20 ноября 2009 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: деньги убегают в гособлигации, что делать?
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ снизился на 1.66% до 2156
S&P 500 снизился на 1.34% до 1094
DJ снизился 0.9% до 10332
В ДЕТАЛЯХ:
Рынок продолжил откатываться от максимумов. На этот раз движение сопровождалось сильным падением доходностей гособлигаций США, что говорит о выводе средств с рискованных рынков в пользу менее рисковых. Так накануне процентные ставки по трехмесячным гособлигациям США впервые с прошлого года стали отрицательными. Это достаточно смешная ситуация, но крайне показательная. В общем, на максимумах года всегда рождаются такие опасения, и падать рынок зачастую начинает практически без повода.
Накануне вышла неблестящая статистика по рынку труда. Число заявок на пособие по безработице на неделе, завершившейся 14 ноября, осталось на уровне 505 тыс. Согласно пересмотренным данным, число заявок неделей ранее составило 505 тыс., а не 502 тыс., как сообщалось ранее. Нельзя сказать, что эти данные спровоцировали снижение, но и расти на такой статистике нельзя. Падали накануне все сектора. Акции JPMorgan снизились на 1.91%, BoA - на 1.65%. Сырьевые фишки не отставали - Exxon потеряла 0.82% на слабой нефти. Технологический сектор тоже депрессировал.
Сегодня статистики в США нет. Заслуживает внимания разве что выступление главы ФРБ Филадельфии. Сейчас фьючерсы на американские индексы нейтральны
РЫНОК НЕФТИ: Цены на нефть упала на 2% на общем спаде настроений
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 1.81% достигнув $78.01 баррель
Нефть марки WTI снизилась на 2.09% достигнув $77.8 за баррель
В деталях:
Котировки нефти снизились, но остались в рамках привычного боковика 75-80 долл. Доллар накануне оказал некоторое давление на сырье. Плохо отразились на нефти и продажи на фондовых площадках, который спекулятивно влияют на все рынки. Данные по пособиям в США также не блистали. В итоге WTI снизилась на 2.09% достигнув $77.8 за баррель. Отголоском негатива сказались в том числе данные по запасам газа в США. Накануне EIA заявила о росте запасов на 20 млн. куб. футов., что превзошло ожидания. Цена на газ упали после публикации этой статистики
Технический взгляд:
Нефть марки brent торгуется ниже сопротивлений 80 долл., что уже не первый раз приводит к откату от этого уровня. Пока боковик 75-80 долл. сломать не удается. Цель-сопротивление на 80 долл. является камнем преткновения и штурм этой отметки целиком в руках доллара, который волатилен, но без вектора. Техническая сторона американской валюты неоднозначна. В итоге в моменте думается котировки нефти продолжат торговаться в боковике 75-80 долл. за баррель brent.
Поддержки: $75 $72 $70
Сопротивления: $80 $82
МЕТАЛЛЫ: Вынужденный откат
По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. Неспособность рынков преодолеть максимальные отметки и развить дальнейший рост привели к фиксации части длинных позиций. Однако снижение четверга пока носит локальный характер, и сопротивление покупателей продолжается. Металлы корректировались вслед за внешними рынками, основной причиной неуверенности на которых выступает доллар. По технике американская валюта торгуется в боковике и пока не может определиться с дальнейшим направлением, что давит на покупателей.
На сегодняшних торгах мы наблюдаем небольшое восстановление покупок. Медь торгуется на уровне $6859 за тонну. Никель - $17100 за тонну.
Важнейшие события:
Ситуация на сырьевых рынках может стать "более сложной" в следующем году, поскольку государства сократят программы стимулирования экономики, и процентные ставки начнут расти, полагают эксперты подразделения Merrill Lynch по управлению активами состоятельных людей.
Рост объемов выпуска стали в Китае может опередить спрос в этом году, что приведет к увеличению ее экспорта в ноябре-декабре, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов Китайской ассоциации производителей чугуна и стали. Производство стали за год может превысить прогнозы и увеличиться до 565 млн тонн, при этом спрос вырастет на 18% - до 549 тонн, заявил заместитель председателя совета директоров ассоциации Ло Биншэн. Ранее организация прогнозировала рост выпуска стали на 10% - до 550 млн тонн в текущем году.
Заявление Ло Биншэна усилило обеспокоенность участников рынка тем, что рост производства в Китае при недостаточном спросе приведет к дальнейшему снижению цен на сталь и повысит конкуренцию в регионе. Цены на китайскую сталь упали на 18% с августовского пика.
По итогам торгов:
Алюминий снизился на (-0,63%), и остановился на уровне $2040 за тонну.
Медь снизилась на (-1,24%), и в данный момент составляет $6825 за тонну.
Палладий снизился на (-0,26%), и находится на уровне $369.5/тр. унц.
Никель снизился на (-0,34%), остановившись на отметке $17100 за тонну.
Золото выросло на (+0,01%), и составляет $1144.9/тр. унц.
Серебро выросло на (+0,01%), закрывшись на уровне $18,547/тр. унц.
Платина выросла на (+0,06%), и остановилась на отметке $1445/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ снизился на 1.66% до 2156
S&P 500 снизился на 1.34% до 1094
DJ снизился 0.9% до 10332
В ДЕТАЛЯХ:
Рынок продолжил откатываться от максимумов. На этот раз движение сопровождалось сильным падением доходностей гособлигаций США, что говорит о выводе средств с рискованных рынков в пользу менее рисковых. Так накануне процентные ставки по трехмесячным гособлигациям США впервые с прошлого года стали отрицательными. Это достаточно смешная ситуация, но крайне показательная. В общем, на максимумах года всегда рождаются такие опасения, и падать рынок зачастую начинает практически без повода.
Накануне вышла неблестящая статистика по рынку труда. Число заявок на пособие по безработице на неделе, завершившейся 14 ноября, осталось на уровне 505 тыс. Согласно пересмотренным данным, число заявок неделей ранее составило 505 тыс., а не 502 тыс., как сообщалось ранее. Нельзя сказать, что эти данные спровоцировали снижение, но и расти на такой статистике нельзя. Падали накануне все сектора. Акции JPMorgan снизились на 1.91%, BoA - на 1.65%. Сырьевые фишки не отставали - Exxon потеряла 0.82% на слабой нефти. Технологический сектор тоже депрессировал.
Сегодня статистики в США нет. Заслуживает внимания разве что выступление главы ФРБ Филадельфии. Сейчас фьючерсы на американские индексы нейтральны
РЫНОК НЕФТИ: Цены на нефть упала на 2% на общем спаде настроений
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 1.81% достигнув $78.01 баррель
Нефть марки WTI снизилась на 2.09% достигнув $77.8 за баррель
В деталях:
Котировки нефти снизились, но остались в рамках привычного боковика 75-80 долл. Доллар накануне оказал некоторое давление на сырье. Плохо отразились на нефти и продажи на фондовых площадках, который спекулятивно влияют на все рынки. Данные по пособиям в США также не блистали. В итоге WTI снизилась на 2.09% достигнув $77.8 за баррель. Отголоском негатива сказались в том числе данные по запасам газа в США. Накануне EIA заявила о росте запасов на 20 млн. куб. футов., что превзошло ожидания. Цена на газ упали после публикации этой статистики
Технический взгляд:
Нефть марки brent торгуется ниже сопротивлений 80 долл., что уже не первый раз приводит к откату от этого уровня. Пока боковик 75-80 долл. сломать не удается. Цель-сопротивление на 80 долл. является камнем преткновения и штурм этой отметки целиком в руках доллара, который волатилен, но без вектора. Техническая сторона американской валюты неоднозначна. В итоге в моменте думается котировки нефти продолжат торговаться в боковике 75-80 долл. за баррель brent.
Поддержки: $75 $72 $70
Сопротивления: $80 $82
МЕТАЛЛЫ: Вынужденный откат
По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. Неспособность рынков преодолеть максимальные отметки и развить дальнейший рост привели к фиксации части длинных позиций. Однако снижение четверга пока носит локальный характер, и сопротивление покупателей продолжается. Металлы корректировались вслед за внешними рынками, основной причиной неуверенности на которых выступает доллар. По технике американская валюта торгуется в боковике и пока не может определиться с дальнейшим направлением, что давит на покупателей.
На сегодняшних торгах мы наблюдаем небольшое восстановление покупок. Медь торгуется на уровне $6859 за тонну. Никель - $17100 за тонну.
Важнейшие события:
Ситуация на сырьевых рынках может стать "более сложной" в следующем году, поскольку государства сократят программы стимулирования экономики, и процентные ставки начнут расти, полагают эксперты подразделения Merrill Lynch по управлению активами состоятельных людей.
Рост объемов выпуска стали в Китае может опередить спрос в этом году, что приведет к увеличению ее экспорта в ноябре-декабре, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов Китайской ассоциации производителей чугуна и стали. Производство стали за год может превысить прогнозы и увеличиться до 565 млн тонн, при этом спрос вырастет на 18% - до 549 тонн, заявил заместитель председателя совета директоров ассоциации Ло Биншэн. Ранее организация прогнозировала рост выпуска стали на 10% - до 550 млн тонн в текущем году.
Заявление Ло Биншэна усилило обеспокоенность участников рынка тем, что рост производства в Китае при недостаточном спросе приведет к дальнейшему снижению цен на сталь и повысит конкуренцию в регионе. Цены на китайскую сталь упали на 18% с августовского пика.
По итогам торгов:
Алюминий снизился на (-0,63%), и остановился на уровне $2040 за тонну.
Медь снизилась на (-1,24%), и в данный момент составляет $6825 за тонну.
Палладий снизился на (-0,26%), и находится на уровне $369.5/тр. унц.
Никель снизился на (-0,34%), остановившись на отметке $17100 за тонну.
Золото выросло на (+0,01%), и составляет $1144.9/тр. унц.
Серебро выросло на (+0,01%), закрывшись на уровне $18,547/тр. унц.
Платина выросла на (+0,06%), и остановилась на отметке $1445/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба