27 мая 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов ускорил падение без очевидных фундаментальных новостей, развивая коррекцию от годовых максимумов в ожидании сохранения высоких процентных ставок в стране. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск обвалился на 2,86%, до 3299,22 пункта, достигнув минимума с марта. Индекс РТС упал на 1,81%, до 1173,92 пункта, показывая более сдержанную динамику благодаря рублю.
Рубль на Мосбирже к вечеру повышался примерно на 1%, располагаясь на 88,60 руб, 96,20 руб и 12,17 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта в начале недели продолжила обновлять максимумы с января текущего года в условиях налогового периода, а также на фоне недавних высказываний представителей ЦБ РФ о возможности еще одного повышения процентной ставки в этом году.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии без очевидных фундаментальных сигналов пребывали бумаги Киви (+4,02%), акции НоваБев Групп (+0,91%), котировки Новатэка (+0,84%), бумаги Мосбиржи (+0,52%).
Акции Новатэка в понедельник росли, очевидно, главным образом в рамках коррекционного отскока от минимумов с марта 2023 года. В СМИ также появились данные от источников, знакомых с оценками Минэнерго, о росте общей добычи газа в РФ в январе-апреле на 7,8% г/г и, в частности, Новатэка на 2,3% г/г, до 27,6 млрд кубометров. По итогам апреля Новатэк нарастил добычу на 1%, до 6,8 млрд кубометров. Цены на природный газ при этом в последние недели пытаются развить рост от многолетних минимумов, достигнутых в феврале, но против Новатэка играет ужесточение западных санкций в отношении российского СПГ. С фундаментальной точки зрения на данный момент покупателям Новатэка остается ждать разве что объявления о выплате промежуточных дивидендов за 2024 год, а также возможного развития ралли цен на природный газ.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги НЛМК (-14,23%), акции НМТП (-8,92%), расписки Циана (-7,52%), бумаги Сегежи (-6,81%), котировки ВТБ (-6,72%).
Акции НЛМК в понедельник упали после закрытия реестра по дивидендам за 2023 год.
Совет директоров НМТП сегодня рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 0,772 руб с текущей доходностью с учетом сегодняшнего падения чуть менее 7%, на уровне средней по рынку. Собрание акционеров по дивидендам пройдет 28 июня. Очевидно, инвесторы зафиксировали прибыль, оставшись разочарованы уровнем выплат, который год назад составил 0,798 руб. Более низкие дивиденды, впрочем, соответствуют динамике сокращения чистой прибыли НМТП по МСФО за 2023 год до 30,22 млрд руб с 34,78 млрд руб годом ранее.
Акции ВТБ к вечеру перешли к падению вместе со всем рынком после повышения в первой половине сессии. Глава ВТБ Костин заявил об ожидании чистой прибыли банка в текущем году около 500 млрд руб и не исключил возможности выплаты дивидендов, хотя в базовом сценарии возвращение к выплатам ожидается по итогам 2025 года.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США в понедельник не проводились в связи с выходным днем. Фьючерсы на индекс S&P 500 прибавляли около 0,1%. На этой неделе перед рынком стоит задача устоять выше поддержки 5200 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), а одним из ключевых фундаментальных ориентиров можно назвать предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который пытался отступить от краткосрочной поддержки 5020 пунктов. В регионе также ждут данных по инфляции, а все больше представителей ЕЦБ при этом обозначают июнь как месяц первого в этом году снижения процентной ставки.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили повышение и прибавляли около 1%, поднявшись к краткосрочным сопротивлениям 83,50 долл и 78,50 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Покупки на рынке в начале недели наблюдались главным образом в рамках коррекции, а при стабилизации выше указанных отметок можно ожидать движения в район предыдущих майских пиков 84,50 долл и 80 долл.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник преобладали умеренно оптимистичные настроения. Инвесторы продолжают надеяться на скорое снижение процентных ставок в развитых экономиках, причем первопроходцем среди ключевых регуляторов, судя по всему, станет ЕЦБ. Индексы Мосбиржи и РТС к концу дня находились в значительном минусе. Судя по всему, основной причиной продаж стали ожидания сохранения высоких процентных ставок в РФ весь текущий год, которые делают менее привлекательными даже самые интересные дивидендные истории. Индикатор Мосбиржи впервые с марта опустился ниже 3300 пунктов, пробив среднесрочную поддержку 3300 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика), что указывает на риски движения к минимумам с начала года, в район 3100 пунктов (нижняя полоса Боллинджера недельного графика).
События дня:
· индекс потребительского доверия США за май (17.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· форум стран БРИКС в Москве
· совет директоров Россетей по дивидендам за 2023 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру повышался примерно на 1%, располагаясь на 88,60 руб, 96,20 руб и 12,17 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта в начале недели продолжила обновлять максимумы с января текущего года в условиях налогового периода, а также на фоне недавних высказываний представителей ЦБ РФ о возможности еще одного повышения процентной ставки в этом году.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии без очевидных фундаментальных сигналов пребывали бумаги Киви (+4,02%), акции НоваБев Групп (+0,91%), котировки Новатэка (+0,84%), бумаги Мосбиржи (+0,52%).
Акции Новатэка в понедельник росли, очевидно, главным образом в рамках коррекционного отскока от минимумов с марта 2023 года. В СМИ также появились данные от источников, знакомых с оценками Минэнерго, о росте общей добычи газа в РФ в январе-апреле на 7,8% г/г и, в частности, Новатэка на 2,3% г/г, до 27,6 млрд кубометров. По итогам апреля Новатэк нарастил добычу на 1%, до 6,8 млрд кубометров. Цены на природный газ при этом в последние недели пытаются развить рост от многолетних минимумов, достигнутых в феврале, но против Новатэка играет ужесточение западных санкций в отношении российского СПГ. С фундаментальной точки зрения на данный момент покупателям Новатэка остается ждать разве что объявления о выплате промежуточных дивидендов за 2024 год, а также возможного развития ралли цен на природный газ.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги НЛМК (-14,23%), акции НМТП (-8,92%), расписки Циана (-7,52%), бумаги Сегежи (-6,81%), котировки ВТБ (-6,72%).
Акции НЛМК в понедельник упали после закрытия реестра по дивидендам за 2023 год.
Совет директоров НМТП сегодня рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 0,772 руб с текущей доходностью с учетом сегодняшнего падения чуть менее 7%, на уровне средней по рынку. Собрание акционеров по дивидендам пройдет 28 июня. Очевидно, инвесторы зафиксировали прибыль, оставшись разочарованы уровнем выплат, который год назад составил 0,798 руб. Более низкие дивиденды, впрочем, соответствуют динамике сокращения чистой прибыли НМТП по МСФО за 2023 год до 30,22 млрд руб с 34,78 млрд руб годом ранее.
Акции ВТБ к вечеру перешли к падению вместе со всем рынком после повышения в первой половине сессии. Глава ВТБ Костин заявил об ожидании чистой прибыли банка в текущем году около 500 млрд руб и не исключил возможности выплаты дивидендов, хотя в базовом сценарии возвращение к выплатам ожидается по итогам 2025 года.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США в понедельник не проводились в связи с выходным днем. Фьючерсы на индекс S&P 500 прибавляли около 0,1%. На этой неделе перед рынком стоит задача устоять выше поддержки 5200 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), а одним из ключевых фундаментальных ориентиров можно назвать предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который пытался отступить от краткосрочной поддержки 5020 пунктов. В регионе также ждут данных по инфляции, а все больше представителей ЕЦБ при этом обозначают июнь как месяц первого в этом году снижения процентной ставки.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили повышение и прибавляли около 1%, поднявшись к краткосрочным сопротивлениям 83,50 долл и 78,50 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Покупки на рынке в начале недели наблюдались главным образом в рамках коррекции, а при стабилизации выше указанных отметок можно ожидать движения в район предыдущих майских пиков 84,50 долл и 80 долл.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник преобладали умеренно оптимистичные настроения. Инвесторы продолжают надеяться на скорое снижение процентных ставок в развитых экономиках, причем первопроходцем среди ключевых регуляторов, судя по всему, станет ЕЦБ. Индексы Мосбиржи и РТС к концу дня находились в значительном минусе. Судя по всему, основной причиной продаж стали ожидания сохранения высоких процентных ставок в РФ весь текущий год, которые делают менее привлекательными даже самые интересные дивидендные истории. Индикатор Мосбиржи впервые с марта опустился ниже 3300 пунктов, пробив среднесрочную поддержку 3300 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика), что указывает на риски движения к минимумам с начала года, в район 3100 пунктов (нижняя полоса Боллинджера недельного графика).
События дня:
· индекс потребительского доверия США за май (17.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· форум стран БРИКС в Москве
· совет директоров Россетей по дивидендам за 2023 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter