18 ноября 2009 Архив
Обзор рынка золота
Желтый драгоценный металл действительно начинает жить какой-то своей жизнью. Он растет в цене и когда доллар слабеет и когда усиливается, он растет против всех валют, даже против австралийского доллара, который всегда считался индикативом силы доллара. Это является отражением полнейшей неуверенности во всем происходящем и инвесторов можно понять. Ситуация настолько неоднозначна и сложна, настолько много факторов нужно учесть, чтобы вкладываться в акции допустим, что проще всего купить золото и дать себе покой.
Это мнение подтверждают и центральные банки. Все если помните, началось две недели назад, когда Банк Индии купил 200 тонн золота у МВФ. После этого постоянно поступают сигналы о том, что то один, то другой банк диверсифицируют свои резервы в пользу золота. Это сделала Россия, ЦБ Шри-Ланки, вчера так поступил Маврикий. Это только то, что всплывает на поверхность. Вчера ЦБ Маврикия купил 2 тонны золота из оставшихся 203 тонн золота МВФ на общую сумму около 71 700 млн.долларов или примерно по 1115$ за тройскую унцию, что ощутимо дороже, чем 1045$, которые заплатила Индия.
Золотой фьючерс с поставкой в декабре повысился на 30 центов к 1 139,40$ за унцию на Comex. Этот наиболее активный контракт за ноябрь прибавил уже 9,5% и почти 30% прибавил по итогам 2009 года. Вчерашняя коррекция не дала металлу опуститься к отметке 1120$, на что мы, в общем, то рассчитывали. Минимальное значение дня было на 1128$.
Сегодня золото вновь рвется вверх, с начала торгового дня контракт GCZ9 уже прибавляет 6 долларов, торгуясь по 1147,00$. Похоже, что сегодня мы дотянемся до отметки 1150$, но мы думаем, что она не станет пределом. Рынок опционов заставляет нас предполагать, что будут сделаны серьезные попытки до начала следующей недели достигнуть 1200$, затем по завершении торговли по декабрьским контрактам может наступить коррекция.
Надо заметить, что игроков по золоту кроме этой волшебной цели не интересует ничего другое. Макроэкономические новости, которые в последние дни носят неоднозначный характер, и, казалось бы, могли насторожить игроков, не производит на них никакого впечатления, хотя на таких высотах рынок должен был бы напоминать флюгер, который легко поворачивается вслед за новостями. Вчера сильным данным по притоку капитала в США можно было бы противопоставить достаточно слабые показатели промышленного производства в США за сентябрь. Производство выросло лишь на 0,1% против ожидаемых 0,3%. Индекс настроений строителей жилья NABH тоже составил 17 пунктов в ноябре против ожидаемых 19, объясняется это правда тем, что они ожидали, что к концу ноября будет прекращена программа предоставления налоговых льгот при покупке домов. Сейчас уже известно, что эта программа стимуляции будет пока сохранена. При этом продолжают расти уровень невыплат по ипотеке. На прошлой неделе уровень просроченных платежей достиг 6,25%. Но пока все это копиться в головах инвесторов и в экономике, не оказывая заметного влияния на рынок. К концу года все спешат заработать больше: фонды и институционалы, чтобы показать свои портфели в своей красе, менеджеры, чтобы заработать побольше бонусов.
Сегодня для рынка металлов вновь значимыми будут показатели с рынка жилья (разрешение на новые строительства и закладки новых фундаментов). Это особенно затронет рынок промышленных металлов, но для рынка золота наиболее значимой информацией будет выход показателей потребительской инфляции в США и может быть Канаде. Сигнал о росте цен может привести к новой волне роста золота. В такой ситуации мы, возможно, сможем наблюдать опять одновременное усиление позиций и американской валюты и золота. Сегодня будет еще ряд показателей. Которые будут сигнализировать о состоянии производственного сектора Еврозоны и Великобритании, но на рынке золота это вряд ли отразиться.
Торговые идеи
В общем, думаю, что из общих рассуждения вы поняли, что новых идей нет. Не дождавшись снижения под 1130$, я к вечеру прикупила по цене, какая была. К какому таймфрейму эту покупку отнести, так, кто его знает. Буду держать его до конца недели. Контракт декабрьский завершит свою жизнь 24 ноября.
Внутри дня рекомендуется покупать либо, если удостоверитесь, что преодолен наверх уровень 1150$. Идея не отличается оригинальностью, правда? Можете открывать новые лонги при снижении в область 1140$ с рисками за вчерашним минимумом
Обзор рынка серебра
Ралли сейчас образует не только золото, но и все драгоценные металлы. Серебро, некоторое время находившееся вне внимания инвесторов, демонстрирует свою мощь, ведомое дополнительно и силой промышленных металлов. Более того, в последнее время отмечается рост интереса к серебру и в более длительной перспективе. Мы видим, что инвесторы активно переходят на мартовский контракт SIH10, понятно, что январский контракт мало кому интересен. По всем контрактам наблюдается устойчивое контанго, отражая пока настрой на дальнейший рост цены.
Вчера по итогам дня декабрьский фьючерс на серебро SIZ9 практически не изменил своей стоимости (- 13 центов) и завершил день на отметке 18,38$. Сегодня контракт торгуется уже на 43 цента выше, чем на открытии по 18,85$.
В понедельник, выход серебра из консолидации и порыв его через уровень 18,00 сопровождался увеличением объемов и открытого интереса, что подтверждает истинность прорыва.
Пока мы ждем, что рост цен на рынке серебра продолжится. Сегодня необходимо обратить внимание на американские новости: CPI и показатели рынка недвижимости. Уже вышедшие данные по заказам в строительстве Еврозоны оптимизма не внушили, немного улучшился индекс промышленных заказов в Великобритании от CBI.
Торговые идеи
С технической точки зрения на 18,80$ можно отметить техническое сопротивление восходящего канала, оно довольно сильное и четкое. Хочется рассчитывать, Что оно немного удержит серебро от дальнейшего роста и даст ему возможность снизиться, тогда удастся его подхватить его пониже, времени, правда, остается все меньше. В серьезные позиции заходить уже поздно, можно пытаться немного постричь травку. Более серьезный разговор думается надо будет вести уже после нового года, может удастся еще купить из района 16 – 17$.
Внутри дня мы рекомендуем начать новые покупки от 18,50 и от 18,00
Обзор рынка меди
Во вторник медь взяла небольшую передышку и прибавила в цене не слишком значительно. Декабрьский контракт прибавил лишь 0,75 цента и закончил день на 310,85. Наверное, у ряда игроков была надежда на то, что не слишком обнадеживающие макроэкономические данные из США и перекупленность меди относительно уровня 300,00 заставят ее приблизиться к этой отметке сверху, позволив купить металл по более выгодным ценам. Но этого не случилось, медь слишком сильна сейчас.
Чилийская влиятельная горнодобывающая ассоциация Sonami сообщила, что ее прогноз по стоимости меди на 2010 год находится в районе 300,00 центов аз фунт.
Перу, третий по величине производитель меди в мире заявила, что она ожидает. Что производство меди в 2009 году увеличилось на 1%.
Некоторую неуверенность в быстром долгосрочном росте цены отражается и на бирже. По контрактам до августа 2010 года отмечается устойчивое контанго, дальше, же стоимость контрактов одинакова. Создается впечатление, что цена 315,00 представляет пока игрокам предельной.
Неприятным фактором, отражающим спекулятивный интерес инвесторов на рынке меди и соответственно неустойчивость данных цен, является устойчивая тенденция к росту запасов металла на биржах. Во вторник запас металл на LME вырос сразу на 3 550 тонн до 410 000 тонн. Такая же тенденция наблюдается и в Нью-Йорке и Шанхае.
Сегодня медь наряду со всеми остальными металлами демонстрирует существенный рост, немного вялыми остаются платина с палладием, что неудивительно, учитывая то, какой рост они демонстрировали в последние дни.
Медь с поставкой в декабре HGZ9 прибавляет 4,5 цента, торгуясь по 315,70. Впереди публикация значимых для меди данных по рынку недвижимости. Вчера индекс настроений строителей жилья не слишком порадовал, оставшись без изменений на уровне прошлого месяца. Продолжает расти объем просроченных платежей по ипотечным кредитам. Это факторы риска для рынка меди, который активно используется при домостроении. Помимо прочего стоит обратить внимание и на данные по потребительски ценам в США, не поступит ли оттуда тревожного сигнала, который может отразиться на всех сегментах рынка.
Торговые идеи
Возможно, что сейчас не стоит уже спешить заходить на рынок меди с серьезными долгосрочными целями. Цены и время для этого возможно уже не слишком подходящи.
Внутри дня же вполне можно попытаться еще получить свой кусок прибыли, сыграв на росте до завершения декабрьского контракта, точнее до экспирации опционов 23 ноября, когда рынок может начать серьезно раскачивать, делая особенно опасным.
Пока рекомендую пытаться подобрать точку для входа в осторожные лонги дня на 2 – 3. Можно это будет осуществить при снижении к области 312,00 с закидыванием стопов за 310,00 и целями в районе 320,00.
Желтый драгоценный металл действительно начинает жить какой-то своей жизнью. Он растет в цене и когда доллар слабеет и когда усиливается, он растет против всех валют, даже против австралийского доллара, который всегда считался индикативом силы доллара. Это является отражением полнейшей неуверенности во всем происходящем и инвесторов можно понять. Ситуация настолько неоднозначна и сложна, настолько много факторов нужно учесть, чтобы вкладываться в акции допустим, что проще всего купить золото и дать себе покой.
Это мнение подтверждают и центральные банки. Все если помните, началось две недели назад, когда Банк Индии купил 200 тонн золота у МВФ. После этого постоянно поступают сигналы о том, что то один, то другой банк диверсифицируют свои резервы в пользу золота. Это сделала Россия, ЦБ Шри-Ланки, вчера так поступил Маврикий. Это только то, что всплывает на поверхность. Вчера ЦБ Маврикия купил 2 тонны золота из оставшихся 203 тонн золота МВФ на общую сумму около 71 700 млн.долларов или примерно по 1115$ за тройскую унцию, что ощутимо дороже, чем 1045$, которые заплатила Индия.
Золотой фьючерс с поставкой в декабре повысился на 30 центов к 1 139,40$ за унцию на Comex. Этот наиболее активный контракт за ноябрь прибавил уже 9,5% и почти 30% прибавил по итогам 2009 года. Вчерашняя коррекция не дала металлу опуститься к отметке 1120$, на что мы, в общем, то рассчитывали. Минимальное значение дня было на 1128$.
Сегодня золото вновь рвется вверх, с начала торгового дня контракт GCZ9 уже прибавляет 6 долларов, торгуясь по 1147,00$. Похоже, что сегодня мы дотянемся до отметки 1150$, но мы думаем, что она не станет пределом. Рынок опционов заставляет нас предполагать, что будут сделаны серьезные попытки до начала следующей недели достигнуть 1200$, затем по завершении торговли по декабрьским контрактам может наступить коррекция.
Надо заметить, что игроков по золоту кроме этой волшебной цели не интересует ничего другое. Макроэкономические новости, которые в последние дни носят неоднозначный характер, и, казалось бы, могли насторожить игроков, не производит на них никакого впечатления, хотя на таких высотах рынок должен был бы напоминать флюгер, который легко поворачивается вслед за новостями. Вчера сильным данным по притоку капитала в США можно было бы противопоставить достаточно слабые показатели промышленного производства в США за сентябрь. Производство выросло лишь на 0,1% против ожидаемых 0,3%. Индекс настроений строителей жилья NABH тоже составил 17 пунктов в ноябре против ожидаемых 19, объясняется это правда тем, что они ожидали, что к концу ноября будет прекращена программа предоставления налоговых льгот при покупке домов. Сейчас уже известно, что эта программа стимуляции будет пока сохранена. При этом продолжают расти уровень невыплат по ипотеке. На прошлой неделе уровень просроченных платежей достиг 6,25%. Но пока все это копиться в головах инвесторов и в экономике, не оказывая заметного влияния на рынок. К концу года все спешат заработать больше: фонды и институционалы, чтобы показать свои портфели в своей красе, менеджеры, чтобы заработать побольше бонусов.
Сегодня для рынка металлов вновь значимыми будут показатели с рынка жилья (разрешение на новые строительства и закладки новых фундаментов). Это особенно затронет рынок промышленных металлов, но для рынка золота наиболее значимой информацией будет выход показателей потребительской инфляции в США и может быть Канаде. Сигнал о росте цен может привести к новой волне роста золота. В такой ситуации мы, возможно, сможем наблюдать опять одновременное усиление позиций и американской валюты и золота. Сегодня будет еще ряд показателей. Которые будут сигнализировать о состоянии производственного сектора Еврозоны и Великобритании, но на рынке золота это вряд ли отразиться.
Торговые идеи
В общем, думаю, что из общих рассуждения вы поняли, что новых идей нет. Не дождавшись снижения под 1130$, я к вечеру прикупила по цене, какая была. К какому таймфрейму эту покупку отнести, так, кто его знает. Буду держать его до конца недели. Контракт декабрьский завершит свою жизнь 24 ноября.
Внутри дня рекомендуется покупать либо, если удостоверитесь, что преодолен наверх уровень 1150$. Идея не отличается оригинальностью, правда? Можете открывать новые лонги при снижении в область 1140$ с рисками за вчерашним минимумом
Обзор рынка серебра
Ралли сейчас образует не только золото, но и все драгоценные металлы. Серебро, некоторое время находившееся вне внимания инвесторов, демонстрирует свою мощь, ведомое дополнительно и силой промышленных металлов. Более того, в последнее время отмечается рост интереса к серебру и в более длительной перспективе. Мы видим, что инвесторы активно переходят на мартовский контракт SIH10, понятно, что январский контракт мало кому интересен. По всем контрактам наблюдается устойчивое контанго, отражая пока настрой на дальнейший рост цены.
Вчера по итогам дня декабрьский фьючерс на серебро SIZ9 практически не изменил своей стоимости (- 13 центов) и завершил день на отметке 18,38$. Сегодня контракт торгуется уже на 43 цента выше, чем на открытии по 18,85$.
В понедельник, выход серебра из консолидации и порыв его через уровень 18,00 сопровождался увеличением объемов и открытого интереса, что подтверждает истинность прорыва.
Пока мы ждем, что рост цен на рынке серебра продолжится. Сегодня необходимо обратить внимание на американские новости: CPI и показатели рынка недвижимости. Уже вышедшие данные по заказам в строительстве Еврозоны оптимизма не внушили, немного улучшился индекс промышленных заказов в Великобритании от CBI.
Торговые идеи
С технической точки зрения на 18,80$ можно отметить техническое сопротивление восходящего канала, оно довольно сильное и четкое. Хочется рассчитывать, Что оно немного удержит серебро от дальнейшего роста и даст ему возможность снизиться, тогда удастся его подхватить его пониже, времени, правда, остается все меньше. В серьезные позиции заходить уже поздно, можно пытаться немного постричь травку. Более серьезный разговор думается надо будет вести уже после нового года, может удастся еще купить из района 16 – 17$.
Внутри дня мы рекомендуем начать новые покупки от 18,50 и от 18,00
Обзор рынка меди
Во вторник медь взяла небольшую передышку и прибавила в цене не слишком значительно. Декабрьский контракт прибавил лишь 0,75 цента и закончил день на 310,85. Наверное, у ряда игроков была надежда на то, что не слишком обнадеживающие макроэкономические данные из США и перекупленность меди относительно уровня 300,00 заставят ее приблизиться к этой отметке сверху, позволив купить металл по более выгодным ценам. Но этого не случилось, медь слишком сильна сейчас.
Чилийская влиятельная горнодобывающая ассоциация Sonami сообщила, что ее прогноз по стоимости меди на 2010 год находится в районе 300,00 центов аз фунт.
Перу, третий по величине производитель меди в мире заявила, что она ожидает. Что производство меди в 2009 году увеличилось на 1%.
Некоторую неуверенность в быстром долгосрочном росте цены отражается и на бирже. По контрактам до августа 2010 года отмечается устойчивое контанго, дальше, же стоимость контрактов одинакова. Создается впечатление, что цена 315,00 представляет пока игрокам предельной.
Неприятным фактором, отражающим спекулятивный интерес инвесторов на рынке меди и соответственно неустойчивость данных цен, является устойчивая тенденция к росту запасов металла на биржах. Во вторник запас металл на LME вырос сразу на 3 550 тонн до 410 000 тонн. Такая же тенденция наблюдается и в Нью-Йорке и Шанхае.
Сегодня медь наряду со всеми остальными металлами демонстрирует существенный рост, немного вялыми остаются платина с палладием, что неудивительно, учитывая то, какой рост они демонстрировали в последние дни.
Медь с поставкой в декабре HGZ9 прибавляет 4,5 цента, торгуясь по 315,70. Впереди публикация значимых для меди данных по рынку недвижимости. Вчера индекс настроений строителей жилья не слишком порадовал, оставшись без изменений на уровне прошлого месяца. Продолжает расти объем просроченных платежей по ипотечным кредитам. Это факторы риска для рынка меди, который активно используется при домостроении. Помимо прочего стоит обратить внимание и на данные по потребительски ценам в США, не поступит ли оттуда тревожного сигнала, который может отразиться на всех сегментах рынка.
Торговые идеи
Возможно, что сейчас не стоит уже спешить заходить на рынок меди с серьезными долгосрочными целями. Цены и время для этого возможно уже не слишком подходящи.
Внутри дня же вполне можно попытаться еще получить свой кусок прибыли, сыграв на росте до завершения декабрьского контракта, точнее до экспирации опционов 23 ноября, когда рынок может начать серьезно раскачивать, делая особенно опасным.
Пока рекомендую пытаться подобрать точку для входа в осторожные лонги дня на 2 – 3. Можно это будет осуществить при снижении к области 312,00 с закидыванием стопов за 310,00 и целями в районе 320,00.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба