17 ноября 2023 Тинькофф Банк | МТС
Российский представитель телекоммуникационного бизнеса опубликовал отчет МСФО по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2023 года.
📊 Третий квартал год к году:
• Выручка 159,7 млрд руб (+16%);
• Чистая прибыль: 9 млрд руб. (-27,1%);
• OIBDA: 60,8 млрд руб. (+0.6%).
📊 Девять месяцев год к году:
• Выручка: 446 млрд руб. (+12,2%);
• Чистая прибыль: 38,5 млрд руб. (+41,8);
• OIBDA: 182,2 млрд руб. (+8%).
К 16:52 по мск акции MTSS торгуются по цене 273,5 руб. за бумагу (-1,28%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
Двузначному росту выручки в третьем квартале способствовал рост продаж в ключевом телеком-сегменте, рост кредитного портфеля МТС Банка, стабилизация продаж в ритейле и развитие рекламных технологий.
На скромный прирост OIBDA оказали влияние инвестиции в растущие направления бизнеса, расходы на персонал и единоразовые расходы. На падении чистой прибыли сказался рост ставок, что привело к увеличению процентных расходов по долговым обязательствам компании.
Инвесторы все еще ждут обновления дивидендной политики — предыдущая прекратила свое действие в конце 2021 года. В среднем за последние 3 года МТС платили около 35 руб. на акцию. В 2023 году ожидаем примерно такой же суммы выплат (прогнозная доходность около 13%).
Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги МТС и рекомендуем их «держать» в портфеле в качестве дивидендной истории.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
📊 Третий квартал год к году:
• Выручка 159,7 млрд руб (+16%);
• Чистая прибыль: 9 млрд руб. (-27,1%);
• OIBDA: 60,8 млрд руб. (+0.6%).
📊 Девять месяцев год к году:
• Выручка: 446 млрд руб. (+12,2%);
• Чистая прибыль: 38,5 млрд руб. (+41,8);
• OIBDA: 182,2 млрд руб. (+8%).
К 16:52 по мск акции MTSS торгуются по цене 273,5 руб. за бумагу (-1,28%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
Двузначному росту выручки в третьем квартале способствовал рост продаж в ключевом телеком-сегменте, рост кредитного портфеля МТС Банка, стабилизация продаж в ритейле и развитие рекламных технологий.
На скромный прирост OIBDA оказали влияние инвестиции в растущие направления бизнеса, расходы на персонал и единоразовые расходы. На падении чистой прибыли сказался рост ставок, что привело к увеличению процентных расходов по долговым обязательствам компании.
Инвесторы все еще ждут обновления дивидендной политики — предыдущая прекратила свое действие в конце 2021 года. В среднем за последние 3 года МТС платили около 35 руб. на акцию. В 2023 году ожидаем примерно такой же суммы выплат (прогнозная доходность около 13%).
Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги МТС и рекомендуем их «держать» в портфеле в качестве дивидендной истории.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter