18 марта 2024 ИХ "Финам"
Название компании: Impact BioMedical, Inc.
Привлекаемая сумма: $7 млн (после вычета издержек по размещению и комиссии за андеррайтинг)
Цена размещения: $3-5
Биржа: NYSE
Тикер: IBO
Объем размещения: 2 000 000 обыкновенных акций (2 300 000 в случае реализации опциона андеррайтерами)
Количество акций после размещения: 12 000 000 обыкновенных акций (12 300 000 в случае реализации опциона андеррайтерами)
Ожидаемая капитализация: $49,2 млн (по цене предложения $4,00 в случае реализации опциона андеррайтерами)
Дата IPO: 27 марта 2024 года
Дата начала торгов: 28 марта 2024 года
Индустрия: здравоохранение
Андеррайтеры: Aegis Capital
Проспект эмиссии
В рамках IPO Impact BioMedical планирует разместить на бирже NYSE 2 000 000 обыкновенных акций по средней цене $4 за бумагу. Кроме того, у андеррайтеров есть опцион на покупку дополнительных 300 000 акций в течение 45 дней с даты проспекта. Бумаги компании будут торговаться под тикером IBO.
В результате размещения Impact BioMedical рассчитывает привлечь $7 млн (по цене предложения $4 за акцию после вычета издержек по размещению и комиссии за андеррайтинг).
Полученные средства компания планирует направить на исследования и разработки, погашение долговых обязательств, оборотный капитал и общекорпоративные цели.
Капитализация компании по итогам размещения должна составить $49,2 млн.
Описание компании
Impact Biomedical занимается разработкой технологий, способствующих прорывам в открытии лекарств для предотвращения и лечения неврологических, онкологических и иммунологических заболеваний, а также технологий создания натуральных составов для безрецептурных лекарственных средств, формул для лосьонов, средств от комаров и других подобных продуктов.
Бизнес-модель Impact BioMedical включает продажу своих технологий и партнерство с фармацевтическими компаниями, предприятиями пищевой промышленности и другими. В структуру Impact BioMedical входят дочерние компании Impact BioLife Science, Global Biomedical, Global BioLife и Sweet Sense.
В арсенале Impact Biomedical есть Linebacker - платформа малых молекул, полифенольных соединений, которые потенциально могут найти применение в онкологии (твердые опухоли), противовоспалительной терапии и неврологии. Полифенолы — это вещества, которые встречаются во многих орехах, овощах и ягодах. Соединения Linebacker модифицированы из мирицетина, который является обычным растительным флавоноидом. Мирицетин проявляет широкий спектр активности, включая сильное антиоксидантное, а также потенциальные противораковые и противовоспалительные свойства. Соединения Linebacker-1 и Linebacker-2 лицензированы фирме ProPhase Laboratories для разработки и коммерциализации по всему миру, и в будущем Impact Biomedical сможет получать по ним роялти.
Также Impact BioMedical создала уникальную комбинацию сахара и инозитола, которая потенциально может ингибировать воспалительный и метаболический ответ организма на сахар. Использование Laetose в повседневном рационе по сравнению с обычным сахаром может привести к снижению потребления сахара на 30%, а также к сокращению калорий и гликемической нагрузки.
У Laetose есть уникальный патент на состав в Соединенных Штатах, и ожидаются патенты в других странах. Компания ищет потенциальных партнеров для дальнейшей разработки и коммерциализации Laetose как потребительского продукта по всему миру.
Финансовые показатели
В 2023 году у компании отсутствовала выручка, а чистый убыток составил $4,4 млн.
Финансовые результаты Impact Biomedical
Аналогичные размещения за 2023 год
За 2023 год можно выделить ряд IPO представителей сектора здравоохранения в США с самой разной динамикой: акции Apogee Therapeutics, например, подорожали более чем на 300%, а бумаги Acelyrin подешевели на 57%.
IPO представителей сектора здравоохранения за 2023 год
Оценка
Оценить Impact BioMedical сравнительным методом не представляется возможным, так как выручка компании является нулевой, прибыль также отсутствует, и в ближайший год такая картина сохранится.
Риски
– речь идет о компании малой величины;
– компания пока достаточно далека от этапа коммерциализации своих продуктов;
– компании с большой вероятностью потребуется и далее привлекать капитал;
– ликвидность акций компании после размещения, по всей видимости, будет недостаточно высокой, что может осложнить своевременное осуществление сделок, в частности по закрытию позиций при такой необходимости.
http://www.finam.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Привлекаемая сумма: $7 млн (после вычета издержек по размещению и комиссии за андеррайтинг)
Цена размещения: $3-5
Биржа: NYSE
Тикер: IBO
Объем размещения: 2 000 000 обыкновенных акций (2 300 000 в случае реализации опциона андеррайтерами)
Количество акций после размещения: 12 000 000 обыкновенных акций (12 300 000 в случае реализации опциона андеррайтерами)
Ожидаемая капитализация: $49,2 млн (по цене предложения $4,00 в случае реализации опциона андеррайтерами)
Дата IPO: 27 марта 2024 года
Дата начала торгов: 28 марта 2024 года
Индустрия: здравоохранение
Андеррайтеры: Aegis Capital
Проспект эмиссии
В рамках IPO Impact BioMedical планирует разместить на бирже NYSE 2 000 000 обыкновенных акций по средней цене $4 за бумагу. Кроме того, у андеррайтеров есть опцион на покупку дополнительных 300 000 акций в течение 45 дней с даты проспекта. Бумаги компании будут торговаться под тикером IBO.
В результате размещения Impact BioMedical рассчитывает привлечь $7 млн (по цене предложения $4 за акцию после вычета издержек по размещению и комиссии за андеррайтинг).
Полученные средства компания планирует направить на исследования и разработки, погашение долговых обязательств, оборотный капитал и общекорпоративные цели.
Капитализация компании по итогам размещения должна составить $49,2 млн.
Описание компании
Impact Biomedical занимается разработкой технологий, способствующих прорывам в открытии лекарств для предотвращения и лечения неврологических, онкологических и иммунологических заболеваний, а также технологий создания натуральных составов для безрецептурных лекарственных средств, формул для лосьонов, средств от комаров и других подобных продуктов.
Бизнес-модель Impact BioMedical включает продажу своих технологий и партнерство с фармацевтическими компаниями, предприятиями пищевой промышленности и другими. В структуру Impact BioMedical входят дочерние компании Impact BioLife Science, Global Biomedical, Global BioLife и Sweet Sense.
В арсенале Impact Biomedical есть Linebacker - платформа малых молекул, полифенольных соединений, которые потенциально могут найти применение в онкологии (твердые опухоли), противовоспалительной терапии и неврологии. Полифенолы — это вещества, которые встречаются во многих орехах, овощах и ягодах. Соединения Linebacker модифицированы из мирицетина, который является обычным растительным флавоноидом. Мирицетин проявляет широкий спектр активности, включая сильное антиоксидантное, а также потенциальные противораковые и противовоспалительные свойства. Соединения Linebacker-1 и Linebacker-2 лицензированы фирме ProPhase Laboratories для разработки и коммерциализации по всему миру, и в будущем Impact Biomedical сможет получать по ним роялти.
Также Impact BioMedical создала уникальную комбинацию сахара и инозитола, которая потенциально может ингибировать воспалительный и метаболический ответ организма на сахар. Использование Laetose в повседневном рационе по сравнению с обычным сахаром может привести к снижению потребления сахара на 30%, а также к сокращению калорий и гликемической нагрузки.
У Laetose есть уникальный патент на состав в Соединенных Штатах, и ожидаются патенты в других странах. Компания ищет потенциальных партнеров для дальнейшей разработки и коммерциализации Laetose как потребительского продукта по всему миру.
Финансовые показатели
В 2023 году у компании отсутствовала выручка, а чистый убыток составил $4,4 млн.
Финансовые результаты Impact Biomedical
Аналогичные размещения за 2023 год
За 2023 год можно выделить ряд IPO представителей сектора здравоохранения в США с самой разной динамикой: акции Apogee Therapeutics, например, подорожали более чем на 300%, а бумаги Acelyrin подешевели на 57%.
IPO представителей сектора здравоохранения за 2023 год
Оценка
Оценить Impact BioMedical сравнительным методом не представляется возможным, так как выручка компании является нулевой, прибыль также отсутствует, и в ближайший год такая картина сохранится.
Риски
– речь идет о компании малой величины;
– компания пока достаточно далека от этапа коммерциализации своих продуктов;
– компании с большой вероятностью потребуется и далее привлекать капитал;
– ликвидность акций компании после размещения, по всей видимости, будет недостаточно высокой, что может осложнить своевременное осуществление сделок, в частности по закрытию позиций при такой необходимости.
http://www.finam.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter