18 февраля 2024 Инвестиции с умом
Начались торги акциями «Диасофт», Кристалл собирает заявки, ЦБ сохранил ключевую ставку, Мосбиржа 2 раза останавливала торги, торги акциями Транснефти и Тинькофф остановлены, Яндекс, ОГК-2 и Черкизово представили отчёты: об этом и многом другом читайте в субботнем обзоре.
Индекс Мосбиржи, IPO, дивиденды, курс рубля
1. Индекс Мосбиржи остался на том же уровне: 3242 пункта.
2. Диасофт провел размещение акций по верхней границе 4500 ₽/шт. Аллокация маленькая, в среднем около 5...10%. В первый день торгов цена пошла резко вверх до 7332,5₽, но потом произошло снижение, неделя закрылась на отметке 5956 ₽.
3. Калужский завод Кристалл объявил ценовой диапазон на IPO: 8...9 р. на акцию. Прием заявок начался 12 февраля и продолжится до 21 февраля. Начало торгов запланировано на 22 февраля.
4. Рекомендаций по дивидендам на этой неделе не было, смотрим на то что есть плюс прогнозы на весну.
5. Курс рубля: 92,2 р. за 1$; 99,17 р. за 1€; 12,65 р. за 1 юань.
Курс смотрю вместе с замещающими облигациями, например Газпрома с доходностью в долларах и Газпрома с доходностью в евро.
Облигации, новые выпуски
1. Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился с 618,97 до 617,39 пунктов. Короткие ОФЗ дают доходность ~14,1%, длинные ~ 12,5%.
2. Собрали заявки на размещении облигации:
• Газпром Капитал 2Р-12 (купон плавающий RUONIA+1,3% на 5 лет);
• Аренза про 1Р04 (купон 16,5%, на 5 лет с офертой через 2 года);
• АФК система 1Р28 (купон плавающий RUONIA+1,9% на 4 года);
• Альфа банк 2Р-26 (купон 13,8% на 3 года);
• Боржоми 1Р2 (купон 16,1% на 1,5 года);
• Гарант-Инвест 2Р08 (купон 18% на 2 года).
3. На очереди следующие размещения:
— Уральская сталь 1Р03 (19 февраля, купон не выше 7,5% в юанях);
— Моторные технологии 1Р-04 (20 февраля, купон до 19% на 5 лет с офертами через 2, 3 и 4 года);
— Инарктика 2Р1 (27 февраля, купон не выше 15,5% на 3 года);
— СОПФ Инфраструктурные облигации ДОМ РФ (конец февраля, купон плавающий RUONIA+1,4% на 5 лет);
— Брусника 2P-02 (4 марта, на 3 года с офертой через 1,5 года);
— Новотранс 1Р5 (март, на 3 года),
— Новые технологии БО-03 (март, на 3 года).
Что ещё?
1. ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Следующее заседание 22 марта. Похоже цикл повышения ставки позади. Во второй половине года возможно её снижение. ЦБ изменил прогнозное значение средней ключевой ставки в 2024 году: 13,5...15,5%.
2. Московская биржа на этой неделе 2 раза останавливала торги. Причиной стала аппаратная ошибка основного сервера.
3. Торги акциями Транснефти приостановлены до 26 февраля по причине их дробления 1:100.
4.Торги акциями Тинькофф остановлены на неопределенный срок из-за редомициляции.
5.Выручка «Яндекса» в 4 квартале выросла до 249,6 млрд.р (+ 51% г/г). Скорректированный показатель EBITDA практически удвоился — до 32,9 млрд р. Рентабельность по показателю составила 13,2% против 10,4% в 4 квартале 2022 г. Скорректированная чистая прибыль в 4 квартале выросла — до 11,8 млрд р. с 747 млн р. в 4 квартале 2022 г.
6. Отчет ПАО «ОГК-2» по РСБУ в 2023 г.: чистая прибыль 9,9 млрд р (-18% г/г), EBITDA 35,2 млрд руб (-8,2% г/г), выручка 164,7 млрд р. (+15,2%).
7. Отчет «Черкизово» по МСФО за 2023г.: выручка 226,7 млрд р. (+23% г/г),
чистая прибыль 33 млрд р (рост в 2,2 раза).
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс Мосбиржи, IPO, дивиденды, курс рубля
1. Индекс Мосбиржи остался на том же уровне: 3242 пункта.
2. Диасофт провел размещение акций по верхней границе 4500 ₽/шт. Аллокация маленькая, в среднем около 5...10%. В первый день торгов цена пошла резко вверх до 7332,5₽, но потом произошло снижение, неделя закрылась на отметке 5956 ₽.
3. Калужский завод Кристалл объявил ценовой диапазон на IPO: 8...9 р. на акцию. Прием заявок начался 12 февраля и продолжится до 21 февраля. Начало торгов запланировано на 22 февраля.
4. Рекомендаций по дивидендам на этой неделе не было, смотрим на то что есть плюс прогнозы на весну.
5. Курс рубля: 92,2 р. за 1$; 99,17 р. за 1€; 12,65 р. за 1 юань.
Курс смотрю вместе с замещающими облигациями, например Газпрома с доходностью в долларах и Газпрома с доходностью в евро.
Облигации, новые выпуски
1. Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился с 618,97 до 617,39 пунктов. Короткие ОФЗ дают доходность ~14,1%, длинные ~ 12,5%.
2. Собрали заявки на размещении облигации:
• Газпром Капитал 2Р-12 (купон плавающий RUONIA+1,3% на 5 лет);
• Аренза про 1Р04 (купон 16,5%, на 5 лет с офертой через 2 года);
• АФК система 1Р28 (купон плавающий RUONIA+1,9% на 4 года);
• Альфа банк 2Р-26 (купон 13,8% на 3 года);
• Боржоми 1Р2 (купон 16,1% на 1,5 года);
• Гарант-Инвест 2Р08 (купон 18% на 2 года).
3. На очереди следующие размещения:
— Уральская сталь 1Р03 (19 февраля, купон не выше 7,5% в юанях);
— Моторные технологии 1Р-04 (20 февраля, купон до 19% на 5 лет с офертами через 2, 3 и 4 года);
— Инарктика 2Р1 (27 февраля, купон не выше 15,5% на 3 года);
— СОПФ Инфраструктурные облигации ДОМ РФ (конец февраля, купон плавающий RUONIA+1,4% на 5 лет);
— Брусника 2P-02 (4 марта, на 3 года с офертой через 1,5 года);
— Новотранс 1Р5 (март, на 3 года),
— Новые технологии БО-03 (март, на 3 года).
Что ещё?
1. ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Следующее заседание 22 марта. Похоже цикл повышения ставки позади. Во второй половине года возможно её снижение. ЦБ изменил прогнозное значение средней ключевой ставки в 2024 году: 13,5...15,5%.
2. Московская биржа на этой неделе 2 раза останавливала торги. Причиной стала аппаратная ошибка основного сервера.
3. Торги акциями Транснефти приостановлены до 26 февраля по причине их дробления 1:100.
4.Торги акциями Тинькофф остановлены на неопределенный срок из-за редомициляции.
5.Выручка «Яндекса» в 4 квартале выросла до 249,6 млрд.р (+ 51% г/г). Скорректированный показатель EBITDA практически удвоился — до 32,9 млрд р. Рентабельность по показателю составила 13,2% против 10,4% в 4 квартале 2022 г. Скорректированная чистая прибыль в 4 квартале выросла — до 11,8 млрд р. с 747 млн р. в 4 квартале 2022 г.
6. Отчет ПАО «ОГК-2» по РСБУ в 2023 г.: чистая прибыль 9,9 млрд р (-18% г/г), EBITDA 35,2 млрд руб (-8,2% г/г), выручка 164,7 млрд р. (+15,2%).
7. Отчет «Черкизово» по МСФО за 2023г.: выручка 226,7 млрд р. (+23% г/г),
чистая прибыль 33 млрд р (рост в 2,2 раза).
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter