30 ноября 2023 БКС Экспресс Холоденко Оксана
«Черная пятница» прошла. Наступает декабрь. В преддверии возможного новогоднего ралли давайте присмотримся к перепроданным акциям на Мосбирже.
Всего таких нашлось 6. Капитализация — свыше 200 млрд руб. Осциллятор RSI(14) ниже 30. Это указывает на перепроданность акций на дневном таймфрейме. Ситуация вовсе не означает 100%-е скорое ралли. Акции могут просто быть близки к отскоку или замедлить падение.
Стоит оценить общую техническую и фундаментальную картину. Интересными выглядят акции трех компаний, к ним стоит приглядеться в расчете на рост.
РУСАЛ
Номер 1 в списке. RSI(14) равен 20,7. С начала года акции упали на 8,4% и обновили годовой минимум. Бизнес РУСАЛа пострадал от слабой конъюнктуры, санкций и высоких процентных ставок. Предприятие лишилось поставок глинозема из Австралии и с собственного завода на Украине. Из-за этого компании пришлось увеличить закупки у третьих сторон по менее выгодным ценам. Благоприятный момент — после перерыва возобновил выплату дивидендов Норникель. РУСАЛ контролирует 26,4% акций Норникеля и может получить около $400 млн, которые позволяют обслуживать выплаты по кредитам. Сам РУСАЛ пока не планирует выплату дивидендов. Из последних новостей — РУСАЛ заявил об успешном запуске производства литейных сплавов для автомобильной промышленности c добавлением алюминиевого лома, доля которого в конечном продукте увеличена до 30%.
НЛМК: Держать. Цель на год — 260 / +40%
Номер 2 в списке. RSI(14) равен 23,9. За три месяца падение бумаг составило 13%. Акции близки к 200-дневной скользящей средней, откуда нарастает вероятность отскока (174 руб.). В ноябре НЛМК опубликовала сильную отчетность за I полугодие. Операционная прибыль составила 127 млрд руб., рентабельность по этому показателю — 25%, свободный денежный поток — 75 млрд руб. В случае направления 100% FCF на выплату дивидендов доходность может составить около 8%. Рост спроса на продукцию металлургии на внутреннем рынке продолжится в 2024 г. и составит минимум 2–3%, сообщил замглава Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Сохраняются риски запрета на поставки слябов в Европу с октября следующего года. Сляб — толстая стальная заготовка прямоугольного сечения, используется для прокатки листовой, рулонной стали.
НОВАТЭК: Покупать. Цель на год — 2100 / +38%
Номер 5 в списке бумаг. RSI(14) равен 26,3. Бумаги рекомендованы БКС к покупке. В ноябре акции просели на фоне санкционных угроз. Котировки энергоносителей в США и Европе за месяц упали более чем на 20% на факторе затухания ближневосточного конфликта. За три месяца акции потеряли 28%. Потенциал локального снижения до 200-дневной скользящей средней — около 4% (до 1440 руб.). В районе этой отметки NVTK могут нащупать поддержку. Идея, вокруг которой строится возможный рост акций НОВАТЭКа — СПГ-проекты, включая «Арктик СПГ – 2». Россия может стать лидером на рынке СПГ. По результатам III квартала наблюдается умеренный рост производства и продаж. Дивидендная доходность по итогам I полугодия — 2%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Всего таких нашлось 6. Капитализация — свыше 200 млрд руб. Осциллятор RSI(14) ниже 30. Это указывает на перепроданность акций на дневном таймфрейме. Ситуация вовсе не означает 100%-е скорое ралли. Акции могут просто быть близки к отскоку или замедлить падение.
Стоит оценить общую техническую и фундаментальную картину. Интересными выглядят акции трех компаний, к ним стоит приглядеться в расчете на рост.
РУСАЛ
Номер 1 в списке. RSI(14) равен 20,7. С начала года акции упали на 8,4% и обновили годовой минимум. Бизнес РУСАЛа пострадал от слабой конъюнктуры, санкций и высоких процентных ставок. Предприятие лишилось поставок глинозема из Австралии и с собственного завода на Украине. Из-за этого компании пришлось увеличить закупки у третьих сторон по менее выгодным ценам. Благоприятный момент — после перерыва возобновил выплату дивидендов Норникель. РУСАЛ контролирует 26,4% акций Норникеля и может получить около $400 млн, которые позволяют обслуживать выплаты по кредитам. Сам РУСАЛ пока не планирует выплату дивидендов. Из последних новостей — РУСАЛ заявил об успешном запуске производства литейных сплавов для автомобильной промышленности c добавлением алюминиевого лома, доля которого в конечном продукте увеличена до 30%.
НЛМК: Держать. Цель на год — 260 / +40%
Номер 2 в списке. RSI(14) равен 23,9. За три месяца падение бумаг составило 13%. Акции близки к 200-дневной скользящей средней, откуда нарастает вероятность отскока (174 руб.). В ноябре НЛМК опубликовала сильную отчетность за I полугодие. Операционная прибыль составила 127 млрд руб., рентабельность по этому показателю — 25%, свободный денежный поток — 75 млрд руб. В случае направления 100% FCF на выплату дивидендов доходность может составить около 8%. Рост спроса на продукцию металлургии на внутреннем рынке продолжится в 2024 г. и составит минимум 2–3%, сообщил замглава Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Сохраняются риски запрета на поставки слябов в Европу с октября следующего года. Сляб — толстая стальная заготовка прямоугольного сечения, используется для прокатки листовой, рулонной стали.
НОВАТЭК: Покупать. Цель на год — 2100 / +38%
Номер 5 в списке бумаг. RSI(14) равен 26,3. Бумаги рекомендованы БКС к покупке. В ноябре акции просели на фоне санкционных угроз. Котировки энергоносителей в США и Европе за месяц упали более чем на 20% на факторе затухания ближневосточного конфликта. За три месяца акции потеряли 28%. Потенциал локального снижения до 200-дневной скользящей средней — около 4% (до 1440 руб.). В районе этой отметки NVTK могут нащупать поддержку. Идея, вокруг которой строится возможный рост акций НОВАТЭКа — СПГ-проекты, включая «Арктик СПГ – 2». Россия может стать лидером на рынке СПГ. По результатам III квартала наблюдается умеренный рост производства и продаж. Дивидендная доходность по итогам I полугодия — 2%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter