1 декабря 2023 БКС Экспресс Покровский Никита
Рубрика «Срочный рынок» — главное о крупнейших мировых рынках, доступных для торговли через фьючерсы на Мосбирже. Макродрайверы, специальные исследования и торговые рекомендации — все это поможет инвестору в принятии решений.
Главное
• Фьючерсы на мировые индексы демонстрируют смешанную динамику. Товарная группа также торгуется разнонаправленно.
• Рынок сегодня ожидает выступление главы ФРС США.
• Индекс PMI в производстве в Европе вышел лучше ожиданий, но сохраняется в зоне сокращения.
• Продажи недвижимости в КНР продолжили падение, несмотря на недавние меры поддержки.
• Итоговые значения о снижении производства стран ОПЕК+ не удовлетворили трейдеров нефти.
• Теплая погода в Северной Америке и рост запасов продолжают оказывать давление на котировки природного газа.
Макро
• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-12.23) и NASDAQ (NASD-12.23) торгуются в небольшом плюсе в преддверии выхода индекса ISM PMI в производстве и сегодняшнего выступления главы ФРС США. Рынок ожидает от Джерома Пауэлла смягчения риторики.
• Фьючерс на европейский рынок (STOX-12.23) растет на фоне снижения инфляции в Европе, а также выхода индекса PMI в производстве, который оказался лучше ожиданий — 44,2 п. против 43,8 п. в прогнозе.
• Гонконгский Hang Seng (HANG-12.23) продолжает находиться в нисходящем тренде под давлением негативной макросреды. Вышедшие данные PMI от Caixin в производстве оказались лучше ожиданий, но сообщение о снижении продаж 100 крупнейших застройщиков КНР на 29,8% г/г перекрыло локальный позитив.
• Японский Nikkei 225 (NIKK-12.23) показал снижение на фоне коррекции в паре USD/JPY и данных по безработице, которая оказалась ниже ожиданий.
• Золото (GOLD-12.23) продолжает умеренный рост, несмотря на отскок в индексе доллара DXY. Снижение инфляции в еврозоне и высокий спрос в КНР на металл поддерживают котировки, но в ближайшее время в районе текущих уровней может начаться коррекция.
• Нефть (BR-12.23) падает по итогам встречи ОПЕК+. Рынку ожидаемо оказалось мало заявленного размера дополнительного снижения добычи и итоговых заявлений картеля.
• Фьючерсы на природный газ (NG-12.23) продолжают снижение на фоне теплой погоды в США и росте недельных запасов в хранилищах. Отчет EIA показал прирост на 10 bcf против ожиданий снижения на 6 bcf за прошлую неделю. Запасы продолжают удерживаться значительно выше средних значений за 5 лет.
С высокой вероятностью стоит ожидать рост запасов и по итогам этой недели, учитывая падение выработки энергии в США, рост добычи и снижение экспорта LNG.
Нефть и ISM PMI
Сегодня ожидается выход индекса ISM PMI в производстве за ноябрь. Прогноз: 47,6 п. против 46,7 п. в прошлом месяце. Для тех, кто торгует нефтью динамика данного индекса может быть интересна, поскольку напрямую коррелирует с кумулятивным среднегодовым избыточным спросом на нефть и нередко является опережающим сигналом.
Фундаментальная взаимосвязь достаточно очевидна: если индекс выйдет хуже ожиданий, это может оказать давление на фьючерсы нефти.
Рекомендации
Рекомендация по фьючерсу на золото (GOLD-12.23) пока без изменений. Рассматривать фиксацию прибыли для краткосрочных трейдеров можно в диапазоне $2040–2060.
Новых сигналов на открытие позиций в наиболее ликвидных фьючерсах на Мосбирже пока не сформировано. Внутри дня допустима торговля в лонг фьючерса SPYF-12.23 на широкий рынок США.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Главное
• Фьючерсы на мировые индексы демонстрируют смешанную динамику. Товарная группа также торгуется разнонаправленно.
• Рынок сегодня ожидает выступление главы ФРС США.
• Индекс PMI в производстве в Европе вышел лучше ожиданий, но сохраняется в зоне сокращения.
• Продажи недвижимости в КНР продолжили падение, несмотря на недавние меры поддержки.
• Итоговые значения о снижении производства стран ОПЕК+ не удовлетворили трейдеров нефти.
• Теплая погода в Северной Америке и рост запасов продолжают оказывать давление на котировки природного газа.
Макро
• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-12.23) и NASDAQ (NASD-12.23) торгуются в небольшом плюсе в преддверии выхода индекса ISM PMI в производстве и сегодняшнего выступления главы ФРС США. Рынок ожидает от Джерома Пауэлла смягчения риторики.
• Фьючерс на европейский рынок (STOX-12.23) растет на фоне снижения инфляции в Европе, а также выхода индекса PMI в производстве, который оказался лучше ожиданий — 44,2 п. против 43,8 п. в прогнозе.
• Гонконгский Hang Seng (HANG-12.23) продолжает находиться в нисходящем тренде под давлением негативной макросреды. Вышедшие данные PMI от Caixin в производстве оказались лучше ожиданий, но сообщение о снижении продаж 100 крупнейших застройщиков КНР на 29,8% г/г перекрыло локальный позитив.
• Японский Nikkei 225 (NIKK-12.23) показал снижение на фоне коррекции в паре USD/JPY и данных по безработице, которая оказалась ниже ожиданий.
• Золото (GOLD-12.23) продолжает умеренный рост, несмотря на отскок в индексе доллара DXY. Снижение инфляции в еврозоне и высокий спрос в КНР на металл поддерживают котировки, но в ближайшее время в районе текущих уровней может начаться коррекция.
• Нефть (BR-12.23) падает по итогам встречи ОПЕК+. Рынку ожидаемо оказалось мало заявленного размера дополнительного снижения добычи и итоговых заявлений картеля.
• Фьючерсы на природный газ (NG-12.23) продолжают снижение на фоне теплой погоды в США и росте недельных запасов в хранилищах. Отчет EIA показал прирост на 10 bcf против ожиданий снижения на 6 bcf за прошлую неделю. Запасы продолжают удерживаться значительно выше средних значений за 5 лет.
С высокой вероятностью стоит ожидать рост запасов и по итогам этой недели, учитывая падение выработки энергии в США, рост добычи и снижение экспорта LNG.
Нефть и ISM PMI
Сегодня ожидается выход индекса ISM PMI в производстве за ноябрь. Прогноз: 47,6 п. против 46,7 п. в прошлом месяце. Для тех, кто торгует нефтью динамика данного индекса может быть интересна, поскольку напрямую коррелирует с кумулятивным среднегодовым избыточным спросом на нефть и нередко является опережающим сигналом.
Фундаментальная взаимосвязь достаточно очевидна: если индекс выйдет хуже ожиданий, это может оказать давление на фьючерсы нефти.
Рекомендации
Рекомендация по фьючерсу на золото (GOLD-12.23) пока без изменений. Рассматривать фиксацию прибыли для краткосрочных трейдеров можно в диапазоне $2040–2060.
Новых сигналов на открытие позиций в наиболее ликвидных фьючерсах на Мосбирже пока не сформировано. Внутри дня допустима торговля в лонг фьючерса SPYF-12.23 на широкий рынок США.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter