причин. Не исключено, что инвесторы рассчитывают на улучшение ситуации в секторе и возврат компаний к выплате дивидендов.
В то же время по сообщениям СМИ ВТБ обсуждает возможность обмена доли в крупном балканском ритейлере Fortenova на акции Яндекса, которые к вечеру вторника почти не изменили позиций. ВТБ контролирует около 7% в ритейлере.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции Полиметалла (-3,43%), бумаги ТМК (-2,50%), котировки Эталона (-2,02%), акции М. Видео (-1,74%), акции банка «Санкт-Петербург» (-1,42%), котировки Детского мира (-1,34%).
Акции Полиметалла корректировались после резкого роста накануне, так и не получив поддержки со стороны конкретики по возможному возвращению к выплате дивидендов.
Акционеры банка «Санкт-Петербург» сегодня одобрили дивиденды за 1-е полугодие текущего года в размере 19,08 руб на обыкновенную бумагу (доходность 6,5% - самая высокая на рынке РФ в данный момент). После появления новости по акциям прошла сдержанная фиксация прибыли.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили со снижением трех основных индексов на 0,8-1%. Индикаторы продолжали обновлять минимумы с июня и июля на фоне страхов усугубления ситуации в глобальной и национальной экономике. Опубликованные во вторник данные показали падение продаж новых домов в США в августе на 8,7% м/м после роста на 8% месяцем ранее, в то время как индекс потребительского доверия в сентябре сократился со 108,7 до 103 пунктов (ожидалось 105,5 пункта). Кроме того, законодателям до 1 октября предстоит договориться о сделке по финансированию правительства, отсутствие которой может негативно сказаться на кредитном рейтинге США, предупредили в агентстве Moody’s.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру оставался в минусе и терял около 0,8%, продолжая обновление минимумов с марта текущего года в отсутствии позитивных экономических сигналов.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили отступление от локальных минимумов и прибавляли около 1%. По ходу сессии цены опускались в район 90 долл и 87,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), от которого отступили выше. Покупатели пытаются удержать краткосрочный восходящий тренд. В среду же влиять на настроения будут еженедельные данные по запасам нефти в США, которые могут показать их сокращение на прошлой неделе на 1,65 млн баррелей – умеренно позитивный сигнал.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник оставались в режиме ухода от риска, который подкреплялся слабыми макроэкономическими данными из США. Значимых позитивных новостей пока не приходит и из Китая, где сохраняются сложности в секторе недвижимости. Среда же начнется с данных о динамике прибыли промышленных предприятий КНР. Индексы Мосбиржи и РТС провели очередной день в боковом диапазоне, на данный момент не давая однозначных сигналов в отношении дальнейшей динамики. В середине недели интересные новости могут поступить от Мосбиржи, совет директоров которой рассмотрит обновленную дивидендную политику и стратегию. С учетом того, что за 2022 год Мосбиржа выплатила в качестве дивидендов 30% от чистой прибыли по МСФО, локальным позитивом для акций могла бы стать фиксация более высокого уровня выплат (но, вероятно, меньше 60% от чистой прибыли согласно текущей политике, действие которой было частично приостановлено).
События дня:
· прибыль промышленных предприятий Китая (04.30 мск)
· индекс делового климата Германии GfK за октябрь (09.00 мск)
· заказы на товары длительного пользования США в августе (15.30 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· ВВП, промышленное производство, розничные продажи, уровень безработицы России в августе (19.00 мск)
· совет директоров Мосбиржи рассмотрит вопрос о дивидендной политике и стратегию группы
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter