18 января 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов вышел в сдержанный минус, не сумев получить достаточно масштабных позитивных драйверов. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 0,15%, до 3180,59 пункта. Индекс РТС упал на 0,32%, до 1126,14 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся разнонаправленно, в пределах 0,5%, располагаясь у 88,80 руб, 96,50 руб и 12,20 руб к доллару, евро и юаню соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги ОГК-2 (+2,41%), котировки Газпрома (+1,77%), привилегированные акции Мечела (+1,39%), бумаги Полюса (+1,25%), котировки ЛСР (+0,64%), акции РусГидро (+0,61%), бумаги Мосбиржи (+0,48%).
По ОГК-2 на этой неделе можно отметить лишь новости об увеличении выработки электроэнергии в 2023 году на 10,1%, до 53,4 млрд кв/ч.
Газпром на повышенных объемах вышел в уверенный плюс без конкретных фундаментальных причин. Очевидно, инвесторы вспомнили о сохранении возможности выплаты дивидендов газовым гигантом по итогам 2023 года, чего ранее не исключили представители самой компании. Напомним, однако, что Газпром на данный момент сообщил о падении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев 2023 года на 44%, до 446,1 млрд руб против 799,7 млрд руб годом ранее. Отчетность предупреждает о перспективе сдержанных выплат.
Мечел, ЛСР, РусГидро, Мосбиржа и ФосАгро потенциально могут стать дивидендными историями с выплатами за 2023 год.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки Озона (-2,40%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,80%), котировки ТМК (-1,64%), бумаги Магнита (-1,51%) и расписки РусАгро (-0,95%).
Многие бумаги развивали нисходящую коррекцию после повышения ранее на этой неделе.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили преимущественно с повышением трех основных индексов на 0,5-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. В незначительном минусе пребывал лишь Dow Jones Industrial Average. Рынок пытался отступить от локальных минимумов, в частности района поддержки 4680 пунктов по индексу S&P 500, что может позволить продолжить как краткосрочный, так и среднесрочный рост. Макроэкономическая статистика при этом дала умеренно позитивные сигналы о состоянии американской экономики и показала повышение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в январе с -12,8 до -10,6 пункта (ожидалось -7 пунктов) при сокращении первичного числа обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе с 203 тыс до 187 тыс – минимума с сентября 2022 года. По ходу сессии участники также ждут еще нескольких выступлений представителей ФРС.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 1%, который восстанавливался от локальных минимумов, несмотря на умеренно ястребиные сигналы ЕЦБ в протоколах предыдущего заседания. В частности, члены регулятора призвали не терять решимости в борьбе с инфляцией, что, впрочем, уже далеко не новость для рынка. Статистика пятницы, тем временем, наверняка покажет сохранение дефляционных тенденций в производственном секторе Германии, подчеркивая разные стороны текущей слабости экономики.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ прибавляли около 0,5-1%, продолжая колебания в узком диапазоне торгов. МЭА в своем ежемесячном отчете в четверг повысило прогноз по росту спроса на нефть в этом году на 180 тыс барр/день, до 1,24 млн барр/день, и ожидает увеличения предложения на 1,5 млн барр/день. В четверг в 19.00 мск запланирована публикация еженедельного отчета Минэнерго США по запасам, который скорее всего даст нейтральные для рынка сигналы в виде сокращения запасов нефти и роста запасов нефтепродуктов.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг вернулись к покупкам, пытаясь сохранить сформированные в последние недели восходящие тренды. У покупателей, однако, в условиях близости локальных максимумов и снижения ожиданий скорого смягчения монетарной политики западных центробанков остается все меньше уверенности. Индексы Мосбиржи и РТС не удержались во внутридневном плюсе из-за отсутствия масштабных драйверов для роста. Судя по всему, закрепление индикатора Мосбиржи выше 3200 пунктов пока откладывается из-за недостатка в том числе важных корпоративных новостей. Сезон квартальных отчетностей российских компаний начнется в конце января и завершится в начале марта: очевидно, перспективы итоговых дивидендов за 2023 год прояснятся не раньше этого периода.
События дня:
· розничные продажи Великобритании в декабре (10.00 мск)
· индекс цен производителей Германии в декабре (10.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (13.00 мск)
· продажи домов на вторичном рынке США в декабре (18.00 мск)
· предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в январе (18.00 мск)
· Всемирный экономический форум в Давосе
· внеочередное собрание акционеров СПБ Биржи, обсуждение ликвидации совета директоров и передачи его функций правлению
· квартальные результаты Schlumberger, Travelers, State Street
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся разнонаправленно, в пределах 0,5%, располагаясь у 88,80 руб, 96,50 руб и 12,20 руб к доллару, евро и юаню соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги ОГК-2 (+2,41%), котировки Газпрома (+1,77%), привилегированные акции Мечела (+1,39%), бумаги Полюса (+1,25%), котировки ЛСР (+0,64%), акции РусГидро (+0,61%), бумаги Мосбиржи (+0,48%).
По ОГК-2 на этой неделе можно отметить лишь новости об увеличении выработки электроэнергии в 2023 году на 10,1%, до 53,4 млрд кв/ч.
Газпром на повышенных объемах вышел в уверенный плюс без конкретных фундаментальных причин. Очевидно, инвесторы вспомнили о сохранении возможности выплаты дивидендов газовым гигантом по итогам 2023 года, чего ранее не исключили представители самой компании. Напомним, однако, что Газпром на данный момент сообщил о падении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев 2023 года на 44%, до 446,1 млрд руб против 799,7 млрд руб годом ранее. Отчетность предупреждает о перспективе сдержанных выплат.
Мечел, ЛСР, РусГидро, Мосбиржа и ФосАгро потенциально могут стать дивидендными историями с выплатами за 2023 год.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки Озона (-2,40%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,80%), котировки ТМК (-1,64%), бумаги Магнита (-1,51%) и расписки РусАгро (-0,95%).
Многие бумаги развивали нисходящую коррекцию после повышения ранее на этой неделе.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили преимущественно с повышением трех основных индексов на 0,5-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. В незначительном минусе пребывал лишь Dow Jones Industrial Average. Рынок пытался отступить от локальных минимумов, в частности района поддержки 4680 пунктов по индексу S&P 500, что может позволить продолжить как краткосрочный, так и среднесрочный рост. Макроэкономическая статистика при этом дала умеренно позитивные сигналы о состоянии американской экономики и показала повышение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в январе с -12,8 до -10,6 пункта (ожидалось -7 пунктов) при сокращении первичного числа обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе с 203 тыс до 187 тыс – минимума с сентября 2022 года. По ходу сессии участники также ждут еще нескольких выступлений представителей ФРС.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 1%, который восстанавливался от локальных минимумов, несмотря на умеренно ястребиные сигналы ЕЦБ в протоколах предыдущего заседания. В частности, члены регулятора призвали не терять решимости в борьбе с инфляцией, что, впрочем, уже далеко не новость для рынка. Статистика пятницы, тем временем, наверняка покажет сохранение дефляционных тенденций в производственном секторе Германии, подчеркивая разные стороны текущей слабости экономики.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ прибавляли около 0,5-1%, продолжая колебания в узком диапазоне торгов. МЭА в своем ежемесячном отчете в четверг повысило прогноз по росту спроса на нефть в этом году на 180 тыс барр/день, до 1,24 млн барр/день, и ожидает увеличения предложения на 1,5 млн барр/день. В четверг в 19.00 мск запланирована публикация еженедельного отчета Минэнерго США по запасам, который скорее всего даст нейтральные для рынка сигналы в виде сокращения запасов нефти и роста запасов нефтепродуктов.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг вернулись к покупкам, пытаясь сохранить сформированные в последние недели восходящие тренды. У покупателей, однако, в условиях близости локальных максимумов и снижения ожиданий скорого смягчения монетарной политики западных центробанков остается все меньше уверенности. Индексы Мосбиржи и РТС не удержались во внутридневном плюсе из-за отсутствия масштабных драйверов для роста. Судя по всему, закрепление индикатора Мосбиржи выше 3200 пунктов пока откладывается из-за недостатка в том числе важных корпоративных новостей. Сезон квартальных отчетностей российских компаний начнется в конце января и завершится в начале марта: очевидно, перспективы итоговых дивидендов за 2023 год прояснятся не раньше этого периода.
События дня:
· розничные продажи Великобритании в декабре (10.00 мск)
· индекс цен производителей Германии в декабре (10.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (13.00 мск)
· продажи домов на вторичном рынке США в декабре (18.00 мск)
· предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в январе (18.00 мск)
· Всемирный экономический форум в Давосе
· внеочередное собрание акционеров СПБ Биржи, обсуждение ликвидации совета директоров и передачи его функций правлению
· квартальные результаты Schlumberger, Travelers, State Street
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter